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Automação de importação de participante

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Sobre a automação de importação de participantes

Com os projetos Employee Lifecycle and Pulse, você pode adicionar automaticamente participantes ou usuários do dashboard ao projeto a partir do diretório de funcionários global em uma programação. Isso é útil quando você está executando um programa contínuo. Por exemplo, durante a integração, você pode carregar novos empregados para o diretório e esperar que eles sejam carregados em seu projeto do ciclo de vida de integração imediatamente.

Adicionando participantes automaticamente em uma programação

Qdica: Esta seção descreve a funcionalidade disponível para projetos de Ciclo de vida e Pulse, mas não os projetos de Engajamento ou Pesquisa de funcionários ad hoc. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Essa opção permite que você adicione automaticamente participantes do Diretório de funcionários global ao seu projeto em uma programação escolhida. Limite os participantes que são adicionados ao seu projeto por metadados.

Exemplo: você deseja pesquisar os funcionários sempre que eles saírem da empresa para perguntar sobre a experiência deles. Desde que haja metadados como Data de término anexados a cada funcionário no diretório, você pode filtrar a automação de participantes para incluir apenas funcionários com datas de término futuras.
  1. Vá para a guia Participantes.
    A guia Participantes do projeto de Ciclo de vida e as opções que são exibidas no menu suspenso para adicionar participantes
  2. Clique em Adicionar participantes.
  3. Selecione Automaticamente em uma programação (participantes).
  4. Se quiser que a automação seja ativada assim que você salvar suas modificações no final, selecione Ativado. Se você não quiser que a automação seja iniciada ainda, selecione Desativado.
    janela de criação de automação
  5. Escolha os dias recorrentes da semana que você deseja que a automação execute.
  6. Escolha a hora do dia em que você deseja que a automação seja executada.
  7. Indique o fuso horário.
  8. Use o menu suspenso para definir as condições em que os participantes são adicionados ao projeto. Primeiro, você selecionará os metadados do participante e, em seguida, definirá os valores que esses metadados devem ou não ter para incluir participantes.
    Qdica: Você deve adicionar pelo menos uma condição.
    Qdica: Consulte a seção Definindo condições de automação de participantes abaixo para obter mais informações.
  9. Quando terminar, clique em Salvar.

Adição automática de usuários do dashboard em uma programação

Qdica: Esta seção descreve a funcionalidade disponível para projetos de Ciclo de vida, mas não os projetos de Engajamento, Pesquisa de funcionários ad hoc ou Pulse. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Esta opção permite que você adicione usuários do dashboard do Diretório global de funcionários ao seu projeto em uma programação escolhida. Os usuários do dashboard não participam da pesquisa Ciclo de vida. Em vez disso, eles só acessam os resultados no painel de instrumentos.

Uma automação de usuário de dashboard é especialmente útil quando está emparelhada com a atribuição automática de funções. O uso de ambos os recursos de uma só vez permite que você conceda permissões aos dashboards do ciclo de vida automaticamente com base nas alterações em sua organização.

Exemplo: todos os parceiros de negócios de recursos humanos (HRBPs) em sua organização veem dashboards de integração. Você pode configurar a automação do participante do dashboard para extrair HRBPs de seu diretório de empregados com base em um campo de metadados, como Função = HRBP.  Em seguida, você pode configurar uma atribuição de funções automática para chamar todos os HRBPs para uma função de dashboard, com base em Função = HRBP.  Quando novos HRBPs entram em sua organização, eles são inseridos automaticamente no projeto de ciclo de vida e recebem uma função de dashboard, o que lhes dá acesso ao dashboard de integração.
  1. Vá para a guia Participantes do ciclo de vida do funcionário.
    A guia Participantes do projeto de Ciclo de vida e as opções que são exibidas no menu suspenso para adicionar participantes
  2. Clique em Adicionar participantes.
  3. Selecione Automaticamente em uma programação (usuários do dashboard).
  4. Se quiser que a automação seja ativada assim que você salvar suas modificações no final, selecione Ativado. Se você não quiser que a automação seja iniciada ainda, selecione Desativado.
    janela de criação de automação
  5. Escolha os dias recorrentes da semana que você deseja que a automação execute.
  6. Escolha a hora do dia em que você deseja que a automação seja executada.
  7. Indique o fuso horário.
  8. Use o menu suspenso para definir as condições em que os participantes são adicionados ao projeto. Primeiro, você selecionará os metadados do participante e, em seguida, definirá os valores que esses metadados devem ou não ter para incluir participantes.
    Qdica: Você deve adicionar pelo menos uma condição.
    Qdica: Consulte a seção Definindo condições de automação de participantes abaixo para obter mais informações.
  9. Decida se deseja selecionar Atualizar os metadados de todos os não entrevistados na programação selecionada, mesmo que eles não atendam a essas condições. Ao marcar esta caixa, a automação extrairá automaticamente os metadados mais recentes do diretório global e atualizará todos os metadados de participantes não respondentes, independentemente de atenderem aos critérios ou não.
    Qdica: isso se aplica tanto aos participantes que foram importados anteriormente como aos que foram adicionados manualmente como participantes não respondentes.
  10. Quando terminar, clique em Salvar.
Qdica: Se um participante for marcado como entrevistado e atender aos critérios da automação de importação de usuários do painel, ele não será alterado de entrevistado para não participante. Depois que um participante for marcado como entrevistado, ele permanecerá assim, a menos que seja alterado manualmente para um não entrevistado. Esteja ciente de que a atualização de um participante do respondente para o não entrevistado afetará os números refletidos na taxa de respostas no dashboard.

