Extensão do Tableau

Sobre a extensão do Tableau

A extensão Qualtrics-Tableau permite que as organizações conectem seus produtos Tableau de desktop e servidor diretamente ao Qualtrics para coletar e visualizar dados em tempo real.

Requisitos

Para usar a extensão Qualtrics com o Tableau, verifique se a sua licença tem as permissões da APIintegração e acesso do Tableau ativadas. Se não tiver certeza de que possui as permissões adequadas, contato o administrador Marca. Se você é um administrador Marca e deseja obter mais informações sobre a extensão do Tableau, contato seu executivo Conta Qualtrics.

Observe que você deve ter o Tableau 2024.1 ou superior para usar essa extensão.

Identificação de suas credenciais de login

Você deve fazer logon na sua conta Qualtrics para conectá-la ao Tableau. A forma de conectar sua conta dependerá de como você normalmente faz login no Qualtrics:

• Se normalmente fizer logon com um nome de usuário e uma senha, você os usará para se conectar ao Tableau. Você pode encontrar seu nome de usuário Qualtrics e alterar sua senha nas configurações de usuário.
• Se você normalmente faz logon com SSO (por exemplo, com um login de terceiros, como o Google), você se conectará ao Tableau com seu token de API Qualtrics . Você pode encontrar seu token de API nas configurações da conta sua conta.

Exportação de dados do Qualtrics para o Tableau

1. Baixe a extensão Qualtris Connector by Qualtrics na troca do Tableau. Consulte esta página de suporte do Tableau se precisar de ajuda para adicionar uma extensão à sua conta.
2. Depois de instalado, clique no Qualtrics Connector by Qualtrics.
3. Conecte sua conta Qualtrics inserindo suas credenciais Qualtrics. Consulte Identificação de suas credenciais de login para obter mais informações sobre o método de login a ser usado:
   • Nome de usuário e senha: se você fizer login com um nome de usuário e uma senha, digite-os na tela de login e clique em Sign in (Entrar).
   • SSO: se você fizer login com SSO, clique em Sign in with token de API.
     Em seguida, insira o token de API de sua conta e clique em Sign in (Entrar).
4. Digite o ID da pesquisa da qual deseja exportar os dados. Consulte Localização de IDs Pesquisa para obter mais informações sobre como encontrar o ID da pesquisa.
5. Escolha os campos que você deseja exportar. Selecionar a caixa avançar de Field (Campo ) selecionará todos os campos pesquisa.
   Aviso: É provável que o desempenho do conector de dados fique mais lento quando você importar mais de 60 campos. Se você precisar importar mais de 60 campos, recomendamos importá-los com conectores separados e, em seguida, unir os conjuntos de dados no Tableau.
6. Escolha os campos que você deseja transpor. Os campos com uma marca de seleção serão transpostos. Ao selecionar a caixa avançar de Transpor todos os campos, todos os campos serão selecionados.
7. Clique em Seguinte.
8. Selecione os campos do Tableau que correspondem aos tipos de campos que você gostaria de transpor. Consulte a seção Transposição de dados para obter mais informações sobre como esses nomes do Tableau correspondem aos campos do Qualtrics.
   
   Exemplo: Por exemplo, se eu estiver transpondo pontuações numéricas de NPS, eu selecionaria Numeric Answer (Resposta numérica).
9. Clique em Importar respostas pesquisa.

Transposição de dados

Para tirar o máximo proveito dos dados importados para o Tableau, é importante entender o característica Transpor. A transposição de um campo o agrupará com base nas opções selecionadas no menu de opções Transpor. Todos os campos transpostos serão combinados e exibidos como as opções de Transposição selecionadas na parte superior de sua lista dados no Tableau. Os campos que não foram transpostos serão listados abaixo daqueles que foram transpostos e agrupados por número de pergunta.

Uma regra geral é transpor os dados numéricos e deixar os dados categóricos sem transposição. Por exemplo, suponha que você colete informações demográficas em uma pesquisa NPS. Seria interessante transpor os valores do NPS para que você possa ver as contagens numéricas de cada pontuação do NPS. Em seguida, você deixaria as perguntas demográficas sem transposição para poder ver cada pontuação do NPS dividida por demografia.

Ao transpor dados, alguns dos tipos de dados são rotulados de forma diferente no Tableau e no Qualtrics. Aqui está uma lista de como eles são chamados no Tableau e o nome correspondente no Qualtrics:

Exibição de dados no Tableau

Esta seção aborda como visualizar os dados do Qualtrics depois que eles forem importados para o Tableau.

