Janela Informações do participante (EX)

Sobre a janela de informações do participante

A janela de informações do participante contém informações sobre os metadados do participante, as hierarquias às quais ele pertence, as funções às quais ele pertence e suas permissões de usuário. Aqui você pode executar várias tarefas e processar informações somente para o participante selecionado. Para acessar essa janela, clique no nome ou no e-mail de um participante ao exibir a lista de participantes na seção Participantes.

Editando informações do participante & metadados

Informações básicas

Esta seção contém informações sobre o nome, sobrenome, e-mail, identificador exclusivo e nome de acesso do participante. Para editar um campo, digite o novo valor. Essa alteração se refletirá na página Admin e no Diretório de funcionários.

Metadados

Esta seção contém informações sobre as várias partes de metadados que foram atribuídas ao participante.

1. Para adicionar um novo campo de metadados para um participante, preencha o nome e o valor do campo e, em seguida, selecione Atualizar.
2. Para editar ou atribuir um valor a um campo de metadados, clique diretamente no valor do campo e digite um novo.
3. Para remover um campo de metadados de um participante, clique no ícone da lixeira à direita.

Ações

1. É entrevistado: quando marcada, permite que o participante receba convites e lembretes do participante. Além disso, o participante será incluído nos cálculos dos percentuais de conclusão para os widgets Resumo de participação e Taxas de resposta.
2. Obter link da pesquisa: Permite acessar um link de retomada para a resposta do participante. Basta copiar o link e enviá-lo pessoalmente ao participante. A nova resposta substituirá a resposta anterior.
3. Enviar convite: permite enviar um convite somente para o participante selecionado. Esta mensagem usará o modelo definido na seção Mensagens de e-mail da guia Mensagens.
4. Enviar lembrete: permite que você envie um lembrete somente ao participante selecionado. Esta mensagem usará o modelo definido na seção Mensagens de e-mail da guia Mensagens.
   Qdica: É necessário enviar uma mensagem mais personalizada para um participante? Quando você envia o convite ou lembrete a partir da seção Mensagens de e-mail, você pode editar sua mensagem e, em seguida, definir uma condição de modo que ela só vá para um participante especificado.
5. Enviar e-mail de redefinição de senha: envia um e-mail de redefinição de senha para o participante selecionado. O e-mail será enviado para o e-mail listado para o participante à esquerda.
6. Exibir histórico de e-mails: exibirá o histórico de e-mails somente para o participante selecionado.

Hierarquias organizacionais

Esta seção da janela de informações do participante tem informações sobre a posição de um participante de Engajamento de funcionários na hierarquia/hierarquias da qual ele faz parte. Observe que esta ficha é meramente informativa. Se você quiser alterar alguma informação aqui, isso deverá ser feito seguindo as instruções na página de suporte Adicionando participantes.

Funções

1. Pesquise uma função para adicionar o participante a ela. (Você também pode adicionar participantes a funções ao criar uma função.)
2. Clique na lixeira para remover o participante da função.
3. Veja uma lista de todas as funções às quais o participante pertence.

Permissões

Esta seção é usada para controlar o acesso a painéis e dados dentro desses painéis. Aqui você pode ativar e desativar permissões no nível do participante. No entanto, é recomendável gerenciar permissões na seção Funções para que você possa editar as permissões de vários usuários de cada vez e manter as permissões de seus participantes padronizadas.

Ao lado de cada permissão, ele especificará como a permissão está sendo definida para o indivíduo. “Definido pelo usuário” significa que as permissões foram aplicadas ao participante, e o nome da função significa que o participante recebeu as permissões por uma função à qual pertence. Qualquer permissão definida pelo usuário ajustada manualmente sempre substituirá uma permissão de função. No entanto, se você quiser se livrar de uma permissão definida pelo usuário para que ela seja definida como padrão para a permissão da função, selecione o X ao lado do que diz Definido pelo usuário.

