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Enviar e-mails no XM Directory

Sobre o envio de e-mails no XM Directory

Em vez de retornar à sua pesquisa para distribuir convites, o XM Directory permite enviar e-mails diretamente na guia Distribuições. Aqui, você pode enviar e-mails ou convites para pesquisas simples para uma lista de destinatários, uma amostra, um segmento ou até mesmo um único contato por vez.

Qdica: Se você estiver colaborando em uma pesquisa com outro usuário que não tem XM Directory, não poderá usar suas listas de destinatários para distribuir a pesquisa. Se você deseja distribuir a pesquisa usando seu diretório, faça uma cópia da pesquisa em sua conta ou certifique-se de criar as pesquisas em sua conta no futuro.

Qdica: Pronto para enviar um lembrete ou e-mail de agradecimento? Consulte as páginas de suporte vinculadas para obter ajuda adicional.

Projetos que você pode enviar por meio do XM Directory

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se você estiver interessado em obter acesso, entre em contato com sua equipe de conta.

Você pode usar o XM Directory para enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.

XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:

Qdica: você também pode enviar e-mails sem um link para qualquer pesquisa.

Por outro lado, o XM Directory não pode ser usado para distribuir qualquer projeto de experiência do funcionário (EX). Isso significa que nenhum projeto EX pode ser usado com o XM Directory, incluindo Engagement, Pulse, 360 e muito mais.

Os dados de contato do XM Directory são completamente separados das informações do funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Enviando Convites de Pesquisas

Atenção: para cumprir a Lei federal CAN-SPAM dos Estados Unidos, é aconselhável incluir um link de cancelamento de adesão em todos os e-mails enviados a indivíduos fora de sua organização. Não há exceções a esse requisito ao enviar e-mails para indivíduos fora da sua organização. Como usuário da Qualtrics, você precisará garantir que está cumprindo a legislação local.

Se você removeu o link de autoexclusão, adicione-o novamente usando o menu de texto transportado.

Qdica: Se você tiver acesso a vários diretórios, verifique se selecionou o correto antes de tentar enviar distribuições. Caso contrário, você pode não conseguir encontrar os contatos, listas ou segmentos para os quais deseja distribuir.

Na guia Distribuições, clique em Criar distribuição.
Selecione E-mail.
Clique em Continuar.
Selecione a pesquisa para a qual você deseja enviar um convite.

Qdica: Você pode usar a barra de pesquisa e a lista suspensa de pastas para localizar sua pesquisa.
Clique em Alterar tipo de link e vencimento para garantir que você está usando o tipo de link que deseja e que tem o vencimento definido como desejado.

Qdica: Consulte Tipo de link e vencimento para obter mais informações.
Clique em Enviar esta pesquisa.
Selecione a lista de destinatários ou a amostra que deseja enviar por e-mail. Ou, se desejar, enviar para um único contato.

Qdica: Você pode usar a barra de pesquisa e a lista suspensa de pastas para localizar sua lista ou amostra. A barra de pesquisa não pode ser utilizada para localizar contatos individuais no momento.

Qdica: você também pode distribuir para um segmento ou grupo de transações em vez de uma lista de contatos ou uma amostra.
Clique em Enviar para lista.
Selecione se você deseja programar esta distribuição para mais tarde ou enviar agora.

Qdica: Se você programá-la acidentalmente para mais tarde, poderá fazer edições na distribuição, incluindo cancelá-la ou alterá-la quando ela sair. Assim que uma distribuição é enviada, ela não pode ser recuperada.
Clique em Continuar.
Insira um e-mail do remetente.

Qdica: você pode usar o nome que quiser (por exemplo, MyCompany@qemailserver.com), mas o domínio precisa ser aprovado pela Qualtrics. Isso melhora a legitimidade do e-mail e diminui as chances de bounce. Se sua organização tiver um domínio de e-mail personalizado configurado, isso também será exibido como uma opção.
Insira um nome “de”.
Insira um e-mail de resposta.
Insira um assunto.
Escreva sua mensagem. Ou clique no menu suspenso Mensagem para escolher uma mensagem salva em sua biblioteca.
Qdica: Consulte nossa seção sobre personalização de e-mails.
Se desejar, clique em Enviar e-mail de teste para enviar um e-mail de visualização para um endereço de e-mail de sua escolha. Este e-mail conterá um link para a versão de visualização da sua pesquisa.
Clique em Continuar.
Revise o conteúdo. Clique em Editar ao lado de qualquer campo para voltar e alterá-lo.
Quando estiver pronto para enviar a distribuição, clique em Enviar pesquisas.

