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Uso do modelo self-service de WhatsApp
Sobre o modelo de autoatendimento
Antes de distribuir sua pesquisa pelo WhatsApp, você precisará concluir algumas etapas preliminares de configuração. Esta página passa por essas etapas para clientes no modelo self-service. Este modelo é recomendado se sua empresa tiver uma relação pré-existente com Twilio. Ver uma comparação.
Criação e verificação de um perfil de WhatsApp Twilio
Etapa 1: Criar uma conta Twilio
Se você ainda não tem uma conta Twilio, pode se inscrever gratuitamente. Se você já tiver uma conta Twilio para sua empresa, siga para a próxima etapa.
Etapa 2: Aceitar os termos de serviço do WhatsApp e os termos de cliente do WhatsApp em Twilio
A Qualtrics faz parceria com Twilio para fornecer conectividade com o WhatsApp.
- Vá aqui para aceitar os termos do cliente do WhatsApp. Você deve preencher esta pesquisa e enviá-la.
- Acesse a página do WhatsApp em Twilio. Aqui está um link direto, se você já estiver conectado.
- Revise os Termos de serviço.
- Para continuar, marque a caixa Concordar e clique em Confirmar.
Etapa 3: Criar uma conta de gerente empresarial do Facebook
Sua organização deve ter sua própria conta de gerente empresarial do Facebook para ser aprovada para acesso ao WhatsApp. Isso é usado pelo WhatsApp para identificar seu negócio e associar seus números de telefone.
Se a sua organização ainda não tiver uma conta no Facebook Business Manager, você pode criar uma em business.facebook.com. Consulte as instruções do Facebook para configurar essa conta.
Encontre seu ID de gerente de negócios do Facebook seguindo as etapas listadas aqui no site de suporte do Facebook e anote-o. Você precisa disso para a próxima etapa, quando ativar seus números Twilio para utilização do WhatsApp.
Etapa 4: Ativar sua conta Twilio para uso de WhatsApp
Siga as etapas descritas na documentação do Twilio para preencher o formulário Solicitar acesso do Twilio. Isso permite que você utilize seus números Twilio para distribuições de WhatsApp.
Insira Não para que eu queira provisionar esta conta com um fornecedor terceirizado e deixe o campo Atribuir aprovação a Sid de conta alternativo em branco.
Aguarde a aprovação de Twilio antes de continuar para a etapa seguinte. Depois de aprovado, você deve receber um e-mail de Twilio.
Etapa 5: Enviar um perfil do emissor de WhatsApp em Twilio
Siga as etapas descritas na documentação do Twilio para enviar um perfil de remetente do WhatsApp.
Anote o número de telefone selecionado – você precisará dele mais tarde quando fizer a integração com a extensão do WhatsApp da Qualtrics.
Quando você recebe um aviso de que Twilio enviou seu nome de exibição empresarial do WhatsApp e o número Twilio para o WhatsApp, você pode continuar para as etapas seguintes.
Etapa 6: Permitir que Twilio envie mensagens em seu nome
Siga as etapas descritas na documentação do Twilio para aprovar o Twilio no Facebook Business Manager, permitindo que ele envie mensagens em seu nome.
Etapa 7: verificar sua conta de gerente empresarial do Facebook
Se você ainda não verificou sua conta do Facebook Business Manager, consulte a documentação do Twilio.
Aguarde até que Twilio conclua o processo de inscrição. Isso geralmente demora alguns dias. Você receberá uma confirmação por e-mail de que Twilio finalizou o registro de seu perfil.
Quando isso acontecer, você deve ver Aprovado ao lado do seu perfil em Mensagens programáveis > Emissores > Sensores WhatsApp.
Integração de sua conta Twilio com a Qualtrics
Assim que Twilio confirmar que seu registro de perfil empresarial do WhatsApp está concluído, você pode integrá-lo ao Qualtrics.
Etapa 1: Conectar à extensão do WhatsApp da Qualtrics
- Acesse a página do Administrador.
- Vá para Extensões.
- Selecione WhatsApp via Twilio.
- Clique em Adicionar conta.
- Em Nome, coloque o número de telefone para o qual você criou o perfil do emissor WhatsApp.
Qdica: Deve haver apenas números neste campo, nenhum sinal de mais ( + ), travessão ( – ) ou espaços. Por exemplo, 12341234123 (número EUA), 48123123123 (número polonês). Observe a inclusão do código do país. - Em Nome do usuário, insira o SID da conta Twilio. Isso é encontrado no painel após o login no Twilio.
- Em Senha, coloque o Token de autenticação Twilio. Isso é encontrado no painel após o login no Twilio.
- Clique em Conectar conta.
- Follow these steps and select Give access to all users.
Qtip: You must give access to all users in the steps described here. Se você quiser restringir o acesso a determinados usuários em sua licença, tente editar as permissões de usuário ou grupo. The permission “Use WhatsApp Distributions” controls who can distribute through SMS.
Se você tiver perguntas adicionais sobre como adicionar extensões à sua licença da Qualtrics, consulte a página de suporte Extensões.
Etapa 2: Configurando o URL de retorno de chamada da Qualtrics em Twilio
Para que a integração entre Twilio e Qualtrics funcione, você precisa configurar a chamada de retorno em Twilio com um ponto de extremidade HTTP da Qualtrics.
- Faça login no Twilio.
- Go to Messaging > Senders > WhatsApp Senders.
- Click Edit Sender for the number you used when setting up Qualtrics WhatsApp extension.
- For both Webhook URL for incoming messages and Fallback URL for incoming messages, select HTTP Post.
