Gerenciamento de um único Contato Diretório

Sobre o gerenciamento de um único Contato Diretório

Quando estiver na guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ), você poderá editar contatos individuais selecionando a caixa de seleção à esquerda deles.

Quando você seleciona um contato diretório, um menu é aberto à direita contendo informações sobre o contato.

Atributos Contato e edição de um Contato

A seção Attributes (Atributos ) contém informações contato, como os seguintes campos editáveis:

• Nome
• Sobrenome
• E-mail
• Status Diretório (se o contato optou por participar ou não)
• ID de referência (referência de dados externos)
• Número de telefone
• Idioma

A seção “Summary” (Resumo) contém os campos listados acima. A seção “Demographics” (Dados demográficos) contém campos demográficos comuns que você pode querer salvar nos seus contatos (que podem ser editados manualmente no diretório ou coletados de perguntas certificadas). A seção “Dados integrados” exibe os dados integrados atribuídos aos contatos.

Como editar as informações de um Contato

1. Selecione o contato que deseja editar. Certifique-se de que apenas um contato esteja selecionado.
   
2. Clique nos três pontos.
3. Selecione Edit.
4. Digite os valores desejados para os campos mostrados. Você poderá ajustar as informações contato (inclusive se o contato optou por participar do diretório ou não), os dados integrados demográficos e os dados incorporados.
   
5. Quando terminar, clique em Confirm (Confirmar).

Como adicionar dados incorporados a um Contato

Às vezes, em vez de apenas editar um valor, você deseja adicionar um campo dados integrados totalmente novo ao contato. Fazer isso é rápido e fácil.

1. Selecione o contato.
   
2. Navegue até Atributos.
3. Em Dados integrados ), clique em Add atributo (Adicionar atributo ).
4. Digite um nome para os dados integrados.
   
5. Digite um valor.
6. Se quiser adicionar mais campos, clique em Add atributo Adicionar atributo ) e repita as etapas para nomear e adicionar um valor ao novo campo.
7. Quando terminar, clique em Confirm (Confirmar).

Listas às quais um Contato pertence

A seção Lists (Listas) contém todas as lista de destinatários, amostra e segmentos aos quais o contato pertence. Essa seção exibirá se o contato foi excluído de listas e segmentos e lhe dará a opção de alterar isso. Você também pode optar por apenas remover o contato da lista de destinatários.

Estatísticas Contato

A seção Statistics (Estatísticas) contém informações sobre o número de vezes que o contato recebeu convites e quando.

• Último convite recebido: A data do último convite recebido.
• Última resposta: A data da última resposta que o indivíduo completou. As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não são contabilizadas aqui.
• Total Invites (Total de convites): quantos convites o contato recebeu no total, independentemente da lista ou distribuição.
• Total de Respostas: Quantas respostas o contato deu no total, independentemente da pesquisa. As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não são contabilizadas aqui.
• Taxa de resposta: A porcentagem de vezes em que esse contato responde às pesquisas para as quais é convidado. Respostas incompletas não são contadas.

Linha do tempo do ponto de contato

Na linha do tempo, você pode acessar uma linha do tempo de todos os pontos de contato com um contato. Essa é uma ótima maneira de obter uma visão ampla de todas as vezes que você entrou em contato com alguém e de todo o feedback que ele forneceu.

A linha do tempo só pode ser visualizada quando você seleciona um contato de cada vez; a seleção de vários contatos oculta esse característica.

Acessando a linha do tempo

Depois de selecionar o contato desejado, clique na guia Timeline (Linha do tempo ).

Na guia Timeline, você pode visualizar a lista de interações desse contato, categorizadas por projeto.

Qdica: para filtro a linha do tempo do ponto de contato por tipo de interação, clique no menu suspenso e selecione um filtro.

Abertura de pontos de contato para revisão

Clique na seta avançar de cada ponto de contato para visualizar mais informações sobre essa interação, incluindo uma lista dados de resposta. Para visualizar a resposta completa da pesquisa do contato, clique em Exibir mais detalhes.

Dados enriquecidos

Para projetos com o Text IQ ativado, os dados de sentimento e capacidade de ação podem ser vistos no ponto de contato do projeto.

Para ver mais detalhes sobre os dados enriquecidos, clique na seta avançar da resposta pesquisa e veja a seção Dados enriquecidos .

Ações Contato

As ações Contato podem ser acessadas clicando nos três pontos ao avançar do nome do contato no menu.

