Tarefa do Zendesk

Sobre a Tarefa do Zendesk

Os fluxos de trabalho acionados no Qualtrics podem criar tíquetes do Zendesk. Talvez você esteja interessado em sinalizar classificações baixas de NPS para sua equipe de Sucesso do Cliente; talvez queira criar uma pesquisa Qualtrics em que as pessoas possam entrar em contato com sua equipe de suporte. Você pode fazer tudo isso e muito mais usando a guia Fluxos de trabalho do seu pesquisa.

Essa extensão é do Zendesk Support. Atualmente, não fazemos integração com o Zendesk Chat, o Zendesk Talk ou o Zendesk Sell.

Configuração de uma Tarefa do Zendesk

1. Navegue até a guia Fluxos de trabalho de uma pesquisa ou a página de Fluxos de trabalho autônomos.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Escolha se você deseja que seu fluxo de trabalho seja agendado ou baseado em eventos. Consulte Fluxos de trabalho programados versus fluxos de trabalho programados. Fluxos de trabalho baseados em eventos para obter mais informações sobre cada opção.
4. Configure o evento para seu fluxo de trabalho (se for baseado em evento) ou determine a programação (se for programado).
   
5. Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Condições para adicionar condições ao seu fluxo de trabalho. As condições determinam em que circunstâncias o fluxo de trabalho é executado. Consulte Criação de condições para obter mais informações.
6. Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Tarefa.
7. Selecione Zendesk.
   
8. Escolha a tarefa que você gostaria de concluir no Zendesk.
   Você pode escolher uma das seguintes opções:
   • Criar perfil
   • Criar registro
   • Criar tíquete
   • Atualizar perfil
   • Atualizar registro
   • Atualizar tíquete
9. Clique em Seguinte.
10. Selecione a conta do Zendesk na qual a tarefa deve ser realizada. Você pode selecionar quaisquer contas que tenha conectado anteriormente ou quaisquer contas que um Administrador Marca tenha configurado nas Extensões da marca.
11. Se quiser se conectar a uma nova conta do Zendesk, clique em Adicionar uma conta usuário.
    Qdica: depois de clicar em “Add user conta” (Adicionar conta de usuário), você verá uma tela para inserir o nome conta, o nome de usuário e a senha e selecionar o tipo de conexão. O nome conta deve ser um nome facilmente reconhecível para que você possa identificá-lo no futuro.
    
    Qdica: você pode editar o nome da sua conta conectada clicando no ícone de lápis na janela de seleção de conta. Para desconectar sua conta, clique no ícone lixeira lixeira. Tenha cuidado ao excluir contas, pois todos os plug-ins que usam essa conta não funcionarão mais.
12. Clique em Avançar.
13. Conclua a configuração de sua Tarefa do Zendesk. O restante da configuração depende da tarefa selecionada. Consulte as seções abaixo para obter mais informações sobre a configuração de cada tarefa.

Criação de um perfil do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite a fonte. Esse é o produto associado ao perfil (por exemplo, Qualtrics, Salesforce).
   Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
4. Especifique o tipo do perfil, por exemplo, cliente, visitante, etc.
5. Digite o identificador de e-mail. Esse é o endereço de e-mail associado ao perfil.
6. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para inserir campos adicionais. Suas opções incluem:
   • Nome: O nome da pessoa a quem o perfil se destina.
   • Identificador de número de telefone: O número de telefone associado ao perfil.
   • Identificador do Facebook: O nome de usuário do Facebook associado ao perfil.
   • Identificador do Twitter: O nome de usuário do Twitter associado ao perfil.
   • Nome do Atributo: um atributo personalizado para o perfil. Digite o nome e o valor do atributo personalizado. Você pode adicionar vários atributos.
7. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
8. Clique em Salvar.

Criação de um registro do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite o tipo de registro. Esse é o nome do objeto personalizado quando ele foi criado.
   Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
4. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para adicionar outros campos. Você pode adicionar o seguinte:
   • atributo de registro: Esse é um campo personalizado para o registro. Digite o nome do atributo e o valor do atributo.
5. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
6. Clique em Salvar.

Criação de um Tíquete do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite o corpo do comentário, que será o que será inserido no corpo do tíquete. Todos os campos tíquete personalizados de sua instância do Zendesk ficarão visíveis aqui.
   Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
4. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para adicionar outros campos. Suas opções incluem:
   • ID do solicitante: A ID do usuário a ser definido como solicitante no tíquete.
     Qdica: Contato o suporte do Zendesk se precisar de ajuda para encontrar IDs.
   • Público: Selecione True para tornar o comentário público e False para torná-lo privado.
   • Tags: As tags permitem que você adicione informações extras aos seus tickets para serem usadas no Zendesk. Digite suas tags como uma lista separada por vírgulas e entre aspas. Por exemplo, “Salesforce”, “360”.
   • E-mail do responsável: O endereço de e-mail da pessoa atribuída ao tíquete
   • ID do responsável: a ID do usuário a ser definido como responsável no tíquete.
   • Prioridade: A prioridade do tíquete. Os valores incluem Baixo, Normal, Alto e Urgente.
   • Status: O status do tíquete. Os valores incluem Novo, Aberto, Pendente, Em espera, Resolvido, Fechado
   • Assunto: O indivíduo do tíquete; geralmente é a linha de indivíduo da solicitação de suporte.
   • Descrição: Insira uma descrição a ser incluída no tíquete; geralmente, esse é o texto da solicitação de suporte.
   • Campo personalizado: Esse é um campo personalizado que você criou no Zendesk. Você pode adicionar vários campos personalizados. Você precisará inserir o ID numérico do campo.
5. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
6. Clique em Salvar.

