Ferramentas do diretório de funcionários (EX)

Sobre as ferramentas do diretório de funcionários

Depois de navegar até o Diretório de funcionários na página Diretórios, você terá acesso a algumas ferramentas que ajudam você a gerenciar as pessoas em seu diretório.

Gerenciar metadados

Você pode gerenciar todos os metadados para seus projetos de Employee Experience usando a ferramenta Gerenciar metadados. As edições feitas aqui não afetarão os metadados dos participantes em projetos, então você não precisa se preocupar com a remoção dos dados das respostas coletadas.

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
3. Selecione Gerenciar metadados.
4. Clique em um campo de metadados para que ele seja destacado em azul.
   
5. Para o campo de metadados selecionado, considere os valores possíveis listados à direita. Somente os primeiros 500 são exibidos.
6. Passe o mouse sobre um campo para obter o ícone de opções. Clique aqui.
7. Clique em Excluir para excluir permanentemente os metadados selecionados da sua organização.
8. Clique em Fechar quando terminar de fazer as alterações.

Administrar relações

Gerenciar relacionamentos é muito útil para o 360; ele não é usado em nenhuma outra parte da plataforma Qualtrics. Com essa ferramenta, você pode gerenciar todos os relacionamentos personalizados já criados nas pesquisas 360 da sua marca.

Adição e remoção de relações

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
3. Selecione Administrar relações.
4. Na parte superior, você verá Relações internas. Não elimine essas relações.
   
5. Para renomear um relacionamento personalizado, digite o novo nome na caixa.
6. Existem duas formas diferentes de excluir relacionamentos personalizados, dependendo de o relacionamento já ter sido usado em um projeto 360.
   • Se a relação não tiver sido utilizada, clique no sinal negativo (–) para excluir o campo. Essa ação ocorre instantaneamente e é irreversível.
   • Se a relação tiver sido utilizada, clique em Excluir ao lado do campo. Você será solicitado a confirmar a exclusão da relação. Isso removerá a relação de qualquer projeto em que esteja sendo usado. Essa ação é irreversível.
     
7. Para criar um novo relacionamento, clique em Adicionar novo na parte inferior da lista de relacionamentos personalizados.
   
8. Quando terminar de editar, clique em Fechar.

Traduzir relações

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
3. Selecione Administrar relações.
4. Alterne Mostrar traduções para Ativado.
   
5. Clique no sinal de mais (+) e selecione o idioma que você deseja adicionar.
   Qdica: Se sua pesquisa tiver um idioma personalizado, selecione Adicionar outro idioma no menu de idiomas e adicione o nome de exibição, o código de idioma e o idioma de base do idioma.
6. Digite suas traduções nas caixas.
   
7. Se você quiser que seus relacionamentos sejam traduzidos automaticamente, clique no sinal de porcentagem.
   Atenção: o recurso de tradução automática da Qualtrics foi concluído pelo Google Tradutor. O texto das relações é enviado ao Google Tradutor e será retornado no idioma que você selecionar. Esteja ciente de que seu texto pode permanecer nos servidores do Google. O recurso de tradução automática da Qualtrics envia apenas o texto do seu relacionamento. Os dados dos entrevistados não são enviados e permanecem seguros na Qualtrics.
8. Quando terminar, clique em Fechar.

Opções de tradução

Se você clicar no cabeçalho de qualquer uma de suas colunas de tradução, terá várias opções para gerenciar suas traduções.

1. Ocultar tradução: ocultar a tradução. Isso pode ser útil se você tiver muitas traduções e precisar criar mais espaço na página.
2. Remover tradução: exclua a tradução por completo.
3. Selecione qual idioma é exibido na coluna.
4. Adicionar outro idioma: Adicione outro idioma à sua lista de traduções de relacionamento personalizado. Isso é o mesmo que clicar no sinal de mais (+) para adicionar uma nova tradução.

Gerenciar campos de dados do usuário

A ferramenta Gerenciar campos de dados do usuário é mais útil para 360. Quando os participantes 360 acessam seus portais, eles podem abrir seus dados pessoais para edição. Aqui você gerencia quais campos podem ser editados. É também aqui que você pode adicionar campos que são necessários após o login.

