Etapa 2: Implementar seu diretório
Implementação de seu Diretório
Agora que você já pensou um pouco sobre o que deseja realizar com o Diretório XM, falaremos sobre alguns dos recursos específicos que podem beneficiar suas metas.
Dividindo seus dados entre diretórios separados
Sua organização terá equipes diferentes trabalhando no Diretório XM, cada uma com objetivos diferentes? E será necessário haver uma separação clara entre quais usuários podem acessar quais dados contato?
Nesse caso, você deve considerar a configuração de vários diretórios. Cada diretório em sua licença Qualtrics serve como um contêiner isolado para o perfil e os dados transacionais associados. Além disso, com as funções, os usuários podem configurar permissões mais granulares para isolar não apenas quem acessa cada diretório, mas também quem os administra.
Lembre-se de que há um limite para o número de diretórios adicionais que você pode adicionar. Consulte a página de suporte Creating & Managing Multiple Directories para obter mais informações.
Configuração de usuário e permissões
Agora vamos pensar sobre quem em sua organização deve ter acesso a qual funcionalidade no Diretório XM. Essas permissões podem ser gerenciadas em dois locais: na página Admin e com funções diretório.
Página de Administração
Somente os administradores Marca e os administradores de Divisão têm acesso à página Admin, e o acesso dos administradores Divisão é limitado.
Usando a página Admin, você pode criar tipos de usuários com permissões específicas (ou escolher entre os tipos de usuários existentes) para controlar facilmente quais usuários têm acesso a quais partes de toda a plataforma Qualtrics, e não apenas ao Diretório XM. O acesso ao Diretório XM é controlado com as permissões de contatos, embora existam algumas permissões relacionadas a distribuições e aos canais que cada usuário pode acessar nas permissões Pesquisa Platform.
Embora seja recomendável dar uma olhada nas páginas de suporte com links acima para obter mais informações, aqui estão algumas recomendações rápidas:
- Os administradores Marca têm todas as permissões de contatos ativadas por padrão, o que lhes dá recursos completos de gerenciamento do Diretório XM e do restante da plataforma XM.
- Se quiser que um usuário possa gerenciar as funções Diretório XM, mas não quiser conceder a ele privilégios de administrador em toda a organização, ative a permissão Manage Diretório Roles (Gerenciar funções do diretório ) para ele.
- Se quiser conceder a um usuário a capacidade de administrar apenas Diretório XM ou dar a ele acesso apenas a diretórios selecionados da sua marca, recomendamos o uso de funções.
Funções
As funções podem ser acessadas na página Diretórios. Eles permitem que você controle quais usuários têm acesso a quais diretórios e se eles têm permissão de acesso administrativo (por exemplo, podem ver todo o diretório, editar suas configurações etc.) ou não.
Para cada diretório, recomendamos a criação de duas funções: uma para acesso padrão e outra para acesso administrativo.
Higiene dos dados
Antes que os membros da sua licença Qualtrics comecem a adicionar contatos ao seu diretório, é importante estabelecer uma maneira de manter seus dados limpos. Isso significa evitar duplicatas (quando as informações da mesma pessoa estão espalhadas pelo diretório) e definir padrões sobre como determinados campos devem ser formatados.
Mesclagem de contatos duplicar
Um dos requisitos fundamentais para qualquer sistema de agregação de dados é garantir que você possa identificar contatos e consolidar informações sobre eles em um único local. Isso também significa evitar a duplicação da mesma pessoa no mesmo sistema.
No caso do Diretório XM, é possível especificar como mesclar contatos duplicar nas configurações diretório Identity Resolution. Como todas as configurações diretório, elas são definidas de forma diferente para cada diretório, para que você possa se adaptar às necessidades de diferentes equipes.
Recomendamos que, após a configuração, você valide periodicamente se as regras de mesclagem escolhidas continuam a servir a um propósito ou se precisam ser atualizadas para atender às necessidades em constante mudança. Se você não tiver certeza de qual campo deve ser desduplicado no início, tente Email.
Padronização e esquematização
Outro aspecto importante da higiene dos dados é garantir que seus campos sejam padronizados. Até certo ponto, isso será alcançado pela maneira como determinados campos obrigatórios são formatados.
No Diretório XM, há campos reservados para informações importantes, como nome, sobrenome, e-mail e assim por diante. Se você tiver algum ID de empresa que use para identificar contatos (por exemplo, um número de ID de cliente ou nome de usuário), recomendamos incluí-lo na coluna ExternalDataReference.
Além disso, você pode contar com perguntas certificadas para dados demográficos importantes, como idade, identidade de gênero, número de filhos, nível escolaridade, situação empregatícia, estado civil e número de membros da família. Peça aos criadores de pesquisas que se atenham a essas perguntas ao criarem pesquisas para que esses dados demográficos permaneçam formatados de forma consistente nos diretórios.
Práticas recomendadas de dados incorporados
Com exceção dos campos reservados, os usuários podem adicionar quaisquer outros dados adicionais que desejarem aos seus contatos. Esses campos adicionais são conhecidos como dados integrados. Se você precisar limpar esses campos, poderá fazê-lo no nível diretório. É altamente recomendável programar algum tempo para verificações periódicas de higiene dos dados.
Ao criar um sistema informal de padronização para os principais campos dados integrados, é importante planejar e se comunicar com outros usuários que você designou como administradores Diretório XM. Se houver determinados campos da empresa com os quais você gostaria que os usuários fossem cuidadosos, certifique-se de comunicar isso a eles.
Preencher diretórios com contatos e seus dados operacionais
Pense nos vários dados contato disponíveis para sua empresa e em quantas plataformas eles estão espalhados. Esta é a etapa em que pensamos em como trazer esses dados para o Diretório XM.
Sincronize contatos de outras plataformas
A Qualtrics oferece vários meios para importar dados para nossa plataforma. Por exemplo, você pode configurar uma programação regular para carregar automaticamente seus contatos no Diretório XM a partir de outros sistemas, mantendo seu diretório Qualtrics atualizado sem nenhum trabalho extra. Você pode extrair seus contatos de fontes como Salesforce, Google Drive, Qualtrics File Service ou até mesmo do seu próprio SFTP. Para obter as etapas de configuração e uma lista CRMs compatíveis, consulte Diretório XM Automations in Workflows.
Importação sob comando
Para fontes de dados mais não estruturadas (ou se você simplesmente não estiver pronto para automatizar), Diretório XM oferece uma maneira fácil de importar arquivos CSV ou TSV com dados contato. Esse processo é descrito em mais detalhes na página de suporte vinculada e pode ser um ótimo ponto de partida para novos usuários.
Limitar a frequência com que os clientes são contatados
Diretório XM permite determinar a frequência com que sua marca pode enviar mensagens aos contatos. Essas regras aplicar a um diretório como um todo.
Se você tiver determinadas listas de mala direta ou pesquisas que precisarão ignorar as regras de todo o diretório, também poderá adicionar regras personalizadas.