Migração de automações para fluxos de trabalho do XM Directory

Sobre a migração de automações para fluxos de trabalho do XM Directory

Fluxos de trabalho é a maneira nova e aprimorada de integrar com o XM Directory e automatizar tarefas, e acabará substituindo totalmente as automações. Para ficar à frente dessa alteração, recomendamos seguir as instruções nesta página para recriar automações comuns como fluxos de trabalho.

Fluxos de trabalho no diretório XM

A guia Fluxos de trabalho do XM Directory é onde você pode criar, editar e gerenciar seus fluxos de trabalho de diretório. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho no XM Directory.

Fluxos de trabalho agendados para substituir automações do XM Directory

Todas as automações do XM Directory são agendadas em intervalos regulares. Um workflow programado alcançará a mesma funcionalidade que uma automação.

1. Navegue até o Diretório XM.
2. Vá para a guia Fluxos de trabalho.
   
3. Selecione Criar um workflow.
4. Selecione Iniciado em um horário específico (programado).
   
5. Selecione a Frequência no menu drop-down.
6. Insira os campos Dias de início, Horas de início, Fuso horário, Início e Fim. Para mais informações, consulte Fluxos de trabalho programados.
7. Selecione Salvar.

Tarefas para substituir automações de importação de contatos

As Automações de importação de contatos permitem que você defina uma programação para importar arquivos publicados em um servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP), no Serviço de arquivos Qualtrics ou no Google Drive. Essa mesma funcionalidade pode ser alcançada usando Tarefas de extração de dados.

1. Configurar um workflow programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa. 
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Serviço de arquivos Qualtrics
   • Extrair dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também suportam outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. O Dropbox não é suportado no momento. Para mais informações, consulte Criação de workflows ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Adicionar contatos e transações a XMD.
   
7. Selecione o diretório para o qual os dados devem ser mapeados.
   
8. Selecione uma lista de destinatários para a qual os dados devem ser mapeados. Você também pode optar por criar uma nova lista de destinatários para esse diretório cada vez que o fluxo de trabalho for executado.
9. Selecionar uma fonte de dados. Esta deve ser a tarefa do extrator de dados que você configurou na etapa 4.
10. Se desejar, você pode clicar em Escolher arquivo e importar um arquivo de mapeamento em vez de mapear campos manualmente.
11. Mapeie manualmente seus campos para os campos do XM Directory.
    
    Qdica: para mapear valores de campo, consulte Mapeando valores de campo.
12. Adicione um campo de dados de transação, se desejar.
    Atenção: ao mapear dados transacionais, você deve mapear pelo menos um campo de contato. O campo Data da Transação é obrigatório.

    Qdica: As datas da transação são as datas em que uma transação ocorreu. Presume-se que as datas estejam em UTC, a menos que o fuso horário esteja incluído no valor da data. Consulte Sintaxe de formato de data para obter mais informações. Os seguintes formatos de hora são compatíveis:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Seg Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Seg Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (segunda-feira, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Seg, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
13. Clique em Salvar. 

Tarefas para substituir automações de distribuição de pesquisa

As Automações de distribuição de pesquisa permitem definir uma distribuição de pesquisa agendada para uma lista de destinatários ou uma amostra de uma lista de destinatários. Essa mesma funcionalidade pode ser alcançada com a tarefa Diretório XM, a tarefa E-mail ou a tarefa Enviar pesquisa por mensagem de texto (SMS).

1. Configurar um workflow programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa. 
4. Selecione uma tarefa de distribuição:
   
   • Tarefa do diretório XM
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar pesquisa por tarefa de mensagem de texto (SMS)
5. Siga as etapas das páginas vinculadas acima.

Tarefas para substituir a importação de contatos vinculados e automações de distribuição de pesquisa

Nas automações, os usuários podem vincular as automações Importação de contato e Distribuição da pesquisa para enviar distribuições de pesquisa para os contatos importados mais recentemente. Em Workflows, os usuários podem executar as tarefas de importação e distribuição em um único job unificado.

1. Siga as etapas da seção Tarefas para criar automação de importação de contatos.
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
   
4. Selecione uma tarefa de distribuição:
   
   • Tarefa do diretório XM
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar pesquisa por tarefa de mensagem de texto (SMS)
5. Siga as etapas das páginas vinculadas acima.

Distribuição com tarefas do XM Directory

Se você estiver usando uma tarefa do XM Directory para distribuir sua pesquisa, adicione IDs específicos para garantir que a pesquisa seja enviada para a lista de destinatários correta.

1. Selecione o tipo de distribuiçãoda lista de contatos dinâmicos.
   
2. Preencha os campos Método de distribuição, Tipo de link e Quando.
3. Clique em ( {a} ) ao lado do campo Lista de destinatários.
   
4. Selecione a tarefa de importação de contato que você criou.
5. Clique no Código do lote de transações.
   Qdica: se você estiver distribuindo para uma população de amostra, selecione SampleID.
6. Preencha os campos Campo de biblioteca, Pesquisa e outros campos de distribuição. Para obter mais informações, consulte Tarefa do XM Directory.

Qdica: para criar e distribuir para uma população de amostra, adicione a tarefa Criarumaamostrado XM Directory após a tarefa de importação de contatos. Selecione Usar um lote de transação gerado a partir de uma tarefa anterior como a fonte de amostra.

Tarefas para substituir automações de importação de pessoas

As Automações de importação de pessoas permitem que você defina uma programação para a Qualtrics selecionar arquivos publicados em um servidor SFTP (protocolo de transferência segura de arquivos), no Serviço de arquivos Qualtrics ou no Google Drive e carregar contatos no XM Directory. Essa mesma funcionalidade pode ser alcançada usando fluxos de trabalho.

1. Configurar um workflow programado.
   
2. Clique no sinal ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa. 
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Serviço de arquivos Qualtrics
   • Extrair dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também suportam outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Para mais informações, consulte Criação de workflows ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Carregar usuários no diretório EX.
   
7. Selecione o diretório onde deseja salvar seus dados.
8. Escolha a tarefa do carregador de dados que você configurou no passo 4 do menu suspenso.
9. Carregue o arquivo de mapeamento. Para mais informações, consulte Carregar usuários na tarefa de diretório EX.
   Qdica: o tamanho máximo do arquivo na tarefa do carregador de dados é 1 GB.
10. Mapeie os campos de origem para seus campos de destino.
11. Adicione mais campos, se desejar.
12. Clique em Salvar.

Perguntas frequentes