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Colaboração em projetos (EX)


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Sobre a colaboração em projetos do Employee Experience

Qdica: colaborar em um projeto é o mesmo que compartilhar um projeto.

Nosso recurso de colaboração permite que você conceda a outros usuários do Employee Experience em sua organização acesso aos seus projetos quando eles fazem login em suas contas. Dessa forma, você e um colega podem trabalhar no mesmo projeto 360, Engajamento, Pesquisa de funcionário ad hoc ou Ciclo de vida sem fornecer as informações de sua conta. Você pode até optar por restringir o tipo de acesso que outros usuários têm ao seu projeto. Por exemplo, se você tiver tradutores trabalhando em seu projeto, pode garantir que eles tenham privilégios de edição, mas nenhum acesso aos dados coletados.

Qdica: Você só pode colaborar em projetos com usuários em sua licença. Se precisar compartilhar sua pesquisa com um colaborador externo, você precisará criar uma conta para a pessoa em sua licença ou compartilhar a versão prévia, Word ou PDF da sua pesquisa.

Colaborando em um projeto

Você pode compartilhar projetos com usuários individuais e grupos de pessoas em sua organização. Se você quiser criar um grupo, entre em contato com o Administrador da marca da sua organização que pode criar um para você ou, se você for um Administrador da marca, vá para a página do administrador para criar um grupo.

Qdica: Você só pode colaborar com projetos de sua propriedade.
  1. Navegue até a página Projetos.
    Projetos sendo selecionados a partir do menu de navegação
  2. Clique no menu suspenso do projeto à direita do projeto no qual você deseja colaborar.
    Na página Projetos, o menu suspenso ao lado de um projeto mostra a opção de colaboração
  3. Selecione Colaborar.
    Qdica: Seu botão Colaborar está ausente? Há duas razões para isso acontecer. A primeira é se você não for o proprietário do projeto, então você não pode compartilhar o projeto com outros usuários. Para conceder a outro usuário acesso a esse projeto, você precisará entrar em contato com o criador do projeto. No entanto, se você for o proprietário do projeto, é provável que esteja sem a permissão de usuário Colaborar em projetos. Entre em contato com o Administrador da marca para solicitar que esta permissão seja ativada ou, se você for o próprio administrador da marca, vá para seu Administrador página para permitir a colaboração.
  4. Digite os nomes no campo a ser pesquisado ou selecione o Catálogo de endereços do usuário e do grupo.
    a opção do catálogo de endereços do usuário e do grupo ao compartilhar um projeto

    Qdica: você verá apenas os grupos aos quais pertence listados no catálogo de endereços.
  5. Selecione o usuário ou grupo de usuários com o qual você deseja colaborar a partir da lista e clique em Adicionar selecionado. Utilize a barra de pesquisa no canto superior direito da janela para localizar rapidamente seu usuário ou grupo de usuários.
    Uma lista de grupos e usuários. Dois são selecionados. Na parte inferior direita está o botão Adicionar selecionados

    Qdica: Não vê a pessoa que está procurando? Verifique se ela tem uma conta Qualtrics na mesma licença que a sua. Se a conta não estiver na mesma licença que a sua, então elas não aparecerão em seu catálogo de endereços e você não poderá colaborar com elas.
  6. Marque as caixas de seleção das permissões de colaboração que você deseja conceder a cada pessoa ou grupo adicionado. Consulte a seção vinculada para obter mais informações sobre cada permissão.
    As permissões de colaboração ao colaborar em um projeto.
  7. Clique em Salvar.
Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, o acesso de edição do painel de instrumentos não será concedido automaticamente a ele. Para mais detalhes, consulte Compartilhamento de dashboards.

Acesso a projetos compartilhados

Quando um projeto tiver sido compartilhado com você, você receberá um e-mail informando que o projeto está disponível em sua conta. Clique em Login no e-mail para ser levado à tela de login da Qualtrics.
o corpo do e-mail que um colaborador recebe quando um projeto foi compartilhado com ele. Um botão de logon está presente no e-mail

Qdica: Seu e-mail contém um código de colaboração? Em caso afirmativo, um usuário em uma licença diferente compartilhou um projeto de pesquisa normal com você. Consulte as instruções sobre a colaboração em projetos com códigos de colaboração.

Uma vez conectado, você encontrará o projeto em sua pasta Compartilhado comigo na página Projetos. Para obter maiores informações sobre como acessar e gerenciar seus projetos compartilhados, consulte Acesso a pesquisas compartilhadas. Observe que os projetos de Employee Experience não têm códigos de colaboração, pois você só pode compartilhá-los com usuários em sua organização.

