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Automação da importação de Participante

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Sobre a automação da importação de Participante

Com os projetos Colaborador Lifecycle e Pulse, você pode adicionar automaticamente participantes ou usuários dashboard ao projeto a partir do Global Colaborador Diretório em uma programação. Isso é útil quando se está executando um programa contínuo. Por exemplo, durante a integração, você pode carregar novos funcionários no diretório e esperar que eles sejam carregados imediatamente no projeto de ciclo de vida de integração.

Adição automática de participantes em uma agenda

Qdica: esta seção descreve a funcionalidade disponível para os projetos Lifecycle e Pulse, mas não para projetos Engagement ou Ad Hoc Colaborador Research. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Essa opção permite que você adicione automaticamente participantes do Diretório Global Colaborador ao seu projeto em uma programação escolhida. Limite os participantes que são adicionados ao seu projeto por metadados.

Exemplo: Você deseja fazer pesquisa os funcionários sempre que eles deixarem a empresa para perguntar sobre a experiência deles. Desde que haja metadados como a data de término anexada a cada colaborador no diretório, você poderá filtro a automação participante para incluir apenas funcionários com datas de término próximas.
  1. Vá para a guia Participantes.
    Guia Participantes do projeto Lifecycle e as opções que aparecem no menu suspenso Adicionar participantes
  2. Clique em Add participants (Adicionar participantes).
  3. Selecione Automaticamente em uma programação (participantes).
  4. Se quiser que a automação seja ativada assim que você salvar suas alterações no final, selecione On. Se você não quiser que a automação comece ainda, selecione Off.
    janela de criação de automação
  5. Escolha os dias recorrentes da semana em que você gostaria que essa automação fosse executada.
  6. Escolha a hora do dia em que você deseja que a automação seja executada.
  7. Especifique o zona horário.
  8. Use o menu suspenso para definir as condições sob as quais os participantes são adicionados ao projeto. Primeiro, você selecionará os metadados participante e, em seguida, definirá o(s) valor(es) que esses metadados devem ou não ter para incluir os participantes.
    Qdica: você deve adicionar pelo menos uma condição.
    Qdica: consulte a seção Definição das condições de automação Participante abaixo para obter mais informações.
  9. Quando terminar, clique em Salvar.

Como adicionar usuários Dashboard automaticamente em uma programação

Qdica: esta seção descreve a funcionalidade disponível para projetos de ciclo de vida, mas não para projetos de engajamento, pesquisa ad hoc de Colaborador ou pulso. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Essa opção permite adicionar usuários do dashboard do Global Colaborador Diretório ao seu projeto em uma programação escolhida. Os usuários Dashboard não participam da pesquisa do Lifecycle. Em vez disso, eles acessam apenas os resultados no dashboard.

A automação do usuário de um dashboard é especialmente útil quando combinada com a atribuição automática de funções. O uso simultâneo dos dois recursos permite que você conceda permissões aos painéis de ciclo de vida automaticamente com base nas mudanças em sua organização.

Exemplo: Todos os parceiros de negócios de recursos humanos (HRBPs) de sua organização veem painéis de integração. Você pode configurar a automação participante dashboard para extrair HRBPs do diretório dos colaboradores com base em um campo metadados, como Role = HRBP. Em seguida, você pode configurar uma atribuição automática de função para atrair todos os HRBPs para uma função dashboard, com base em Role = HRBP. Quando novos HRBPs entrarem em sua organização, eles serão automaticamente incluídos no projeto de ciclo de vida e receberão uma função de dashboard, o que lhes dará acesso ao dashboard integração.
  1. Vá para a guia Participants (Participantes ) do Colaborador Lifecycle (Ciclo de vida do funcionário ).
    Guia Participantes do projeto Lifecycle e as opções que aparecem no menu suspenso Adicionar participantes
  2. Clique em Add participants (Adicionar participantes).
  3. Selecione Automaticamente em uma programação (usuários dashboard ).
  4. Se quiser que a automação seja ativada assim que você salvar suas alterações no final, selecione On. Se você não quiser que a automação comece ainda, selecione Off.
    janela de criação de automação
  5. Escolha os dias recorrentes da semana em que você gostaria que essa automação fosse executada.
  6. Escolha a hora do dia em que você gostaria que a automação fosse executada.
  7. Especifique o zona horário.
  8. Use o menu suspenso para definir as condições sob as quais os participantes são adicionados ao projeto. Primeiro, você selecionará os metadados participante e, em seguida, definirá o(s) valor(es) que esses metadados devem ou não ter para incluir os participantes.
    Qdica: você deve adicionar pelo menos uma condição.
    Qdica: consulte a seção Definição das condições de automação Participante abaixo para obter mais informações.
  9. Decida se deseja selecionar Atualizar os metadados de todos os não respondentes na programação selecionada, mesmo que eles não atendam a essas condições. Ao marcar essa caixa, a automação extrairá automaticamente os metadados mais recentes do diretório global e atualizará todos os metadados participante não respondentes, independentemente de eles atenderem ou não aos critérios.
    Qdica: isso se aplica tanto aos participantes que foram importados anteriormente quanto àqueles que foram adicionados manualmente como participantes não respondentes.
  10. Quando terminar, clique em Salvar.
Qdica: Se um participante estiver marcado como respondente e atender aos critérios da automação de importação de usuários dashboard, ele não será alterado de respondente para não respondente. Quando um participante for marcado como respondente, ele permanecerá assim, a menos que seja alterado manualmente para não respondente. Lembre-se de que a atualização de um participante de respondente para não respondente afetará os números refletidos na taxa de respostas no dashboard.

