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Opções do diretório
Sobre as Opções do Diretório
Opções de diretório é um menu suspenso que pode ser encontrado no canto superior direito da guia Contatos do diretório. Ele contém muitos meios importantes de gerenciar seus contatos do diretório, como a capacidade de exportá-los, configurar regras automáticas para registro de lista, mesclar duplicatas e gerenciar dados integrados.
Exportar contatos
Você pode exportar todos os contatos do seu diretório em um formato de arquivo de sua escolha.
- Clique em Opções do diretório.
- Clique em Exportar todos os contatos.
- Selecione um Formato de arquivo. Você pode selecionar CSV ou TSV.
- Selecione se Exportar estatísticas de contato. São informações sobre frequência de contato, taxa de resposta etc.
Qdica: As estatísticas de contato incluem a contagem de convites, a contagem de e-mails, o tempo médio de resposta, a taxa de respostas, a data do último convite, a data da última resposta e a contagem de respostas. A contagem de respostas inclui respostas incompletas, mas fechadas. O tempo médio de resposta é em milissegundos.
- Escolha se deseja exportar dados integrados. Sim exporta todos os dados incorporados, Não exporta nenhum e Especificar dados integrados permite escolher quais campos exportar.
- Clique em Exportar contatos.
Especificar dados integrados
Para especificar dados integrados, basta selecionar campos do menu à direita. Os campos selecionados estão ao longo da parte inferior do menu.
Para remover campos, clique no X ao lado do nome.
Inscrição automática na lista
Digamos que você tenha uma pesquisa em andamento que seja executada em várias cidades diferentes. Você recebe muitas pessoas solicitando para serem adicionadas a essas pesquisas e deseja que você possa carregá-las de uma só vez para o seu diretório, em vez de em listas de contatos separadas.
A inscrição automática na lista permite ordenar automaticamente novos contatos em determinadas listas com base em várias informações sobre eles. Esse recurso afeta os contatos existentes, mas os contatos existentes precisam ser atualizados para que a regra de inscrição automática da lista entre em vigor.
Regras de configuração
- Clique em Opções do diretório.
- Selecione Inscrição automática na lista.
- Clique em Criar nova regra.
- Selecione a lista de destinatários à qual deseja adicionar o contato.
- Selecione o tipo de informação que você deseja filtrar.
- Conclua a “instrução” com base nas especificidades dessa informação.
Exemplo: aqui, queremos que apenas pessoas cujos domínios de e-mail contenham “qualtrics” sejam incluídas em nossa lista de destinatários.
- Clique em Criar para concluir.
Definição de condições
As condições na inscrição automática na lista são semelhantes às condições nos filtros de diretório. A única diferença é que os únicos campos nos quais você pode basear a inscrição automática na lista são as informações de contato e os dados integrados.
Administrar regras
Depois de você ter criado regras, irá visualizá-las sempre que selecionar “Inscrição automática da lista” a partir das opções do diretório.
Clique em uma regra para modificá-la. Você também pode clicar em Excluir regra na parte inferior direita para excluí-la permanentemente.
Qdica: Você pode ver um erro informando que a lista selecionada não existe. Pode ser que a lista tenha sido excluída, mas antes de você alterar algo, lembre-se de que outro administrador de diretório pode ter criado essa regra, e o motivo desse erro pode ser que você não tem acesso à lista de destinatários.
Consolidar duplicados
Por vezes, você pode carregar várias cópias do mesmo contato para o seu diretório sem saber. Você pode combinar essas duplicatas em um contato utilizando Consolidar duplicatas nas opções do diretório.
- Clique em Opções do diretório.
- Selecione Consolidar duplicatas.
- Selecione os campos à esquerda dos quais você deseja procurar duplicados. Você pode selecionar até dois campos duplicados.
Exemplo: se selecionarmos nome e sobrenome, os contatos com o mesmo nome não serão considerados duplicados. Somente se os dois nomes coincidirem, eles serão considerados duplicados um do outro. - Clique em Localizar duplicatas.
- Ao lado de um grupo de duplicatas, clique em Consolidar.
