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Gerenciando um Contato de Diretório Único
Sobre o gerenciamento de um único contato no diretório
Quando você está dentro da guia Contatos do diretório, você pode editar contatos individuais marcando a caixa de seleção à esquerda.
Quando você seleciona um contato do diretório, um menu é aberto à direita contendo informações sobre o contato.
Atributos de contato e processamento de um contato
A seção Atributos contém informações de contato, como os seguintes campos editáveis:
- Nome
- Sobrenome
- Status do diretório (se o contato tiver opt-in ou opt-out efetuado)
- ID de referência (referência de dados externos)
- Número de telefone
- Idioma
A seção “Resumo” contém os campos listados acima. A seção “Dados demográficos” contém campos demográficos comuns que você pode salvar em seus contatos (que podem ser editados manualmente no diretório ou coletados de perguntas certificadas). A seção “Dados integrados” exibe os dados integrados atribuídos aos contatos.
Editando informações de um contato
- Selecione o contato que você deseja editar. Certifique-se de que somente um contato esteja selecionado.
- Clique nos 3 pontos.
- Selecione Editar.
- Insira os valores desejados para os campos exibidos. Você poderá ajustar as informações de contato (incluindo se o contato está inscrito no diretório ou não), dados demográficos e dados integrados.
- Ao terminar, clique em Confirmar.
Adicionando dados integrados a um contato
Às vezes, em vez de apenas editar um valor, convém adicionar um novo campo de dados integrados ao contato. Fazer isso é rápido e fácil.
- Selecione o contato.
- Navegue para Atributos.
- Em Dados integrados, clique em Adicionar atributo.
- Digite um nome para os dados integrados.
- Digite um valor.
- Se você quiser adicionar mais campos, clique em Adicionar atributo e repita as etapas para nomear e adicionar um valor ao seu novo campo.
- Ao terminar, clique em Confirmar.
Lista um contato pertence a
A seção Listas tem cada lista de destinatários, amostra e segmento aos quais o contato pertence. Esta seção exibirá se o contato foi excluído de listas e segmentos e dá a opção de alterar isso. Você também pode optar por remover somente o contato da lista de destinatários.
Estatística de contato
A seção Estatística contém informações sobre o número de vezes que o contato recebeu convites e quando.
- Último convite recebido: a data do último convite recebido.
- Última resposta: a data da última resposta que o indivíduo concluiu. As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não contam aqui.
- Total de convites: quantos convites o contato recebeu no total, independentemente da lista ou da distribuição.
- Total de respostas: quantas respostas o contato deu no total, independentemente da pesquisa.
- As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não contam aqui.
- Taxa de respostas: a porcentagem do tempo que este contato responde às pesquisas para as quais foi convidado. As respostas incompletas não são contadas.
Linha do tempo do ponto de contato
Na Linha do tempo, você pode acessar uma linha do tempo de todos os pontos de contato com um contato. Essa é uma ótima maneira de obter uma visão visual ampla de todas as vezes que você entrou em contato com alguém e de todo o feedback fornecido.
A linha do tempo só pode ser visualizada quando você seleciona um contato de cada vez; a seleção de vários contatos ocultará esse recurso.
Acesso à cronologia
Depois de selecionar o contato desejado, clique na guia Linha do tempo.
Uma vez na ficha Cronologia, você pode visualizar a lista de interações desse contato, categorizadas por projeto.
Abertura de canais de comunicação para revisão
Clique na seta ao lado de cada ponto de contato para visualizar mais informações sobre essa interação, incluindo uma lista de dados de resposta. Para visualizar toda a resposta da pesquisa do contato, clique em Visualizar mais detalhes.
Dados enriquecidos
Para projetos com Text IQ ativado, os dados de opinião e acionabilidade podem ser vistos no ponto de contato do projeto.
Para ver mais detalhes sobre dados enriquecidos, clique na seta ao lado da resposta da pesquisa e visualize a seção Dados enriquecidos.
Ações de contato
As ações de contato podem ser acessadas clicando nos 3 pontos ao lado do nome de um contato no menu.