Permissões do projeto

1. Validar hierarquias organizacionais: permite que o participante faça login na plataforma e visualize/edite a seção de hierarquias organizacionais em um projeto de engajamento. No entanto, elas não poderão adicionar ou remover pessoas até receberem as informações de login. Há uma mensagem de convite específica chamada Validar hierarquia organizacional que incluirá um link e as informações de login do participante. Observe que as credenciais de login do participante serão as mesmas do painel, mas o URL incluído para Validar hierarquia organizacional será diferente.
   Atenção: os participantes com a opção “Validar hierarquias organizacionais” ativada poderão exportar um arquivo contendo todos os participantes da hierarquia. Certifique-se de que o participante tenha acesso a essas informações antes de ativar essa permissão para ele.
2. Restringir validação de hierarquias organizacionais: aparece somente após a ativação de “Validar hierarquias organizacionais”. Se você quiser restringir o que o participante pode validar nas hierarquias, aqui estão as opções que você tem:
   • Hierarquia organizacional: permite que você restrinja a validação à unidade principal do participante (incluindo o gerente do participante e os subordinados diretos desse gerente), Todos os resultados abaixo deles (inclui dados acumulados até a unidade para a qual ele é gerente), Somente resultados de subordinados diretos (inclui somente os subordinados diretos do participante) ou Pessoas somente no mesmo nível (inclui respostas do mesmo nível de recuo na hierarquia que o participante, além de todas as respostas abaixo).
   • Unidades de hierarquia organizacional: permite que você restrinja a validação a respostas Em ou Em ou Abaixo de uma unidade específica.
   Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os sinais Inserir condição abaixo (+) e Excluir (–) ao lado de cada condição. Você só poderá adicionar até 10 condições neste momento.
   Qdica: os participantes com a permissão Validar hierarquias organizacionais não poderão abrir a janela de informações do participante. Por isso, eles não podem ver ou editar metadados do participante.
   Atenção: se o participante for um usuário Administrador de Employee Insights, Administrador de experiência do funcionário ou Administrador da marca, você precisará colaborar no projeto com ele para que ele possa validar a hierarquia organizacional. O link Validar hierarquia organizacional não direcionará os usuários administradores para validar a hierarquia, a menos que o projeto tenha sido colaborado com eles.
3. Editar todos os planos de ações: consulte Permissões do plano de ações.

Permissões do dashboard

Depois de conceder a um participante acesso a um painel selecionando Adicionar um painel, você poderá definir as permissões que o participante terá para esse painel específico.

1. Ativar o painel: permite que o participante acesse o painel. Se você tiver vários painéis adicionados para um indivíduo, essa opção poderá ser ativada ou desativada para cada painel.
2. Restringir dados: especifica a quais respostas o usuário do dashboard de Employee Engagement tem acesso no dashboard, incluindo planos de ações (se Editar todos os planos de ações ou Usar todos os planos de ações estiver ativado). Se você não restringir os dados, o participante/função terá acesso a todos os dados no dashboard, independentemente da posição dele na hierarquia organizacional. Se você optar por restringir dados, tem várias opções.
   • Hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados à unidade principal do participante (inclui o gerente do participante e os subordinados diretos desse gerente), Todos os resultados abaixo deles (inclui dados acumulados até a unidade para a qual ele é gerente), Somente resultados de subordinados diretos (inclui somente os subordinados diretos do participante) ou Pessoas somente no mesmo nível (inclui respostas do mesmo nível de recuo na hierarquia que o participante).

     Atenção: ao limitar os dados por uma hierarquia organizacional e você tiver uma hierarquia histórica mapeada, é importante entender como o acesso aos dados funciona para dados históricos. Se seu dashboard tiver hierarquias históricas mapeadas, o acesso aos dados históricos é baseado nas permissões do participante do projeto atual em relação às suas configurações de acúmulo de mapeamento. Se sua hierarquia organizacional foi alterada entre o projeto histórico e o atual, é possível que o visualizador de dashboard veja os dados de uma unidade de hierarquia, mas não da outra. Isso é verdade para todas as 3 restrições de hierarquia organizacional: Hierarquia organizacional, Unidades de hierarquia organizacional e Metadados de hierarquia organizacional.

