Uso do aplicativo Salesforce legado

Sobre o uso do aplicativo Salesforce legado

Usando o aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange, você pode distribuir pesquisas diretamente no Salesforce. Esta página descreve os processos de vinculação da sua conta Salesforce ao Qualtrics, envio de questionários, visualização de registros Pesquisa e muito mais.

Vinculação à sua Conta Qualtrics

Para enviar uma pesquisa Qualtrics do Salesforce usando o aplicativo, primeiro é necessário conectar sua instância do Salesforce ao Qualtrics.

Antes de conectar sua instância do Salesforce e conta do Qualtrics, observe que cada conta do Qualtrics só pode ser associada a uma conta do Salesforce por vez. Se a sua conta Qualtrics já tiver pesquisas integradas a um ambiente separado do Salesforce (como uma sandbox), considere usar uma conta Qualtrics diferente. Se você não souber como obter uma conta diferente e achar que pode precisar de uma, fale com o administrador Marca.

A maneira como você conecta sua conta do Salesforce ao Qualtrics depende da maneira como você faz login na sua conta do Qualtrics.

Se você se conectar usando um nome de usuário e senha do Qualtrics

1. Faça login na sua conta do Salesforce em um computador.
2. Selecione a guia Qualtrics no Salesforce.
3. Digite seu nome de usuário e senha do Qualtrics.
4. Clique em Submit.

Se você fizer login usando o nome de usuário e a senha da sua organização (SSO)

1. Faça login na sua conta Qualtrics em um computador.
2. Clique no seu nome no canto superior direito da tela e selecione Conta Settings (Configurações da conta).
3. Abra a seção Qualtrics IDs e encontre o ID da sua Organização e o token API. Se você ainda não tiver um token de API, clique em Generate Token (Gerar token).
4. Faça login na sua conta do Salesforce em um computador.
5. Selecione a guia Qualtrics no Salesforce.
6. Clique em Are you an SSO User? Clique aqui para inserir seu token API.
7. No campo Username (Nome de usuário), digite seu nome de usuário, depois o símbolo “#” e, em seguida, o ID Organização encontrado em seus IDs do Qualtrics (por exemplo, myUsername#qualtrics).
8. No campo Token, insira o Token API que você encontrou em seus IDs do Qualtrics.
9. Clique em Submit.

Envio de uma Pesquisa

O aplicativo Salesforce facilita o envio de pesquisas Qualtrics para grandes grupos de destinatários pesquisa uma só vez, sem a necessidade de sair da interface do Salesforce. Você pode iniciar esse processo clicando em qualquer um dos vários botões Enviar Pesquisa Qualtrics na interface do Salesforce.

Embora o processo de criação de uma lista de contatos seja o mesmo para todos os usuários, o processo de seleção e envio de um pesquisa difere um pouco entre os administradores do Qualtrics e os usuários do Qualtrics. Esses dois fluxos de trabalho estão incluídos nesta seção.

Criação de uma lista de contatos

Cada pesquisa enviada pelo Salesforce começa com uma lista de contatos do Qualtrics. Para criar uma lista de contatos Qualtrics a partir do Salesforce, comece com uma Visualização de Lista de seus objetos Leads, Contatos ou Campanhas ou com a página de detalhes de uma única Campanha.

Para criar uma lista de contatos Qualtrics a partir de uma Visualização Lista,

1. Execute um modo de exibição de lista para seu objeto Contatos, Leads ou Campanhas. Observe que o envio a partir de um Campaign Lista View criará uma lista de contatos com todos os membros da campanha de cada campanha selecionada.
   
2. Use as caixas de seleção para escolher as pessoas ou campanhas para as quais deseja enviar uma pesquisa.
3. Selecione o botão Send Qualtrics Pesquisa (Enviar pesquisa Qualtrics ) na parte superior da Visualização Lista.