Qdica: Você precisa de pelo menos um projeto em sua conta antes de ver a pasta Compartilhado comigo. Se você não visualizar nenhuma pasta no lado esquerdo de sua conta, crie um projeto e a pasta será exibida.
Qdica: Se você não vir o projeto em sua pasta Compartilhado comigo, tente atualizar sua conta clicando no ícone de configurações da conta no canto superior direito e depois em Atualizar conta.
a opção Atualizar conta no menu de configurações da conta

 

Permissões de colaboração

Atenção: as permissões de colaboração definidas em um projeto compartilhado substituirão as permissões de usuário individuais para as pessoas com as quais o projeto de Employee Experience é compartilhado.

Permissões de usuário e grupo

Nem todos os usuários da plataforma de Employee Experience podem convidar outras pessoas para colaborar em seus projetos. Por exemplo, embora os participantes possam participar de pesquisas de empregados, eles não podem editá-los e, por isso, não faria sentido que eles pudessem convidar outras pessoas para colaborar em seus projetos.

Os dois tipos de usuários do Employee Experience capazes de colaborar em projetos são o Administrador da marca e o Administrador de Employee Insights. Ambos os usuários podem trabalhar em projetos e serem participantes/usuários do painel, mas somente os Administradores da marca têm acesso à página Admin.

Para qualquer usuário ao qual você queira conceder permissões de colaboração, você precisará ativar as permissões de usuário Colaborar em projetos e Acessar catálogo de endereços da organização Geral.

Imagem do catálogo de endereços da organização de acesso e permissões de projetos colaborativos destacadas

Colaborar com grupos é conveniente porque permite que você colabore com muitos usuários de uma só vez. No entanto, antes de colaborar com grupos, é importante que eles tenham as permissões corretas ativadas.

A janela Criar um novo grupo com Disponível para todos os usuários definida como Não

Quando você cria um novo grupo na página Admin, o campo Disponível para todos os usuários tem duas opções que afetam a colaboração:

  • Não: isso significa que o grupo é exclusivo dos membros. A colaboração em projetos com este grupo só compartilhará os projetos com esses membros do grupo.
  • Para esta marca: significa que o conteúdo do grupo está disponível para todos. A colaboração de projetos com esse grupo dará a cada Administrador de insights de marca e funcionário em sua licença a capacidade de acessá-los.

Permissões para colaboradores

Quando você colabora em um projeto com colegas, não precisa dar a eles acesso total. Você pode restringir o conteúdo que eles podem visualizar ou editar diretamente no menu Colaborar no projeto.

Se você estiver vendo botões cinza ou guias estiverem ausentes em um de seus projetos, pode ser devido às permissões concedidas a você pelo proprietário.

as quatro diferentes categorias de permissão

  1. Exibir resultados: se você optar por não especificar permissões, ativar essa permissão dará ao seu colaborador acesso total às guias Dados, Relatórios e Painéis. No entanto, se você clicar em Detalhes, poderá especificar quais dados o colaborador pode visualizar ou gerenciar.
    • Editar respostas da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário use o recurso de edição de respostas e gere links de retomada.
    • Exibir resultados da pesquisa: concede acesso à guia Dados, excluindo a capacidade de adicionar filtros, excluir dados, usar edição de resposta, exportar dados, exibir IDs de resposta ou gerar links de retomada. Você ainda pode importar dados ou organizar as colunas na página.
    • Filtrar resultados da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário filtre as respostas coletadas.
    • Exibir análise de texto: permite que o usuário veja respostas em texto no Text iQ. O usuário não poderá editar nenhum aspecto da análise de texto.
    • Baixar resultados da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário exporte respostas a partir da guia Dados.
    • Exibir ID da resposta: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário exiba o ID da resposta, um ID exclusivo atribuído a cada resposta individual.
    • Visualizar dados restritos: na guia Dados, a desativação desta permissão censura as informações de endereço IP, latitude da localização e longitude da localização na exportação de dados. Quando ativada e combinada com Gerenciar participantes, esta permissão permite que seu colaborador também veja quem terminou e quem não está. Caso contrário, todos os participantes são exibidos como “Não concluído”.

      Attention: If you invite someone to collaborate on a survey, and give access to “View Restricted Data,” the collaborator must also have the “View Restricted Data” user permission enabled. If not, the user won’t be able to view the survey’s restricted data. Users can reach out to a Brand Administrator to get their permissions changed. Below, you’ll see a table describing how the collaboration permission and the user permission interact.

