Introdução ao diretório XM

Sobre o Diretório XM

Diretório XM permite que você crie seu próprio painel interno com perfis avançados de seus clientes e clientes potenciais. Com um diretório de contatos que abrange toda a organização, é possível visualizar os perfis dos vários pontos de contato dos diferentes contatos com a sua organização, tornando mais fácil do que nunca discover insights sobre a experiência deles com a sua marca.

Com o Diretório XM, é possível criar e atualizar informações contato em um banco de dados central e enviar pesquisas diretamente para listas de mala direta, amostras ou segmentos. É possível evitar facilmente a duplicação duplicar contatos e gerenciar os opt-outs globais para todo o diretório. Também é possível limitar o número de vezes que os respondentes podem ser contatados pela sua marca para evitar a fadiga de respostas e melhorar a experiência de responder ao pesquisa.

Independentemente de você ser um administrador que deseja configurar seu marca diretório ou um usuário padrão que deseja apenas aprender o básico antes de enviar sua primeira distribuição, temos os recursos necessários para que você comece a usar o Diretório XM.

Para administradores que desejam implementar Diretório XM em suas marcas:

• Etapa 1: Projetar seu diretório
• Etapa 2: Implementar seu diretório
• Etapa 3: Melhorar seu diretório

Para usuários que desejam enviar distribuições usando o Diretório XM:

• Etapa 1: Preparação de contatos para distribuição no diretório XM
• Etapa 2: distribuição para contatos no diretório XM

Navegando até o Diretório XM

Para começar, vá para o menu de navegação global e selecione Diretórios.

Qdica: os usuários com experiência dos colaboradores, Employee Experience podem ver a tela abaixo. Selecione Contacts Diretório para continuar.

Seu administrador pode ter lhe dado acesso a mais de um diretório contato. Tente clicar no menu suspenso na parte superior da página para ver a quantos diretórios você tem acesso. Observe que cada um deles é distinto e não necessariamente terá os mesmos contatos ou configurações. Quando você cria uma lista de destinatários em um diretório, ela não é adicionada a nenhum outro diretório; essa mesma regra se aplica a todas as alterações que você pode fazer.

Termos Fundamentais

Você pode encontrar uma definição rápida para os termos mais usados no Diretório XM abaixo:

• Diretório: Um diretório é uma coleção de contatos, cada um com uma lista de atributos que os descrevem e suas interações com sua marca. Os diretórios são uma forma de organizar subconjuntos de contatos e gerenciar coletivamente a frequência com que eles são contatados, como os registros são consolidados, o status de inscrição e outras configurações para grupos de contatos relacionados.
• Listas de mala direta: As listas de discussão são listas de contatos que podem receber e-mails e convites pesquisa. Você pode criar listas de destinatárioss por meio do upload de arquivos ou manualmente. Ao contrário do diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização, mas são criadas em contas individuais. As listas de destinatários podem ser compartilhadas com outros usuários ou grupos.
• Amostras: Subgrupos de participantes de uma lista de contatos escolhidos com base em um filtro definido e/ou tamanho aleatório.
• Segmentos: Os segmentos são grupos dinâmicos de contatos que atendem a um critério específico, geralmente agrupados por suas necessidades particulares, dados demográficos, prioridades, interesses comuns ou outras informações de identificação.
• Distribuição: Esse é o ato de entrar em contato com as pessoas por meio de vários canais, incluindo e-mail, SMS ou WhatsApp, para solicitar feedback.
• Dados incorporados: Dados integrados são campos adicionais que você anexa a um contato para descrevê-lo, como idade, sexo, região ou qualquer informação que o ajude a entender melhor a pessoa e a criar segmentos para segmentação e análise. Todos os dados integrados podem ser referenciados na lógica de fluxo da pesquisa e podem ser armazenados ou incorporados como parte dos dados de resposta. Dados integrados também estão disponíveis para atualizações como parte de importações e automações.
• Deduplicação: Deduplicação refere-se ao processo de fusão de registros contato que representam a mesma pessoa. Por exemplo, campos como referência de dados externos, e-mail, nome e/ou sobrenome podem ser usados isoladamente ou em combinação para identificar um único usuário em vários contatos, de modo que suas informações possam ser mescladas em um só. Deduplicação pode ser usada para mesclar automaticamente os contatos existentes com os novos contatos criados durante as importações automatizadas. O processo também pode ser executado manualmente pelos administradores Diretório XM nos contatos existentes.
• Frequência Contato: As regras Frequência de contato controlam a frequência com que uma pessoa no diretório receberá mensagens. As regras podem ser definidas no nível Diretório, nível Lista ou nível Pesquisa.
• Funções: Uma função é um grupo de usuários do qualtrics definido pelo(s) administrador(es) diretório para facilitar o controle de acesso. Os administradores podem escolher qual função tem qual nível de acesso a um diretório. Por exemplo, uma função pode ser definida para ter acesso de gerenciamento a um diretório, enquanto outra função pode ter acesso somente de visualização a esse diretório.
• Dados de Transação: As transações são eventos que representam informações sobre uma interação com a marca, colaborador ou os clientes em um momento específico. Por exemplo, uma transação pode ser um pedido de compra, um clique em uma página da Web, uma chamada de cliente, uma solicitação de serviço e muito mais.

Diretório XM Lite

Diretório XM Full permite criar diretórios centralizados e conectados, evitando que as informações sobre os contatos fiquem isoladas e desatualizadas à medida que diferentes equipes coletam dados. Além disso, Diretório XM permite a execução de programas em escala com automações e suporte a dados de transação.

Diretório XM Lite oferece funcionalidade limitada, permitindo a criação de listas de mala direta e o upload de contatos para distribuição pesquisa. Para obter mais informações, consulte Visão geral básica Diretório XM Lite.

Projetos compatíveis com o Diretório XM

Você pode usar o Diretório XM para enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Diretório XM pode ser usado para enviar o seguinte:

• Projetos de pesquisa
• Conjunta / MaxDiff
• Determinadas soluções que não sejam da EX XM

Por outro lado, o Diretório XM não pode ser usado para distribuir qualquer projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) . Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.

Os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Perguntas frequentes