Essas ações incluem:
Adicionando & removendo o contato de uma lista
Adicionando um contato a uma lista
- Selecione os contatos que deseja adicionar.
- Clique no ícone de opções.
- Selecione Adicionar à lista.
- Selecione a lista à qual deseja adicioná-los.
- Clique em Adicionar.
Removendo um Contato de uma Lista
- Selecione os contatos que deseja remover.
- Clique no ícone de opções.
- Selecione Remover da lista.
- Selecione a lista de contatos da qual você deseja removê-los.
- Clique em Remover da(s) lista(s) X.
Cancelar adesão & Aceitar
A exclusão de um contato de todo o diretório impedirá que ele receba e-mails de qualquer lista da qual faça parte. Eles também não poderão receber e-mails enviados somente para eles. Você pode estornar isso a qualquer momento, aceitando-os novamente.
Depois de selecionar o(s) contato(s) que deseja cancelar a adesão, clique no menu suspenso e selecione Cancelar adesão ou Aceitar.
Uma janela de aviso perguntará se você tem certeza.
Os contatos podem ter a adesão cancelada em vários níveis diferentes. Consulte Comportamento de recusa para ver como esses níveis interagem entre si.
Comportamento de cancelamento de adesão
Na Qualtrics, é possível cancelar a adesão de mensagens em vários níveis. Esta seção explicará os vários níveis de opt-out e como os contatos podem ser inscritos e excluídos desses níveis a qualquer momento.
Diretório
O diretório contém todos os contatos da sua organização. É o nível mais alto do qual um contato pode ter opt-out.
Quando um contato é inscrito no nível do diretório, ele recebe mensagens de você, a menos que ele tenha sido cancelado em um nível mais específico (por exemplo, o contato teve a adesão cancelada de uma lista de destinatários).
Quando um contato é cancelado no nível do diretório, ele não recebe nenhuma mensagem sua.
Para alterar o status de cancelamento de adesão de um contato no nível do diretório, consulte Gerenciando um único contato do diretório.
Listas de destinatários & amostras
As listas de destinatários e as amostras são coleções de contatos em seu diretório. Por padrão, os contatos recebem adesão a todas as listas de destinatários e amostras às quais são adicionados.
Quando um contato for inscrito na lista de destinatários ou no nível de amostra, ele receberá mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato não receberá mensagens se eles tiverem sido cancelados no nível do diretório.
Quando um contato é cancelado na lista de destinatários ou no nível de amostra, ele não receberá mais mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato poderia continuar a receber outras mensagens, enviadas para todo o diretório ou para outra lista em que o contato se encontra. Além disso, o contato pode ser removido da lista e adicionado novamente, fazendo com que ele seja novamente inscrito.
Para alterar o status de cancelamento de adesão de um contato em uma lista de destinatários ou nível de amostra, consulte Gerenciamento de contatos em uma lista de destinatários.
Segmentos
Os segmentos são coleções de contatos organizadas pelos respectivos atributos.
Quando um contato estiver inscrito no nível do segmento, ele receberá mensagens enviadas para esse segmento. No entanto, o contato não receberá mensagens se eles tiverem sido cancelados no nível do diretório.
Quando um contato é cancelado no nível do segmento, ele não receberá mais mensagens enviadas para esse segmento. Além disso, se um contato for removido automaticamente de um segmento (devido à sua modificação de atributo) e, em seguida, for adicionado novamente ao segmento, o contato permanecerá com opt-out.
Para modificar o status de opt-out de um contato em um segmento, consulte Administrar contatos em um segmento.
Excluir contato
A exclusão de um contato do diretório remove-o do diretório e de todas as listas de destinatários em que ele se encontra. Assim que você excluir um contato, ele será irrecuperável.
Depois de selecionar os contatos que deseja excluir, clique no menu suspenso e selecione Excluir contato.
Projetos que podem usar contatos do XM Directory
Você pode usar o XM Directory para criar listas de contatos e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.
XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:
No entanto, os dados de contato do XM Directory estão completamente separados das informações de funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. O XM Directory não pode ser usado para distribuir projetos de Experiência do funcionário (EX), incluindo Engajamento, Pulse, 360 e muito mais.