Ferramentas de unidade (EX)

Sobre as ferramentas de unidade

As Ferramentas de unidade permitem que você ajuste suas unidades em um nível de unidade. Elas podem ser encontradas no canto superior direito de uma unidade selecionada quando na seção Hierarquias organizacionais da guia Participantes.

Lista de ferramentas de unidade

1. Excluir unidade : Remove a unidade da sua hierarquia. Se houver participantes nessa unidade, eles serão movidos para a unidade acima. Esta opção só aparecerá nos níveis mais baixos da hierarquia.
   Exemplo: a unidade de Alan está no topo da hierarquia. Você não pode excluir essa unidade porque ela quebraria a hierarquia. No entanto, Alan tem um gerente que se reporta a ele chamado Betty, e ela tem um gerente que se reporta a ela chamado Julian. Não existe nenhuma unidade em Julian, por isso você pode excluir a unidade dele. A eliminação da unidade de Julian o moveria e seus subordinados diretos para a unidade de Betty.
   
2. Mover unidade: move a unidade selecionada para uma posição diferente na hierarquia. Isso é o mesmo que usar arrastar e soltar na barra lateral de navegação. A unidade selecionada será exibida em verde. Clique no nome de outra unidade e clique em Mover para mover a unidade selecionada para baixo da unidade escolhida. Considere que para hierarquias baseadas em níveis, você não poderá mover unidades de nível 1.
   
   Qdica: As atualizações de hierarquia refletirão o último ajuste à hierarquia, seja ela editada manualmente com este editor ou usando um arquivo importado. Por isso, se você importasse mais tarde sua lista de participantes novamente para atualizar metadados ou por outro motivo, e as movimentações manuais não fossem refletidas na lista de participantes, isso poderia reverter a hierarquia para o que era antes de você efetuar alterações manuais. Todos os arquivos que você deseja importar devem conter todos os campos de metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Nome da unidade etc.) para acionar uma atualização da hierarquia. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso na página de suporte Adicionando participantes.
3. Adicionar unidade abaixo: cria uma unidade adicional abaixo da sua unidade selecionada.
   • Para hierarquias pai-filho, especifique se a nova unidade tem um gerente e especifique quem é esse gerente. Você pode pesquisar qualquer pessoa existente por nome ou nome de usuário. A janela exibirá uma visualização do nome da unidade e do ID do gerente. Para concluir, selecione Adicionar.
     
     Qdica: para hierarquias pai-filho, se você selecionar uma pessoa que já é gerente de uma unidade existente, uma unidade em que essa pessoa é o gerente secundário será criada. Você não poderá torná-los gerentes principais da nova unidade até que eles sejam removidos da unidade original.
   • Para hierarquias baseadas em níveis, dê um nome à unidade no campo Nível e selecione Salvar.
     
     Qdica: para hierarquias baseadas em níveis, não será possível adicionar unidades além dos níveis atuais (por exemplo, se a hierarquia tiver dois níveis, você não poderá adicionar uma unidade sob sua unidade de nível 2).
4. Adicionar pessoa existente: adiciona um usuário que já está no projeto à unidade selecionada. Procure por um usuário no projeto, escolha se ele deve ser um subordinado direto ou um gerente na unidade selecionada e clique em Adicionar. Se a opção Remover pessoa de outras unidades às quais se reporta não estiver marcada, o usuário aparecerá em duas unidades na hierarquia. Observe que sua resposta não será duplicada, mas será incluída no dashboard ao filtrar qualquer uma dessas unidades.
   
5. Adicionar pessoas de outra hierarquia organizacional: se você tiver outra hierarquia adicionada ao seu projeto, poderá adicionar mais pessoas ou unidades à sua unidade selecionada especificando uma hierarquia e localizando as unidades ou participantes que gostaria de adicionar. Observe que você pode selecionar várias unidades e/ou indivíduos de cada vez.
   
6. Adicionar pessoas por metadados: adiciona usuários que já estão no projeto à unidade selecionada com base em metadados. Selecione o campo da pessoa e o valor para sua condição de metadados. Adicione condições adicionais selecionando os sinais positivo e negativo. Quando todas as condições desejadas tiverem sido adicionadas, clique em Adicionar.
   Qdica: Antes de selecionar Adicionar, você pode visualizar e verificar todos os indivíduos pelos quais suas condições estão filtrando selecionando Exibir [#] Pessoas.
   
7. Editar metadados da unidade: permite alterar e adicionar metadados de unidade para a unidade selecionada. Os campos de metadados adicionados aqui serão associados aos subordinados diretos nessa unidade e armazenados nos dados de resposta dos subordinados diretos, para que esses campos possam ser usados no painel. Esses campos também podem ser usados em Pesquisas avançadas na seção Participantes.
   Atenção: esta opção só permite modificar metadados que não foram usados para configurar sua hierarquia. Você não poderá editar campos de metadados que foram usados na geração de sua hierarquia.
8. Exportar metadados: exporta os nomes de unidades de hierarquia e os metadados para um arquivo CSV.
   Qdica: Esta opção só estará disponível para hierarquias pai-filho.
9. Excluir respostas anônimas: exclui todas as respostas anônimas da unidade selecionada ou da unidade selecionada e de todos os seus descendentes. As respostas anônimas são atribuídas a uma unidade usando uma pergunta de Hierarquia organizacional em sua pesquisa ou uma unidade é especificada quando você importa respostas anônimas (para obter mais informações, consulte a página de suporte Exportação de hierarquias organizacionais; Opções de importação).
   Qdica: Esta opção só será exibida se o link anônimo estiver habilitado para o projeto.
10. Visualizar acesso aos dados: fornecerá uma visão geral rápida de todos os indivíduos que podem visualizar os dados da unidade selecionada.

Perguntas frequentes