Essas ações incluem:

• Editar contato
• Adicionar a/Remover da lista
• Cancelar adesão / Ativar o diretório
• Excluir contato

Adicionar e remover o Contato de uma Lista

Como adicionar um Contato a uma Lista

1. Selecione o(s) contato(s) que deseja adicionar.
   
2. Clique no ícone de opções.
3. Selecione Add to Lista.
4. Selecione a lista à qual você deseja adicioná-los.
   
5. Clique em Add.

Remoção de um Contato de uma Lista

1. Selecione o(s) contato(s) que deseja remover.
   
2. Clique no ícone de opções.
3. Selecione Remove from Lista.
4. Selecione a lista de contatos da qual deseja removê-los.
   
5. Clique em Remove from X lista(s).

Cancelar adesão & Inscrição

Optar pela exclusão de um contato de todo o diretório impedirá que ele receba qualquer correspondência de qualquer lista da qual faça parte. Eles também não poderão receber e-mails enviados apenas para eles. Você pode reverter isso a qualquer momento, optando por incluí-los novamente.

Depois de selecionar o(s) contato(s) que deseja excluir ou incluir, clique no menu suspenso e selecione Cancelar adesão ou Inscrição.

Uma janela de aviso perguntará se você tem certeza.

Os contatos podem ser excluídos em vários níveis diferentes. Consulte Opt Out Behavior (Comportamento de desativação ) para ver como esses níveis interagem entre si.

Comportamento Cancelar adesão

No Qualtrics, você pode ser excluído das mensagens em vários níveis. Esta seção explicará os vários níveis de cancelar adesão e como os contatos podem ser incluídos e excluídos desses níveis a qualquer momento.

Diretório

O diretório contém todos os contatos da sua organização. Esse é o nível mais alto do qual um contato pode ser excluído.

Quando um contato faz o opt-in no nível diretório, ele receberá mensagens suas, a menos que faça o opt-out em um nível mais específico (por exemplo, o contato faz o opt-out de uma lista de destinatários).

Quando um contato é excluído no nível diretório, ele não receberá nenhuma mensagem sua.

Para alterar o status de cancelar adesão de um contato no nível diretório, consulte Gerenciamento de um único Contato Diretório.

Listas de discussão e amostras

Listas de e-mail e amostras são coleções de contatos em seu diretório. Por padrão, os contatos recebem o opt-in em todas as listas de e-mail e amostras às quais são adicionados.

Quando um contato faz o opt-in na lista de destinatários ou no nível da amostra, ele receberá mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato não receberá nenhuma mensagem se tiver optado pela exclusão no nível diretório.

Quando um contato faz o opt-out no nível da lista de destinatários ou amostra, ele não receberá mais mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato pode continuar a receber outras mensagens, enviadas para todo o diretório ou para outra lista da qual o contato faz parte. Além disso, o contato pode ser removido da lista e adicionado novamente, fazendo com que ele seja optado novamente.

Para alterar o status de cancelar adesão de um contato em uma lista de destinatários ou nível amostra, consulte Gerenciamento de contatos em uma Lista de mala direta.

Segmentos

Os segmentos são coleções de contatos organizados por seus atributos.

Quando um contato faz o opt-in no nível segmento, ele receberá mensagens enviadas para esse segmento. No entanto, o contato não receberá nenhuma mensagem se tiver optado pela exclusão no nível diretório.

Quando um contato é excluído no nível segmento, ele não receberá mais mensagens enviadas para esse segmento. Além disso, se um contato for automaticamente removido de um segmento (devido à alteração de seu atributo ) e, em seguida, adicionado ao segmento novamente, o contato permanecerá excluído.

Para alterar o status de cancelar adesão de um contato em um segmento, consulte Gerenciamento de contatos em um segmento.

Excluir contato

A exclusão de um contato do diretório o remove do diretório e de todas as listas de discussão em que ele está. Depois de excluir um contato, ele é irrecuperável.

Depois de selecionar o(s) contato(s) que deseja excluir, clique no menu suspenso e selecione Excluir Contato.

Projetos que podem usar os contatos Diretório XM

Você pode usar o Diretório XM para criar listas contato e enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Diretório XM pode ser usado para enviar o seguinte:

• Projetos de pesquisa
• Conjunta / MaxDiff
• Determinadas soluções que não sejam da EX XM

No entanto, os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. Diretório XM não pode ser usado para distribuir nenhum projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX), incluindo Engagement, Pulse, 360 e outros.

Perguntas frequentes