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Funções do XM Directory


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Sobre as funções do XM Directory

Você tem vários diretórios e quer dar acesso a alguns diretórios para determinados usuários e diretórios diferentes para outros usuários? Isso pode ser feito usando o controle de acesso baseado em função com o XM Directory. Com esse recurso, os Administradores da marca podem escolher quais usuários específicos têm acesso a quais diretórios, bem como conceder a determinados usuários permissões de administrador em diretórios específicos.

Qdica: esta página de suporte abrange apenas funções do XM Directory. As funções em outras partes da plataforma não são abrangidas aqui.

Permissões de marca necessárias

Antes de usar esse recurso, sua marca precisa ter a permissão Gerenciar funções de diretório ativada. Para habilitar esta permissão, entre em contato com seu gerente de sucesso do XM. Você também deve ter essa permissão habilitada no nível do usuário para ativar e configurar funções – para que isso seja habilitado, entre em contato com o Administrador da marca.

Ativação de diretórios para usar funções

Antes de poder criar funções, você precisa selecionar quais diretórios podem ser controlados por funções.

Qdica: Isso só precisa ser executado nos diretórios criados antes da ativação deste recurso para sua licença. Para diretórios recém-criados, isso é ativado automaticamente e você pode começar imediatamente a criar suas funções.
  1. Navegue até o XM Directory clicando em Diretórios.
    clicando no menu de navegação na parte superior direita e selecionando Diretórios
  2. Selecione um diretório utilizando o menu drop-down.
    acessar funções de diretório acessando as configurações de gerenciamento de diretório
  3. Clique em Configurações do diretório.
  4. Selecione Gerenciar diretório.
  5. Ative Ativar acesso baseado em função.
Qdica: Depois de ativar Ativar acesso baseado em função para um diretório, um usuário em sua licença não poderá acessar esse diretório até que uma função seja definida concedendo a esse usuário acesso ao diretório.

Criação de funções de diretório

Qdica: Para cada diretório em sua licença, recomendamos ter duas funções.

  • Uma função é o acesso básico ao diretório e permite que os usuários distribuam em listas ou adicionem contatos sem necessariamente lhes dar acesso às configurações do diretório (renomeando ou excluindo o diretório, regras de frequência de contato, regras de deduplicação, etc.). Esta função terá a maioria dos seus usuários e terá o “Administrar diretório” desativado.
  • A segunda função é o acesso administrativo, os usuários que têm acesso ao diretório e podem editar as opções encontradas na guia Configurações do diretório. Esta função terá menos usuários nela (possivelmente apenas você) e terá “Gerenciar diretório” ativado.
  1. Navegue até o XM Directory clicando em Diretórios.
    clicando no menu de navegação na parte superior direita e selecionando Diretórios
  2. Clique no nome do diretório selecionado atualmente
    selecionar a configuração de funções clicando no nome do diretório no canto superior esquerdo
  3. Selecione Funções.
  4. Clique em Criar função.
    o botão criar uma função
  5. Dê um nome à sua função.
    o popup para nomear uma nova função
  6. Clique em Criar.
  7. Clique em Adicionar um diretório e selecione o diretório ao qual você deseja que esta função tenha acesso. Os usuários poderão criar e editar listas de destinatários, bem como enviar e-mails neste diretório.
    adicionar um menu suspenso de diretório no canto superior direito

    Qdica: Se você não vir o diretório desejado aqui, esse diretório não foi ativado para acesso baseado em função. Consulte Ativando diretórios para usar o acesso baseado em função para saber como ativar seu diretório.
    Qdica: Você pode adicionar vários diretórios a uma função.
  8. Se desejar, determine os privilégios de diretório adicionais que esta função tem ativando ou desativando a seguinte opção:
    adicionar permissões à função no lado direito. Clique em adicionar usuários no meio da tela para adicionar usuários à função

  9. Clique em Adicionar usuários para adicionar usuários à função.
  10. Procurar usuários digitando seu e-mail.
    procurando um usuário para adicionar a uma função

    Qdica: Você pode adicionar vários usuários a uma função.

