Visão geral básica do aplicativo Salesforce

Sobre o aplicativo Salesforce

O Qualtrics App on the Salesforce AppExchange (também conhecido como Salesforce App) fornece funcionalidade adicional à extensão Qualtrics-Salesforce, permitindo que os usuários enviem pesquisas relacionais para muitos Leads, Contatos ou Campanhas inteiras de uma só vez a partir do ambiente Salesforce. O aplicativo não substitui a extensão básica, mas oferece funcionalidade adicional além das ferramentas originais. Pode ser útil usar o aplicativo Salesforce para distribuir pesquisas e, em seguida, usar a extensão básica para realizar o mapeamento de respostas de volta ao Salesforce.

Requisitos

Antes de usar o aplicativo Salesforce, você precisará do seguinte:

1. Sua conta Qualtrics deve ter acesso à nossa extensão Salesforce.
2. Seu administrador do Salesforce precisará instalar o aplicativo Qualtrics Surveys do Salesforce AppExchange.

Extensão básica vs. Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce adiciona vários recursos que não estão disponíveis na extensão básica do Salesforce. Para fins de comparação, os recursos da extensão básica e os recursos adicionais adicionados pelo aplicativo Salesforce estão resumidos abaixo.

Extensão básica

A extensão básica é usada para enviar pesquisas transacionais e mapear respostas de volta ao Salesforce. Isso é útil quando você deseja enviar um único pesquisa com base em um evento no Salesforce, como a renovação de uma licença conta ou o fechamento de um caso. A extensão básica do Salesforce inclui o seguinte:

• Usando um Fluxo de trabalho do Salesforce e uma mensagem de saída para enviar uma pesquisa transacional a um indivíduo com base em alterações em seu registro.
• Mapeamento de respostas de pesquisas Qualtrics para o Salesforce (é possível inserir novos registros e atualizar os existentes).

Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce é usado para enviar pesquisas relacionais em grande escala. Isso é útil quando você deseja enviar um pesquisa para muitos leads ou contatos de uma só vez. Ao usar o aplicativo, você tem acesso aos recursos da extensão básica, bem como aos seguintes recursos:

• Envio de um pesquisa para vários leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir do Salesforce.
• Edição de pesquisas na interface do Salesforce antes de enviá-las (somente para usuários com permissões administrativas).
• Acesso a objetos pré-construídos projetados para ajudar a simplificar o processo de armazenamento dos dados de sua pesquisa no Salesforce.
• Acesso a questionários pré-construídos de início rápido que vêm com perguntas e mapeamentos de respostas.
• Exibir e editaros painéis do Qualtrics CX.