Visão geral básica dos participantes (EX)

Sobre a seção Participantes

É possível gerenciar as pessoas que participam da pesquisa experiência dos colaboradores, Employee Experience navegando até a seção Participantes da guia Participantes. Além de acessar várias ferramentas, é possível pesquisar e editar participantes nessa seção.

Pesquisa avançada

Você pode procurar um participante desejado digitando um nome ou endereço de e-mail na barra de pesquisa, ou pode usar o característica de pesquisa avançada.

1. Navegue até a guia Participantes.
   
2. Selecione a seção Participantes.
3. Clique em Advanced Search (Pesquisa avançada).
4. Escolha em uma lista de critérios para filtro.
   
5. Preencha os campos restantes.
6. Clique nos pontos e selecione Inserir condição abaixo se quiser adicionar mais critérios à sua pesquisa ou Excluir para remover critérios.

Depois de encontrar os participantes de seu interesse, clique em seus nomes para abrir a janela de informações participante. Aqui, você pode gerenciar seus metadados, gerenciar suas permissões e executar outras ações.

Critérios de pesquisa

Os critérios disponíveis são os seguintes:

• Nome ou e-mail, nome, sobrenome e e-mail: Pesquise pelo nome ou endereço de e-mail de um participante.
• Status do projeto: Filtro os participantes pelo fato de terem concluído ou não a pesquisa.
• Respondente: Pesquisar participantes pelo fato de serem ou não respondentes. Um respondente é um participante que se espera que responda à pesquisa; todos os participantes são respondentes por padrão. Ao carregar os participantes, você pode incluir uma coluna chamada Respondente e especificar um 0 para os participantes que não deseja que respondam à pesquisa, mas que ainda podem ser responsáveis pelos painéis ou pela validação da hierarquia organizacional.
  Atenção: O upload de participantes com um 0 na coluna Respondente os marcará como não respondentes.
• Metadados: Pesquise por campos metadados que você carregou com seus participantes.
• Metadados da Hierarquia da organização: Pesquise usando os metadados especificamente usados para criar a hierarquia. Por exemplo, ID exclusiva e ID gerente, ou níveis.
• Unidades de hierarquia organizacional: Pesquise pelas unidades da hierarquia organizacional de sua organização em um projeto de engajamento.
• Função: Pesquisar por função.

Opções de menu suspenso Participante

Há um menu suspenso na extrema direita de cada participante. Ao clicar nesse menu suspenso, você terá as seguintes opções:

• Login no Dashboard: Login de proxy no dashboard do participante. Se o participante não estiver configurado como um usuário dashboard (algo sobre o qual você pode saber mais em nossa página Funções ), não haverá nada para fazer login.
• Remover participante: Remover esse participante do projeto.
  Aviso: Remover o participante do projeto exclui qualquer resposta que ele tenha fornecido. Se você quiser que o participante refaça a resposta, envie a ele um link retomar pesquisa em vez de removê-lo e adicioná-lo novamente.
• Atualize respostas com os metadados atuais: Se você tiver feito alterações recentes nos metadados, certifique-se de que a resposta que você coletou esteja atualizada para refletir essas alterações metadados. Essa opção não será exibida se o participante ainda não tiver respondido.
• Gerenciar usuário: Abra a janela de informações participante.

Ações em massa

Além dos recursos descritos acima, há ações em massa que podem ser executadas em vários participantes ao mesmo tempo.

Depois de selecionar os participantes, clique em Bulk actions (Ações em massa ) para ver as seguintes opções:

• Remover participantes selecionados: Remove todos os participantes selecionados do projeto. Consulte Remoção de participantes para saber todas as maneiras de excluir participantes de um projeto.
  Aviso: A remoção dos participantes do projeto exclui todas as respostas que eles forneceram. Se quiser que os participantes refaçam suas respostas, envie a eles um link retomar pesquisa em vez de removê-los e adicioná-los novamente.
• Atualizar respostas com metadados atuais: Se você tiver atualizado metadados dos participantes na janela de informações participante, essa opção fará com que essa alteração seja refletida no dashboard.
  Qdica: projetos Pulses e Lifecycle não têm essa opção. Consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
• Exportar participantes selecionados: Exporte um CSV contendo nome, sobrenome, identificador exclusivo e metadados apenas para os participantes selecionados. Consulte a avançar seção para obter mais detalhes sobre as várias opções de exportação.

