Hierarquias em programas de pulso

Sobre hierarquias em programas Pulse

As hierarquias fornecem uma maneira de você carregar a estrutura de colaborador da sua organização no Qualtrics. Quando os funcionários e gerentes fizerem login no dashboard, eles verão dados apropriados para seu nível e papel . Nos programas Pulse, é especialmente importante conta as mudanças na sua organização para que os relatórios de dados sejam precisos ao longo do tempo. Ao configurar suas hierarquias, você pode decidir como as alterações dos colaborador são mapeadas ao longo do tempo, de pesquisa para pesquisa.

Antes de criar qualquer hierarquia

1. Escolha o tipo de hierarquia que você deseja usar.
2. Certifique-se de que o lista de participante do programa inclui todos que você deseja em sua hierarquia e todos têm metadados de hierarquia apropriados .
3. Nós recomendamos configurando uma automação de importação de participante do seu diretório global.

Criando uma Hierarquia em um programa Pulse

1. Vá para Participantes e efetue a retirada de amostra.
   
2. Vá para Hierarquia organizacional para a próxima pesquisa de pulso .
3. Clique em Criar hierarquia organizacional.
4. Nomeie a hierarquia.
   
5. Escolha um tipo.
6. Dependendo do tipo de hierarquia que você escolher, seus avançar passos serão diferentes. Veja as seguintes páginas:
   • Hierarquia pai-filho
   • Hierarquia baseada em níveis
     Atenção: Você não pode criar um hierarquia ad hoc em um programa Pulse.
7. Selecione um critério de mapeamento. À medida que a hierarquia é atualizada, essa opção de resposta determina como os dados históricos serão vinculados para que possam continuar a ser exibidos corretamente no dashboard:
   
   • Mapear por equipes
   • Mapear por gerentes
     Qdica: Para obter mais informações, incluindo exemplos, consulte Unidades de Hierarquia de organização de mapa .
8. Se desejar, clique Personalize os critérios de roll-up para comparação de dados .
   
   • Acumular respostas por hierarquia histórica (recomendado, padrão) :Esta é a opção usada pela maioria das organizações. Os treinadores verão as pontuações históricas de suas equipes, pois essas pontuações eram exibidas no passado. Essa abordagem depende do mapeamento para mostrar a pontuação histórica da unidade (equipe) que você está filtrando atualmente no dashboard.
     Exemplo: Aqui está um exemplo de rollup com base na hierarquia histórica. A Equipe X foi movida do Departamento A para o Departamento B. As pontuações históricas do Departamento A continuarão a incluir a Equipe X porque essa equipe fazia parte do Departamento A no momento do último pulso.
   • respostas de rollup por hierarquia atual y: Esta abordagem utiliza o hierarquia atual estrutura para apresentar pontuações históricas. Portanto, as pontuações históricas são apresentadas com base na estrutura da nova hierarquia (por exemplo, uma equipe foi movida do Departamento A para o Departamento B; a pontuação histórica do Departamento B agora incluirá a equipe que foi movida). Essa abordagem não é recomendada para a maioria dos casos de uso, pois as pontuações históricas continuarão mudando de pulso para pulso.
     Exemplo: A equipe X mudou do Departamento A para o Departamento B. pontuação histórica para o Departamento B agora incluirá a Equipe X.
9. Clique em Criar.

Depois de terminar de criar uma hierarquia, você pode criar funções baseadas em hierarquia . É assim que seus painéis sabem limitar quais dados cada visitante pode ver.

Atual vs. Hierarquia futura

Você notará que há duas páginas de hierarquia no seu Programa Pulse: Hierarquia organizacional para a próxima pesquisa de pulso e Hierarquia organizacional para pesquisa de pulso atual .

Se os participantes não tiverem feito alterações e você não tiver feito nenhuma edição, provavelmente verá a mesma hierarquia organizacional em ambas as páginas. Então qual é a diferença entre os dois?

• Por vir :Esta é geralmente a página onde você deve fazer edições de hierarquia . Se você configurou uma automação de participante ou fez outras atualizações de participante do programa, essa hierarquia refletirá essas alterações. A hierarquia na página Próximos será usada para suas pesquisas e painéis, mas não até que a avançar pesquisa seja lançada . Se você tiver uma pesquisa ativa no momento, essa hierarquia não será refletida nessa pesquisa. Nenhuma edição que você fizer aqui será refletida nas funções do dashboard , no filtro do dashboard ou nos dados da sua pesquisa de pulso até que avançar lançamentos de pesquisa .
• Atual : Esta é a hierarquia usada nos filtros de hierarquia do seu dashboard , funções e qualquer pesquisa aberta no momento. Os dados de resposta de todo o seu programa de pulso também serão mapeados com base nesta versão da hierarquia, bem como regras de mapeamento que você configurou durante a criação da hierarquia .

Visualizando hierarquias históricas

Existe uma lista abrangente de todos participantes do programa Pulse maior , que você configurou primeiro. Dessa lista, os participantes são incluídos em cada pesquisa Pulse . Da mesma forma, existem hierarquias salvas no programa e hierarquias em cada pesquisa Pulse individual.

3 dias antes da abertura de cada pesquisa (ou ao usar o gerar amostra funcionalidade), a amostra do participante é inserida na lista de participante e a versão da hierarquia organizacional para o pulso é gerada com base na hierarquia futura do programa. Cada uma dessas hierarquias de pesquisa atua como um instantâneo histórico de como era a organização na época.

