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Navegando em hierarquias e reestruturando unidades (EX)

Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para Noivado e Pulso projetos , mas não projetos de Ciclo de Vida ou Pesquisa Ad Hoc de Colaborador . Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Como ler sua hierarquia

Depois de gerar sua hierarquia, é importante entender como ler sua hierarquia na seção Hierarquias organizacionais. No lado esquerdo estará a barra lateral de navegação que contém a divisão da sua hierarquia. Você pode clicar nas setas ao lado de cada unidade para recolher ou expandir as unidades. Por padrão, os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificam o número de participantes nessa unidade e abaixo dela.

Qdica: Se você estiver usando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver usando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à divisão funcional da sua hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Se você clicar em uma unidade na barra lateral de navegação, os participantes que compõem a unidade serão exibidos à direita da barra lateral.

Quaisquer delegados adicionados à unidade de hierarquia também serão exibidos aqui.

Se você clicar em um único participante na barra lateral de navegação e não em uma unidade, ele exibirá a unidade do participante à direita e destacará o participante que você selecionou.

Se você clicar no nome de um participante à direita, ele o levará até a janela de informações do participante, onde você poderá fazer edições somente no participante selecionado.

Contagem esperada

Se estiver usando um link anônimo, uma caixa Contagem esperada será exibida em sua hierarquia sob o nome da unidade para que você possa definir o número esperado de pessoas em uma unidade. Esses valores esperados podem ser editados/adicionados manualmente selecionando uma unidade e, em seguida, inserindo o valor na caixa que aparece entre o nome da unidade e os gerentes da unidade. Esses valores são usados no widget Taxas de resposta para calcular as Contagens convidadas da avaliação. Você também pode usar um campo de metadados do participante para definir o número previsto de pessoas em uma unidade.

A contagem prevista deve ser definida como o número total de participantes que você espera que estejam nessa unidade. Por isso, se você estiver combinando respostas anônimas e convidadas, é importante garantir que esse número soma o número total de participantes convidados + o número de respostas anônimas previstas.

Exemplo: estou usando uma pergunta de Hierarquia organizacional para criar minha hierarquia organizacional e usando links anônimos completamente. Eu espero que 10 pessoas escolham essa hierarquia, então eu definiria a Contagem esperada como 10.

Exemplo: estou construindo uma hierarquia organizacional, mas também espero algumas respostas anônimas. Precisamos definir a Contagem esperada como quantas respostas anônimas são esperadas nessa unidade, mais quantos subordinados diretos adicionamos à unidade ao criar a hierarquia.

Qdica: Precisa definir a contagem esperada, mas tem muitas unidades? Você pode acelerar o processo de edição carregando um CSV com todas as suas contagens previstas para sua hierarquia. Considere que este método funciona melhor se você não tiver efetuado processamentos manuais na sua hierarquia.

Pesquisando sua hierarquia

Você pode pesquisar fácil e rapidamente sua hierarquia usando a barra de pesquisa. Você poderá pesquisar por nome do participante, e-mail do participante ou nome da unidade.

Qdica: Se você estiver pesquisando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver pesquisando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à divisão funcional da sua hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Configurações de hierarquia

Exibir configuração de hierarquia organizacional: exibirá as definições de configuração mostradas quando a hierarquia foi gerada. Para todos os tipos de hierarquia, você pode renomear a hierarquia aqui. Para apenas hierarquias pai-filho, se você pretendia criar uma hierarquia Skeleton em vez de uma hierarquia pai-filho normal, você pode fazer isso selecionando Não no menu suspenso Preencher com subordinados diretos. Para mais informações sobre a criação de hierarquias Skeleton, visite a página de suporte Hierarquia de esqueletos.
Ocultar subordinados diretos na barra lateral de navegação: os subordinados diretos não serão exibidos na barra lateral de navegação. Somente unidades serão exibidas.
Mostrar contagem de subordinados diretos para unidades: os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificarão o número de subordinados diretos da unidade em vez de mostrar o número de participantes nessa unidade ou abaixo dela.
Destaque Unidades que não atendem ao limite de anonimato: destaca unidades que não têm subordinados diretos suficientes atribuídos a elas para atingir o limite de anonimato do painel. Esteja ciente de que os usuários do dashboard com acesso a qualquer uma dessas unidades nunca poderão isolar os dados para a unidade, portanto, você deve considerar combinar essas unidades em suas unidades pai para garantir que o limite de anonimato seja atingido.
Aviso: isso só funcionará corretamente se o projeto tiver um dashboard.

Navegação entre hierarquias

Você pode adicionar várias hierarquias a um único projeto. Para navegar para uma hierarquia diferente em seu projeto, clique no menu drop-down de seleção de hierarquia e selecione a hierarquia que você gostaria de visualizar.

Exclusão de hierarquias

Para excluir uma hierarquia, selecione o menu suspenso Hierarquia organizacional, passe o mouse sobre a hierarquia que você deseja excluir, clique no X ao lado do nome da hierarquia e confirme a exclusão.

Aviso: certifique-se absolutamente de que deseja excluir sua hierarquia. Assim que você excluir uma hierarquia, ela é irreversível e você terá que criá-la novamente a partir do zero se decidir que precisa dela novamente.

Qdica: quando uma hierarquia é excluída, os metadados usados para configurar a hierarquia retornam os metadados da pessoa e podem ser usados para criar uma nova hierarquia.

