Ferramentas de hierarquias de organização (EX)

Sobre as ferramentas de hierarquias organizacionais

Depois de gerar sua hierarquia, você terá acesso a um menu Ferramentas de hierarquia contendo vários recursos para ajudá-lo a navegar e gerenciar sua hierarquia recém-criada.

Esta página abrange as seguintes opções: Exibir Histórico de Ações da Hierarquia Organizacional, Exportar Participantes, Recolher Unidades Abertas e Importar/Exportar/Remover Delegados.

Consulte nossas páginas em Hierarquias organizacionais Exportar & Opções de importação e Mapear unidades de hierarquia organizacional para obter mais informações sobre as outras opções no menu Ferramentas de hierarquia.

Exibir histórico de ação da hierarquia organizacional

Exibir histórico de ações da hierarquia organizacional mostrará todas as ações executadas na hierarquia dentro da plataforma, inclusive quando ela foi carregada e quais alterações foram feitas nela.

Na imagem acima, um participante da hierarquia foi feito gerente.

Você também pode restringir seu histórico por uma Data de início e uma Data de término.

Exportar participantes

A opção Exportar participantes baixará um CSV dos participantes e metadados relevantes para a hierarquia para seu computador.

Por exemplo, você pode ter salvo o sexo, a idade e a data de contratação de seus participantes como metadados, mas se você criou uma hierarquia pai-filho, essa opção só fará o download do EmployeeID, ManagerID e UnitName de cada participante (o nome da unidade à qual o participante pertence), porque esses são os únicos metadados relevantes para a hierarquia.

Minimizar unidades abertas

Se você selecionar Comprimir unidades abertas, as unidades que você tiver aberto serão fechadas.

Esta opção é útil se você tiver uma hierarquia grande que está procurando e quiser simplificar o que está procurando para encontrar algo localizado em outro lugar na hierarquia.

Exportar unidades & importar unidades

Você pode exportar um CSV de suas unidades de hierarquia e, em seguida, efetuar determinadas modificações que você pode depois importar. Consulte as páginas de suporte Exportar unidades e Importar unidades para obter mais detalhes.

Importar respostas anônimas

Você pode importar para seu projeto respostas que não estão conectadas a nenhum participante específico. Para saber mais, consulte a página de suporte Importar respostas anônimas.

Administrar importações anteriores

Se você tiver importado respostas anônimas, pode visualizar um histórico desses downloads e até mesmo recuperar arquivos. Consulte a página de suporte Administrar importações anteriores para obter mais detalhes.

Mapear unidades de hierarquia organizacional

Depois de criar sua hierarquia, certifique-se de que ela esteja alinhada com a hierarquia criada a partir de um ano anterior. A capacidade de mapear unidades de hierarquia organizacional é útil porque permite que você exiba dinamicamente dados históricos em seus painéis. Para saber mais, consulte a página de suporte Mapear unidades hierárquicas organizacionais.

Configuração em massa de permissões delegadas

As permissões delegadas permitem que você atribua permissões ao painel para indivíduos que podem visualizar dados fora de sua unidade hierárquica. Depois de adicionados, os delegados aparecerão em suas unidades atribuídas na hierarquia.  As respostas dos delegados não serão vinculadas à unidade para fins de relatório, mas a inclusão da posição de delegado ajudará a permitir de forma rápida e dinâmica que esses funcionários vejam os dados apropriados do painel. Depois de adicionar delegados, você pode atribuir-lhes permissões do painel de instrumentos usando funções.

Importando delegados

1. Antes de importar delegados, você deve ter importado participantes para seu projeto de tarefa e deve ter uma hierarquia matriz-filial ou hierarquia com base em níveis.
2. Ao visualizar sua hierarquia, clique em Ferramentas de hierarquia.
   
3. Selecione Importar delegados.
4. Clique em Modelo CSV para fazer download de um arquivo de importação de amostra. Abra este arquivo em um editor de planilha eletrônica em seu computador.
   
5. Preencha o arquivo com dados correspondentes aos seus delegados. Para cada delegado, você inserirá o identificador exclusivo deles na coluna Identificador exclusivo. Em seguida, adicione os dados de hierarquia correspondentes nas colunas restantes.
   
   Qdica: uma hierarquia pai-filho exigirá o uso do campo ID do gerente e uma hierarquia baseada em nível exigirá o uso de todos os níveis especificados. Ao inserir vários delegados na mesma unidade ou no mesmo delegado para várias unidades, especifique essas ações em linhas separadas no arquivo.
   Atenção: você pode ter até 500 linhas por file de importação. Você pode ter até 8.000 delegados em uma hierarquia.
6. Salve o arquivo como um .CSV (UTF-8).
7. Navegue de volta para o Qualtrics e clique em Ferramentas de hierarquia.
   
8. Selecione Importar delegados.
9. Clique em Procurar e selecione o arquivo de importação do seu computador.
   
10. Clique em Importar.

Quando a importação estiver concluída, você poderá usar a opção Gerenciar importações anteriores para recuperar um arquivo de erro se houver falha na importação de algum dos delegados.

Qdica: Depois de adicionar os delegados, eles aparecerão em sua hierarquia. Você pode editar seus delegados para removê-los da sua hierarquia um a um.

Depois de importar seus delegados, use funções para atribuir-lhes permissões de dashboard!

Exportando delegados

Você pode visualizar delegados em uma unidade específica navegando para essa unidade na aba Hierarquias organizacionais. Para visualizar todos os delegados na hierarquia, você precisará exportar seus delegados.

1. Clique em Ferramentas de hierarquia.
   
2. Selecione Exportar delegados.
3. Clique no menu de três pontos à direita do seu trabalho de exportação.
   
4. Clique em um formato para o arquivo de download.
5. Abra o arquivo exportado em seu computador. Este arquivo conterá o identificador exclusivo e os metadados da hierarquia organizacional associada de cada delegado.

Removendo delegados em massa

1. Clique em Ferramentas de hierarquia.
   
2. Selecione Remover delegados.
3. Clique em Modelo CSV para fazer download de um arquivo de importação de amostra. Abra este arquivo em um editor de planilha eletrônica em seu computador.
   
4. Preencha o arquivo com dados correspondentes aos seus delegados. Para cada delegado, você inserirá o identificador exclusivo deles na coluna Identificador exclusivo. Em seguida, adicione os dados de hierarquia correspondentes nas colunas restantes.
   
   Qdica: uma hierarquia pai-filho exigirá o uso do campo ID do gerente e uma hierarquia baseada em nível exigirá o uso de todos os níveis especificados. Ao inserir vários delegados na mesma unidade ou no mesmo delegado para várias unidades, especifique essas ações em linhas separadas no arquivo.
   Atenção: você pode ter até 500 linhas por file de importação. Você pode ter até 8.000 delegados em uma hierarquia.
5. Salve o arquivo como um .CSV (UTF-8).
6. Navegue de volta para o Qualtrics e clique em Ferramentas de hierarquia.
   
7. Selecione Remover delegados.
8. Clique em Procurar e selecione seu arquivo em seu computador.
   
9. Clique em Importar.

Perguntas frequentes