Administrar projetos (EX)

Sobre o gerenciamento de projetos (EX)

A página Projetos tem uma lista de todos os projetos que você criou e todos os projetos compartilhados com você. Juntamente com cada projeto, você verá algumas informações listadas, bem como um menu suspenso do projeto à direita contendo ações do projeto.

A partir desta página, você pode criar novos projetos, organizar seus projetos e acessar uma variedade de ações específicas do projeto (renomeação, cópia, compartilhamento, etc.).

Nas seções a seguir, falaremos sobre a funcionalidade exclusiva para gerenciar projetos 360, Engajamento, Ciclo de vida e Pesquisa de funcionários ad hoc.

Ações do projeto

Cada projeto tem um menu suspenso localizado na extremidade direita. As opções aí contidas permitem que você acesse diferentes aspectos do projeto ou execute diferentes ações diretamente a partir da página Projetos.

• Ativar, Fechar e Reabrir: Ativar ou desativar a capacidade de um projeto coletar ativamente novas respostas.
• Colaborar: Compartilhe seu projeto com outras contas de usuário em sua organização.
• Renomear projeto: edite o nome do seu projeto. Observe que para projetos de Experiência do empregado, você só pode fazer isso a partir da página Projetos. As edições do nome feitas na guia Pesquisa só editam como você vê o nome ao editar a pesquisa.
• Copiar projeto: copiar um projeto e seus dashboards/relatórios de assunto.
  Atenção: quando você copia um projeto, copia mais do que apenas as perguntas da pesquisa. Você também copia elementos de fluxo de pesquisa, opções de pesquisa, configurações de aparência, mensagens e painéis. Por exemplo, se uma pesquisa tiver uma data de vencimento e esse projeto for copiado, a nova pesquisa criada como cópia também terá a mesma data de vencimento. No entanto, observe que quando você copia um projeto, nada nas guias Participantes ou Dados será copiado. As traduções no relatório de assunto também não são mantidas na cópia.
  Atenção: ao copiar projetos EX, todos os dashboards associados ao projeto original que você tem permissão para editar serão copiados com o mesmo nome. (Veja quais detalhes do dashboard são transferidos para uma cópia.) Os fluxos de trabalho também não são copiados. Quaisquer painéis que você não tenha permissão para editar também não serão copiados. Portanto, verifique se você tem as permissões adequadas antes de copiar seu projeto.
• Excluir projeto: exclua seu projeto.
  Atenção: Projetos excluídos não podem ser recuperados, então você deve ter certeza absoluta sobre essa decisão.
• Arquivo :Você pode arquivar qualquer fechado 360 projetos. Isso remove o projeto da lista de projetos disponíveis no Portal do Participante para todos os participantes.

Status de ativação

Os projetos
ativos são projetos com uma pesquisa que está atualmente aberta e coletando respostas, enquanto projetos Fechados são projetos que não estão mais coletando respostas. Novos projetos são projetos que nunca foram ativados. Você pode fechar ou reabrir um projeto a qualquer momento.

Modificação do status

1. Navegue até a página Projetos.
   
2. Clique no menu suspenso ao lado do projeto para o qual você deseja alterar o status.
   
3. Dependendo de como você deseja modificar o status, selecione Ativar, Fechar ou Reabrir.

Se você tiver selecionado Encerrar projeto, terá opções adicionais:

• Fechar todas as sessões de pesquisa ativas e registrá-las como dados parciais (também encerra todas as sessões de e-mail): Selecione esta configuração para forçar todos os participantes cujas respostas ainda estão em andamento a registrar suas respostas e cancelar distribuições de e-mails não enviados. Desmarque essa configuração para permitir que os participantes terminem dentro do prazo especificado pelas configurações incompletas de resposta da pesquisa.
• Excluir e-mails não enviados: selecione esta configuração para cancelar futuros e-mails configurados para este projeto. Desmarque essa configuração para permitir que esses e-mails sejam enviados.
  Qdica: Se você tiver convites para o painel de instrumentos saírem depois que a pesquisa for fechada, convém desmarcar essa configuração.

Um projeto de engajamento também pode ser ativado criando uma hierarquia de seus participantes ou enviando um convite aos seus participantes.

O Ciclo de vida e a Pesquisa de funcionários ad hoc podem ser ativados enviando um convite aos seus participantes (ou, no caso do Ciclo de vida, configurando uma automação de mensagens).

Um projeto 360 pode ser ativado convidando seus indivíduos ou avaliadores.

Organização de projetos

Para facilitar a organização e a classificação dos projetos, você tem várias opções disponíveis na página Projetos, como pastas personalizadas, classificação avançada e a capacidade de renomear seus projetos. Isso funciona exatamente da mesma forma para projetos de Experiência do funcionário como na Plataforma de pesquisa e, portanto, mais informações podem ser encontradas na página de suporte Organização de seus projetos.

Perguntas frequentes