Atenção: se você excluir uma hierarquia usada em permissões ou funções de dados do dashboard, deverá atualizar a permissão para usar uma nova hierarquia ou remover a restrição completamente.

Ajuste manual de &amplificador; unidades de bloqueio

Você pode ajustar manualmente sua hierarquia arrastando e soltando unidades ou subordinados diretos na barra lateral de navegação. Essa abordagem manual não é recomendada, no entanto, porque a hierarquia na seção Hierarquias organizacionais e a hierarquia construída quando você importou seus participantes serão diferentes. Se você importasse mais tarde sua lista de participantes novamente para atualizar metadados ou por outro motivo, isso poderá reverter a hierarquia para o que era antes de fazer alterações manuais. Sua hierarquia será gerada novamente sempre que você reimportar participantes que contenham metadados de hierarquia, mesmo que esteja importando somente um participante. A importação deve conter todos os campos de metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Nome da unidade etc.) para acionar uma atualização da hierarquia. Por isso, a Qualtrics recomenda que, se você precisar editar sua hierarquia, deve reimportá-la em vez de ajustá-la manualmente. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso na página de suporte Adicionando participantes.

Para garantir que não ajusta involuntariamente as configurações de uma unidade, você pode bloquear uma unidade selecionando o ícone de cadeado à esquerda do nome da unidade. Quando você bloqueia uma unidade, todas as unidades abaixo da unidade também serão bloqueadas. Você não poderá efetuar modificações em uma unidade até desbloquear a unidade, selecionando novamente o ícone de bloqueio.

Qdica: Deseja bloquear toda a sua hierarquia? Selecione o ícone de cadeado superior à esquerda para bloquear todas as unidades da hierarquia.

Processar indivíduos em uma unidade

Tornar subordinado direto ou Tornar gerente: tornará o participante um subordinado direto ou gerente da sua unidade selecionada. Tornar subordinado direto será apenas uma opção para gerentes e Tornar gerente será apenas uma opção para subordinados diretos.
Qdica: Você pode adicionar vários gerentes à mesma unidade. Para saber mais, consulte Vários gerentes em uma unidade.
Remover da unidade: remove o participante da unidade. O participante ainda será incluído nas contagens totais para a hierarquia, no entanto, ele não será associado a nenhuma unidade, a menos que você o reatribua.
Mover pessoa: permite mover o participante para outro local na hierarquia. Esta opção não estará disponível para os gerentes, pois movê-los quebraria as relações hierárquicas com seus subordinados diretos.
Remover da apreciação: remove completamente o participante da apreciação. Ao selecionar esta opção, você terá que confirmar a remoção e escolher se também deseja excluir as respostas do participante marcando ou não a caixa de seleção Também remover avaliações fornecidas pela pessoa.
Remover da hierarquia organizacional: remove o participante da hierarquia escolhida. O participante ainda será incluído na lista de participantes e quaisquer outras hierarquias às quais ele foi adicionado (se você tiver mais de uma), no entanto, ele não será associado à hierarquia escolhida, a menos que você as adicione novamente.

Se você clicar no nome de um participante à direita, ele levará você para a janela de informações do participante, onde você poderá fazer várias edições. Para obter mais informações, visite a página de suporte Janela de informações do participante.

Vários gerentes em uma unidade

Você pode tornar mais de uma pessoa o gerente da mesma unidade. Quando isso acontece, um gerente principal e um gerente secundário são atribuídos à unidade.

O gerente principal é a pessoa que todos os subordinados diretos listaram sob os metadados do gerente. Além disso, o gerente secundário ainda tem todos os mesmos privilégios que o gerente principal e verá os mesmos dados do dashboard dependendo das funções ou filtros definidos.

Você pode adicionar vários gerentes secundários na mesma unidade.

Todos os tipos de hierarquia organizacional permitem que você adicione vários gerentes a uma unidade, mas Pai-filho é o único tipo de hierarquia que especificará um gerente primário ou secundário. Isso serve para determinar quem pode visualizar dados restritos por funções e filtros.

Alterando o gerente principal de uma unidade

Qdica: estas etapas são recomendadas se você quiser fazer uma ou duas pequenas alterações em uma hierarquia. Para fazer muitas alterações, recomendamos importar participantes com informações atualizadas.

Para seguir essas etapas, use as opções explicadas na seção Editando indivíduos dentro de uma unidade.

Certifique-se de que a pessoa que você deseja tornar o novo gerente seja adicionada como participante neste projeto e como membro desta unidade de hierarquia.

Exemplo: Quero que Bill seja o novo gerente da equipe de Johnna. Se estou trabalhando com uma hierarquia pai-filho, adiciono Bill e uso metadados para indicar que Johnna é seu gerente, então eles estão na mesma unidade. Se estou trabalhando com uma hierarquia baseada em níveis, uso metadados para adicioná-lo ao mesmo nível que Johnna, mas ainda não o marco como gerente.
Faça para que a unidade não tenha gerentes. Você pode remover gerentes existentes da unidade ou torná-los subordinados diretos.

Qdica: Para remover totalmente um participante de um projeto, consulte Removendo participantes.
Selecione a pessoa que você deseja que seja o novo gerente principal e modifique-a para um gerente.

Quando uma nova pessoa se torna o gerente principal, todos os subordinados diretos na unidade serão atualizados para que os metadados de seu gerente reflitam essa nova pessoa.

Perguntas frequentes

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