Para criar uma lista de contatos Qualtrics a partir de uma página de detalhes da campanha,

1. Procure a Campanha para a qual você gostaria de enviar uma pesquisa.
2. Selecione o botão Send Qualtrics Pesquisa (Enviar pesquisa Qualtrics ) na página de detalhes da campanha.
   

fluxo de trabalho do usuário para selecionar e enviar sua pesquisa

1. Selecione uma das pesquisas da sua conta Qualtrics e clique em Selecionar mensagem (observe que somente as pesquisas ativas serão exibidas nesse menu).
2. Insira as informações desejadas de De e Responder a, e o Assunto para esse e-mail (essas informações podem não ser editáveis, dependendo das configurações selecionadas pelo administrador).
3. Use o menu suspenso Select a saved message (Selecionar uma mensagem salva ) para escolher uma mensagem existente em sua conta Qualtrics.
4. Clique em Send Email (Enviar e-mail).

fluxo de trabalho administrativo para selecionar e enviar sua pesquisa

Depois de criar sua lista de contatos, você será solicitado a selecionar um pesquisa para enviar. Você poderá selecionar uma das três opções abaixo:

• Um pesquisa ativa já existente em sua conta Qualtrics
• Uma pesquisa início rápido fornecida pelo aplicativo (elas vêm pré-criadas com perguntas sugeridas e configurações mapeamento de respostas, que você pode editar conforme necessário)
• Uma nova pesquisa em branco

Depois de determinar o pesquisa a ser enviado, siga as etapas abaixo para editá-lo e distribuí-lo:

1. Selecione o pesquisa que deseja enviar e clique em Edit Pesquisa Editar questionário ).
2. Faça as alterações desejadas no pesquisa e clique em Salvar e continuar.
3. Faça as alterações desejadas nas configurações mapeamento de respostas e clique em Save (Salvar).
   Qdica: se precisar usar dados integrados em seu mapeamento de respostas, consulte a seção de dados integrados desta página para obter nomes comuns de dados integrados. Para obter informações sobre a configuração de mapeamentos de resposta, consulte Mapeamento de respostas.
4. Digite as informações desejadas de De e Responder para e o Assunto para esse e-mail.
5. Use o menu suspenso Select a saved message (Selecionar uma mensagem salva ) para selecionar uma mensagem existente em sua conta Qualtrics ou opte por criar uma New Custom Message (Nova mensagem personalizada).
   • Se você selecionar New Custom Message (Nova mensagem personalizada), edite a mensagem conforme desejado e digite um nome para a mensagem no campo Save New Message As (Salvar nova mensagem como ).
   • Se você selecionar uma mensagem existente e editá-la, deverá salvar a mensagem editada como uma nova mensagem personalizada. Para fazer isso, altere o menu suspenso Selecionar uma mensagem salva da mensagem selecionada para Nova mensagem personalizada. Em seguida, digite um nome para sua nova mensagem no campo Salvar nova mensagem como.
6. Clique em Send Email (Enviar e-mail).

Visualização de registros Pesquisa no Salesforce

O objeto Pesquisa personalizado armazena detalhes sobre todas as pesquisas enviadas usando o aplicativo. Sempre que o processo de envio de uma pesquisa é iniciado, um novo registro Pesquisa é criado. Se o processo de envio de um pesquisa ainda estiver em andamento, clicar nesse registro de Pesquisa o levará ao ponto em que parou no processo de envio. Se o pesquisa tiver sido enviado, você será levado à página de detalhes do registro do Pesquisa e verá as informações abaixo:

• Título Pesquisa: O nome do pesquisa como apareceu na sua conta Qualtrics no momento em que o pesquisa foi enviado.
• # Número de selecionados: O número de registros no Salesforce que foram selecionados para receber a pesquisa.
• # Opção de exclusão de e-mail: Dos registros selecionados, o número de registros que foram filtrados devido às configurações de Cancelar adesão de e-mail definidas pelo seu administrador do Salesforce.
• # E-mail ausente: Dos registros selecionados, o número de registros que foram filtrados devido à falta de endereços de e-mail.
• # Enviado: o número de registros que receberam a pesquisa.
• Data de envio: A data e a hora em que a pesquisa foi enviada.
• Nome Painel: O nome da lista de contatos que foi criada (observe que o SFDC é adicionado ao início do nome da lista de contatos na sua conta Qualtrics).
• Respostas Pesquisa: A lista relacionada de registros de respostas a Pesquisa. Quando respostas são mapeadas para o Salesforce a partir de uma pesquisa Qualtrics, eles podem ser relacionados a um registro Pesquisa. Todas as pesquisas de início rápido incluirão um Mapeamento de respostas que estabelece automaticamente essa relação.

