Controle de acesso de registros de funcionários

Controle de acesso a registro de empregado

Por padrão, os administradores do projeto EX podem importar todos os participantes do seu diretório global sem quaisquer limitações. No entanto, convém limitar as pessoas que os administradores do projeto podem acessar ao importar participantes para um projeto. Por exemplo, digamos que minha empresa tenha 3 escritórios diferentes e cada escritório execute sua própria pesquisa de experiência no escritório. Os administradores do projeto que executam cada pesquisa só devem ter acesso aos funcionários de seus escritórios. O controle de acesso aos registros de empregados permite que você limite as pessoas disponíveis para seus administradores de projeto configurando funções com acesso a diferentes conjuntos de empregados. Esse recurso permite que você atenda aos requisitos de acesso a dados em sua empresa.

As restrições definidas pelo controle de acesso do registro do empregado só se aplicam ao processo de importação de participantes para um projeto. Os administradores do projeto ainda poderão visualizar as respostas dos participantes no Data & Analysis. Eles também poderão ver toda a lista de participantes na guia Participantes do seu projeto.

Criação de funções de controle de acesso de registro de empregado

1. Na aba Controle de acesso do registro Empregado de seu diretório de funcionários, clique em Criar funções.
2. Clique em Adicionar nova função.
   
3. Dê à sua função um nome exclusivo e identificável (por exemplo, “Administradores de RH”).
4. Clique em Criar.
5. Em seguida, você adicionará usuários à sua função. Clique em Adicionar/Exportar e selecione seu método:
   • Adicionar participantes: selecione manualmente os usuários que farão parte desta função. Consulte Adicionando & removendo participantes para obter mais informações sobre essa opção.
   • Atribuição automática de funções: crie regras para atribuir automaticamente usuários a funções com base em seus metadados. Consulte Atribuição automática de funções para obter mais informações sobre essa opção.
     Qdica: enquanto as páginas vinculadas são para adicionar usuários a funções em um projeto, a funcionalidade principal é a mesma.
6. Na seção Restrições de função, selecione as permissões que você deseja aplicar aos usuários na função:
   • Restringir à linha: limita os dados disponíveis para o usuário durante a importação de participantes com base em metadados. Consulte Limitando dados para obter mais informações.
     Qdica: se você não habilitar “Restringir à linha”, os administradores do projeto nessa função poderão importar todos os participantes do seu diretório global sem restrições.
   • Permitir importação do arquivo: quando ativado, permite que o usuário importe participantes para um projeto por meio de um upload de arquivo.
   • Permitir importação manual: quando habilitado, permite que o usuário importe manualmente participantes para um projeto. Observe que ao adicionar participantes por meio de importação manual, os usuários só poderão adicionar participantes com base em suas restrições de função (por exemplo, se limitar por “Região” for “EUA”).
     Qdica: se você desativar “Permitir importação do arquivo” e “Permitir importação manual”, a única maneira que o administrador do projeto poderá adicionar participantes a um projeto será importar diretamente do diretório global.

Limitação de dados

Esta seção aborda como configurar condições para limitar dados com base em metadados. Essa opção limita os funcionários que estão disponíveis para um administrador do projeto quando eles adicionam participantes a um projeto por meio do diretório global.

1. Após criar sua função, ative a opção Restringir a linha.
2. Para a primeira lista suspensa, há apenas 1 opção: “Usuários”.
3. Para o segundo menu suspenso, escolha o campo de metadados pelo qual você deseja limitar.
   Qdica: As opções comuns são “Departamento”, “Região” e “Escritório”.
4. Para o terceiro menu suspenso, escolha seus critérios. Suas opções incluem:
   • é igual a: esta opção permite escolher um valor específico (por exemplo, “Região” é igual a EUA).
   • É o mesmo do usuário atual: esta opção limita o valor ao mesmo valor que o usuário na função (por exemplo, se a limitação por Office e o escritório do usuário for Seattle, então eles só poderão ver dados para outros funcionários em Seattle).
5. Se você selecionou “é igual a”, clique em Selecionar valor.
6. Clique nos valores que deseja incluir.
7. Clique em Selecionar.
8. Para adicionar condições adicionais, clique no menu de três pontos e, em seguida, em Inserir condição abaixo.
   Qdica: Se você incluir várias condições, elas serão separadas por um “e” implícito que significa que todas as condições devem ser verdadeiras.
9. Para remover uma condição, clique nos três pontos junto à condição e clique em Excluir.
   Qdica: se você tiver apenas uma condição, não poderá excluí-la. Para remover a condição, desative “Restringir à linha”.

Ativar controle de acesso de registro do empregado

Depois de criar suas funções de diretório, você pode ativar o controle de acesso aos dados do empregado para que suas configurações entrem em vigor.

1. Abaixo de onde você criou suas funções, role para a parte inferior da página. Clique no botão Ativar controle de acesso do registro do empregado.
2. No pop-up que aparece, clique em Ativar controle de acesso do registro do empregado.

Para desativar o controle de acesso a registro de funcionário, role para baixo até a parte inferior da página e clique em Desativar controle de acesso a registro de colaborador. Confirme sua escolha no pop-up que é exibido.

Impacto na experiência do administrador do projeto

Esta seção aborda como as diferentes restrições de função afetam a capacidade do administrador de um projeto de importar participantes para um projeto.

Restringir linha

A restrição de linha Restringir afeta a opção Importar do diretório global ao importar participantes para um projeto.

Ao importar participantes do diretório global, quaisquer restrições de campo serão exibidas na seção Restrições de função. Você não pode alterar esses critérios a menos que edite o controle de acesso ao registro do colaborador que está aplicando a restrição. Você pode adicionar outros critérios que serão aplicados além das restrições de função.

Permitir importação a partir de arquivo

Se Permitir importação de arquivo estiver desativada, a opção Importar um arquivo será desativada em seus projetos EX.

Permitir importação manual

Se Permitir importação manual estiver desativada, a opção Adicionar participantes manualmente será desativada em seus projetos EX.

Se Permitir importação manual estiver ativado e houver restrições definidas pela configuração Restringir linha, o administrador do projeto só poderá pesquisar usuários no diretório global com base nas restrições de função. Por exemplo, se houver uma condição para Região = EUA, eles só poderão adicionar manualmente participantes que têm Região = EUA.