Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

Gerenciamento de automações

Sobre o gerenciamento de automações

Com as automações de importação de contato e as automações distribuição pesquisa no Diretório XM, é possível criar, configurar, atualizar, testar e revisar seus próprios trabalhos de automação, o que agiliza a criação de contato e distribuição pesquisa. Edite as automações existentes, exclua-as, ative-as ou desative-as na guia Automations (Automações ) da página Directories (Diretórios).

Qdica: você verá apenas as automações que criou, não todas as automações da marca.

Editar automações existentes

Você pode alterar a configuração de qualquer uma de suas automações clicando no menu suspenso e selecionando Editar automação. Use a barra de pesquisa para procurar uma automação por nome ou ID.

Qdica: você também pode fazer isso clicando na automação e no botão azul Edit Automation (Editar automação ).

Ao clicar em Edit Automation (Editar automação ), você será levado de volta a uma página em que poderá alterar as diferentes etapas da automação selecionando Edit (Editar avançar de uma determinada etapa no menu à direita.

Iniciar execução manual

A opção Iniciar execução manual permitirá que você execute uma automação adicional fora da programação atual.

Qdica: não é possível iniciar uma execução manual de uma automação distribuição vinculada a uma automação de importação de contato. Em vez disso, inicie uma execução manual na automação de importação de contato para dar início a uma importação e distribuição.

Qdica: você pode iniciar uma execução manual de uma automação pausada para realizar uma execução de teste. Se uma automação distribuição estiver vinculada a uma automação contato e você iniciar uma execução manual na automação contato, ela também executará a automação distribuição, mesmo que ambas as automações estejam pausadas.

Exemplo: Digamos que a automação da importação de contato seja executada às 9h, conforme programado, mas você se esqueceu de carregar o arquivo do contato na pasta atribuída antes disso. Você pode carregar o arquivo e selecionar Start Manual Run para executar a automação mais uma vez e importar o arquivo.

Automações de pausa e retomada

A opção que você verá variará dependendo de sua automação estar ativa ou inativa. Pausar automação permite que você pause temporariamente a automação. Você pode então retomar a automação sempre que desejar, selecionando Resume Automation (Retomar automação).

Qdica: se uma automação distribuição estiver vinculada a uma automação contato, basta pausar a automação contato para pausar ambas.

Qdica: se você pausar uma automação distribuição vinculada a uma automação contato, a automação distribuição ainda tentará ser executada após a conclusão da automação contato. Se a execução da automação contato tiver sido manual, a automação distribuição será executada com êxito. Se a execução da automação contato foi uma execução programada, a automação distribuição falhará com a mensagem “A automação não está ativa e não pode ser executada”

Renomear automação

Ao clicar no menu suspenso e selecionar Renomear automação, você pode renomear sua automação.

Excluir automação

Ao clicar no menu suspenso e selecionar Excluir automação, você pode excluir sua automação.

Aviso: Quando você exclui uma automação, ela desaparece permanentemente! Não exclua as automações a menos que tenha certeza absoluta de que deseja se livrar delas!

Qdica: Deseja desativar temporariamente uma automação? Em vez disso, tente pausá-la clicando na automação, clicando no menu suspenso Run Options (Opções de execução) e selecionando Pause Automation (Pausar automação).

Uma imagem das opções de execução dentro de uma automação, na parte superior, e a opção de pausar a automação.

Gerenciamento de destinatários e programações de automação

Clique no nome de uma automação ou selecione View Run History (Exibir histórico de execução ) no menu suspenso para ver quando ela foi executada no passado. Nessa página, você também pode pausar e retomar as automações.

Automações anteriores

Depois que as automações forem executadas, elas serão listadas aqui com informações sobre a hora em que começaram e terminaram, quantos contatos foram importados ou convidados (com base no fato de ser uma automação contato ou de distribuição ), a duração e o status.

Qdica: você pode clicar em uma execução de automação na tabela para obter mais detalhes sobre o resultado da execução.

O status pode ser de sucesso ou de falha. As falhas geralmente se devem a configurações incorretas, como a referência ao servidor SFTP errado, nome de usuário e senha incorretos, etc. Você pode clicar em uma execução na tabela para ver mais detalhes sobre a falha específica e como resolvê-la. Você pode clicar em Retry Run para executar manualmente a automação. Se esse botão estiver cinza, não há arquivos para a automação carregar.

As execuções agrupadas são execuções de automação que ocorreram no mesmo período de 24 horas.

Você pode alterar a ordem de suas automações anteriores usando o menu suspenso Classificar por no canto superior esquerdo.

Arquivos processados

Ao clicar em uma automação de importação de contato realizada no passado, você pode clicar em View File (Exibir arquivo) para ver os arquivos que foram importados durante essa automação.

Qdica: os dados são retidos por 30 dias no Qualtrics File Service. Durante esse período, os arquivos em repouso são criptografados até serem excluídos após o término do período.

Opções de execução

O botão Run Options (Opções de execução) no canto superior direito tem as mesmas duas opções descritas acima: Pausar / Retomar automação e Iniciar execução manual.

Adicionar destinatários

Deseja que os membros da equipe sejam notificados sempre que essa automação ocorrer? Você pode enviar um resumo da automação sempre que ela for concluída durante a configuração da automação com a opção Destinatários do resumo da execução passo. Você pode editar seus destinatários a qualquer momento.

Ao editar sua automação, vá para Run Summary Recipients (Executar destinatários do resumo).
Digite o endereço de e-mail do destinatário.
Clique em AddRecipient Email ( Adicionare-maildo destinatário ) ou no sinal de mais ( + ) para adicionar outro destinatário.
Se você não quiser enviar um relatório a esses e-mails quando não houver nenhum trabalho a ser relatado, marque a caixa.
Qdica: se essa caixa estiver marcada, as notificações de falha ainda serão enviadas.
Clique em Continue para continuar editando a automação ou em Save and finish later para salvar suas alterações.

Qdica: pressione o sinal de menos ( – ) avançar do e-mail de um destinatário para removê-lo.

Exemplo: Abaixo está um exemplo de como pode ser um e-mail de automação de execução com falha. Neste exemplo, a falha ocorreu porque o usuário não tem mais acesso ao servidor SFTP onde os arquivos estão localizados. Se tiver dúvidas sobre por que uma execução falhou, faça login no Customer Success Hub para contato o suporte. Lembre-se de incluir as informações contidas no e-mail.

Imagem de um exemplo de um e-mail de execução com falha, com sugestões de como resolver a falha

Voltar para Automações

Clique no X no canto superior direito para retornar à página principal da guia Automations (Automações).

Qdica: você também pode clicar na própria guia Automações para retornar à sua página principal.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.