Administração do aplicativo Salesforce legado

Sobre a Administração aplicativos legados do Salesforce

Os usuários com o conjunto de permissões Qualtrics Admin ou com as configurações de perfil Full Access têm recursos adicionais no aplicativo que não estão disponíveis para usuários com o conjunto de permissões Qualtrics User ou com as configurações de perfil Qualtrics Standard User.

Administração no aplicativo

Tanto o conjunto de permissões Qualtrics Admin quanto a configuração de perfil Full Access concedem ao usuário acesso às seções de configurações da guia Qualtrics Surveys. As seções de configurações da guia Qualtrics Surveys permitem controlar as configurações padrão dos e-mails distribuídos pelo aplicativo e personalizar quais campos impedirão que seus registros recebam questionários.

Configurações de mensagem padrão

Você pode usar as Configurações de mensagem padrão para especificar o nome do remetente, o e-mail de resposta e a linha de Assunto que aparecem ou podem ser substituídos quando os usuários enviam pesquisas Qualtrics por meio do aplicativo.

• Tipo de mensagem padrão de: Essa configuração permite especificar o nome do remetente e o e-mail de resposta para os e-mails de convite pesquisa enviados pelos usuários da sua organização. Você pode selecionar entre três opções predefinidas:
  • Use Custom Info (Usar informações personalizadas): Usa valores inseridos por um administrador do Qualtrics.
  • Usar informações do usuário em execução: Puxa o nome e o e-mail do usuário atual do Salesforce que está enviando o pesquisa.
  • Use Org Wide Default Info: Usa um endereço de e-mail existente em toda a organização.
• Permitir que o usuário substitua as configurações de mensagem: Quando ativada, essa opção permite que os usuários substituam as configurações padrão de Mensagem de tipo. Quando desativado, os usuários serão forçados a usar as configurações padrão.
• Linha de Assunto: Essa opção especifica uma linha de indivíduo padrão para e-mails de convite quando os usuários da sua organização enviam um pesquisa.
• Permitir que o usuário substitua o Assunto: Quando ativada, essa opção permite que os usuários substituam a linha de indivíduo definida. Quando desativado, os usuários serão forçados a usar a linha de indivíduo padrão.

Configurações de desativação de e-mail

No menu Configurações de Cancelar adesão de e-mail, é possível gerenciar quais campos de caixa de seleção nos objetos do Salesforce são usados para excluir registros do recebimento de questionários. Se qualquer um dos campos cancelar adesão especificados nesse menu estiver marcado em um registro pesquisa, esse registro será ignorado quando a distribuição de e-mail for criada. Esse processo de ignorar registros de opt-out ocorre independentemente de o usuário que envia o pesquisa ter ou não a capacidade de ver ou editar os campos cancelar adesão.

Pesquisas

Em Surveys (Pesquisas), é possível visualizar os registros das pesquisas enviadas. Observe que nenhuma pesquisa será listada aqui até que você tenha distribuiu uma pesquisa por meio do aplicativo. Um novo registro é criado sempre que um pesquisa é distribuído pelo aplicativo e é atualizado à medida que você avança no processo de envio do pesquisa. Na guia Qualtrics Surveys (Pesquisas do Qualtrics), é possível visualizar uma lista de todos os registros Pesquisa que foram criados. A seleção de um registro Pesquisa abrirá a página de detalhes do registro. As informações sobre os registros Pesquisa que aparecem na guia Pesquisas do Qualtrics incluem o seguinte:

• Pesquisa Qualtrics: Antes de o pesquisa ser enviado, esse link o leva de volta ao ponto em que parou no processo Enviar Pesquisa. Depois que a pesquisa for enviada, ela será redirecionada para o registro Pesquisa correspondente.
• Título Pesquisa: O nome da pesquisa que está selecionada para ser enviada ou que foi enviada.
• # Sent: O número de registros que serão ou foram enviados por correio com base nas configurações de recusa no momento em que o registro Pesquisa foi criado.
• Data de envio: A data e a hora em que a mala direta foi enviada.
• Status: O status do processo distribuição da pesquisa para esse registro de Pesquisa. Há cinco status possíveis.
• Painel criado: O botão Enviar Pesquisa Qualtrics foi pressionado, um painel foi criado na conta Qualtrics do usuário e nenhuma pesquisa foi selecionada ainda.
• Editar Pesquisa: Uma pesquisa foi selecionada, mas ainda não foi enviada. Se a pesquisa estiver na conta do Qualtrics de um usuário com a permissão de administrador do Qualtrics, ele poderá editá-la clicando no nome da Pesquisa do Qualtrics.
• Editar mapeamento de respostas: O pesquisa selecionado foi editado e o mapeamento de respostas agora pode ser editado.
• Mensagem: O usuário alcançou a etapa Enviar e-mail, mas ainda não enviou a mensagem de convite e o pesquisa.
• Enviado: a mensagem de convite e o pesquisa foram enviados.
• Criado por: O usuário do Salesforce que criou o registro pesquisa.
• Data de criação: A data em que o registro pesquisa foi criado.

Disponibilização de pesquisas para usuários padrão

Os usuários do Qualtrics Standard não conseguem criar ou editar pesquisas antes de distribuí-las pelo aplicativo. Eles também não podem criar novas respostas pesquisa no Salesforce. Para conceder aos usuários acesso a essas opções, siga as etapas abaixo:

1. Crie o pesquisa em qualquer conta Qualtrics associada a um usuário Qualtrics Admin Salesforce.
2. Compartilhe o pesquisa com a conta Qualtrics do usuário padrão e ative o pesquisa.
3. Quando o usuário for distribuir questionários pelo aplicativo, ele verá o pesquisa compartilhada na lista de questionários disponíveis para distribuição.