Instalação do aplicativo Salesforce legado

Sobre a instalação do aplicativo Salesforce legado

Este guia tem o objetivo de ajudar os administradores do Salesforce a instalar e configurar adequadamente o aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange. Embora forneçamos instruções passo a passo para concluir a instalação e a configuração, este guia pressupõe alguma familiaridade prévia com a administração do Salesforce, incluindo a edição de perfis de usuários, conjuntos de permissões, layouts de objetos e layouts de pesquisa.

Conteúdo do aplicativo

O aplicativo vem pré-embalado com vários recursos personalizados destinados a ajudar no uso e na administração do aplicativo. A finalidade de cada um desses recursos está resumida abaixo.

CONFIGURAÇÕES DE PERFIS PERSONALIZADOS E CONJUNTOS DE PERMISSÕES

As configurações de perfis personalizados vêm em duas formas: Qualtrics Admin e Qualtrics User. Essas configurações são aplicadas aos perfis durante o processo de instalação e dão diferentes níveis de acesso aos recursos do aplicativo.

• Qualtrics Admin: Fornece acesso a ferramentas administrativas dentro do aplicativo. Além de distribuir pesquisas, os administradores podem criá-las e editá-las. Os administradores também podem ler e editar registros de Pesquisa e registros de respostas a Pesquisa.
• Usuário Qualtrics: fornece acesso para enviar pesquisas por meio do aplicativo. Os usuários podem distribuir pesquisas existentes, mas não podem editar ou criar novas pesquisas. Além disso, os usuários recebem permissões de leitura (mas não de criação) nas Respostas Pesquisa e permissões de leitura e criação em questionários.

Os conjuntos de permissões são outro característica que espelha a funcionalidade das configurações de perfil descritas acima, mas podem ser aplicados a qualquer momento e serão atualizados com as novas versões do aplicativo. Se um usuário receber um conjunto de permissões, mas não receber uma configuração de perfil durante o processo de instalação, ele precisará receber permissão para visualizar a guia Qualtrics Surveys manualmente.

OBJETOS PERSONALIZADOS

• Respostas: Esse objeto é um depósito pré-criado para respostas pesquisa. Ele armazena cada resposta a uma pesquisa Qualtrics e relaciona essa resposta ao registro do respondente da pesquisa. Esse objeto vem com muitos campos, que podem ser ocultados, excluídos ou adicionados conforme desejado por um administrador do Salesforce.
• Pesquisas: Esse objeto rastreia as pesquisas que foram distribuídas por meio do aplicativo Qualtrics. Cada vez que uma pesquisa é enviada por meio do aplicativo, um novo registro é criado no objeto Pesquisa. respostas Pesquisa podem ser relacionadas ao registro Pesquisa quando respostas são mapeadas de volta para o Salesforce, facilitando o rastreamento das respostas pesquisa para cada distribuição enviada com o aplicativo.

BOTÕES PERSONALIZADOS

• Botões Lista exibição de lista: Esses botões permitem que os usuários gerem uma visualização de Lista de contatos, leads ou campanhas e, em seguida, enviem um pesquisa para cada registro na visualização lista.
• Botão de layout da campanha: Esse botão permite que os usuários visualizem um registro de campanha individual e, a partir da visualização do registro, distribuam um pesquisa para toda a campanha.

TABELAS PERSONALIZADAS

• Pesquisas Qualtrics: Essa guia permite que os usuários visualizem os registros Pesquisa pesquisas que foram enviadas usando o aplicativo. Ela também permite que os administradores do aplicativo especifiquem as configurações de mensagens.
• Qualtrics Vocalize: Se a sua licença tiver o CX Dashboards ativado, essa guia permitirá que você visualize os painéis aos quais você tem acesso.

Instalando o aplicativo

O aplicativo Salesforce legado não está mais amplamente disponível. Em vez disso, use o aplicativo atualizado. Se precisar de acesso ao aplicativo Salesforce legado, entre contato suporte da Qualtrics. Observe que nem todos os recursos do Qualtrics podem ser compatíveis com o aplicativo legado.

Após a conclusão do processo de inicialização, você verá uma página perguntando para quem você deseja instalar o aplicativo. Essa página é usada para aplicar as configurações de perfil personalizado mencionadas na seção anterior. Observe cada uma das opções abaixo para descobrir qual é a melhor configuração para você e siga as instruções para essa opção.