Qdica: você pode consolidar apenas 100.000 conjuntos de duplicatas por vez. Na imagem acima, 2 conjuntos de duplicatas estavam presentes. Se seu diretório tiver mais de 100.000 conjuntos de duplicatas, você precisará consolidar duplicatas várias vezes. Você também pode consolidar duplicatas na guia Configurações do diretório. Consulte Consolidando contatos existentes para mais informações. - As diferenças entre os duplicados serão listadas. Selecione a versão preferida de cada campo diferente.
- Clique em Consolidar duplicatas.
Qdica: Para todos os contatos, você pode especificar os valores das informações de contato (nome, e-mail, telefone e idioma). Para dados integrados, isso depende dos contatos que estão sendo consolidados. Se cada contato duplicado tiver valores diferentes para um campo de dados integrados, você terá a opção de escolher qual valor de dados integrados manter. Se um contato tiver um valor para um campo de dados integrados, mas o outro contato não tiver um valor para esse campo, qualquer versão do contato selecionada determinará que campo não duplicado é mantido.
Consolidação de duplicatas adicionais
Se você tiver concluído sua pesquisa, clique em Iniciar nova pesquisa no canto inferior esquerdo para selecionar diferentes campos para identificar duplicados.
Gerenciar dados integrados
Para analisar facilmente seus dados ou compilá-los em relatórios, é importante mantê-los limpos. Isso significa garantir que tudo tenha o nome correto, removendo dados desnecessários e mesclando duplicatas, sempre que possível.
Quando você abre Opções de Diretório , então selecione Gerenciar dados integrados , você pode excluir dados integrados, renomear campos e mesclar campos semelhantes. Esta ferramenta ainda lhe dará recomendações sobre quais campos mesclar.
Renomeando um campo
- Selecione um campo.
- Clique no ícone de edição.
- Digite o nome.
- Clique Renomear campo .
Excluindo um campo
- Selecione um campo.
- Clique no ícone da lixeira.
- Leia a advertência.
- Se tiver certeza de que deseja excluir o campo, selecione Excluir campo.
Mesclando campos semelhantes
O Qualtrics gerará recomendações de campos a serem mesclados com base na semelhança de seus nomes. Os nomes são avaliados ignorando maiúsculas e minúsculas, espaços em branco e sinais diacríticos (ou seja, acentos nas letras).
- Vá para Campos semelhantes .
- Você verá uma lista de campos semelhantes a outros campos no diretório. Clique Análise .
- Selecione um campo para saber mais sobre ele, como:
- Campos vazios: O número de contatos que não têm informações para este campo.
Qdica: Você pode clicar na seta ao avançar de um cabeçalho para classificar pelo nome do campo ou pelo número de contatos.
- Valores: Uma amostra de até 10 valores para este campo. Por exemplo, se o campo for País, os valores podem ser Japão, Espanha, França e assim por diante. Isso não mostra todos os valores do campo.
- Atualizar: Atualize sua visualização para ver diferentes valores de amostra .
Qdica: O painel à direita mostrará o campo que você selecionou por último. Você também pode desmarcar campos conforme necessário.
- Campos vazios: O número de contatos que não têm informações para este campo.
- Selecione os campos que você deseja mesclar.
- Clique no ícone de mesclagem.
- Selecione o nome do campo que você deseja manter.
- Clique em Consolidar.
Mesclando campos manualmente
Você não precisa esperar que os campos sejam sinalizados para limpar seus dados. Você pode selecionar qualquer número de campos a qualquer momento e mesclá-los.
- Vá para Todos os campos .
- Selecione os campos que você deseja mesclar.
Qdica: Experimente a função de pesquisa para restringir os campos que você deseja mesclar.
- Clique no ícone de mesclagem.
- Selecione o nome do campo que você deseja manter.
- Clique em Consolidar.
Configurações do diretório
A opção Configurações do diretório redirecionará você para a guia Configurações do diretório. Consulte as seguintes páginas para obter maiores informações sobre as opções que você pode encontrar aí: