Ferramentas da unidade (EX)

Sobre o Unit Ferramentas

Ferramentas Unit Tools permitem que você ajuste suas unidades em um nível unidade. Elas podem ser encontradas no canto superior direito de uma unidade selecionada na seção Org Hierarchies (Hierarquias da organização) da guia Participants (Participantes).

Lista de Ferramentas da unidade

1. Excluir unidade: Remove a unidade da hierarquia. Se houver participantes nessa unidade, eles serão movidos para a unidade acima. Essa opção aparecerá apenas nos níveis mais baixos da hierarquia.
   Exemplo: A unidade de Alan está no topo da hierarquia. Não é possível excluir essa unidade porque isso quebraria a hierarquia. No entanto, Alan tem uma gerente que se relatórios a ele, chamada Betty, e ela tem um gerente que relatórios a ela, chamado Julian. Não há nenhuma unidade sob Julian, portanto, você pode excluir a unidade dele. A exclusão da unidade de Julian o moveria e a seus relatórios diretos para a unidade de Betty.
   
2. Mover unidade: Move a unidade selecionada para uma posição diferente na hierarquia. Isso é o mesmo que usar arrastar e soltar na barra lateral de navegação. A unidade selecionada aparecerá em verde. Clique no nome de outra unidade e clique em Move (Mover ) para mover a unidade selecionada para baixo da unidade escolhida. Observe que, nas hierarquias baseadas em níveis, você não poderá mover unidades Nível 1.
   
   Qdica: as atualizações de Hierarquia refletirão o ajuste mais recente da hierarquia, independentemente de hierarquia ter sido editada manualmente com este editor ou usando um arquivo importado. Portanto, se mais tarde você importar lista participante novamente para atualizar metadados ou por algum outro motivo, e as movimentações manuais não forem refletidas na lista participante, isso poderá anular a hierarquia para o que era antes de você fazer qualquer alteração manual. Todos os arquivos que você deseja importar devem conter todos os campos metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para acionador uma atualização de hierarquia. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso na página de suporte Adicionar participantes.
3. Add Unit Below (Adicionar unidade abaixo): Cria uma unidade adicional abaixo da unidade selecionada.
   • Para hierarquias Parent-Child, especifique se a nova unidade tem um gerente e especifique quem é esse gerente. Você pode pesquisar qualquer pessoa existente por nome ou nome de usuário. A janela exibirá uma visualização do nome da unidade e o ID do gerente. Para concluir, selecione Add (Adicionar).
     
     Qdica: para hierarquias pai-filho, se você selecionar uma pessoa que já seja gerente de uma unidade existente, será criada uma unidade em que essa pessoa seja o gerente secundário . Você não poderá torná-los gerente principais da nova unidade até que eles sejam removidos da unidade original.
   • Para hierarquias baseadas em níveis, dê um nome à unidade no campo Nível e selecione Salvar.
     
     Qdica: nas hierarquias baseadas em níveis, não será possível adicionar unidades além dos níveis atuais (por exemplo, se a hierarquia tiver dois níveis, não será possível adicionar uma unidade abaixo da unidade Nível 2).
4. Adicionar pessoa existente: Adiciona um usuário que já está no projeto à unidade selecionada. Procure um usuário no projeto, escolha se ele deve ser um Direct Report ou um Gerente na unidade selecionada e clique em Add. Se a opção Remover pessoa de outras unidades às quais ela se reporta não estiver marcada, o usuário aparecerá em duas unidades na hierarquia. Observe que a resposta deles não será duplicada, mas será incluída no dashboard ao filtrar para qualquer uma dessas unidades.
   
5. Adicionar pessoas de outra Hierarquia organizacional: Se você tiver outra hierarquia adicionada ao seu projeto, poderá adicionar mais pessoas ou unidades à unidade selecionada especificando uma hierarquia e localizando as unidades ou os participantes que deseja adicionar. Observe que você pode selecionar várias unidades e/ou indivíduos ao mesmo tempo.
   
6. Adicionar pessoas por Metadados: Adiciona usuários que já estão no projeto à unidade selecionada com base nos metadados. Selecione o campo e o valor da pessoa para sua condição metadados. Adicione condições adicionais selecionando os sinais de mais e menos. Quando todas as condições desejadas tiverem sido adicionadas, selecione Add (Adicionar).
   Qdica: antes de selecionar adicionar, você pode visualizar e verificar todos os indivíduos para os quais suas condições estão filtrando, selecionando Exibir [#] Pessoas.
   
7. Editar Metadados da unidade : Permite que você altere e adicione metadados da unidade para a unidade selecionada. Os campos Metadados adicionados aqui serão associados aos relatórios diretos nessa unidade e armazenados nos dados de resposta dos relatórios diretos, de modo que esses campos possam ser usados no dashboard. Esses campos também podem ser usados em Pesquisas avançadas na seção Participantes.
   Atenção: Essa opção só permite que você altere metadados que não foram usados para configurar sua hierarquia. Não será possível editar os campos metadados que foram usados na geração da hierarquia.
8. Exportar Metadados: Exporta os nomes das unidades hierarquia e os metadados para um arquivo CSV.
   Qdica: essa opção só estará disponível para hierarquias pai-filho.
9. Excluir Respostas anônimas : Exclui todas as respostas anônimas da unidade selecionada ou da unidade selecionada e de todos os seus descendentes. respostas anônimas são atribuídas a uma unidade por meio de uma pergunta Hierarquia organizacional no pesquisa ou uma unidade é especificada ao importar respostas anônimas (para obter mais informações, consulte a página de suporte Exportar e importar opções de hierarquia organizacional ).
   Qdica: essa opção só aparece se o link anônimo estiver ativado para o projeto.
10. Visualizar acesso aos dados: Fornecerá uma visão geral rápida de todos os indivíduos que podem visualizar os dados da unidade selecionada.

Perguntas frequentes