Criação e gerenciamento de vários diretórios

Sobre vários diretórios

O XM Directory permite que você tenha vários diretórios por vez. Isso é útil para situações em que você precisa criar grupos separados de contatos com diferentes configurações para toda a diretoria.

Somente os Administradores da marca podem criar e gerenciar vários diretórios.

Criação de vários diretórios

1. Vá para a página Diretórios.
   
2. Clique no menu suspenso do diretório na parte superior.
   
3. Clique em Criar diretório.
4. Nomeie seu novo diretório.
   
5. Selecione o tipo de diretório que deseja criar:
   • Diretório XM: Um diretório para toda a organização com perfis ricos de seus contatos. Os contatos no diretório podem ser visualizados por qualquer pessoa com acesso ao diretório. Com esse tipo de diretório, você pode criar regras de frequência de contato, criar segmentos dinâmicos, mesclar contatos duplicados e muito mais.
   • XM Directory Lite: Um diretório descentralizado composto por listas de destinatários. Os contatos só podem ser visualizados por usuários que criaram a lista de destinatários em que estão ou que tiveram acesso compartilhado com eles. Com este tipo de diretório, os contatos em cada lista são completamente separados dos contatos em outras listas.
6. Clique em Criar.
   Qdica: Uma vez criados, os diretórios XM Directory Lite terão uma marcação Lite para distingui-los.

Determinar quais usuários têm acesso a cada diretório

Você pode determinar quais usuários têm acesso a cada diretório em sua licença. Você pode até mesmo determinar se esse acesso de diretório deve ser no nível de administrador, permitindo que determinados usuários gerenciem as configurações do diretório.

Para saber mais, consulte nossa página de suporte Funções do XM Directory.

Edição de diferentes diretórios

Você pode navegar entre diretórios utilizando o menu drop-down do diretório na parte superior da página.

Uma vez dentro de um diretório, você pode fazer edições em cada uma das guias como normalmente faria. No entanto, ao editar um diretório, você não tem absolutamente nenhum efeito nos outros. Isso significa que os contatos e as listas de destinatários carregadas em um diretório só existem nesse diretório, e as configurações do diretório, como regras de frequência de contato ou consolidação de contatos duplicados, são exclusivas de cada diretório.

Renomear um diretório

1. Vá para Configurações do diretório.
   
2. Selecione Gerenciar diretório.
3. Clique em Processar.
4. Digite um nome.
   
5. Clique em Salvar.

ATIVAR DADOS PRIVADOS EM LISTAS

1. Vá para Configurações do diretório.
   
2. Selecione Gerenciar diretório.
3. Ative Permitir dados privados nas listas.
4. Selecione como deseja que os dados privados sejam processados em listas:
   • Definir como padrão: quando os usuários criam uma lista, os dados são definidos como privados por padrão. Se essa for a única opção selecionada, todas as novas listas terão dados integrados privados por padrão.
   • Deixe os criadores de listas escolherem: Quando os usuários criam uma lista, eles podem escolher se os dados serão privados. Se esta for a única opção selecionada, os usuários podem escolher se as novas listas têm dados privados ou não.
   Qdica: você pode selecionar as duas opções, 1 opção ou nenhuma. Se nenhuma opção for selecionada, os criadores de listas poderão escolher se os dados da lista são privados.
   Qdica: Se essa configuração for desativada depois que as listas forem criadas com dados privados, esses dados ainda serão privados, mas nenhuma lista nova poderá ser criada com dados privados.

Modificar a exibição do perfil

1. Vá para Configurações do diretório.
   
2. Selecione Gerenciar diretório.
3. Utilize os campos de seleção para selecionar os conjuntos de campos demográficos que você quer exibir em perfis de contato individuais.
   Qdica: Você pode adicionar valores a estes campos manualmente ou usar perguntas certificadas para coletar essas informações em suas pesquisas e mapeá-las automaticamente de volta ao XM Directory.
   Exemplo: se você selecionar Dados demográficos dos EUA, uma seção Dados demográficos dos EUA será adicionada a todos os seus perfis de contato.

Carregando histórico de status de pesquisa

1. Vá para Configurações do diretório.
   
2. Selecione Gerenciar diretório.
3. Na parte superior, ao lado de “Agora você pode criar amostras com base no histórico de status da pesquisa dos contatos”, clique em Iniciar.
4. Selecione Confirmar.
   

Eliminar diretórios

1. Selecione o diretório que você deseja excluir da lista de opções.
   
2. Vá para Configurações do diretório.
3. Selecione Gerenciar diretório.
4. Clique em Gostaria de excluir este diretório.
5. Leia as opções com cuidado. Marque os dois campos de seleção.
   
6. Digite o nome do diretório.
7. Clique em Excluir diretório.

Distribuição a partir dos seus diretórios

Você pode distribuir para uma lista de destinatários em qualquer diretório ao qual tenha acesso a partir da guia Distribuições do seu diretório.

1. Vá para a página Diretórios.
   
2. Selecione seu diretório.
   
3. Vá para a guia Distribuições.

Para saber mais sobre suas opções de distribuição, consulte as páginas de suporte Enviar e-mails no XM Directory,Exportar links exclusivos no XM Directory, Distribuições de SMS no XM Directory, Distribuições do WhatsApp ou Distribuições de feedback da Web e de aplicativos no XM Directory.

Perguntas frequentes