1. Pode editar: decida se os seus participantes 360 têm permissão para alterar um campo. Isso é útil se existirem determinadas informações do empregado que podem mudar de tempos em tempos que você gostaria que seus participantes pudessem corrigir a si mesmos.
   Qdica: Quando um usuário acessa o 360 pela primeira vez, é solicitado que ele altere a senha. Todos os campos que eles podem editar também são exibidos nessa janela pop-up inicial.
2. Obrigatório: decida se o campo é obrigatório para efetuar login na plataforma.
3. Nome do campo: digite o nome do campo ou selecione um existente na lista suspensa.
4. Utilize o sinal positivo (+) para adicionar campos e o sinal de menos (–) para remover campos.
5. Tipo de dados: modifique o tipo de dados. Pode ser Entrada de texto, onde o usuário pode digitar os campos, ou uma caixa de seleção, onde eles têm um número finito de opções.

Utilizando o tipo de dados da caixa de seleção

1. Navegue até a janela Gerenciar campos de dados do usuário.
   
2. Em Tipo de dados, selecione Caixa de seleção.
3. Clique em Editar opções.
4. Digite as opções de resposta, separadas por linhas.
   
   Qdica: pressione Enter no teclado para adicionar mais opções se você ficar sem linhas.
5. Clique em Salvar.

Gerenciar importações/atualizações/exportações anteriores

A opção Gerenciar importações/atualizações/exportações permite que você revise quando os participantes foram importados para o diretório, exportados do diretório, excluídos do diretório ou tiveram seus identificadores exclusivos atualizados.

As seguintes informações estão disponíveis para cada job:

• ID da tarefa: um ID interno para esta execução de tarefa específica. Esse ID pode ser útil para o Suporte da Qualtrics se você precisar de ajuda para identificar por que uma tarefa falhou.
• Tipo: o tipo de tarefa (como carregar pessoas para o diretório ou exportar pessoas do diretório).
• Status: permite que você veja os resultados do trabalho ou baixe o arquivo de exportação (se o trabalho for um trabalho de exportação). Consulte abaixo para obter mais informações sobre o uso dos dados nesta coluna.
• Contexto do trabalho: descreve onde o trabalho ocorreu, no seu diretório ou em um projeto específico.
• ID do usuário: o ID de usuário Qualtrics do usuário que solicitou a tarefa.
• Data de criação: a data e hora em que o trabalho foi solicitado.
• Conclusão: a data e hora em que o trabalho foi concluído. Se o job estiver em andamento, esta coluna exibirá o status de conclusão do job como uma porcentagem.
• Cancelar: se seu job estiver em execução ou em fila para ser executado, você pode clicar no X nesta coluna para cancelar o job.

Se você clicar em Exibir resultados abaixo da coluna Status, receberá um relatório do que esse upload realizou. Se existirem erros que impediram o upload, eles serão mencionados aqui.

Para qualquer trabalho de exportação de participantes, você pode clicar em Fazer download para fazer o download da lista de participantes exportada para seu computador.

Qdica: Se uma tarefa de importação, exportação ou atualização estiver em andamento, um banner será exibido na parte superior do seu diretório. Clique em Exibir andamento neste banner para ser levado para a janela Administrar importações/atualizações/exportações. Enquanto um job está em andamento, outro não pode ser iniciado.

Etiquetagem de acesso aos dados

A ferramenta Marcação de acesso aos dados determina quais campos têm uma tag de acesso a dados atribuída, o que impede que as pessoas que não estão atribuídas à função de acesso a dados visualizem esses dados. Para obter mais informações, consulte Configurações de acesso aos dados.

1. Clique na caixa de seleção à esquerda de um nome de campo para selecioná-lo. Você pode selecionar vários campos, se desejar.
   
2. Visualize seus campos na caixa Campos selecionados. Se você precisar excluir um campo, clique no X.
3. Selecione uma tag de acesso aos dados na lista suspensa.
4. Clique em Aplicar tag.

Atualizar identificadores únicos

A opção Atualizar identificadores exclusivos permite que você atualize os identificadores exclusivos de pessoas em seu diretório de funcionários carregando um arquivo contendo seu antigo identificador exclusivo e seu novo identificador exclusivo.

