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Fluxos de trabalho no diretório XM

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Sobre fluxos de trabalho no diretório XM

A guia Fluxos de trabalho do XM Directory é onde você pode criar, editar e gerenciar fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho permitem que você salve, edite e atualize informações de contato e dados transacionais em seu XM Directory. Eles também podem ajudar você a distribuir pesquisas para listas de contatos a partir do seu diretório XM.

Destaca a guia Fluxos de trabalho no Diretório XM

Qdica: a criação de fluxos de trabalho e automações para a mesma lista de destinatários pode causar contatos e distribuições duplicados. Recomendamos recriar automações como fluxos de trabalho, já que os fluxos de trabalho são uma ótima alternativa às automações.
Atenção: recomendamos não usar automações, pois não planejamos mais desenvolver melhorias para esse recurso. Para a mesma funcionalidade com melhorias adicionadas, crie fluxos de trabalho no XM Directory.

Guia Fluxos de trabalho destacada com as diferentes seções da guia exibida

  1. Visão geral
  2. Seus fluxos de trabalho
  3. Histórico de execução
  4. Histórico de revisão

As guias Seus fluxos de trabalho, Histórico de execução e Histórico de revisão funcionam da mesma forma que em outras partes da plataforma. Para mais informações, consulte Visão geral básica de workflows.

VISÃO GERAL

A guia de visão geral exibe um resumo se seus fluxos de trabalho e outras ferramentas úteis. Selecione um fluxo de trabalho para visualizá-lo e para visualizar todos os fluxos de trabalho, clique em Ver todos os fluxos de trabalho. Para criar um novo workflow, clique em Criar um workflow.

Menu Fluxos de trabalho à esquerda

Existem várias sugestões para otimizar seus fluxos de trabalho, a fim de gerenciá-los de forma mais eficiente. Clique em Iniciar para obter mais informações sobre como preencher uma sugestão e clique em Marcar como concluído quando estiver pronto para removê-la.

Seção Sugestões destacada

Também há vários fluxos de trabalho recomendados com base em casos de uso comuns do XM Directory. Para criar um desses fluxos de trabalho, clique em Iniciar.

Seção Fluxos de trabalho recomendados destacada

Qdica: Para criar um fluxo de trabalho do zero, clique em Criar um fluxo de trabalho.
Botão Criar um fluxo de trabalho destacado

Criação e edição de fluxos de trabalho do XM Directory

Os fluxos de trabalho do XM Directory funcionam da mesma forma que os fluxos de trabalho de projeto e independentes. Para obter informações sobre a criação de fluxos de trabalho para o XM Directory, consulte estas páginas introdutórias:

Migração de automações para fluxos de trabalho do XM Directory

Fluxos de trabalho é a maneira nova e aprimorada de integrar ao XM Directory e automatizar tarefas, e acabará substituindo totalmente as automações. Para ficar à frente dessa alteração, recomendamos recriar suas automações como fluxos de trabalho. Para obter instruções sobre a criação de fluxos de trabalho que substituem automações, consulte Migrando automações para fluxos de trabalho do XM Directory.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.