Definição das condições de importação de Participante

Na seção anterior, você definiu as condições sob as quais os participantes são adicionados ao projeto a partir do diretório. Dependendo do tipo de campo dos metadados usados em suas condições, você pode definir condições com base em diferentes operadores.

Você pode adicionar mais de uma condição que os participantes devem atender clicando no sinal de mais ( + ) avançar de uma condição. Clique no sinal de menos ( – ) avançar de uma condição para removê-la. Essas condições são avaliadas cumulativamente, o que significa que elas sempre são unidas por um “e” implícito (Por exemplo, Condição um E condição dois devem ser atendidas para que um membro diretório seja carregado na lista participante ) Você pode ter até 20 condições para uma automação de participante.

Campos de data

Para os campos de data, você pode optar por importar pessoas cujo valor de metadados de data seja Maior que, Menor que ou Exatamente X dias antes ou depois de hoje. Para importar participantes em uma janela de tempo específica, você precisará usar dois conjuntos condição para “ensanduichar” o período de tempo que deseja importar. Aqui, vamos orientá-lo na configuração dessas condições.

  1. Digite o nome do campo metadados e escolha o formato do campo. Certifique-se de que o formato sejadata.
    Imagem mostrando a ordem do que deve ser selecionado para configurar a importação
  2. Escolha o formato da data. Você pode escolher uma das seguintes opções:
    • MM/DD/AAAA
    • MM-DD-AAAA
    • DD/MM/AAAA
    • DD-MM-AAAA
    • AAAA-MM-DD
    • AAAA/MM/DD
  3. Escolha se a data precisa ser maior que, menor que ou exatamente o número de dias especificado.
  4. Digite o primeiro limite de sua condição.
  5. Escolha se a condição está relacionada ao número de dias após o dia de hoje ou aos dias anteriores ao dia de hoje.
  6. Clique nos três pontos e depois em Inserir condição abaixo para adicionar outra condição.
  7. Escolha o mesmo campo e formato de campo que você usou para a primeira condição.
    Imagem mostrando a ordem das etapas para a segunda condição
  8. Escolha a condição oposta àquela que você escolheu na etapa 3.
    Exemplo: Como usamos More Than em nossa primeira condição, usaremos Less Than para a segunda condição.
  9. Digite o segundo limite de sua condição.
  10. Escolha se a condição está relacionada ao número de dias após o dia de hoje ou aos dias anteriores ao dia de hoje.

Exemplo: Digamos que você queira importar todos os participantes do Diretório Colaborador que começaram a trabalhar na sua empresa nas últimas duas semanas (últimos 0-14 dias). Para sua automação, você terá duas condições. A primeira condição é importar todos os participantes com uma StartDate (data de início) que seja inferior a 14 dias antes de hoje. Isso capturará os funcionários que começaram há 14 dias ou antes. A segunda é importar todos os participantes com uma StartDate menor que 1 dia depois de hoje. Isso capturará os funcionários que começaram hoje ou antes. Essas duas condições criam os limites superior e inferior de nossas condições de importação, o que significa que somente os funcionários com StartDate nas duas últimas semanas serão importados.

Campos numéricos

Escolha valores que sejam maiores ou menores que os critérios.

Campos de texto

Escolha valores que sejam iguais a, não iguais a, em e não em critérios.

“Igual a” inclui apenas participantes com uma correspondência exata de valores. “Not Equal to” excluirá qualquer coisa com esse texto exato.

Exemplo: Você deseja incluir apenas os funcionários cujo “Department” (Departamento) seja igual a “Engineering” (Engenharia) Somente os funcionários cujo departamento seja igual a Engenharia serão incluídos. Não apenas Vendas e Marketing seriam excluídos, mas se você tiver um departamento separado chamado “Engenharia de Vendas”, ele também seria excluído, porque não é uma correspondência exata.
Qdica: Se Not Equal to (Não igual a ) for usado como critério, os participantes que não tiverem valor para o campo especificado serão incluídos. Por exemplo, se os critérios forem definidos para importar participantes com base no campo metadados “Gerente” is Not Equal to “Yes” ( O gerente não é igual a “Sim”), os participantes sem valor para o campo metadados “Gerente”, bem como os participantes para os quais “Gerente” não é igual a “Yes”, serão importados.

“In” e “Not in” podem ser úteis quando você deseja incluir vários valores metadados em seus critérios. Certifique-se de que esses valores estejam separados por vírgulas, sem nenhuma conjunção como “e” entre eles.

Exemplo: Digamos que você defina critérios para corresponder ao “texto do departamento em Vendas, Marketing, Engenharia” Se o departamento de Barnaby for “Vendas”, ele será incluído nessa automação. O mesmo aconteceria com qualquer pessoa do departamento de “Marketing” ou “Engenharia” Assim, “In” permite que você lista vários termos, diminuindo o número de condições que você precisa adicionar.uma lógica criada para um campo de texto com lógica interna

Gerenciamento de automações Participante existentes

As automações participante existentes serão listadas na parte superior da seção Participantes da guia Participantes. Aqui, você pode ver se a automação está ativada ou desativada no momento. Você também pode clicar no menu avançar da automação para escolher entre algumas opções.

O menu suspenso expandido aparece avançar da automação

  • Comece agora: Execute a automação.
  • Gerenciar: Editar a automação. Isso permite que você ative ou desative a automação, edite as condições e altere o período de tempo.

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