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Gerenciando vários contatos do diretório
Sobre o gerenciamento de vários contatos do diretório
Quando você estiver na guia Contatos do diretório, poderá editar vários contatos de cada vez marcando a caixa de seleção à esquerda.
Menu Informações de contatos
Quando você seleciona vários contatos do diretório, um menu é aberto à direita, onde você pode editar todos os seus valores em massa.
Clique em qualquer um dos cabeçalhos no menu para expandir e recolher as informações exibidas.
Informações de contato, dados demográficos globais e dados integrados
A seção “Informações de contato” contém informações de contato editáveis. A seção “Dados demográficos globais” contém campos demográficos comuns que você pode salvar em seus contatos (que podem ser editados manualmente no diretório ou coletados a partir de perguntas certificadas). A seção “Dados integrados” exibe os dados integrados atribuídos aos contatos.
Uma vez que vários contatos são selecionados e as respectivas informações podem variar, não são exibidos valores específicos para cada um desses campos. Em vez disso, é listado o número de contatos com um valor para este campo.
Você pode editar esses valores para todos os contatos selecionados clicando no número de valores, por exemplo, 4 valores, conforme mostrado na captura de tela acima. Assim que você fizer isso, a janela Detalhes do contato será aberta.
- Selecione um campo de contato ou dados integrados para editar clicando na seta.
- Clique em qualquer valor para modificá-lo.
- Salve suas alterações clicando em Salvar.
Ações de contatos
As ações de contatos podem ser acessadas clicando nos 3 pontos ao lado do número de contatos selecionados no menu à direita.
Exportar contatos
Você pode exportar todos os contatos selecionados em um arquivo CSV ou TSV e especificar quais dados integrados deseja incluir. As mesmas opções estão disponíveis se você estiver exportando apenas contatos selecionados ou todos os contatos no diretório, então consulte Exportando contatos para obter mais detalhes.
Adicionando e removendo contatos de uma lista
O processo de adicionar e remover vários contatos das listas de destinatários é o mesmo que adicionar e remover um único contato. Consulte a página Adicionando e removendo um contato de uma lista para obter instruções.
Editar dados integrados
Você pode visualizar todos os dados integrados para um contato e processar os valores. Isso leva você para a mesma janela que clicar em valores no menu de informações do contato.
Cancelar adesão & Aceitar
A exclusão de um contato de todo o diretório impedirá que ele receba e-mails de qualquer lista da qual faça parte. Eles também não poderão receber e-mails enviados somente para eles. Você pode estornar isso a qualquer momento, aceitando-os novamente.
O cancelamento de adesão de vários contatos dentro e fora do diretório é o mesmo que o cancelamento de adesão de um único contato dentro e fora do diretório.
Remover contatos
Excluir vários contatos do diretório é o mesmo que excluir um único contato do diretório.
Opt-out de contatos do diretório em massa
Como mencionado acima, você pode cancelar a adesão dos contatos selecionando os contatos em seu diretório e usando a lista suspensa de ações de contatos para alterar seu status de cancelamento de adesão. No entanto, se você precisar atualizar muitos status de cancelamento de adesão de uma só vez, você pode realizar isso importando um arquivo para atualizar seus contatos.
- Prepare um arquivo CSV com as informações do contato. Para obter ajuda para criar esse arquivo, consulte Importando atualizações para uma lista existente.
- Adicione uma coluna com Não inscrito como cabeçalho.
- Para todos os contatos que você quer efetuar opt-out, coloque um 1 para o respectivo valor.
Qdica: Se você quiser que o contato permaneça inscrito, coloque um 0.
- Salve seu arquivo como um CSV com codificação UTF-8.
- Carregue o arquivo para seu diretório.
Projetos que podem usar contatos do XM Directory
Você pode usar o XM Directory para criar listas de contatos e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.
XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:
No entanto, os dados de contato do XM Directory estão completamente separados das informações de funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. O XM Directory não pode ser usado para distribuir projetos de Experiência do funcionário (EX), incluindo Engajamento, Pulse, 360 e muito mais.