Mapeamento de resposta dinâmica e Web para lead

Sobre o mapeamento de resposta do Microsoft Dynamics & Web para lead

A tarefa do Microsoft Dynamics permite vincular sua conta a uma pesquisa da Qualtrics para os recursos de mapeamento de resposta e de web to lead. Você pode personalizar os campos trazidos da pesquisa da Qualtrics para o Microsoft, para destacar as principais informações ao estabelecer registros ou capturar leads.

Configuração de uma tarefa do Microsoft Dynamics

Você pode executar o mapeamento de respostas e a web para liderar com a tarefa Microsoft Dynamics.

O mapeamento de respostas é usado para obter as respostas fornecidas em uma pesquisa da Qualtrics e mapeá-las de volta ao Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, quando seu cliente responde a uma pesquisa de feedback de suporte, seu nível de satisfação pode ser mapeado de volta para o Microsoft Dynamics 365 para que o gerente de contas veja.

Web to lead é um caso de utilização de mapeamento de resposta específico. A Web para lead permite que você insira informações de uma pesquisa da Qualtrics em um campo de lead no Microsoft Dynamics. Por exemplo, você pode ter uma pesquisa para clientes potenciais preencher, que é então mapeada de volta para um novo lead no Microsoft Dynamics para que sua equipe de vendas busque.

1. Vá para a guia Fluxos de trabalho da sua pesquisa ou para a página Fluxos de trabalho globais.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Selecione Baseado em eventos.
4. Selecione o evento que inicia o workflow. Normalmente, este é um evento de resposta de pesquisa.
   
5. Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e em Condições para adicionar condições à sua tarefa. As condições determinam quando o fluxo de trabalho é acionado.
6. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
7. Selecione Microsoft Dynamics.
   
8. Selecione uma conta do Microsoft Dynamics para usar na lista.
   
9. Se você quiser conectar uma conta Microsoft Dynamics diferente, clique em Adicionar uma conta de usuário.
   Qdica: Ao adicionar sua nova conta, dê um nome exclusivo à sua conta para que você possa identificá-la mais tarde. Para conectar sua conta do Microsoft Dynamics, você precisará do URL do Microsoft Dynamics.
   
10. Clique em Seguinte.
11. Escolha a Entidade no Microsoft Dynamics para a qual você deseja mapear as respostas.
    
    Qdica: Embora estejamos felizes em ajudar você a configurar sua extensão com a Qualtrics, o Suporte da Qualtrics não pode orientá-lo na criação de entidades personalizadas no Microsoft Dynamics 365. Saiba mais sobre a criação de entidades personalizadas para mapeamento de respostas nesta página de suporte do Microsoft Dynamics.
12. Selecione a operação que você deseja executar. Consulte esta página de suporte do Microsoft Dynamics para obter mais informações sobre cada operação:
    • Inserir
    • Atualizar
    • Upsert
    • Excluir
      
      Qdica: você pode obter a funcionalidade Web to Lead escolhendo Lead para a entidade e Insert para a operação.
      
13. Para Atualizar, Upsert e Excluir, você deve indicar o ID do registro de entidade de 32 dígitos. Insira o ID diretamente ou use o menu de texto transportado, {a}, para transportar essas informações da sua pesquisa.
    
    Qdica: a ID de 32 dígitos deve ter um formato GUID válido. Se as informações transportadas não estiverem nesse formato, ocorrerá um erro ao acionar a tarefa.
14. Mapeie os campos no Microsoft Dynamics para campos do Qualtrics. Use o menu de texto transportado {a} para transportar informações da sua pesquisa. Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
15. Para mapear campos adicionais, clique em Adicionar um campo e selecione seu campo da lista.
    Qtip: If you are mapping fields that reference other fields, then you must make sure the referenced fields have GUIDs in a valid format. If the GUIDs are invalid, then the task will fail with the error “Invalid field reference GUID format: fieldname.”
16. Quando terminar, clique em Salvar.