Consulte esta página de suporte para obter instruções passo a passo sobre como atualizar identificadores exclusivos.

Excluir pessoas do diretório

Excluir pessoas do diretório permite que você remova pessoas do seu diretório de funcionários em massa. Esse recurso funciona carregando um arquivo CSV contendo os identificadores exclusivos de cada pessoa que você deseja remover.

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas.
   
3. Selecione Excluir pessoas do diretório.
4. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo CSV que contém a formatação correta.
5. Abra o arquivo de exemplo em um editor de planilha em seu computador.
6. Adicione os identificadores exclusivos das pessoas que você deseja excluir na coluna Identificador exclusivo.
   
7. Salve seu arquivo como um CSV com codificação UTF-8.
8. Retorne ao Qualtrics e clique em Procurar para carregar seu arquivo.
9. Quando terminar, clique em Excluir pessoas e dados.

Exportar participantes

Você pode exportar um CSV de todo o seu diretório usando o menu de ferramentas. Essa exportação conterá as colunas para cada membro do diretório, nome, sobrenome, identificador exclusivo, nome de usuário, tipo de usuário, último login e todas as colunas de metadados adicionadas a um participante da marca.

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
3. Selecione Exportar participantes.
4. A Qualtrics preparará o arquivo. Quando o arquivo estiver pronto, clique em Download.
   
5. Selecione o tipo de arquivo como o qual você deseja exportar o arquivo. Você pode escolher CSV, TSV ou SSV.

Exportar lista de participantes filtrados

Você pode exportar uma lista filtrada dos participantes em seu diretório para um arquivo CSV. Este arquivo de exportação conterá os seguintes dados do participante: Nome, Sobrenome, Identificador exclusivo, Nome de usuário, Tipo de usuário, Último login e todos os campos de metadados para o subconjunto de participantes selecionado.

1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
2. Clique em Ferramentas.
   
3. Selecione Exportar lista de participantes filtrados.
4. Clique em Adicionar critérios.
   
5. Use a lista suspensa Selecionar campo de metadados para escolher um campo de metadados a fim de filtrar os participantes para exportação.
   
6. Use o menu suspenso Selecionar um valor para escolher o valor que os participantes devem ter para que seu campo de metadados selecionado seja incluído na exportação. Você pode selecionar vários valores, que serão tratados com a lógica “OU”, o que significa que um participante deve ter somente 1 dos valores a serem incluídos na exportação.
   
   Exemplo: a condição “Contabilidade do departamento” exportará todos os participantes que tenham um valor de “Contabilidade” para o campo de metadados “Departamento”.
7. Você pode adicionar várias condições clicando no botão Adicionar critérios novamente e repetindo as etapas 5 e 6.
   Ao adicionar várias condições, considere o seguinte:
   • Você só pode usar um determinado campo de metadados em 1 condição. Você não pode ter várias condições que usam o mesmo campo de metadados, mas pode selecionar vários valores para o mesmo campo de metadados.
   • Várias condições são separadas por um “E” implícito, o que significa que um participante deve cumprir todas as condições a serem exportadas.
8. Para remover uma condição, clique no sinal negativo ( – ) à direita da condição.
9. Quando terminar de configurar suas condições, clique em Exportar.

Ativando o portal do participante 360 em vários idiomas

Você pode disponibilizar o portal do participante em vários idiomas, permitindo que os participantes visualizem o portal em seu idioma nativo. Para ativar seu portal em idiomas adicionais, siga as etapas abaixo.

1. Vá para Diretórios.
   
2. Selecione o Diretório de funcionários.
   
3. Clique em Ferramentas.
   
4. Selecione Administrar campos de dados do usuário. 
5. Clique em Adicionar campo.
   
6. Insira Idioma como o nome do campo.
   
7. Clique em Editar opções.
8. Selecione os idiomas que você deseja que estejam disponíveis.
   
9. Clique em Fechar na janela de idioma e na janela de dados do usuário quando terminar.

Os participantes verão automaticamente o portal no idioma especificado pelo campo de metadados Idioma, se estiver disponível. Os usuários poderão alternar entre os idiomas disponíveis clicando no ícone de globo (“Gerenciador de idiomas”) na parte superior do portal.

Perguntas frequentes