Outros métodos de distribuição do Salesforce

Sobre outros métodos de distribuição do Salesforce

O método mais usado para distribuir pesquisas integradas do Salesforce é com Acionador e Pesquisa de e-mail. No entanto, há muitos casos em que você pode precisar de uma forma alternativa de distribuir sua pesquisa. Abaixo estão alguns exemplos do que mais você pode usar para distribuir pesquisas com o Salesforce.

Distribuição por meio do Qualtrics Mailer

Em alguns casos, você pode precisar apenas distribuir uma grande explosão de e-mail em vez de muitas pequenas distribuições transacionais. Nesses casos, a distribuição pelo Qualtrics Mailer pode ser uma boa solução para você. Use as etapas abaixo para garantir que sua distribuição funcionará bem com sua extensão Salesforce.

1. Use um aplicativo como carregador de dados para exportar do Salesforce a lista de indivíduos que você precisa enviar e-mail e salve-os em um arquivo CSV ou TSV. Certifique-se de incluir todos os dados do Salesforce que possam ser necessários posteriormente, incluindo os dados que deseja usar na pesquisa e os IDs dos objetos relacionados que você deseja mapear de volta no Salesforce mais tarde (por exemplo, se estiver exportando uma lista de contatos, você provavelmente deseja incluir os IDs de contato e de conta deles).
2. Crie uma lista de destinatários na Qualtrics.
   Qdica: Como alternativa, você pode armazenar automaticamente os dados do Salesforce em um contato da Qualtrics quando uma regra de fluxo de trabalho do Salesforce é acionada. Para obter mais informações sobre como configurar isso, consulte nossa página Salvar alterações de registro no Salesforce como informações de contato.
3. Configure o mapeamento de respostas para sua pesquisa. Certifique-se de que você indicar quais IDs A Qualtrics deve usar para atualizar quaisquer registros existentes ou se você estiver criando novos registros, quais IDs a Qualtrics deve usar para relacionar o novo registro a registros existentes.
4. Distribua sua pesquisa por e-mail na guia Distribuições. Consulte nossa página sobre gerenciamento de distribuição de e-mail para obter mais informações sobre distribuições por e-mail.

Criação de um link para a pesquisa no Salesforce

Você também pode achar útil criar um link para sua pesquisa diretamente no Salesforce. Esse link pode ser facilmente configurado para transmitir dinamicamente informações de qualquer registro para uma pesquisa da Qualtrics. Isso pode ser útil em vários casos:

• Você quer que seus empregados respondam a algumas perguntas sobre um registro a partir do Salesforce e, em seguida, mapeie a resposta diretamente para o Salesforce. Essa funcionalidade pode ser útil quando implementada em um call center ou se você quiser que alguém forneça feedback sobre uma conta antes de fazer alterações nela.
• Você está planejando distribuir sua pesquisa com uma extensão de Salesforce de terceiros, como o Marketo.

Isso é bastante simples de ser realizado usando um Campo de fórmula no Salesforce, a função Concatenar no editor de campo da fórmula Salesforce, e query strings no final do URL da pesquisa. Nos exemplos abaixo, vamos nos concentrar principalmente no uso dos objetos Contato e Conta, mas o princípio se aplica a qualquer um de seus objetos Salesforce (padrão ou personalizado).

Configurando seu link:

1. Copie seu link anônimo da pesquisa da Qualtrics.
2. Em Salesforce, determine a qual objeto você gostaria de adicionar o link da pesquisa. Navegue até a página Campos desse objeto. (Para o objeto Contato, vá para Configuração e, em seguida, Personalizar. Selecione Contato e, em seguida, Campos).
3. Crie um novo campo de fórmula chamado Link de pesquisa.
4. Para o campo Fórmula, utilize a função hyperlink, concatenação e query strings para criar um link que passará qualquer variável para sua pesquisa a partir do seu registro. Por exemplo, o link abaixo passaria o ID interno da Salesforce do contato, o ID da conta-matriz, seu nome e sobrenome e um campo personalizado que controla se ele já concluiu ou não a pesquisa. Isso resultará em um hiperlink com o texto “Clique aqui para responder a esta pesquisa!”HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&ST=” & Survey_Takenc! ).
5. Em sua pesquisa, certifique-se de adicionar o nome de cada um dos valores de cadeia de consulta ao seu fluxo da pesquisa como dados integrados campos (no exemplo acima, isso inclui sfId, sfAccountId, FirstName, LastName e ST). Depois disso, você pode usar esses valores para qualquer coisa que desejar em sua pesquisa, incluindo texto transportado para uma experiência de pesquisa mais dinâmica, ou lógica de ramificação e Lógica de exibição.

Criando seu mapeamento de resposta:

Ao criar seu mapeamento de respostas, você desejará estar atento aos campos que passou pelo URL. No link de exemplo acima, o link passou o ID do registro de contato, mas também enviou o ID da conta-matriz. Isso significa que você pode atualizar o contato, o cliente pai ou ambos. Você também pode criar novos registros de resposta de pesquisa relacionados ao contato e à conta pai.

1. Selecione Atualizar objeto.
   
2. Clique em Seguinte.
3. Selecione sua conta do Salesforce ou adicione uma conta de usuário.
   
4. Clique em Seguinte.
5. Selecione Contato como objeto Salesforce.
6. Defina o ID do registro igual à query string (no exemplo acima, AccountID) ou use o botão de texto transportado ( { a } ) para transportar o campo de dados integrados do fluxo da pesquisa. Certifique-se de que isso corresponda ao caso do que você especificou em sua query string.
7. Para relacionar seu novo registro de volta ao contato e cliente pai, clique em Adicionar novo campo e mapeie o campo de resposta do Salesforce.
8. Selecione dados integrados para cada um dos campos de pesquisa e, para o valor, selecione qualquer que tenha nomeado cada ID respectivo em sua query string. Verifique se os dois campos de dados incorporados também estão no fluxo da pesquisa. Consulte o mapeamento para um campo de pesquisa para obter mais detalhes.