     Por exemplo, digamos que sua hierarquia atual tenha 3 unidades: Unidade C que se reporta à Unidade B que se reporta à Unidade A. Na sua hierarquia histórica, existem as mesmas 3 unidades, mas, em vez disso, o relatório das unidades B* e C* para a unidade A*. Se você mapear como unidades (A para A*, B para B* e C para C*), os visualizadores do painel com acesso “Em ou Abaixo” aos dados na Unidade B não verão os dados da Unidade C* na hierarquia histórica devido à forma como as unidades são mapeadas. O visualizador de dashboard poderá ver os dados da Unidade C na hierarquia atual (juntamente com os dados de B e B*). “Todos os resultados abaixo deles” funciona de forma ligeiramente diferente e mostrará dados para a unidade C* na hierarquia histórica. “Todos os resultados abaixo deles” dá permissão para visualizar dados para cada unidade mapeada.

   • Unidades de hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados às respostas Em ou Em ou Abaixo de uma unidade específica. Se um participante receber várias restrições com base nas unidades de hierarquia organizacional, o painel do participante será padronizado para a unidade mais próxima da “raiz” da hierarquia. Por exemplo, em uma hierarquia pai-filho, o CEO é a “raiz” da hierarquia; em uma hierarquia baseada em níveis, a “raiz” é o nível mais alto.
   • Metadados da hierarquia organizacional: permite restringir o acesso aos dados por metadados que foram incluídos como metadados da hierarquia organizacional ao gerar uma hierarquia baseada em níveis. Isso frequentemente se correlaciona com o departamento do participante em vários níveis da organização.
   • Campo: permite que você restrinja o acesso aos dados por metadados que tenham o mesmo valor que o participante ou que correspondam a um valor especificado. Você só pode restringir os dados por campos de metadados mapeados como um conjunto de texto com várias respostas nos dados do painel.
     Qdica: Se o seu painel tiver um filtro de hierarquia organizacional e um participante tiver acesso aos dados restrito somente por metadados de hierarquia não organizacional, o participante não verá o filtro de hierarquia organizacional quando visualizar o painel.
     Atenção: no máximo 100 campos serão exibidos no menu drop-down. Se você atingir esse máximo, digite os dados exatos que está procurando para escolher manualmente um campo.
   Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os pontos ao lado de cada condição. Você só pode adicionar até 10 condições neste momento.
   
   Atenção: não é possível adicionar restrições de dados aos visualizadores do painel em projetos de pesquisa de funcionários ad hoc.
3. Can view comment fields: Allows the participant to view response ticker comments, comment summaries, and word clouds in the dashboard.
   Atenção: Os administradores da marca e os administradores EX poderão visualizar campos de comentários independentemente da permissão de dashboard. Um usuário será considerado administrador EX se tiver uma das seguintes permissões de Employee Experience ativadas: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle ou Ad Hoc Employee Research.
4. Pode exibir campos confidenciais: permite que o participante acesse filtros de campo confidenciais no painel. Os campos sensíveis são especificados nos dados do dashboard.
   Atenção: os administradores da marca e os administradores do EX poderão visualizar campos confidenciais independentemente da permissão do painel. Observe que esses usuários não poderão filtrar por campos confidenciais se não tiverem dada essa permissão, mas ainda poderão ver informações de campo confidenciais nos widgets.
5. Restringir permissões de página: restringe o participante de ver todas as páginas do dashboard. Ao ativar essa opção, você pode escolher páginas específicas do painel que o participante deve ter permissão para ver. Quando desativado, o participante pode acessar todas as páginas do painel de instrumentos.
6. Restringir dados de relatórios do plano de ações: consulte Permissões do planejamento de ações para obter detalhes.
7. Editar o painel: permite que o participante edite widgets, filtros e a guia Configurações do painel. Isso é normalmente usado somente para os membros da sua equipe do projeto.
   Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, o acesso de edição do painel de instrumentos não será concedido automaticamente a ele. Para mais detalhes, consulte Compartilhamento de dashboards na página de suporte Colaboração em projetos (EX).
   Atenção: os usuários com a permissão Editar o painel ativada terão acesso total ao painel. Esta configuração substituirá quaisquer outras restrições de visão para funções atribuídas a esse usuário.
8. Usar planos de ação: consulte Permissões do planejamento de ações para obter detalhes.
9. Use Qualtrics Assist AI Chat: See Qualtrics Assist (EX) for details.

Para retirar o acesso de um participante a um painel, selecione o ícone de lixeira. Se o dashboard estiver ativado, você deve Desativá-lo antes de remover o acesso. Você pode adicionar vários painéis usando o menu suspenso Adicionar um painel.

Perguntas frequentes