    Atenção: certifique-se de que você dá acesso à função. Se você ativar o acesso baseado em função para um diretório e não se adicionar à função, perderá o acesso ao diretório.
  11. Quando terminar, clique em Adicionar.
Qdica: pode demorar um minuto para que uma função entre em vigor após sua criação. Se você tiver adicionado um usuário a uma função e ele não estiver vendo os diretórios corretos, o usuário atualizará a conta dele.

Gerenciando & Excluindo Funções de Diretório

Depois de criar sua função, você pode modificar os privilégios dela e quais usuários estarão na função a qualquer momento. Você também pode renomear sua função ou excluí-la completamente, se necessário.

editando uma função

  1. Clique no ícone de lápis ao lado do nome da sua função para editá-lo.
  2. Clique no ícone da lixeira ao lado do nome da sua função para excluí-lo.
    Qdica: Depois que uma função é excluída, ela é irrecuperável!
  3. Clique no ícone da lixeira ao lado de um usuário para removê-lo da função.
  4. Clique no ícone da lixeira ao lado de um nome de diretório para remover o diretório da função.

Plataforma vs. Permissões baseadas em função

Há duas maneiras de dar aos usuários acesso aos diretórios: por meio de permissões de plataforma e permissões baseadas em função. Esta seção explica as diferenças entre essas permissões.

Explicação dos tipos de permissão

  • Permissão para a plataforma “Gerenciar funções de diretório”: um usuário com a permissão Gerenciar funções de diretório pode ativar e desativar o acesso baseado em função para diretórios. O usuário também pode acessar a configuração de funções para visualizar e editar funções para diretórios onde o acesso baseado em função está ativado.
  • Permissão “Acessar XM Directory” da plataforma: ​Um usuário com a permissão Acessar XM Directory poderá criar e editar listas de destinatários e usar os recursos de distribuição em todos os diretórios onde o acesso baseado em função está desativado.
  • Permissão “Gerenciar diretório” da plataforma: ​Um usuário com a permissão Gerenciar diretório poderá acessar os recursos de administração do diretório, como contatos do diretório e configurações do diretório, em todos os diretórios em que o acesso baseado em função está desativado. Este usuário poderá visualizar e editar contatos do diretório, acessar listas de destinatários, automações, resumos e configurações no nível da direção.
  • Permissão “Gerenciar diretório” baseada em função desativada: Um usuário com a permissão Gerenciar diretório baseada em função desativada ainda pode criar e editar listas de destinatários e usar os recursos de distribuição para diretórios, desde que o diretório use acesso baseado em função e o usuário tenha sido adicionado a uma função com acesso ao diretório.
  • Permissão “Gerenciar diretório” baseada em função ativada: ​Um usuário com a permissão baseada em função Gerenciar diretório poderá acessar os recursos avançados e de gerenciamento para diretórios onde o acesso baseado em função está ativado e o usuário foi adicionado a uma função com acesso ao diretório. Este usuário poderá visualizar e editar contatos do diretório, acessar listas de destinatários, automações, resumos e configurações no nível da direção.

Gerenciar versus diretório de acesso

Gerenciar diretório Diretório de acesso
Acesso total para visualizar e editar todos os contatos no diretório Sim Não
Contatos carregados por este usuário adicionados automaticamente ao diretório central Sim Sim
Distribuir para contatos não adicionados/carregados pelo usuário Sim Não
As regras de frequência de contato central e deduplicação se aplicam aos contatos que eles carregam por meio de suas próprias listas Sim Sim
Ver, editar e distribuir para listas de inscrição automática criadas a partir do diretório que são compartilhadas com elas Sim Sim
Criar listas de contatos Sim Sim
Adicionar contatos Sim Sim
Adicionar transações Sim Sim
Remover contatos que eles carregaram Sim Sim
Remover contatos que eles não carregaram Sim Não
Alterar regras de frequência de contato no nível do diretório Sim Não
Alterar resolução da identidade no nível do diretório Sim Não
Configurar funil do respondente Sim Não
Criar um grupo de transações Sim Sim
Distribuição por lista Sim Sim
Distribuição para grupo de transações Sim Sim
Acessar APIs de transação Sim Não
Executar tarefa XMD (carregar/distribuir) Sim Não

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.