Usar Dados incorporados

Antes de enviar um pesquisa, o Qualtrics cria uma lista de contatos contendo informações sobre os destinatários pesquisa. Essas informações são extraídas dos campos padrão dos seus registros Contato e leads e são armazenadas como dados integrados na lista de contatos. Esses dados integrados podem ser usados na pesquisa, bem como na Mapeamento de respostas configuração. Os nomes dos dados incorporados estão incluídos nas listas abaixo para fornecer uma referência rápida ao configurar seu mapeamento de respostas pesquisa e resposta.

Campos Contato dados incorporados de contato

sfContactId	O ID interno do Salesforce para o registro Contato.
sfSurveyID	O Salesforce ID interno do registro Pesquisa.
sfAccountId	O ID interno do Salesforce para o registro Conta relacionado ao Contato.
sfName	O nome e o sobrenome no registro Contato.
sfConta	O valor no campo Conta.
sfTitle	O valor no campo Título.
sfBirthdate	O valor no campo Birthdate (Data de nascimento).
sfHomePhone	O valor no campo Home Phone (Telefone residencial).
sfMobilePhone	O valor no campo Celular.
sfOtherPhone	O valor no campo Outro telefone.
sfMailingStreet	O valor no campo Mailing Street.
sfMailingCity	O valor no campo Mailing City (Cidade de correspondência).
sfMailingState	O valor no campo Mailing State/Province (Estado/Província para correspondência).
sfMailingPostalCode	O valor no campo CEP/Código postal para correspondência.
sfMailingCountry	O valor no campo Mailing Country.
sfOtherStreet	O valor no campo Outra rua.
sfOutraCidade	O valor no campo Outra cidade.
sfOtherState	O valor no campo Other State/Province (Outro estado/província).
sfOtherPostalCode	O valor no campo Other Zip/Postal Code (Outro código postal).
sfOutroPaís	O valor no campo Outro país.
sfHasOptedOutOfEmail	True se o campo Email Cancelar adesão estiver marcado, false caso contrário.
sfDoNotCall	True (verdadeiro) se o campo Do Not Call (Não ligar) estiver marcado; false (falso) caso contrário.
sfOrgCompany	O nome Organização nas informações da empresa no Salesforce.
ExternalDataRef	Esse não é um campo do Salesforce, mas é preenchido com o ID Contato.

Campos de dados incorporados de chumbo

sfLeadId	O ID interno do Salesforce para o registro do lead.
sfSurveyID	O Salesforce ID interno do registro Pesquisa.
sfName	O nome e o sobrenome no registro de lead.
sfEmpresa	O valor no campo Empresa.
sfTitle	O valor no campo Título.
sfLeadSource	O valor no campo Fonte de leads.
sfIndústria	O valor no campo Setor.
sfReceita anual	O valor no campo Receita anual.
sfPhone	O valor no campo Phone (Telefone).
sfMobilePhone	O valor no campo Celular.
sfFax	O valor no campo Fax.
sfWebsite	O valor no campo Website.
sfStatus	O valor no campo Status do lead.
sfRating	O valor no campo Rating.
sfNumberOfEmployees	O valor no campo No. of Employees (Número de funcionários).
sfHasOptedOutOfEmail	True se o campo Email Cancelar adesão estiver marcado; false caso contrário.
sfOrgCompany	O nome Organização nas informações da empresa no Salesforce.
ExternalDataRef	Esse não é um campo do Salesforce, mas é preenchido com o ID Contato.