Atualização de um perfil do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite a fonte. Esse é o produto associado ao perfil (por exemplo, Qualtrics, Salesforce).
   Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
4. Especifique o tipo do perfil, por exemplo, cliente, visitante, etc.
5. Digite o identificador de e-mail. Esse é o endereço de e-mail associado ao perfil.
6. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para inserir campos adicionais. Suas opções incluem:
   • Nome: O nome da pessoa a quem o perfil se destina.
   • Identificador de número de telefone: O número de telefone associado ao perfil.
   • Identificador do Facebook: O nome de usuário do Facebook associado ao perfil.
   • Identificador do Twitter: O nome de usuário do Twitter associado ao perfil.
   • Nome do Atributo: um atributo personalizado para o perfil. Digite o nome e o valor do atributo personalizado. Você pode adicionar vários atributos.
7. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
8. Clique em Salvar.

Atualização de um registro do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite o ID do registro. Esse é um dos valores do objeto personalizado quando ele é criado inicialmente.
   Qdica: Contato o suporte do Zendesk se precisar de ajuda para encontrar IDs.
4. Digite o tipo de registro. Esse é o nome do objeto personalizado quando ele foi criado.
   Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
5. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para adicionar outros campos. Você pode adicionar o seguinte:
   • atributo do registro: Esse é um campo personalizado para o registro. Digite o nome do atributo e o valor do atributo.
6. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
7. Clique em Salvar.

Atualização de um Tíquete do Zendesk

1. Insira seu subdomínio do Zendesk. Se você fizer login no Zendesk em yourcompany.zendesk.com, digite yourcompany nesse campo.
2. Clique em Verify (Verificar).
3. Digite o ID do tíquete a ser atualizado.
   Qdica: Contato o suporte do Zendesk se precisar de ajuda para encontrar IDs.
4. Clique em Add Field (Adicionar campo ) para adicionar outros campos. Suas opções incluem:
   • Corpo do comentário: o corpo do tíquete.
     Qdica: clique no ícone {a} para inserir texto transportado para os valores do campo. Isso é útil se a resposta pesquisa que aciona a tarefa contiver informações a serem usadas no tíquete.
   • ID do solicitante: A ID do usuário a ser definido como solicitante no tíquete.
   • Público: Selecione True para tornar o comentário público e False para torná-lo privado.
   • Tags: As tags permitem que você adicione informações extras aos seus tickets para serem usadas no Zendesk. Digite suas tags como uma lista separada por vírgulas e entre aspas. Por exemplo, “Salesforce”, “360”
   • E-mail do responsável: O endereço de e-mail da pessoa atribuída ao tíquete
   • ID do responsável: a ID do usuário a ser definido como responsável no tíquete.Prioridade: A prioridade do tíquete. Os valores incluem Baixo, Normal, Alto e Urgente.
   • Status: O status do tíquete. Os valores incluem Novo, Aberto, Pendente, Em espera, Resolvido, Fechado
   • Assunto: O indivíduo do tíquete; geralmente é a linha de indivíduo da solicitação de suporte.
   • Descrição: Insira uma descrição a ser incluída no tíquete; geralmente, esse é o texto da solicitação de suporte.
   • Campo personalizado: Esse é um campo personalizado que você criou no Zendesk. Você pode adicionar vários campos personalizados. Você precisará inserir o ID numérico do campo.
5. Clique no sinal de menos(-) avançar de um campo para removê-lo.
6. Clique em Salvar.

Configuração de uma conexão OAuth

As conexões OAuth permitem que os usuários conectem sua conta Qualtrics a outras plataformas instanciadas, como o Zendesk.

No Zendesk

1. Faça login no Zendesk.
   Qdica: você deve estar conectado ao Zendesk como administrador para ter acesso à funcionalidade do OAuth.
2. Navegue até Admin.
   
3. Clique em API.
4. Clique em Clientes OAuth.
5. Clique em Add OAuth Client.
6. Adicione os seguintes URLs de redirecionamento separados por novas linhas
   .https://<DATACENTER>.qualtrics.com/oauth-client-service/redirecthttps://
<BRANDNAME>.qualtrics.com/oauth-client-service/redirect
   
7. Clique em Salvar.
8. Copie o segredo e o ID do cliente.
   Qdica: o segredo é gerado quando você salva sua conexão. O ID do cliente é o identificador exclusivo da configuração.

No Qualtrics

1. Navegue até Admin.
2. Clique em Extensões.
   
3. Selecione a extensão do Zendesk.
4. Clique em Add Conta.
5. Digite um nome interno para o ramal.
   
6. Escolha OAuth para o tipo de conexão.
7. Digite o ID e o segredodo cliente.
8. Digite o ponto de extremidade do token: https://{subdomínio}.zendesk.com/oauth/tokens
9. Insira o ponto de extremidade de autorização: https://{subdomínio}.zendesk.com/oauth/authorizations/new
10. Adicione leitura e gravação aos escopos.
11. Clique em Connect Conta (Conectar conta ).

Perguntas frequentes