Etapa 1: Projetar seu diretório

Comece sua jornada com o Diretório XM

Nestas páginas, vamos percorrer as etapas para configurar Diretório XM para a sua marca e aproveitar seus recursos para atingir efetivamente as metas da sua organização.

Descrevemos a jornada em três áreas amplas: Projetar, implementar e melhorar.

Pense nos objetivos de sua Organização

Antes de podermos recomendar quais recursos ou configurações diretório você deve usar, é importante dar um passo atrás e perguntar a si mesmo o que você deseja realizar com o Diretório XM. Definir essas metas antecipadamente o ajudará a tomar decisões mais objetivas sobre as perguntas que deseja responder com os fluxos de trabalho XM, que tipo de insights de dados serão úteis para você e que dados adicionais podem aumentar esses insights para ajudá-lo a tomar decisões importantes.

Identifique suas necessidades de dados

Determine quais dados operacionais ajudarão sua organização a atingir seus objetivos e metas. Dados operacionais são todos os dados que você já tem sobre seus contatos, sejam eles informações básicas contato, dados demográficos adicionais ou os produtos que eles compraram de sua empresa no passado.

Quando se trata de tomar decisões ou obter insights, nem todos os dados são igualmente valiosos. Por exemplo, os dados operacionais referentes à frequência com que os anúncios digitais são clicados não lhe darão insights profundos sobre como os entrevistados interagem com o seu site, mas o feedback que eles enviam pode. Outro exemplo são os dados demográficos, como a idade dos clientes; à primeira vista, isso pode parecer sem importância, mas a idade pode ser usada para determinar se os clientes de um determinado grupo demográfico relatam mais problemas técnicos ou dificuldades ao acessar aplicativos móveis.

Diretório XM oferece muita flexibilidade na forma de definir e armazenar esses campos, e você pode refinar o tipo de informação que está salvando ao longo do tempo, conforme as necessidades de dados da sua empresa evoluem.

Aqui estão algumas ideias a serem consideradas ao determinar suas necessidades de dados:

• Que tipo de dados contato você deseja que estejam disponíveis para perfis de clientes, dados de colaborador e clientes anônimos que visitam o site. Não há problema em que elas sejam diferentes umas das outras.
• Como vários pontos de contato e experiências foram percebidos pelos clientes e como você pode pegar esses dados e aproveitá-los para obter insights sobre essas experiências.
• Que tipo de dados transacionais você pode querer registrar. Os dados transacionais permitem que você armazene valores diferentes para cada interação importante (por exemplo, visitas à loja, compras ou chamadas de suporte ao cliente) que os contatos possam ter com sua marca.
• Determine onde esses dados estão armazenados atualmente e quais sistemas você usa para salvá-los. Isso afetará, em última análise, a forma como você traz os dados para o Diretório XM e os mantém atualizados.

Identifique os requisitos organizacionais de seus dados

Avançar, você deve determinar suas necessidades de organização de dados para determinar a melhor funcionalidade Diretório XM a ser aproveitada. Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para ajudar a definir essas necessidades:

• Fontes: Quais são as diferentes fontes em que seus dados residem atualmente? Por exemplo, um servidor SFTP, Salesforce, SAP Customer Data Cloud ou outro sistema de CRM.
  Qdica: Veremos alguns dos recursos do Diretório XM nas avançar etapas; mas se você estiver curioso sobre quais plataformas podem ser sincronizadas com o Qualtrics, tente digitar as que você usa na pesquisa do site de suporte para ver o que aparece.
• Segurança e conformidade: Leve em conta as considerações de segurança e conformidade. Quais usuários terão acesso a esses dados? Você precisa isolar um programa de outro? Há outras considerações que devem ser levadas em conta com relação a campos sensíveis? Essas perguntas podem ajudar a determinar a melhor estrutura diretório para a sua marca – por exemplo, você pode precisar de vários diretórios e gerenciar quem tem acesso a quê com funções diretório. Analisaremos isso com um pouco mais de profundidade posteriormente.
• Campos-chave e como eles são formatados: defina um esquema inicial para os dados de perfil que você planeja importar para o Diretório XM. Diretório XM oferece suporte a campos padrão, como nome, sobrenome, e-mail, telefone e idioma para todos os perfis, desde que um determinado formato seja atendido. Para quaisquer outros campos que você queira incluir, a consistência é fundamental; certifique-se de que seus usuários mantenham a mesma nomenclatura (por exemplo, sempre “País”, em maiúsculas, e não “país” ou “local”) e os mesmos valores (por exemplo, “Estados Unidos”, mas não “EUA” ou “US” ou qualquer outra iteração). Consulte Diretório XM Data Usage & Best Practices para obter mais informações sobre como gerenciar campos em seu diretório.
• Identificar o mesmo contato em todos os pontos de contato: Identifique como deseja consolidar os dados para criar uma visão holística do mesmo contato em todo o diretório. Você usará o e-mail para identificar um contato? Sobrenome? Algum tipo de identificação?
  Exemplo: Vamos supor que você sempre tenha a garantia de obter o e-mail, o sobrenome e o customerID de um cliente. É possível usar as configurações de consolidação contato para consolidar quaisquer registros em que o contato tenha o mesmo endereço de e-mail, sobrenome ou ID do cliente. (Para desduplicar por customerID, você poderia mapeá-lo para ExternalDataReference)
• GDPR e outras regulamentações frequência de contato: Gerencie as mensagens e os padrões de comunicação de sua organização. Elas podem ser configuradas com regras frequência de contato frequência de contato de contato definidas no nível diretório ou com regras personalizadas de frequência de contato definidas por pesquisa ou lista de contatos.

Pense sob a perspectiva de um Diretório, não apenas de listas de discussão

Se você atualizou para o Diretório XM a partir do Contacts ou do Diretório XM Lite, provavelmente está acostumado a pensar nas suas listas contato como sendo completamente separadas umas das outras. Você está acostumado a que as alterações nos detalhes contato, como endereço de e-mail ou dados demográficos, não sejam transferidas para outras listas.

No Diretório XM, todos os dados contato são consolidados em todas as listas de mala direta, o que significa que a atualização dos detalhes pessoais de alguém em uma lista é transferida para outras listas criadas a partir do mesmo diretório. Portanto, ao migrar para o Diretório XM, é importante pensar em quais dados adicionais das listas de e-mail ( dados integrados demográficos, preferências, dados incorporados etc.) você deseja manter, quem na sua organização deve ter acesso a quais contatos e como você pode carregar a mesma pessoa em várias listas sem que o diretório a reconheça como alguém novo.