      Collaboration permission User Permission Resultado
      Desativado Desativado User cannot view the collaborated survey’s restricted data.
      Ativado Ativado User can view the collaborated survey’s restricted data.
      Ativado Desativado User cannot view the collaborated survey’s restricted data.
      Desativado Ativado User cannot view the collaborated survey’s restricted data.
    • Usar acionadores: permite que o usuário use o acionador de pessoa de atualização.
  2. Editar pesquisa: esta permissão dá ao usuário acesso total à guia Pesquisa. No entanto, se você clicar em Detalhes, poderá escolher a quais recursos o colaborador tem acesso.
    • Editar pesquisas: permite que o usuário edite a pesquisa na guia Pesquisa. Isso inclui acesso ao fluxo de pesquisa, opções de pesquisa e ferramentas de pesquisa.
    • Usar análise de texto: permite que o usuário analise respostas em texto no Text iQ.
  3. Distribuir: esta permissão dá ao usuário acesso total à guia Mensagens.
  4. Gerenciar participantes: essas permissões dão ao usuário acesso total à guia Participantes, excluindo a coluna de status que exibe se o participante terminou ou não.

Se você precisar editar essas configurações, navegue até o menu Colaborar no projeto normalmente, faça suas alterações e clique em Salvar.

Qdica: As permissões que você define ao convidar alguém para colaborar em um projeto substituem as permissões que você define no nível de participante em um projeto específico. Se você tiver dado permissão para alguém visualizar um painel sob as permissões de seus participantes, mas não ativar Exibir resultados quando você os convidar para colaborar, essa pessoa não poderá acessar os painéis de instrumentos do projeto de forma adequada. Se você quiser restringir as permissões de edição do painel de instrumentos de alguém, tente ajustar as permissões de participantes ou a função dele.

Compartilhando dashboards

Esta seção descreve como compartilhar um dashboard com um colega para que ele possa editá-lo.

  1. Adicione o usuário como participante do projeto.
    Imagem do botão Adicionar participantes na seção de participantes de um projeto

    Qdica: Se esta pessoa não for um entrevistado e for apenas um editor de painel, inclua a coluna Entrevistado e defina isso como 0 (zero). Você também pode alterar se alguém é um entrevistado depois de carregá-lo.
  2. Crie uma função.
    Imagem de uma função com um painel adicionado, com as permissões descritas habilitadas

    Qdica: Você também pode editar as permissões do usuário individual, mas as funções são mais úteis se você precisar dar a vários usuários o mesmo acesso.
  3. Adicione o dashboard à função.
  4. Ative Ativar o dashboard.
  5. Habilite a edição do dashboard.
  6. Ajuste as outras permissões adequadamente.
    Todas as permissões de restrições são destacadas nesta captura de tela

    Qdica: Se você não restringir o acesso aos dados, o usuário poderá visualizar todos os dados do colaborador no painel.
  7. Vá para a página Projetos.
    Projetos sendo selecionados a partir do menu de navegação
  8. Convide o usuário para colaborar no projeto.
    Imagem de janela de colaboração com alguém chamado Barnaby Smith adicionado
  9. Certifique-se de que a permissão Exibir resultados esteja selecionada.
    Qdica: Você deve ter Exibir resultados e todas as permissões abaixo dela ativadas. Para limitar os dados que o usuário pode ver, certifique-se de que a função tenha as permissões restritivas do dashboard que você precisa.
Qdica: Você também pode compartilhar dashboards com usuários para que eles possam ver seus dados sem fazer edições no painel (acesso somente para visualização). Para isso, ajuste as permissões do usuário do painel de instrumentos ou crie uma função e adicione-a à mesma. Você não precisa compartilhar todo o projeto com um usuário para lhes dar acesso somente exibição ao painel de instrumentos.

Solução de problemas de colaboração

Consulte esta página de suporte para obter ajuda na solução de problemas de colaboração. Problemas comuns e suas resoluções incluem:

  • Problemas ao acessar uma pesquisa quando você tem várias contas Qualtrics.
  • Não foi possível localizar ou não recebeu o e-mail de colaboração.
  • O projeto não aparece em sua conta.

Além de resolver esses problemas comuns, a página vinculada fornece alternativas à colaboração em projetos. Essas alternativas podem ajudar você a compartilhar informações do projeto por outros meios.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.