Aplicativo Qualtrics no Salesforce

Sobre o aplicativo Qualtrics no Salesforce

O aplicativo Qualtrics no Salesforce cria uma abordagem centrada no cliente que permite que os líderes e proprietários de programas de CX desenvolvam seus programas de CX, ao mesmo tempo em que fornece insights úteis sobre o cliente que aprimoram as estratégias de vendas e identificam oportunidades de upsell. Com o aplicativo Qualtrics, é possível enviar pesquisas relacionais para vários contatos, leads ou campanhas inteiras de uma só vez a partir do ambiente do Salesforce. Além disso, você pode visualizar pesquisas e painéis do Qualtrics no Salesforce, bem como visualizar o conteúdo do Salesforce no Qualtrics.

Requisitos

Antes de usar o aplicativo Qualtrics no Salesforce, você precisará do seguinte:

1. Seu administrador do Salesforce precisará instalar o aplicativo Qualtrics Surveys do Salesforce AppExchange.
2. Certifique-se de que os usuários tenham contas no Qualtrics e no Salesforce.
3. A permissão Habilitar conta do aplicativo SFDC deve estar ativada.

Extensão do Salesforce vs. aplicativo Qualtrices no Salesforce

O aplicativo Qualtrics no Salesforce adiciona vários recursos que não estão disponíveis na extensão do Salesforce. Para fins de comparação, os recursos das extensões básicas e os recursos adicionais adicionados pelo aplicativo Qualtrics no Salesforce estão resumidos abaixo.

Extensão do Salesforce

As extensões básicas são usadas para extrair dados e relatórios do Salesforce para o Qualtrics, enviar pesquisas transacionais e mapear respostas de volta ao Salesforce. Isso é útil quando você deseja enviar pesquisas com base em um evento no Salesforce, como a renovação de uma licença conta ou o fechamento de um caso. A extensão básica do Salesforce inclui o seguinte

• Extração de dados do Salesforce para o Qualtrics.
• Extração de relatórios do Salesforce para o Qualtrics.
• Usar um fluxo do Salesforce e uma mensagem de saída para enviar uma pesquisa transacional a um indivíduo com base em alterações em seu registro.
• Mapeamento de respostas de pesquisas Qualtrics para o Salesforce (é possível inserir novos registros e atualizar os existentes).

Aplicativo Qualtrics no Salesforce

O aplicativo Qualtrics no Salesforce é usado para enviar pesquisas relacionais em grande escala. Isso é útil quando você deseja enviar um pesquisa para muitos leads ou contatos de uma só vez. Ao usar o aplicativo, você tem acesso aos recursos das extensões básicas, bem como aos seguintes recursos:

• Envio de um pesquisa para vários leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir do Salesforce.
• Personalize os detalhes distribuição pesquisa na interface do Salesforce antes de enviá-la (somente para usuários com permissões administrativas).
• Acesso a objetos pré-construídos projetados para ajudar a simplificar o processo de armazenamento dos dados de sua pesquisa no Salesforce.
• Visualização de painéis do Qualtrics incorporados no Salesforce.
• Visualização de widgets Qualtrics incorporados em registros do Salesforce.