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Gerenciamento de automações

Sobre o gerenciamento de automações

Com automações de importação de contatos e automações de distribuição de pesquisa no XM Directory, você pode criar, configurar, atualizar, testar e revisar suas próprias tarefas de automação, o que simplifica a criação de contatos e a distribuição de pesquisas. Edite suas automações existentes, exclua-as, ative-as ou desative-as na guia Automações da página Diretórios.

Qdica: Você verá apenas as automações que criou, não todas as automações na marca.

Editar automações existentes

Você pode alterar a configuração de qualquer uma de suas automações clicando no menu suspenso e selecionando Editar automação. Utilize a barra de pesquisa para procurar uma automação por nome ou ID.

Qdica: Você também pode fazer isso clicando na automação e no botão azul Editar automação.

Clicar em Editar automação levará você de volta para uma página onde você pode modificar as diferentes etapas da automação selecionando Editar ao lado de uma determinada etapa no menu à direita.

Iniciar execução manual

A opção Iniciar execução manual permitirá que você execute uma automação adicional fora da programação atual.

Qdica: você não pode iniciar uma execução manual de uma automação de distribuição vinculada a uma automação de importação de contatos. Em vez disso, inicie uma execução manual na automação de importação de contatos para iniciar uma importação e distribuição.

Qdica: Você pode iniciar uma execução manual de uma automação pausada para realizar uma execução de teste. Se uma automação de distribuição estiver vinculada a uma automação de contato e você iniciar uma execução manual na automação de contato, ela também executará a automação de distribuição, mesmo que ambas as automações estejam pausadas.

Exemplo: digamos que a automação de importação de contatos é executada às 9h, conforme programado, mas você esqueceu de carregar seu arquivo de contatos na pasta atribuída antes disso. Você pode carregar seu arquivo e selecionar Iniciar execução manual para executar a automação mais uma vez e obter o arquivo importado.

Pausar e retomar automações

A opção que você vê varia dependendo de a automação estar ativa ou inativa. Pausar a automação permite que você interrompa temporariamente a automatização. Em seguida, você pode retomar a automação sempre que desejar, selecionando Retomar automação.

Qdica: Se uma automação de distribuição estiver vinculada a uma automação de contato, você só precisará pausar a automação de contato para pausar ambos.

Qdica: Se você pausar uma automação de distribuição vinculada a uma automação de contato, a automação de distribuição ainda tentará ser executada depois que a automação de contato for concluída. Se a execução de automação de contato for uma execução manual, a automação de distribuição será executada com êxito. Se a execução de automação de contato for uma execução programada, a automação de distribuição falhará com a mensagem “A automação não está ativa e não pode ser executada.”

Renomear automação

Ao clicar no menu suspenso e selecionar Renomear automação, você pode renomear sua automação.

Excluir automação

Ao clicar na lista de opções e selecionar Excluir automação, você pode excluir sua automação.

Aviso: depois que você exclui uma automação, ela passa permanentemente! Não exclua automações a menos que tenha certeza absoluta de que deseja se livrar delas!

Qdica: Procurando desativar temporariamente uma automação? Tente interrompê-la clicando na automação, clicando no menu suspenso Opções de execução e selecionando Pausar automação.

Uma imagem das opções de execução dentro de uma automação, na parte superior, e a opção de pausar a automação.

Gerenciando &destinatários de automação; programações

Clique no nome de uma automação ou selecione Visualizar histórico de execução na lista suspensa para visualizar quando ela foi executada no passado. Nesta página, você também pode pausar e retomar automações.

Automações passadas

Assim que as automações forem executadas, elas serão listadas aqui com informações sobre a hora em que começaram e terminaram, quantos contatos foram importados ou convidados (com base em se é uma automação de contato ou automação de distribuição), a duração e o status.

Qdica: Você pode clicar em uma execução de automação na tabela para obter mais detalhes sobre o resultado da execução.

O status pode ser Êxito ou Falha. As falhas geralmente ocorrem devido a configurações incorretas, como servidor SFTP incorreto sendo referenciado, nome de usuário e senha incorretos, etc. Você pode clicar em uma execução na tabela para ver mais detalhes sobre a falha específica e como resolvê-la. Você pode clicar em Repetir execução para executar manualmente a automação. Se este botão estiver cinza, não existem arquivos para a automação carregar.

Execuções agrupadas são execuções de automação que ocorreram no mesmo período de 24 horas.

Você pode alterar a ordem de suas automações anteriores usando o menu suspenso Classificar por na parte superior esquerda.

Arquivos processados

Ao clicar em uma automação de importação de contatos realizada no passado, você pode clicar em Exibir arquivo para ver os arquivos que foram importados durante essa automação.

Qdica: Os dados são retidos por 30 dias no Serviço de Arquivos Qualtrics. Durante este período, os arquivos em repouso são criptografados até serem excluídos assim que o período passar.

Opções de execução

O botão Opções de execução no canto superior direito tem as mesmas duas opções descritas acima: Pausar/retomar automação e Iniciar execução manual.

Adicionar destinatários

Você gostaria que os membros da equipe fossem notificados sempre que essa automação ocorrer? Você pode enviar um resumo da automação cada vez que ela for concluída ao configurar sua automação com o Destinatários do resumo da execução etapa. Você pode editar seus destinatários a qualquer momento.

Ao editar sua automação, vá para Resumo da execução Destinatários.
Digite o endereço de e-mail do destinatário.
Clique em Adicionar e-mail do destinatário ou no sinal de mais ( + ) para adicionar outro destinatário.
Se você não quiser enviar a esses e-mails um relatório quando não houver nenhum trabalho feito para relatar, marque a caixa de seleção.
Qdica: se esta caixa estiver marcada, as notificações de falha ainda serão enviadas.
Clique em Continuar para continuar editando a automação ou em Salvar e concluir mais tarde para salvar suas alterações.

Qdica: Pressione o sinal de menos ( – ) ao lado do e-mail de um destinatário para removê-lo.

Exemplo: abaixo está um exemplo da aparência de um e-mail de Execução de automação com falha. Neste exemplo, a falha ocorreu porque o usuário não tem mais acesso ao servidor SFTP onde os arquivos estão localizados. Se você tiver perguntas sobre o motivo da falha de uma execução, faça login no Customer Success Hub para entrar em contato com o suporte. Lembre-se de incluir as informações incluídas no e-mail.

Imagem de um exemplo de um e-mail de execução falhado com sugestões de como resolver a falha

Voltar às automações

Clique no X no canto superior direito para retornar à página principal da guia Automações.

Qdica: Você também pode clicar na guia Automações para retornar à página principal.

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