Há três opções de instalação para escolher:

• Instalar somente para administradores: Essa opção instala o aplicativo apenas para usuários com o perfil de administrador do sistema e concede acesso administrativo completo a todos os administradores do sistema.
• Instalar para todos os usuários: Essa opção instala o aplicativo para todos os usuários em sua organização Salesforce e concede a todos os usuários acesso administrativo completo ao aplicativo Qualtrics.
• Instalar para perfis específicos: Essa opção instala o aplicativo para perfis específicos e concede níveis de acesso variados de acordo com suas especificações. Antes de clicar em Instalar, role para baixo e selecione, para cada perfil, o nível de acesso a ser concedido aos usuários com esse perfil: Sem acesso, Acesso total (administrativo) ou Usuário padrão do Qualtrics.

Quando o processo de instalação for concluído, aplicar os conjuntos de permissões Qualtrics Admin e Qualtrics User, conforme necessário, aos usuários que você gostaria que pudessem usar o aplicativo. Isso garantirá que futuras atualizações do aplicativo concedam as permissões necessárias a esses usuários.

Atribuição de conjuntos de permissões a usuários

Para garantir que os usuários do seu aplicativo sejam atualizados automaticamente quando forem lançadas alterações no aplicativo, recomendamos atribuir os conjuntos de permissões personalizadas do aplicativo a esses usuários.

Salesforce Classic

1. Vá para Setup (Configuração), Administer (Administração), Manage Users (Gerenciar usuários) e Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
2. Visualize o conjunto de permissões de usuário ou administrador.
3. Selecione Gerenciar atribuições.
   
4. Selecione Add Assignments (Adicionar atribuições).
5. Use as caixas de seleção para escolher os usuários desejados.
   
6. Selecione Assign (Atribuir).

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Pesquise por “permissão”
   
4. Clique em Permission Sets (Conjuntos de permissões).
5. Selecione o conjunto de permissões Qualtrics User (Usuário Qualtrics) ou Qualtrics Admin (Administrador Qualtrics).
6. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
7. Use as caixas de seleção para escolher os usuários desejados.
   
8. Selecione Assign (Atribuir).

Como adicionar perfis de usuário à página de acesso ao aplicativo conectado

Depois que os usuários do aplicativo forem atribuídos, também será necessário adicionar seus perfis à página Qualtrics Surveys Connected App. Depois de serem adicionados, eles poderão acessar o aplicativo.

Salesforce Classic

1. Vá para Setup (Configuração), Administer (Administração), Manage Apps (Gerenciar aplicativos), Connected Apps (Aplicativos conectados), Qualtrics Pesquisa Qualtrics ) e Edit (Editar).
   
2. Altere a opção Permitted Users (Usuários permitidos) para Admin approved users (Usuários aprovados pelo administrador), que são pré-autorizados. Selecione OK quando solicitado.
   
3. Selecione o botão Salvar.
4. No menu Aplicativos conectados (Setup > Administer > Manage Apps > Connected Apps), clique em Qualtrics Pesquisa para abrir a página de detalhes do aplicativo conectado para o aplicativo Qualtrics Pesquisa.
   
5. Role para baixo até a seção Profiles (Perfis) e selecione o botão Manage Profiles (Gerenciar perfis ).
   
6. Selecione os perfis que devem ter acesso ao aplicativo e selecione Salvar.

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Pesquise “gerenciar aplicativos conectados”
   
4. Clique em Manage Connected Apps (Gerenciar aplicativos conectados).
5. Clique em Edit (Editar avançar de Qualtrics Pesquisa.
6. Altere a opção Permitted Users (Usuários permitidos) para Admin approved users (Usuários aprovados pelo administrador), que são pré-autorizados. Selecione OK quando solicitado.
   
7. Selecione o botão Salvar.
8. Você retornará para a página Gerenciar apps conectados
   
9. Clique em Qualtrics Pesquisa para abrir a página de detalhes do aplicativo conectado para o aplicativo Qualtrics Pesquisa.
10. Role para baixo até a seção Profiles (Perfis) e selecione o botão Manage Profiles (Gerenciar perfis ).
    
11. Selecione os perfis que devem ter acesso ao aplicativo e selecione Salvar.
    

Configuração de layouts

Para que seus usuários enviem pesquisas usando o aplicativo, será necessário colocar pelo menos um botão personalizado no layout de pesquisa de contatos, leads ou campanhas ou no layout do objeto de campanha. Abordaremos como configurá-los em cada uma das seções a seguir.

