Migração de automações para fluxos de trabalho Diretório XM

Sobre a migração de automações para fluxos de trabalho Diretório XM

Os fluxos de trabalho são a maneira nova e aprimorada de automatizar tarefas no Diretório XM e, eventualmente, substituirão totalmente as automações. Para se antecipar a essa mudança, recomendamos seguir as instruções desta página para recriar automações comuns como fluxos de trabalho.

Fluxos de trabalho no Diretório XM

A guia Workflows (Fluxos de trabalho) do Diretório XM é onde você pode criar, editar e gerenciar fluxos de trabalho relacionados ao diretório. Ao substituir suas automações legadas, esse pode ser um local fácil e único para encontrar todos os seus fluxos de trabalho Diretório XM.

Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho no Diretório XM.

Programações Fluxo de trabalho

Todas as automações Diretório XM são programadas em intervalos regulares. Portanto, a primeira etapa para substituir sua automação é criar um fluxo de trabalho programado.

1. Navegue até o Diretório XM.
2. Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
   
3. Selecione Criar um fluxo de trabalho.
4. Selecione Iniciado em um horário específico (programado).
   
5. Selecione a frequência no menu suspenso.
6. Insira os campos Dias de início, Horas de início, zonahorário, Início e Fim. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho programados.
7. Selecione Salvar.
8. Avançar, determine se deseja importar contatos em uma programação regular ou enviar uma distribuição.

Automações de importação Contato

As automações de importação de Contato permitem que você carregue automaticamente arquivos de contatos de uma fonte de sua opção de resposta para o Diretório XM. Em automações legadas, os contatos podem vir de um servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP), do Qualtrics File Service ou do Google Drive. Os fluxos de trabalho alcançam essa mesma funcionalidade usando fluxos de trabalho ETL, além de oferecer suporte a várias outras fontes, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce.

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Qualtrics File Service
   • Exportar dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também são compatíveis com outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. No momento, o Dropbox não é compatível. Para obter mais informações, consulte Criação de fluxos de trabalho ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Adicionar contatos e transações ao XMD.
   
7. Escolha o diretório para mapear os dados.
   
8. Selecione uma lista de destinatários para mapear os dados. Você também pode optar por criar uma nova lista de destinatários para esse diretório sempre que esse fluxo de trabalho for executado.
9. Selecionar uma fonte de dados. Essa deve ser a tarefa do extrator de dados que você configurou na etapa 4.
10. Se desejar, você pode clicar em Escolher arquivo e importar um arquivo de mapeamento em vez de mapear os campos manualmente.
11. Mapeie manualmente seus campos para os campos Diretório XM.
    
    Qdica: para mapear valores de campo, consulte Mapeamento de valores de campo.
12. Adicione um campo de dados transação, se desejar.
    Atenção: Ao mapear dados transacionais, você deve mapear pelo menos um campo contato. O campo Transação Date é obrigatório.

    Qdica: As datas de Transação são as datas em que uma transação ocorreu . Presume-se que as datas estejam em UTC, a menos que o zona horário esteja incluído no valor da data. Consulte Sintaxe de formato de data para obter mais informações. Os seguintes formatos de hora são compatíveis:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Seg Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Seg Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (Segunda-feira, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Seg, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
13. Clique em Salvar.

Automações Distribuição Pesquisa

As automações distribuição Pesquisa permitem que você defina uma distribuição programada pesquisa para uma lista de destinatários ou uma amostra de uma lista de destinatários. Essa mesma funcionalidade pode ser obtida com a tarefaTarefa de e-mail ou Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS).

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Selecione uma tarefa distribuição:
   
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS) Tarefa
5. Siga as etapas das páginas relacionadas acima.

Vinculação de importação Contato e automações Distribuição Pesquisa

Nas automações herdadas, os usuários podem vincular automações de importação contato e de distribuição pesquisa para enviar distribuições pesquisa aos contatos que foram importados mais recentemente. Nos fluxos de trabalho, os usuários podem executar as tarefas de importação e distribuição em um único trabalho unificado.

1. Siga as etapas da seção Tarefas para criar a automação de importação de Contato.
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
   
4. Selecione uma tarefa distribuição:
   
   • Tarefa de E-mail
   • Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS) Tarefa
5. Siga as etapas das páginas relacionadas acima.

Distribuição com tarefas Diretório XM

Se estiver usando uma tarefa Diretório XM para distribuir o pesquisa, é necessário adicionar IDs específicos para garantir que o pesquisa seja enviado para a lista de destinatários correta.

1. Selecione o tipo distribuição Lista de contatos dinâmicos .
   
2. Preencha os campos Distribuição Method (Método de distribuição), Link Type (Tipo de link) e When (Quando ).
3. Clique no botão de texto transportado ( {a} ) ao avançar do campo Mailing Lista.
   
4. Selecione a tarefa de importação de contato que você criou.
5. Clique no ID do lote Transação.
   Qdica: se estiver distribuindo para uma população amostra, selecione SampleID em vez disso.
6. Preencha os campos Biblioteca Field (Campo da biblioteca), Pesquisa ) e outros campos distribuição. Para obter mais informações, consulte Tarefa Diretório XM.

Qdica: para criar e distribuir para uma população amostra, adicione a tarefaCriaruma Amostra XM Diretório após a tarefa de importação de contato. Selecione Usar um lote transação gerado em uma tarefa anterior como fonte amostra.

Automações de importação de pessoas (EX)

Nesta seção, discutiremos uma automação que está disponível apenas para clientes experiência dos colaboradores, Employee Experience e está desconectada do Diretório XM.

As automações de importação de pessoas permitem que você extraia automaticamente listas de funcionários de uma fonte de sua opção de resposta para o seu diretório dos colaboradores. Nas automações legadas, os funcionários podem vir de um servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP), do Qualtrics File Service ou do Google Drive. Os fluxos de trabalho alcançam essa mesma funcionalidade usando fluxos de trabalho ETL, além de oferecer suporte a várias outras fontes, como SuccessFactors, Workday e outras.

1. Configurar um fluxo de trabalho programado.
   
2. Clique no sinal de mais ( + ).
3. Selecione Adicionar uma tarefa.
4. Crie uma das seguintes tarefas de extração de dados:
   
   • Extrair funcionários do Workday
   • Extrair dados de funcionários do SuccessFactors
   • Extrair dados do Google Drive
   • Extrair dados do Qualtrics File Service
   • Exportar dados dos arquivos SFTP
   Qdica: os fluxos de trabalho também são compatíveis com outras fontes de importação, como Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Para obter mais informações, consulte Criação de fluxos de trabalho ETL.
5. Clique em Adicionar um destino de dados.
   
6. Selecione a tarefa Carregar usuários no EX Diretório.
   
7. Siga as etapas da Tarefa Carregar usuários no EX Diretório.

Perguntas frequentes