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Visualizador de dashboard (EX)
Sobre os visualizadores do painel
Alguns usuários em projetos de empregado não podem criar e distribuir projetos. Em vez disso, eles recebem acesso a dashboards, onde podem visualizar os dados desses projetos. Esta página detalhará a que visualizadores do painel têm acesso e as várias formas de solução de problemas se estiverem tendo problemas.
Efetuando login
Para acessar seu painel, você precisará de um nome de usuário, senha e link de login. Quando você for convidado para um dashboard, receberá um e-mail com essas informações dentro do. Se alguma dessas informações estiver faltando, entre em contato com as pessoas que lhe enviaram o convite do painel (respondendo à mensagem) para obter ajuda adicional. Muitas vezes, este é o departamento de recursos humanos de sua organização.
Depois de fazer login pela primeira vez, você será solicitado a alterar sua senha. Escolha algo seguro, mas fácil de lembrar. Na próxima vez que você receber um convite do painel, a senha será omitida, portanto, pedir à sua organização para enviar outro convite não recuperará sua senha.
Se você não se lembra de sua senha ou perdeu o convite original, está tudo bem! Vá para o link de login e selecione Redefinir aqui. Em seguida, insira o nome de usuário ou e-mail do seu login no painel de instrumentos (geralmente será o e-mail da sua empresa) e clique em Enviar e-mail de redefinição para terminar.
Se, por algum motivo, o link de redefinição não chegar, verifique o spam ou a pasta de lixo eletrônico do seu e-mail. Se você tentar novamente e ainda não chegar, entre em contato com as pessoas que lhe enviaram o convite do painel de instrumentos.
Navegação no dashboard
Às vezes, você pode ser convidado a visualizar mais de um dashboard para a mesma empresa ou projeto. Você não precisa efetuar login nem logout para acessar seus vários painéis. Em vez disso, clique no menu suspenso de seleção do painel de instrumentos e clique no nome do painel que você deseja exibir.
Além disso, os painéis podem ter páginas separadas. Estes são úteis para organizar dados. Na navegação da página à esquerda, você pode escolher qual dessas páginas visualizar.
Filtrando dados
Um dos benefícios dos relatórios de dashboard é o uso de filtros dinâmicos. Ao fazer login no dashboard de funcionários, você pode alterar os filtros e observar seus dados ajustá-los em tempo real para atender aos critérios.
Clique no filtro que deseja ajustar. Em seguida, clique nos valores que você deseja incluir, de modo que cada um tenha uma marca de seleção ao lado. Clique novamente em um valor e remova a marca de seleção para excluí-lo do filtro. No exemplo abaixo, está selecionado Todos.
Você pode clicar no botão Ocultar filtros se quiser ocultar seus filtros de dashboard. Seus filtros afetam todo o painel, não apenas uma página. Isso facilita a navegação no dashboard sem ter que reajustar seus filtros sempre que você navegar para uma página diferente.
Baixando conteúdo
Nem todos têm a capacidade de baixar conteúdo do painel de instrumentos. No entanto, se a sua organização tiver decidido permitir que determinado conteúdo seja baixado, existem duas formas de saber.
Se as próprias páginas do dashboard puderem ser baixadas, você verá um botão Exportar dashboard no canto superior direito. Clique aqui para escolher suas configurações de exportação e baixar uma cópia da página.
Se os widgets em si puderem ser baixados, você pode selecionar Exportar nas opções do widget. Este download é uma tabela CSV/TSV dos dados exibidos no widget. Os widgets não podem ser exportados como arquivos de imagem.
Planos de ações
Depois de revisar os dados do seu painel e perceber áreas da sua empresa que podem usar melhorias, você pode configurar planos de ação detalhando como melhorar essas áreas. Depois de configurar seus planos de ações, você pode adicionar comentários, tarefas e marcar seu progresso neles.
Os planos de ação podem ser gerenciados indo para a parte superior direita de um dashboard e clicando em Ideias e ações.
Se um visualizador de dashboard tiver a capacidade de usar planos de ação, haverá dois níveis de acesso diferentes que podem ser atribuídos a eles: a capacidade de editar e criar planos de ação ou a capacidade de ler e comentar apenas planos de ação.
Consulte Criando planos de ação para obter mais informações.
Editando painéis
Alguns visualizadores do painel podem editar o painel. Se você vir um botão Editar painel no canto superior direito do seu painel, você será um desses visualizadores.
Aqui estão algumas páginas de suporte para ajudá-lo a começar a editar o painel:
Validar hierarquias organizacionais
Você pode ter sido convidado a validar hierarquias organizacionais, com uma mensagem semelhante à apresentada abaixo.
Faça login com o link e as informações fornecidas. Este processo é o mesmo descrito acima na seção Efetuando logon.
Uma vez dentro, você pode editar hierarquias. Aqui estão algumas páginas para você começar:
- Navegação em hierarquias & unidades de reestruturação (EE)
- Ferramentas de unidade (EE)
- Ferramentas de hierarquias organizacionais (EE)
- Exportação de hierarquias organizacionais; opções de importação (EE)
- Mapear unidades de hierarquia organizacional (EE)
- Geração de hierarquias
Qdica: Você pode gerar hierarquias seguindo as páginas abaixo. No entanto, como você não pode carregar participantes, não pode criar novos campos de ID de funcionário, Gerente, Nível ou metadados se sentir que o que foi fornecido está incorreto ou ausente. Responda ao convite Validar hierarquias organizacionais se você estiver tentando criar hierarquias e pensar que campos estão faltando.