• Adição de botões de layout de pesquisa para contatos, leads e campanhas
• Adição do botão de layout de campanha
• Adição de Respostas Pesquisa a layouts de página de campanha e Contato

Adição de botões de layout de pesquisa

Os botões de layout de pesquisa são usados para enviar rapidamente um pesquisa Qualtrics para Contatos, Leads e Campanhas, gerando uma visualização lista. Para adicionar esses botões, siga estas etapas:

Salesforce Classic

1. No Salesforce, vá para Configuração, Personalizar, Lead e Layouts de pesquisa.
2. Selecione o link Edit (Editar ) avançar de Lead Lista View (Visualização da lista de leads).
   
3. Selecione o botão Send Qualtrics Pesquisa (Enviar pesquisa Qualtrics ) e clique na seta Add (Adicionar ) para trazê-lo para a tabela à direita.
   
4. Salve a página.
5. Repita as etapas 1 a 4 para o objeto Contatos.
6. Repita as etapas 1 a 4 para o objeto Campaigns.

Observe que o layout de pesquisa não é personalizável por perfil no Salesforce, ao contrário dos layouts de página.

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Selecione Object Gerente.
   
4. Selecione o líder.
5. Selecione Layouts de pesquisa.
   
6. Avançar de Lista View, selecione o menu suspenso e, em seguida, selecione Edit.
7. Clique em Send Qualtrics Pesquisa (Enviar pesquisa Qualtrics) na tabela à esquerda e, em seguida, clique na seta Add (Adicionar ) para movê-la para a tabela à direita.
   
8. Clique em Salvar.
   
9. Repita as etapas 1 a 8 para Contato em vez de Lead.
10. Repita as etapas de 1 a 8 para Campaign em vez de Lead.

Observe que o layout de pesquisa não é personalizável por perfil no Salesforce, ao contrário dos layouts de página.

Adição do botão de layout de campanha

O botão Campaign é usado para permitir que os usuários do aplicativo enviem uma pesquisa Qualtrics para uma campanha inteira. Para adicionar esse botão ao layout do Campaign, siga estas etapas:

Salesforce Classic

1. Vá para Setup (Configuração), Customize (Personalizar), Campaigns (Campanhas), Page Layouts (Layouts de página) e Edit (Editar).
   
2. Na paleta na parte superior, selecione Buttons.
3. Arraste o botão Send Qualtrics Pesquisa para a área Custom Buttons (Botões personalizados ) na parte superior do layout da página.
   
4. Selecione Salvar.

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Selecione Object Gerente.
   
4. Selecione a campanha.
5. Selecione Layouts de página.
   
6. Clique em Campaign Layout (Layout da campanha).
7. Arraste o botão Send Qualtrics Pesquisa para a área Custom Buttons (Botões personalizados ) na parte superior do layout da página.
   
8. Selecione Salvar.

Adição de Respostas Pesquisa a layouts de página

Por padrão, o objeto Pesquisa Respostas contém campos de pesquisa para os objetos Contato e Lead. Para que respostas pesquisa apareçam em uma lista relacionada em cada Contato ou lead quando eles responderem à pesquisa, siga estas etapas:

Salesforce Classic

1. Vá para Setup (Configuração), Customize (Personalizar), Leads (Leads) e Page Layouts (Layouts de página).
2. Selecione Edit (Editar ) avançar do layout que deseja editar.
3. Selecione Related Lists (Listas relacionadas ) na caixa de edição na parte superior.
4. Arraste a lista relacionada Respostas Pesquisa para baixo até o local na área Lista relacionada onde deseja colocá-la.
   
5. Selecione o ícone de chave inglesa avançar do nome da lista relacionada para editar as colunas e os botões.
6. Na seção Colunas, selecione Pesquisa Response Name e Created Date.
7. Classificar por data de criação em ordem decrescente.
8. Na seção Botões, remova o botão Novo para as respostas pesquisa.
9. Selecione OK para salvar.
   
10. Selecione Salvar no layout da página.
11. Vá para Setup (Configuração), Customize (Personalizar), Contacts (Contatos), Page Layouts (Layouts de página ) e repita as etapas de 2 a 10.

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Selecione Object Gerente.
   
4. Selecione o líder.
5. Selecione Layouts de página.
   
6. Clique no nome do layout que você deseja editar.
7. Selecione Related Lists (Listas relacionadas ) na caixa de edição na parte superior.
8. Arraste a lista relacionada Respostas Pesquisa para baixo até o local na área Lista relacionada onde deseja colocá-la.
   
