Migração de automações para fluxos de trabalho Diretório XM

Sobre a migração de automações para fluxos de trabalho Diretório XM

Os fluxos de trabalho são a maneira nova e aprimorada de se integrar ao Diretório XM e automatizar tarefas, e acabarão substituindo totalmente as automações. Para se antecipar a essa mudança, recomendamos seguir as instruções desta página para recriar automações comuns como fluxos de trabalho.

Fluxos de trabalho no Diretório XM

A guia Workflows (Fluxos de trabalho) do Diretório XM é onde você pode criar, editar e gerenciar os fluxos de trabalho diretório. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho no Diretório XM.

Fluxos de trabalho programados para substituir as automações Diretório XM

Todas as automações Diretório XM são programadas em intervalos regulares. Um Fluxo de trabalho programado terá a mesma funcionalidade de uma automação.

1. Navegue até o Diretório XM.
2. Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
   
3. Selecione Criar um fluxo de trabalho.
4. Selecione Iniciado em um horário específico (programado).
   
5. Selecione a frequência no menu suspenso.
6. Insira os campos Dias de início, Horas de início, zonahorário, Início e Fim. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho programados.
7. Selecione Salvar.

Tarefas para substituir as automações de importação Contato

As Automações de Importação Contato permitem que você defina um cronograma para a importação de arquivos postados em um servidor SFTP (Secure File Transfer Protocol), no Qualtrics File Service ou no Google Drive. Essa mesma funcionalidade pode ser obtida com o uso de tarefas de extração de dados.

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Qualtrics File Service
   • Extrair dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também são compatíveis com outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. No momento, o Dropbox não é compatível. Para obter mais informações, consulte Criação de fluxos de trabalho ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Adicionar contatos e transações ao XMD.
   
7. Escolha o diretório para mapear os dados.
   
8. Selecione uma lista de destinatários para mapear os dados. Você também pode optar por criar uma nova lista de destinatários para esse diretório sempre que esse fluxo de trabalho for executado.
9. Selecionar uma fonte de dados. Essa deve ser a tarefa do extrator de dados que você configurou na etapa 4.
10. Se desejar, você pode clicar em Escolher arquivo e importar um arquivo de mapeamento em vez de mapear os campos manualmente.
11. Mapeie manualmente seus campos para os campos Diretório XM.
    
    Qdica: para mapear valores de campo, consulte Mapeamento de valores de campo.
12. Adicione um campo de dados transação, se desejar.
    Atenção: Ao mapear dados transacionais, você deve mapear pelo menos um campo contato. O campo Transação Date é obrigatório.

    Qdica: As datas de Transação são as datas em que uma transação ocorreu . Presume-se que as datas estejam em UTC, a menos que o zona horário esteja incluído no valor da data. Consulte Sintaxe de formato de data para obter mais informações. Os seguintes formatos de hora são compatíveis:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Seg Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Seg Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (Segunda-feira, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Seg, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
13. Clique em Salvar.

Tarefas para substituir as automações Distribuição Pesquisa

As Automações Distribuição Pesquisa permitem definir uma distribuição programada pesquisa para uma lista de destinatários ou uma amostra de uma lista de destinatários. Essa mesma funcionalidade pode ser obtida com a tarefa Diretório XM, Tarefa de e-mail ou tarefa Send Pesquisa via Text Message (SMS).

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Selecione uma tarefa distribuição:
   
   • Tarefa do diretório XM
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS) Tarefa
5. Siga as etapas das páginas vinculadas acima.

Tarefas para substituir a importação de Contato vinculados e as automações Distribuição Pesquisa

Nas automações, os usuários podem vincular automações de importação Contato e Distribuição Pesquisa para enviar distribuições pesquisa aos contatos que foram importados mais recentemente. Nos fluxos de trabalho, os usuários podem executar as tarefas de importação e distribuição em um único trabalho unificado.

1. Siga as etapas da seção Tarefas para criar a automação de importação de Contato.
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
   
4. Selecione uma tarefa distribuição:
   
   • Tarefa do diretório XM
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS) Tarefa
5. Siga as etapas das páginas vinculadas acima.

Distribuição com tarefas Diretório XM

Se estiver usando uma tarefa Diretório XM para distribuir o pesquisa, é necessário adicionar IDs específicos para garantir que o pesquisa seja enviado para a lista de destinatários correta.

1. Selecione o tipo distribuição Lista de contatos dinâmicos .
   
2. Preencha os campos Distribuição Method (Método de distribuição), Link Type (Tipo de link) e When (Quando ).
3. Clique no ícone ( {a} ) avançar do campo Mailing Lista.
   
4. Selecione a tarefa de importação de contato que você criou.
5. Clique no ID do lote Transação.
   Qdica: se estiver distribuindo para uma população amostra, selecione SampleID em vez disso.
6. Preencha os campos Biblioteca Field (Campo da biblioteca), Pesquisa ) e outros campos distribuição. Para obter mais informações, consulte Tarefa Diretório XM.

Qdica: para criar e distribuir para uma população amostra, adicione a tarefaCriaruma Amostra XM Diretório após a tarefa de importação de contato. Selecione Usar um lote transação gerado em uma tarefa anterior como fonte amostra.

Tarefas para substituir automações de importação de pessoas

As Automações de Importação de Pessoas permitem que você defina uma programação para que o Qualtrics pegue os arquivos postados em um servidor SFTP (Secure File Transfer Protocol), no Qualtrics File Service ou no Google Drive e carregue os contatos no Diretório XM. Essa mesma funcionalidade pode ser obtida com o uso de fluxos de trabalho.

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Qualtrics File Service
   • Extrair dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também são compatíveis com outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Para obter mais informações, consulte Criação de fluxos de trabalho ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Carregar usuários no EX Diretório.
   
7. Selecione o diretório onde deseja salvar seus dados.
8. Escolha a tarefa do carregador de dados que você configurou na etapa 4 no menu suspenso.
9. Carregue o arquivo de mapeamento. Para obter mais informações, consulte Tarefa Carregar usuários no EX Diretório.
   Qdica: o tamanho máximo do arquivo na tarefa do carregador de dados é de 1 GB.
10. Mapeie os campos de origem para os campos de destino.
11. Adicione mais campos, se desejar.
12. Clique em Salvar.

Perguntas frequentes