Funções Diretório XM

Sobre as funções Diretório XM

Você tem vários diretórios e deseja dar acesso a alguns diretórios para determinados usuários e a diretórios diferentes para outros usuários? Isso pode ser feito usando o controle de acesso baseado em função com o Diretório XM. Com esse característica, os administradores Marca podem escolher quais usuários específicos têm acesso a quais diretórios, bem como conceder a determinados usuários permissões de administrador sobre diretórios específicos.

Permissões necessárias para Marca

Para poder usar esse característica, sua marca deve ter a permissão Manage Diretório Roles ativada. Para ativar essa permissão, entre contato o Gerente sucesso da XM. Você também deve ter essa permissão habilitada no nível do usuário para habilitar e configurar funções – para habilitar essa permissão, entre em contato com o administrador Marca.

Habilitação de diretórios para uso de funções

Antes de criar funções, você precisa escolher quais diretórios podem ser controlados por funções.

1. Navegue até o Diretório XM clicando em Directories (Diretórios).
   
2. Selecione um diretório usando o menu suspenso.
   
3. Clique em Diretório Settings.
4. Selecione Manage Diretório.
5. Ative a opção Habilitar acesso baseado em função.

Criação de funções Diretório

1. Navegue até o Diretório XM clicando em Directories (Diretórios).
   
2. Clique no nome do diretório selecionado no momento
   
3. Selecione Roles (Funções).
4. Clique em Criar uma função.
   
5. Dê um nome à sua função.
   
6. Clique em Create.
7. Clique em Add a diretório (Adicionar um diretório ) e selecione o diretório ao qual você deseja que essa função tenha acesso. Os usuários poderão criar e editar listas de discussão, bem como enviar e-mails nesse diretório.
   
   Qdica: se você não vir o diretório desejado aqui, significa que esse diretório não foi ativado para acesso baseado em função. Consulte Ativação de diretórios para usar o acesso baseado em função para saber como ativar seu diretório.
   Qdica: você pode adicionar vários diretórios a uma função.
8. Se desejar, determine os privilégios adicionais diretório que essa função possui ativando ou desativando a seguinte opção:
   
   • Gerenciar diretório: quando ativado, esse privilégio dá aos usuários acesso administrativo ao diretório. Isso significa que, além de ter acesso à guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ), eles poderão acessar as configurações diretório, o que inclui regras frequência de contato, configurações de duplicação, mensagens diretório, nomes e configurações diretório e acesso ao funil de respondentes. Quando a opção Gerenciar diretório estiver desativada, os usuários adicionados à função ainda poderão enviar distribuições e criar listas de discussão, mas não poderão acessar todo o diretório ou suas configurações.
     Qdica: fora das funções, você pode usar as permissões administrativas para limitar o acesso a recursos como automações para usuários individuais, grupos ou divisões.
9. Clique em Add Users para adicionar usuários à função.
10. Pesquise usuários digitando o e-mail deles.
    

    Qdica: você pode adicionar vários usuários a uma função.

    Atenção: Certifique-se de conceder a si mesmo acesso à função. Se você ativar o acesso baseado em função para um diretório e não se adicionar à função, perderá o acesso ao diretório!
11. Quando terminar, clique em Adicionar.

Gerenciamento e exclusão de funções Diretório

Depois de criar a função, é possível alterar os privilégios da função e os usuários que a ocupam a qualquer momento. Você também pode renomear sua função ou excluí-la completamente, se necessário.

1. Clique no ícone de lápis avançar do nome de sua função para editá-la.
2. Clique no ícone lixeira lixeira avançar do nome da função para excluí-la.
   Qdica: quando uma função é excluída, ela é irrecuperável!
3. Clique no ícone lixeira lixeiraavançar de um usuário para removê-lo da função.
4. Clique no ícone lixeira lixeiraavançar do nome de um diretório para remover o diretório da função.

Plataforma vs. Permissões baseadas em função

Há duas maneiras de dar aos usuários acesso aos diretórios: por meio de permissões de plataforma e por meio de permissões baseadas em função. Esta seção explica cada uma das diferenças entre essas permissões.

• Permissão de plataforma: As permissões de usuário individuais encontradas na página Admin.
  
• Permissão baseada em função: As permissões concedidas a um usuário por meio das funções Diretório XM. Essas permissões são aplicáveis aos diretórios que têm acesso baseado em função ativado.
  

Explicação dos tipos de permissão

• Permissão “Manage Diretório Roles” (Gerenciar funções de diretório ) da plataforma: Um usuário com a permissão Manage Diretório Roles pode ativar e desativar o acesso baseado em função para diretórios. O usuário também pode acessar a configuração de funções para visualizar e editar as funções dos diretórios em que o acesso baseado em funções está ativado.
• Permissão “Access Diretório XM” da plataforma: ​Um usuário com a permissão Access Diretório XM poderá criar e editar listas de discussão e usar os recursos distribuição em todos os diretórios em que o acesso baseado em função estiver desativado.
• Permissão “Manage Diretório” da plataforma: ​Um usuário com permissão Manage Diretório poderá acessar os recursos de administração diretório diretório, como contatos e configurações diretório, em todos os diretórios em que o acesso baseado em função estiver desativado. Esse usuário poderá visualizar e editar os contatos diretório, acessar listas de discussão, automações, resumos e configurações em nível de diretório.
• Permissão “Gerenciar Diretório” baseada em função desativada: ​Um usuário com a permissão Gerenciar Diretório baseada em função desativada ainda pode criar e editar listas de discussão e usar os recursos distribuição para diretórios,desde que o diretório use acesso baseado em função e o usuário tenha sido adicionado a uma função com acesso ao diretório.
• Permissão “Gerenciar Diretório” baseada em função ativada: ​Um usuário com a permissão Gerenciar Diretório baseada em função poderá acessar os recursos avançados e de gerenciamento dos diretórios em que o acesso baseado em função está ativado e o usuário foi adicionado a uma função com acesso ao diretório. Esse usuário poderá visualizar e editar os contatos diretório, acessar listas de discussão, automações, resumos e configurações em nível de diretório.

Gerenciar versus acessar Diretório