1. Vá para o Pulse’s Visão geral .
   
2. Escolha um projeto da lista no qual você esteja interessado.
3. Vá para Participantes.
   
4. Vá para Hierarquias organizacionais.

Mudando a Hierarquia Atual

Há momentos em que você pode querer alterar a hierarquia de uma pesquisa Pulse atual. Se sim, há algumas maneiras de fazer alterações.

Mudanças maiores

Se você precisar fazer muitas alterações, poderá atualizar os participantes do seu programa, o que também será atualizado quaisquer hierarquias futuras . Você pode então ir para sua pesquisa atual e usar o botão “Regerar hierarquia” para sincronizar a hierarquia da pesquisa com as alterações feitas no programa. Isso trará a hierarquia atualizada para sua pesquisa atual.

1. Vá para o seu programa.
   
2. Vá para Participantes e efetue a retirada de amostra.
3. Vá para Participantes do programa.
4. Siga os passos para prepare seu arquivo com suas mudanças e carregar isto.
5. Vá para o Visão geral .
   
6. Abra sua pesquisa Pulse atual.
   Qdica: Esta pode não ser a pesquisa mais recente da lista! Procure a data que corresponde ao período atual.
7. Vá para Participantes.
   
8. Vá para Hierarquias organizacionais.
9. Clique Regenerar versão .

Pequenas mudanças

Se precisar fazer pequenas alterações, você pode fazer edições diretamente em uma hierarquia. Você pode fazer edições em qualquer hierarquia de pesquisa de pulso histórica ou na hierarquia atual.

Se você fizer alterações em um hierarquia histórica , essas alterações serão mantidas somente nessa versão. Se você pretende que as respostas e os mapeamentos de hierarquia sejam atualizados com base em suas alterações, certifique-se de executar Atualizar todas as respostas com metadados atuais na aba Participantes.

Você também pode fazer alterações em sua hierarquia atual, seja no hierarquia atual do programa ou no atual projeto de pesquisa de pulso, já que essas hierarquias são as mesmas até o avançar pulso ser executado.

Aqui estão alguns recursos sobre edição de hierarquia :

• Navegação em hierarquias & unidades de reestruturação
• Ferramentas de unidade

Para encontrar a hierarquia da sua pesquisa:

1. Abra uma pesquisa individual do Pulse.
   
2. Vá para Participantes.
   
3. Vá para Hierarquias organizacionais.

Alterando ou atualizando mapeamentos de Hierarquia

Hierarquias históricas para cada pulso são mapeadas juntas, de pulso para pulso, automaticamente, por toda a hierarquia futura. Se precisar alterar a forma como as hierarquias são mapeadas, você poderá fazer essas alterações a qualquer momento.

Ao alterar os mapeamentos para o próximo pulso, vá para hierarquia do programa futuro , abra as ferramentas de hierarquia e selecione Unidades de Hierarquia de organização de mapa . Você poderá então ajustar os mapeamentos para seu próximo pulso com base na relação com a hierarquia de pulsos atual.

Você também pode ajustar os mapeamentos entre cada pesquisa de pulso . Para ajustar mapeamentos entre pesquisa , você pode usar esta mesma ferramenta em uma hierarquia de pesquisa .

Se você quiser adicionar um Noivado projeto como uma fonte histórica no dashboard, você pode mapear a hierarquia do projeto de engajamento para sua hierarquia de programa atual selecionando unidades de hierarquia organizacional de mapa no guia de hierarquia do programa atual .

Quando os mapeamentos são salvos, eles são sincronizados automaticamente com os dados de resposta, o que pode atualizar pontuações históricas dependendo das alterações feitas. Isso pode levar alguns minutos após salvar.

Efeitos das mudanças dos Participante nas hierarquias

Ao criar um pulso, a melhor maneira de manter sua hierarquia atualizada é com um automação de importação de participante . À medida que a automação é executada, as alterações dos participante serão adicionadas ao seu programa e à sua hierarquia organizacional.

No entanto, os Pulses tecnicamente têm 2 tipos de listas de participante : a lista do programa e a lista de cada pesquisa. É importante ter em mente como esses participantes podem mudar e como isso afeta suas hierarquias.

• Programa Pulse vs. Pesquisa de pulso: Existe uma lista abrangente de todos participantes do programa Pulse maior , que você configurou primeiro. Dessa lista, os participantes são incluídos em cada pesquisa Pulse . Quais participantes (e se são todos no programa ou apenas algumas pessoas) depende do seu configurações de amostragem .
• Pesquisa vs. Metadados do programa: Quando os participantes são incluídos em cada pesquisa de pulso durante o processo de amostragem , seus metadados são estáticos. Isso significa que os metadados do participante não irá atualizar , mesmo que o colaborador seja editado no diretório. Em contraste, os dados dos participante do programa continuarão a ser atualizados com base no automação de participante .
• Removendo Participantes do Programa:
  • Quando os participantes são removidos da lista do programa, eles são não removidos de quaisquer pesquisas de pulso das quais já tenham participado. Isso significa que as respostas existentes do participante não são removidas.
  • No entanto, quando os participantes são removidos da lista do programa, eles vai ser removido do hierarquia futura e quaisquer funções do dashboard em que possam ter sido incluídas.
• Novos membros da Hierarquia: Quando os participantes são adicionados ao programa e eles têm metadados que os colocarão na hierarquia, o por vir a hierarquia será atualizada. Para preservar os dados dos participantes atuais, a hierarquia atual não será alterada. Veja mais em a hierarquia atual vs. futura .

Perguntas frequentes