- Paste the URL https://<brand-datacenter>.qualtrics.com/distribution-providers/v1/receive/distribution/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> into both fields and replace <brand-datacenter> and <brandId> with the relevant values.
- Submit the set up by clicking Update WhatsApp Sender.
Criação de uma mensagem de modelo de WhatsApp
Embora o WhatsApp abra novas possibilidades de comunicação, eles também carregam um conjunto de requisitos de proteção em relação ao consentimento. Antes de distribuir pesquisas no WhatsApp, você precisará criar mensagens que atendem às diretrizes de consentimento do WhatsApp e enviar esses modelos para o Twilio para aprovação.
Etapa 1: requisitos de mensagem de modelo
Aqui estão algumas diretrizes para elaborar seu modelo de mensagem:
- Os modelos de mensagem devem evitar a palavra “pesquisa”. Em vez disso, recomendamos que você peça aos entrevistados que “compartilhem sua experiência” ou “forneçam feedback”.
- Tenha em mente que você pode ter diferentes versões de idioma do modelo de mensagem para distribuir e que elas precisam ser aprovadas separadamente.
- Se você modificar o modelo, ele deverá ser aprovado novamente. As distribuições enviadas com mensagens não aprovadas falharão.
- Os modelos de convite devem incluir links de pesquisa e opt-out como texto transportado.
Exemplo de convites para pesquisa:
Olá, ${m://FirstName}!
Percebemos que você começou a usar nosso novo portal XM Hub. Se você quiser compartilhar sua experiência, abra ${l://SurveyURL}. Se você não quiser receber essas notificações no futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM
Modelos bidirecionais devem ser escritos na forma de uma pergunta que solicite explicitamente respostas sim/não (por exemplo, 1 – sim; 2 – não). Além disso, sua mensagem deve incluir uma terceira opção para cancelar a inscrição.
Exemplo de 2 vias:
Olá, ${m://FirstName}
Notamos que você começou a usar nosso novo portal XM Hub. Gostaria de compartilhar sua experiência conosco?
Insira 1 para sim
Insira 2 para não
Insira 3 para cancelar a inscrição de notificações futuras como esta
Etapa 2: Converter a mensagem da Qualtrics para o formato Twilio
Antes de enviar o modelo para Twilio, você precisa alterar a formatação dos valores de espaço reservado – em um modelo de mensagem da Qualtrics, esses são elementos de texto transportados, por exemplo, ${l://SurveyURL} ou ${l://OptOutURL}. O Twilio não reconhece esse formato e usa chaves duplas: {{TextHere}}
A conversão entre os dois formatos é muito simples. Basta substituir cada elemento ${<piped text> } por {{<number> }}.
Aqui estão os exemplos para o convite de pesquisa e modelos interativos bidirecionais que usamos antes:
| Modelo Qualtrics | Modelo Twilio | |
| Exemplo 1 | Olá, ${m://FirstName}!
você começou a usar nosso novo portal XM Hub. Se você quiser compartilhar sua experiência, abra ${l://SurveyURL}. Se você não quiser receber essas notificações no futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM |
Olá {{1}}!
você começou a usar nosso novo portal XM Hub. Se você quiser compartilhar sua experiência, abra {{2}}. Se você não quiser receber essas notificações no futuro, abra {{3}}.
Qualtrics XM |
| Exemplo 2 | Olá, ${m://FirstName}
 . Notamos que você começou a usar nosso novo portal do XM Hub. Gostaria de compartilhar sua experiência conosco?
Inserir 1 para sim Inserir 2 para não Inserir 3 para cancelar a assinatura de notificações futuras como esta |
Olá, {{1}}
Reparamos que você começou a usar nosso novo portal do XM Hub. Gostaria de compartilhar sua experiência conosco?
Inserir 1 para sim Inserir 2 para não Inserir 3 para cancelar a assinatura de notificações futuras como esta |
Etapa 3: enviar o modelo de mensagem para Twilio e aguardar aprovação
Siga as etapas descritas na documentação do Twilio para configurar o modelo de mensagem do WhatsApp e enviá-lo para aprovação.
Aguarde a aprovação antes de continuar para a etapa seguinte.
Etapa 4: Carregar um modelo de mensagem para a biblioteca da Qualtrics
Depois que suas mensagens forem aprovadas, você poderá carregá-las na Qualtrics para poder reutilizá-las rapidamente sempre que enviar uma distribuição do WhatsApp.
- Crie uma mensagem em sua biblioteca.
- Defina o Tipo de mensagem como Modelos de mensagem do WhatsApp.
Qdica: Você precisa da permissãoUsar distribuições do WhatsApp para criar modelos de WhatsApp em sua biblioteca. - Digite sua mensagem explicando como o entrevistado pode consentir, recusar a responder à pesquisa ou cancelar todas as futuras pesquisas do WhatsApp.
- Defina o idioma da mensagem.
Qdica: Cada tradução da mensagem deve ser aprovada separadamente pelo WhatsApp.
- Nomeie a mensagem.
- Clique em Salvar.
Upgrade para uma conta comercial oficial do WhatsApp
Embora não seja obrigatório, recomendamos essa etapa porque ela adiciona legitimidade às distribuições do WhatsApp e permite que os entrevistados saibam que sua empresa pode ser confiável. Para etapas específicas, consulte Upgrade para uma conta comercial oficial do WhatsApp.
Distribuição por WhatsApp
Depois de concluir as etapas nesta página de suporte, você estará pronto para distribuir sua pesquisa por meio do WhatsApp. Consulte Distribuições do WhatsApp para obter mais detalhes sobre como importar números de WhatsApp, distribuições de links bidirecionais e de pesquisa, visualizar distribuições anteriores e muito mais.