9. Selecione o ícone de chave inglesa avançar do nome da lista relacionada para editar as colunas e os botões.
10. Na seção Colunas, selecione Pesquisa Response Name e Created Date.
11. Classificar por data de criação em ordem decrescente.
12. Na seção Botões, remova o botão Novo para as respostas pesquisa.
13. Selecione OK para salvar.
    
14. Selecione Salvar no layout da página.
15. Volte ao Object Gerente e selecione Contacts.
16. Repita as etapas 5 a 14.

Concessão de acesso aos painéis do Qualtrics CX

A partir da versão 2.8, os Qualtrics CX Dashboards podem ser visualizados e modificados a partir do Salesforce. Esses painéis podem ser acessados usando a guia Qualtrics Vocalize no aplicativo Qualtrics.

Se você instalou o aplicativo Qualtrics antes de 1º de março de 2016, será necessário adicionar manualmente a guia Qualtrics Vocalize ao aplicativo Qualtrics no Salesforce após a atualização.

Salesforce Classic

Primeiro, você deve atualizar suas configurações de perfil. As configurações do perfil devem ser atualizadas para que a nova guia Qualtrics Vocalize seja exibida aos usuários. Isso se aplica somente às configurações personalizadas de aplicativos e guias em um pacote. Todas as outras atualizações de permissão de campo são compatíveis com os conjuntos de permissões do pacote.

1. Acesse Setup (Configuração), Administer (Administração), Manage Users (Gerenciar usuários), Profiles (Perfis ) e selecione o System Administrator (Administrador do sistema ) para iniciar.
   
2. Localize e selecione Object Settings.
3. Localize e selecione Qualtrics Vocalize.
4. Edite a configuração e altere para Padrão ligado.
   

Avançar, adicione a guia Qualtrics Vocalize:

1. Vá para Setup (Configuração), Build (Construção), Create (Criação), Apps (Aplicativos), Qualtrics (Qualtrics) e Edit (Editar).
   
2. Selecione Qualtrics Vocalize em Available Tabs (Guias disponíveis) e clique na seta Add (Adicionar ) para adicioná-lo a Selected Tabs (Guias selecionadas).
   
3. Salve a página.

Experiência relâmpago

Primeiro, você deve atualizar suas configurações de perfil. As configurações do perfil devem ser atualizadas para que a nova guia Qualtrics Vocalize seja exibida aos usuários. Isso se aplica somente às configurações personalizadas de aplicativos e guias em um pacote. Todas as outras atualizações de permissão de campo são compatíveis com os conjuntos de permissões do pacote.

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Pesquise por “perfis”
   
4. Selecione Profiles (Perfis).
5. Selecione o Administrador do sistema.
6. Selecione Edit.
   
7. Em Custom Tab Settings (Configurações da guia personalizada), localize Qualtrics Vocalize.
   
8. Edite a configuração e altere para Padrão ligado.

Avançar, adicione a guia Qualtrics Vocalize:

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Pesquise por “aplicativos”
   
4. Selecione App Gerente.
5. Clique na lista suspensa avançar de Qualtrics e, em seguida, clique em Edit (Editar).
6. Selecione Qualtrics Vocalize em Available Tabs (Guias disponíveis) e clique na seta Add (Adicionar ) para adicioná-lo a Selected Tabs (Guias selecionadas).
   
7. Salve a página.
   

Desinstalação do aplicativo

Salesforce Classic

1. Vá para Setup (Configuração) e depois para Installed Packages (Pacotes instalados).
2. Selecione Uninstall (Desinstalar), localizado ao avançar do nome do pacote Qualtrics.
   
3. Role até a parte inferior e marque a caixa Eu aceito.
4. Selecione Uninstall (Desinstalar).
   

Experiência relâmpago

1. Clique na engrenagem no canto superior direito.
   
2. Selecione Setup (Configuração).
3. Pesquise “instalado”
   
4. Selecione Installed Packages (Pacotes instalados).
5. Avançar de Qualtrics, selecione Uninstall (Desinstalar).
6. Role a tela até o final. Determine se você deseja salvar os dados do pacote por 48 horas após a desinstalação.
   
7. Selecione Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components (Sim, quero desinstalar este pacote e excluir permanentemente todos os componentes associados).
8. Selecione Uninstall (Desinstalar).