Visão geral básica do aplicativo Salesforce

Sobre o aplicativo Salesforce

O aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange (também conhecido como Salesforce App) fornece funcionalidade adicional à extensão Qualtrics-Salesforce, permitindo que os usuários enviem pesquisas relacionais para vários leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir do ambiente do Salesforce. O app não é um substituto para a ampliação básica, mas oferece funcionalidades adicionais sobre as ferramentas originais. Pode ser útil usar o aplicativo Salesforce para distribuir pesquisas e, em seguida, usar a extensão básica para realizar o mapeamento de respostas de volta para o Salesforce.

Requisitos

Antes de usar o aplicativo Salesforce, você precisará do seguinte:

1. Sua conta Qualtrics deve ter acesso à nossa Salesforce Extension.
2. O administrador do Salesforce precisará instalar o aplicativo Qualtrics Surveys a partir do Salesforce AppExchange.

Extensão básica vs. Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce adiciona vários recursos que não estão disponíveis na extensão básica do Salesforce. Para fins de comparação, os recursos da extensão básica e os recursos adicionais adicionados pelo aplicativo Salesforce estão resumidos abaixo.

Ampliação básica

A extensão básica é usada para enviar pesquisas transacionais e mapear respostas de volta ao Salesforce. Isso é útil quando você deseja enviar uma única pesquisa com base em um evento no Salesforce, como renovar uma licença de conta ou fechar um Caso. A extensão básica do Salesforce inclui o seguinte:

• Usar um fluxo de trabalho do Salesforce e uma mensagem de saída para enviar uma pesquisa transacional a um indivíduo com base nas alterações em seus registros.
• Mapeando respostas de pesquisas da Qualtrics para o Salesforce (você pode inserir novos registros e atualizar registros existentes).

Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce é usado para enviar pesquisas relacionais de grande escala. Isso é útil quando você deseja enviar uma pesquisa para muitos Leads ou Contatos de uma só vez. Ao utilizar o app, você tem acesso às funcionalidades da ampliação básica, bem como às seguintes funcionalidades:

• Enviar uma pesquisa para vários leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir de dentro do Salesforce.
• Editando pesquisas na interface do Salesforce antes de enviá-las (somente para usuários com permissões administrativas).
• Acesso a objetos pré-criados para ajudar a simplificar o processo de armazenamento dos dados da pesquisa no Salesforce.
• Acesso a pesquisas de início rápido pré-criadas que vêm com perguntas e mapeamentos de resposta.
• Visualização e edição de painéis do Qualtrics CX.