Os botões Editar desaparecerão quando sua distribuição for enviada. Clique em Retornar à Caixa de saída para voltar à sua caixa de saída. Aqui você pode iniciar outra distribuição ou gerenciar distribuições anteriores.

Personalizando mensagens de e-mail

A personalização de mensagens de e-mail no XM Directory é muito semelhante a como isso é feito na guia Distribuições de um projeto.

Uma das principais diferenças é que parte do editor de conteúdo rico está oculta em um menu suspenso, como mostrado abaixo. Este editor de rich content não inclui perguntas inline.

Para assistência adicional, consulte as seguintes páginas:

Personalizando sua mensagem de e-mail: Além de digitar uma mensagem genérica, os convites por e-mail podem ser personalizados com as informações da lista de contatos do participante. Esta página passa por um texto transportado importante de que você precisará.
Usando o link de cancelamento de adesão: Saiba mais sobre o link de cancelamento de adesão.
Distribuição em vários idiomas: Saiba como criar uma mensagem com várias versões de idioma e como garantir que elas cheguem aos contatos certos.

Tipo de link & Expiração

Ao selecionar a pesquisa que deseja distribuir, você pode alterar o tipo de link do link para a pesquisa e alterar a expiração.

Tipo de link

O tipo de link determina como as informações de contato são registradas na pesquisa e se o entrevistado pode responder mais de uma vez à pesquisa.

Link individual: cada participante recebe um link personalizado que só pode ser usado uma vez. As informações de contato da lista de destinatários estão associadas à resposta na pesquisa. Este é o tipo de link padrão.
Link de múltiplas conclusões: cada participante recebe um link personalizado que pode ser usado várias vezes. Cada vez que esse link é usado, uma nova resposta é adicionada aos seus resultados e as mesmas informações da lista de contatos são registradas. Observe que os e-mails de lembrete e agradecimento não são compatíveis com este link.
Link anônimo: cada participante recebe o link anônimo, que não registra informações de contato. Observe que os e-mails de lembrete e agradecimento não são compatíveis com este link.

Veja mais sobre tipos de link na página Convites de pesquisa por e-mail.

Expiração do link

A expiração do link determina quanto tempo os links duram até que não possam mais ser usados para acessar a pesquisa.

Assim que um link tiver expirado, isso não pode ser anulado.

Qdica: O vencimento do link é separado das datas de disponibilidade da pesquisa e das configurações de resposta da pesquisa incompletas. Veja mais em Distribuição e vencimentos da pesquisa.

Enviar para contato único

Você também pode enviar e-mails para um contato individual em uma lista de destinatários. Depois de acessar a página Selecionar destinatários, selecione uma lista de destinatários e, em seguida, selecione Enviar para contato único.

Qdica: você não poderá enviar para um contato individual se tiver uma amostra selecionada. Você deve ter uma lista de destinatários selecionada.

Depois de passar para a próxima página, você pode selecionar o contato que deseja enviar e-mail. Lembre-se de que você só pode escolher um de cada vez e que apenas os membros da lista de destinatários são mostrados.

Depois de selecionar o contato desejado, clique em Enviar para contato único para continuar com seu e-mail ou selecione Escolher nova lista para escolher outra lista de destinatários.

Qdica: a barra de pesquisa não pode ser usada para localizar contatos individuais no momento.

Enviar e-mails sem uma pesquisa

Você precisa enviar uma mensagem para sua lista de destinatários, mas não necessariamente uma pesquisa inteira? Você pode enviar e-mails sem pesquisas.

Tudo sobre a criação de um e-mail sem uma pesquisa é o mesmo que um convite de pesquisa, exceto que na página Selecionar uma pesquisa, você clica em Enviar e-mails sem uma pesquisa.

E-mails sem pesquisas ainda podem ser rastreados no histórico de um contato.

Atenção: para cumprir a Lei federal CAN-SPAM, é aconselhável incluir um link de autoexclusão em todos os e-mails que você enviar para indivíduos fora de sua organização.

Cancelando &ampliando; retomando distribuições

Você pode cancelar a distribuição a qualquer momento durante a criação de uma distribuição. Vá para o X na parte superior direita da página.

Se você sair da guia Distribuições, poderá voltar e retomar de onde parou clicando em Retomar distribuição. Você também pode apagar essa distribuição e começar novamente indo para Nova distribuição.

Perguntas frequentes

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