Visão Geral Básica da Extensão do Salesforce

Visão geral

A integração de sua conta da Qualtrics com o Salesforce permite acionar uma pesquisa a partir de um evento do Salesforce e enviar dados de resposta de pesquisa para o Salesforce. A maioria das contas da Qualtrics tem acesso ao recurso Web to Lead, que permite gerar leads no Salesforce a partir das respostas da pesquisa. Os outros recursos do Salesforce (Acionador, Pesquisa de e-mails e Mapeamento de respostas) devem ser adicionados à sua licença da Qualtrics. Verifique com o seu Executivo de contas da Qualtrics se isso está incluído na sua licença.

Recursos de extensão do Salesforce

• Da Web ao Líder: Crie novos leads no Salesforce a partir de sua pesquisa na Qualtrics. As condições podem ser definidas através da lógica avançada para identificar especificamente quais entrevistados serão salvos no Salesforce e quais não serão.
• Acionar e enviar a pesquisa por e-mail: Configure um acionador de e-mail contendo uma pesquisa que será enviada quando as condições de fluxo de um objeto especificado forem atendidas no Salesforce.
• Mapeamento de respostas: Mapeie informações a partir de sua pesquisa da Qualtrics em registros no Salesforce. Você encontrará a opção de inserir, atualizar e excluir registros para objetos padrões e personalizados. As condições podem ser definidas usando lógica avançada para identificar especificamente quais entrevistados serão inseridos, atualizados ou excluídos.
• Qualtrics no AppExchange: Baixe a Qualtrics do Salesforce AppExchange para ter acesso à Plataforma de pesquisa da Qualtrics diretamente do Salesforce. O aplicativo também lhe fornece acesso a métodos de distribuição exclusivos, tais como o envio de mensagens para uma campanha ou uma lista de contatos diretamente no Salesforce.

Antes de iniciar seu projeto, é importante ter uma compreensão funcional de Dados integrados no Qualtrics. Assim que estiver pronto para começar, verifique os guias abaixo para instruções detalhadas de implementação.

• Conectando a Qualtrics e o Salesforce
• Acionando e enviando pesquisas por e-mail
• Mapeamento de respostas
• Web to Lead
• Qualtrics no AppExchange
• Outros métodos de distribuição do Salesforce
• Melhores práticas de extensão do Salesforce

Casos de Utilização Mais Comuns

A Salesforce é uma plataforma excepcionalmente poderosa e, como tal, existem inúmeras formas de usar a extensão. Abaixo estão alguns casos de uso comuns sobre como você pode aproveitar ao máximo a extensão, juntamente com ponteiros sobre onde começar.

Feedback do CSAT para casos da Salesforce

O Salesforce oferece várias maneiras úteis de gerenciar casos e incidentes diretamente em sua interface. Nesse caso de uso, você pode acionar automaticamente uma pesquisa de feedback para enviar a um cliente quando o caso dele estiver marcado como fechado e, em seguida, armazenar o feedback em uma lista relacionada diretamente no contato ou na conta.

1. Crie um objeto personalizado de Respostas de pesquisa no Salesforce e relacione-o aos seus objetos de Caso, Contato e Conta. Consulte Melhores práticas para gerenciar dados no Salesforce para obter mais detalhes.
   
2. Configure o Acionador e Pesquisa por e-mail com base no seu objeto de Caso.
3. No menu Acionador e Pesquisa de e-mail, certifique-se de selecionar o &Contato; E-mail de contato no menu E-mail.
   
4. Em Salesforce, certifique-se de definir o campo Contato IsClosed = True como uma condição para seu fluxo Salesforce.
   
5. Ao configurar seu mapeamento de resposta, selecione Inserir > o nome do seu objeto personalizado Resposta da pesquisa. Certifique-se de informar ao Qualtrics como saber quais registros para relacionar a resposta da pesquisa para transferindo os IDs de todos os registros relacionados para os campos de pesquisa em seu objeto personalizado.
   

Feedback para compras recentes ou outras alterações de conta

O Salesforce costuma ser usado para rastrear quando um cliente faz uma compra, renova uma licença ou cancela um acordo. Essas alterações podem ser usadas para acionar automaticamente uma pesquisa de feedback.

1. Crie um objeto personalizado de Respostas de pesquisa no Salesforce e relacione-o ao seu objeto de Conta. Consulte Melhores práticas para gerenciar dados no Salesforce para obter mais detalhes. Certifique-se de que o objeto da conta contém um endereço de e-mail válido para quem participará da pesquisa mais tarde.
   
2. Configure o Acionador e Pesquisa de e-mail com base no seu objeto de Conta.
3. No menu Acionador e Pesquisa de e-mail, selecione o objeto “Conta”, juntamente com o campo no qual você está armazenando o endereço de e-mail do destinatário. Neste exemplo, estamos armazenando o endereço de e-mail em um objeto personalizado chamado “Owner_Email__c”.
   
4. Como parte do processo de configuração de Acionador e Pesquisa de e-mail, certifique-se de que seu Fluxo do Salesforce inclua a condição (compra, renovação ou cancelamento) como parte de seu acionador.
   
5. Ao configurar seu mapeamento de resposta, selecione Inserir > o nome do seu objeto personalizado Resposta da pesquisa. Certifique-se de informar à Qualtrics para relacionar sua resposta de pesquisa com a conta transferindo o ID da conta para o campo Pesquisa de conta em seu objeto de resposta de pesquisa.
   

Distribuição para uma campanha da Salesforce

Às vezes, você pode querer distribuir ao mesmo tempo para uma lista inteira de usuários, em vez de configurar um sistema de distribuição transacional. As informações abaixo ajudarão você a realizar esses tipos de distribuições.

• Outros métodos de distribuição do Salesforce: distribuição pelo mailer da Qualtrics
• Qualtrics no AppExchange

Pesquisas distribuídas com uma extensão de Salesforce de terceiros (como Marketo)

Esse método de distribuição é ótimo quando você deseja usar uma extensão de Salesforce de terceiros para distribuir uma pesquisa. Ele também é útil nos casos em que você queira preencher uma pesquisa diretamente no registro de um contato. Por exemplo, se você estiver realizando uma entrevista oral por meio de um call center e puder abrir uma pesquisa de entrevista guiada diretamente de um registro no Salesforce. Para obter um guia sobre como configurar isso, confira Outros métodos de distribuição do Salesforce página.