Definindo condições de importação de participante

Na seção anterior, você define as condições sob as quais os participantes são adicionados ao projeto a partir do diretório. Dependendo do tipo de campo dos metadados que você utiliza em suas condições, você pode definir condições com base em diferentes operadores.

Você pode adicionar mais de uma condição à qual os participantes devem atender, clicando no sinal de mais ( + ) ao lado de uma condição. Clique no sinal de menos ( – ) ao lado de uma condição para removê-lo. Essas condições são avaliadas cumulativamente, ou seja, são sempre unidas por um “e” implícito. (Por exemplo, a condição um E a condição dois deve ser atendida para que um membro do diretório seja carregado na lista de participantes.) Você pode ter até 20 condições para a automação de um participante.

Campos de data

Para campos de data, você pode optar por importar pessoas cujo valor de metadados de data seja Mais de, Menor que ou Exatamente X dias antes ou depois de hoje. Para importar participantes em um intervalo específico, você precisará usar 2 conjuntos de condições para “sanduíche” no período que deseja importar. Aqui, orientaremos você na configuração dessas condições.

  1. Insira o nome do campo de metadados e selecione o formato do campo. Certifique-se de que o formato seja data.
    Imagem mostrando a ordem do que selecionar para configurar a importação
  2. Selecione o formato de data. Você pode selecionar uma das seguintes opções:
    • MM/DD/AAAA
    • MM-DD-AAAA
    • DD/MM/AAAA
    • DD-MM-AAAA
    • AAAA-MM-DD
    • AAAA/MM/DD
  3. Selecione se a data precisa ser Mais de, Menor que ou Exatamente o número de dias indicado.
  4. Insira o primeiro limite de sua condição.
  5. Selecione se a condição está relacionada ao número de dias após hoje ou dias antes de hoje.
  6. Clique nos três pontos e, em seguida, em Inserir condição a seguir para adicionar outra condição.
  7. Selecione o mesmo campo e formato de campo que você fez para sua primeira condição.
    Imagem mostrando a ordem das etapas para a segunda condição
  8. Selecione a condição oposta daquela que você selecionou na etapa 3.
    Exemplo: como usamos mais de na primeira condição, usaremos Menor que para a segunda condição.
  9. Insira o segundo limite de sua condição.
  10. Selecione se a condição está relacionada ao número de dias após hoje ou dias antes de hoje.

Exemplo: digamos que você queira importar todos os participantes do Diretório de funcionários que começaram a trabalhar em sua empresa nas últimas duas semanas (de 0 a 14 dias). Para sua automação, você terá duas condições. A primeira condição é importar todos os participantes com uma StartDate que seja inferior a 14 dias antes de hoje. Isso capturará funcionários que começaram há 14 dias ou antes. A segunda é importar todos os participantes com uma StartDate inferior a 1 dia depois de hoje. Isso capturará os colaboradores que começaram hoje ou antes. Essas duas condições criam os limites superior e inferior de nossas condições de importação, o que significa que somente os empregados com uma Data de início nas últimas duas semanas serão importados.

Campos de número

Selecione valores que sejam critérios Maiores que ou Menor que.

Campos de texto

Selecione valores que sejam iguais a, Diferente de, Em e Fora de.

“Igual a” só inclui participantes com uma correspondência de valor exata. “Diferente de” excluirá qualquer coisa com esse texto exato.

Exemplo: você quer incluir apenas colaboradores cujo “Departamento” é igual a “Engenharia”. Serão incluídos apenas os funcionários cujo departamento seja igual a Engenharia. Não só Vendas e Marketing seriam excluídos, mas se você tivesse um departamento separado chamado “Engenharia de vendas”, que também seria excluído, porque não é uma correspondência exata.
Qdica: Se Diferente de for usado como critério, os participantes que não tiverem nenhum valor para o campo especificado serão incluídos. Por exemplo, se os critérios estiverem definidos para importar participantes com base no campo de metadados “Gerente” é diferente de “Sim”, os participantes sem valor para o campo de metadados “Gerente”, bem como os participantes para os quais “Gerente” não é igual a “Sim”, serão importados.

“Em” e “Fora de” podem ser úteis quando você deseja incluir vários valores de metadados em seus critérios. Certifique-se de que esses valores sejam separados por vírgula, sem conjunção como “e” juntando-os.

Exemplo: digamos que você defina critérios para corresponder ao “Texto do departamento em vendas, marketing, engenharia”. Se o Departamento de Barnaby for “Vendas”, ele seria incluído nessa automação. Assim, qualquer um com o Departamento “Marketing” ou “Engenharia”. Assim, “In” permite que você liste vários termos, diminuindo o número de condições que precisa adicionar.uma lógica criada para um campo de texto com

Gerenciando automações de participantes existentes

As automações
de participantes existentes serão listadas na parte superior da seção Participantes da guia Participantes. Aqui, você pode ver se a automação está ativa ou desativada atualmente. Você também pode clicar no menu ao lado da automação para escolher entre algumas opções.

O menu suspenso Expandido é exibido ao lado da automação

  • Comece agora: execute a automação.
  • Gerenciar: edite a automação. Isso permite que você ative ou desative a automação, edite as condições e modifique o período.

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