Quando a configuração acima estiver concluída, você verá o pesquisa disponível em suas conexões. Clique em seu pesquisa para visualizar os campos incluídos em seus dados.

Para visualizar suas tabelas de dados individuais e os dados de resposta, clique em Go to Worksheet (Ir para a planilha ) na parte inferior da página. Você pode clicar em qualquer uma das tabelas listadas à esquerda para ver os dados organizados por esse campo.

Clique em View Data (Exibir dados ) para ver uma tabela com suas respostas individuais.

Atualização de dados

Você pode atualizar manualmente os dados exibidos no Tableau para obter novas respostas coletadas. Para atualizar sua fonte de dados, clique em Atualizar no canto superior direito ao visualizar seus dados no Tableau.

Migração para a versão 3.0

Siga as etapas desta seção para migrar sua extensão legada do Tableau para a versão atualizada do WDC 3.0.

1. Em sua conexão de dados antiga no Tableau, clique em Dados.
2. Selecione New Data Source (Nova fonte de dados).
3. Selecione Qualtrics Connector by Qualtrics.
   Qdica: use a barra de pesquisa na parte superior da janela para localizar rapidamente o conector correto.
4. Siga as instruções em Exportar dados do Qualtrics para o Tableau para configurar uma nova extensão usando o conector WDC 3.0.
5. Escolha o ID da pesquisa para a pesquisa que você usou na extensão antiga.
6. Selecione exatamente os mesmos campos que você usou na extensão antiga.
   Qdica: você pode encontrar a lista de campos exportados anteriormente na seção Fonte de dados da fonte de dados que está tentando migrar.
7. Clique em Avançar e conclua a configuração da extensão.
8. Depois de concluído, você verá uma guia Data Source para sua nova extensão.
9. Vá para a guia Sheet 1 (Planilha 1 ).
10. Clique com o botão direito do mouse na fonte de dados recém-criada.
11. Clique em Replace Data Source (Substituir fonte de dados).
12. Certifique-se de que sua fonte de dados herdada esteja selecionada para o campo Current (Atual ).
13. Para o Replacement (Substituição), escolha a fonte de dados recém-criada.
14. Clique em OK.
15. Uma marca de seleção azul aparecerá ao lado de sua nova fonte de dados. Isso significa que suas planilhas do Tableau agora estão usando a nova fonte de dados.

Etapas de configuração do legado

1. No menu Conectar no Tableau, selecione Conector de dados da Web.
   
2. Será exibida uma janela que solicita um URL do conector de dados da Web.
   
3. Na pesquisa do Qualtrics que deseja conectar ao Tableau, navegue até a guia Data & amp; Analysis (Dados e análise ).
   
4. Em Export & Import, selecione Export Data.
5. Selecione o formato de exportação do Tableau e copie a URL fornecida.
   
6. Cole a URL copiada no Conector de dados da Web do Tableau mostrado na Etapa 2 e pressione Enter no teclado.
7. Faça login com suas credenciais Qualtrics, detalhadas acima.
   
   Qdica: se você for um usuário SSO, precisará usar seu token de API. Se você não for um usuário SSO, basta fazer login usando seu nome de usuário e senha do Qualtrics.
   Qdica: se estiver se conectando pelo Tableau Bridge em vez do Tableau Desktop, será necessário inserir sua ID de usuário para o nome de usuário e o token de API para a senha. O token de API pode ser encontrado em seu Configurações de conta.
8. Use as caixas de seleção avançar dos nomes dos campos para selecionar quais campos você deseja importar. Selecionar a caixa avançar de Field (Campo ) selecionará todos os campos pesquisa.
   
   Aviso: É provável que o desempenho do conector de dados fique mais lento quando você importar mais de 60 campos para um único conector de dados da Web. Se você precisar importar mais de 60 campos, recomendamos trazê-los com conectores separados e, em seguida, unir os conjuntos de dados no Tableau.
9. Marque as caixas de seleção avançar dos campos que você gostaria de transpor. (Consulte abaixo para obter mais detalhes sobre a transposição de seus dados)
10. Clique em Importar Respostas Pesquisa para importar seus dados para o Tableau.
11. Depois de se conectar ao Tableau, para obter novas respostas, atualize a fonte de dados. Para atualizar a fonte de dados, selecione o menu Data (Dados ), escolha a fonte de dados e, em seguida, selecione Refresh (Atualizar).
    Qdica: se você receber um erro de lista de permissões ao atualizar seus dados no Conector de dados da Web, consulte esta página de suporte do Tableau para obter mais informações.