Clicar na caixa superior à esquerda seleciona todos os participantes em uma página.

Exportar participantes

Você pode fazer o download dos participantes do projeto em um arquivo CSV, completo com colunas metadados. Esse arquivo pode funcionar como um arquivo amostra que você pode reimportar quando quiser atualizar seus metadados ou se quiser executar uma pesquisa com exatamente os mesmos participantes no ano seguinte.

Esse arquivo vem com uma coluna personalizada chamada Status, que mostra se um participante concluiu a resposta ou se você ainda está esperando que ele responda.

Exportar todos os participantes

Certifique-se de que você não tenha nenhum participante selecionado. Em seguida, clique em Ações em massa e selecione Exportar lista.

Exportar participantes selecionados

Selecione os participantes que deseja exportar, selecione Ações em massa e, em seguida, selecione Exportar participantes selecionados.

Exportar lista de participantes filtrados

Em vez de exportar todos os participantes do seu projeto de uma só vez, você pode restringir quem deve ser incluído na exportação por metadados. Isso permite que você pesquise rapidamente sua lista participante. A exportação inclui os campos de informações básicas e todos os metadados participante .

1. Certifique-se de que você não tenha nenhum participante selecionado.
   
2. Ir para ações do Bullk.
3. Selecione Exportar participantes filtrados.
4. Selecione os metadados pelos quais você deseja filtro sua exportação.
   
5. Selecione os valores que você deseja incluir. Você pode selecionar vários valores.
6. Clique nos pontos para inserir outra condição abaixo ou remover a condição que você adicionou.
7. Clique em Exportar.

Reimportando listas de Participante exportadas

Você pode importar listas participante que foram exportadas, o que torna a atualização de muitos participantes rápida e fácil. Ao reimportar uma lista participante exportada, certifique-se de remover as colunas listadas abaixo. Essas colunas representam campos internos do Qualtrics. Se essas colunas forem incluídas em uma importação de participante, esses campos serão salvos como metadados participante. Normalmente, esses campos não são úteis para fins de relatório, portanto, recomendamos remover as colunas de sua importação. As colunas a serem removidas são:

• Status: Indica se o participante respondeu à pesquisa.
• Tipo de usuário: Indica o tipo de usuário do usuário.
• Último login: Indica quando o usuário fez o último login no Qualtrics

Além desses campos, seu arquivo de exportação conterá o campo Respondente . Isso é usado para determinar se os participantes são obrigados a participar da pesquisa. Você pode alterar o valor de um participante alterando o valor dele em seu arquivo de participante. Os respondentes com valor TRUE são marcados como respondentes, enquanto os participantes com valor FALSE não são marcados.

Atualizar IDs exclusivos

Quando não houver participantes selecionados e você clicar em <Bulk Actions, verá uma opção chamada Update unique IDs (Atualizar IDs exclusivos). Essa opção permite que você atualize os identificadores exclusivos de qualquer participante do seu projeto.

Para obter etapas detalhadas, consulte Atualização dos identificadores exclusivos de vários funcionários.

Ajuste de colunas

Use o menu suspenso no cabeçalho para exibir e ocultar colunas, como nome, email, status e se alguém é ou não um respondente.

Banner de atualização de resposta

Às vezes, pode aparecer um banner na parte superior da guia Participantes com os seguintes dizeres: “Respostas estão sendo atualizadas. Algumas funções não estarão disponíveis até que isso seja concluído.” Essa mensagem serve para informá-lo de que você será temporariamente impedido de fazer determinadas alterações, pois o sistema está trabalhando nas atualizações que você acabou de solicitar e não quer que você faça alterações conflitantes. As alterações que podem fazer com que esse banner apareça incluem edições nos participantes ou nas hierarquias às quais eles pertencem.

Clicar em Exibir progresso mostrará quanto tempo falta para que as atualizações sejam concluídas e você possa retomar a funcionalidade completa de edição de participantes.