Visão geral básica da extensão do Salesforce

Visão geral

A integração da sua conta Qualtrics com o Salesforce permite que você acionador um pesquisa a partir de um evento do Salesforce e envie dados de resposta pesquisa para o Salesforce. A maioria das contas da Qualtrics tem acesso ao recurso Web to Lead, que permite gerar leads no Salesforce a partir das respostas da pesquisa. Os outros recursos do Salesforce (Acionador, Pesquisa de e-mails e Mapeamento de respostas) devem ser adicionados à sua licença da Qualtrics. Verifique com seu executivo Conta Qualtrics se isso está incluído em sua licença.

Recursos de extensão do Salesforce

• Web to Lead: Crie novos leads no Salesforce a partir de sua pesquisa na Qualtrics. As condições podem ser definidas através da lógica avançada para identificar especificamente quais entrevistados serão salvos no Salesforce e quais não serão.
• Acionar e enviar a pesquisa por e-mail: Configure um acionador de e-mail contendo uma pesquisa que será enviada quando as condições de fluxo de um objeto especificado forem atendidas no Salesforce.
• Mapeamento de respostas: Mapeie informações a partir de sua pesquisa da Qualtrics em registros no Salesforce. Você encontrará a opção de inserir, atualizar e excluir registros para objetos padrões e personalizados. As condições podem ser definidas usando lógica avançada para identificar especificamente quais respondentes serão inseridos, atualizados ou excluídos.
• Qualtrics no AppExchange: Baixe o Qualtrics do Salesforce AppExchange para ter acesso à Qualtrics Pesquisa Platform diretamente do Salesforce. O aplicativo também lhe fornece acesso a métodos de distribuição exclusivos, tais como o envio de mensagens para uma campanha ou uma lista de contatos diretamente no Salesforce.

Antes de iniciar seu projeto, é importante ter um entendimento funcional de Dados integrados no Qualtrics. Assim que estiver pronto para começar, verifique os guias abaixo para instruções detalhadas de implementação.

• Conectando a Qualtrics e o Salesforce
• Acionando e enviando pesquisas por e-mail
• Mapeamento de respostas
• Web to Lead
• Qualtrics no AppExchange
• Outros métodos de distribuição do Salesforce
• Práticas recomendadas de extensão do Salesforce

Casos de Utilização Mais Comuns

O Salesforce é uma plataforma excepcionalmente poderosa e, como tal, há inúmeras maneiras de usar a extensão. Abaixo estão alguns casos de uso comuns de como você pode tirar o máximo proveito da extensão, além de dicas sobre como começar.

Feedback CSAT para casos do Salesforce

O Salesforce oferece várias maneiras úteis de gerenciar casos e incidentes diretamente em sua interface. Nesse caso de uso, você pode acionar automaticamente uma pesquisa de feedback para enviar a um cliente quando o caso dele estiver marcado como fechado e, em seguida, armazenar o feedback em uma lista relacionada diretamente no contato ou na conta.

1. Crie um objeto personalizado de Respostas de pesquisa no Salesforce e relacione-o aos seus objetos de Caso, Contato e Conta. Consulte Práticas recomendadas para gerenciar dados no Salesforce para obter mais detalhes.
   
2. Configure o Acionador e o Email Pesquisa com base em seu objeto de caso.
3. No menu Acionador and Email Pesquisa, certifique-se de selecionar Contato &gt ; Contato Email no menu Email.
   
4. No Salesforce, certifique-se de definir o campo Contato IsClosed = True como uma condição para o Salesforce Flow.
   
5. Ao configurar seu mapeamento de respostas, selecione Insert > O nome do seu objeto personalizado Pesquisa Response. Certifique-se de informar ao Qualtrics como saber quais registros devem ser relacionados à resposta pesquisa passando os IDs de todos os registros relacionados para os campos de pesquisa no seu objeto personalizado.
   

Comentários sobre compras recentes ou outras alterações conta

O Salesforce costuma ser usado para rastrear quando um cliente faz uma compra, renova uma licença ou cancela um acordo. Essas alterações podem ser usadas para acionar automaticamente uma pesquisa de feedback.

1. Crie um objeto personalizado de Respostas de pesquisa no Salesforce e relacione-o ao seu objeto de Conta. Consulte Práticas recomendadas para gerenciar dados no Salesforce para obter mais detalhes. Certifique-se de que o objeto da conta contém um endereço de e-mail válido para quem participará da pesquisa mais tarde.
   
2. Configure Acionador e o Email Pesquisa com base em seu objeto Conta.
3. No menu Acionador and Email Pesquisa, selecione o objeto “Conta” ), juntamente com o campo no qual você está armazenando o endereço de e-mail do destinatário. Neste exemplo, estamos armazenando o endereço de e-mail em um objeto personalizado chamado “Owner_Email__c”
   
4. Como parte do processo de configuração do Acionador e da Pesquisa por e-mail, certifique-se de que o fluxo do Salesforce inclua a condição (compra, renovação ou cancelamento) como parte do acionador.
   
5. Ao configurar seu mapeamento de respostas, selecione Insert > O nome do seu objeto personalizado Pesquisa Response. Certifique-se de informar ao Qualtrics para relacionar a resposta do pesquisa à conta, passando o ID conta para o campo de pesquisa Conta no objeto de resposta do pesquisa.
   

Distribuir para uma campanha do Salesforce

Às vezes, você pode querer distribuir ao mesmo tempo para uma lista inteira de usuários, em vez de configurar um sistema de distribuição transacional. As informações abaixo ajudarão você a realizar esses tipos de distribuições.

• Outros métodos Distribuição do Salesforce: Distribuição por meio da mala direta da Qualtrics
• Qualtrics no AppExchange

Pesquisas distribuídas com uma extensão do Salesforce de terceiros (como o Marketo)

Esse método distribuição é ótimo quando você deseja usar uma extensão do Salesforce de terceiros para distribuir um pesquisa. Ele também é útil nos casos em que você queira preencher uma pesquisa diretamente no registro de um contato. Por exemplo, se você estiver realizando uma entrevista oral por meio de um call center e puder abrir uma pesquisa de entrevista guiada diretamente de um registro no Salesforce. Para obter um guia sobre como configurar isso, consulte nosso Outros métodos de distribuição do Salesforce .