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Ferramentas hierarquias orgânicas (EX)


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Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement e Pulse, mas não para projetos Lifecycle ou Ad Hoc Colaborador Research. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Sobre as Ferramentas hierarquias orgânicas

Depois de gerar a hierarquia, você terá acesso ao menu Hierarquia Ferramentas hierarquia ), que contém vários recursos para ajudá-lo a navegar e gerenciar a hierarquia recém-criada.

o menu suspenso ferramentas hierarquia na parte superior da guia de hierarquias da organização

Esta página abrange as seguintes opções: View Org Hierarquia Action History (Exibir histórico de ações da hierarquia da organização), Export Participants (Exportar participantes), Collapse Open Units (Recolher unidades abertas ) e Import/Export/Remove Delegates (Importar/Exportar/Remover delegados).

Consulte nossas páginas sobre Opções de exportação e importação de hierarquias de órgãos e Mapa de unidades Hierarquia órgãos para obter mais informações sobre as outras opções do menu Ferramentas Hierarquia.



Exibir histórico de ação da hierarquia organizacional

A opção View Org Hierarquia Action History (Exibir histórico de ações da hierarquia organizacional ) mostrará todas as ações realizadas na hierarquia dentro da plataforma, inclusive quando ela foi carregada e quais alterações foram feitas nela.

No Histórico de ações Hierarquia organizacional, um filtro data aparece acima de uma lista de ações executadas e das datas em que foram executadas

Na imagem acima, um participante da hierarquia foi nomeado gerente.

Você também pode restringir seu histórico por uma data de início e uma data de término.



Exportar participantes

A opção Exportar participantes fará o download de um arquivo CSV dos participantes e metadados relevantes para a hierarquia em seu computador.
Um CSV com informações participante
Por exemplo, você pode ter salvo o sexo, a idade e a data de contratação dos participantes como metadados, mas se tiver criado uma hierarquia Parent-Child, essa opção só fará o download do EmployeeID, do ManagerID e do UnitName (o nome da unidade à qual o participante pertence) de cada participante, porque esses são os únicos metadados relevantes para a hierarquia.



Minimizar unidades abertas

Se você selecionar Collapse Open Units (Recolher unidades abertas), as unidades que estiverem abertas serão fechadas.

uma imagem antes e depois do fechamento das unidades

Essa opção é útil se você tiver uma grande hierarquia que estiver examinando e quiser simplificar o que está examinando para encontrar algo localizado em outra parte da hierarquia.



Unidades de exportação e unidades de importação

Você pode exportar um CSV de suas unidades hierarquia e fazer determinadas alterações que podem ser importadas. Consulte as páginas de suporte Export Units e Import Units para obter mais detalhes.



Importar respostas anônimas

Você pode importar respostas para o seu projeto que não estejam conectadas a nenhum participante específico. Para saber mais, consulte a página de suporte Importar Respostas anônimas .



Administrar importações anteriores

Se tiver importado respostas anônimas, poderá visualizar um histórico desses downloads e até mesmo recuperar arquivos. Consulte a página de suporte Manage Previous Imports (Gerenciar importações anteriores ) para obter mais detalhes.



Mapear unidades de hierarquia organizacional

Depois de criar sua hierarquia, você pode se certificar de que ela esteja alinhada com uma hierarquia criada no ano anterior. A capacidade de mapear unidades Hierarquia organizacional é útil porque permite a exibição dinâmica de dados históricos em seus painéis. Para saber mais, consulte a página de suporte das Unidades de Hierarquia da organização do mapa.



Configuração em massa de permissões delegadas

Qdica: esse característica só está disponível para projetos Engajamento dos colaboradores, Employee Engagement.

As permissões delegadas permitem que você atribua permissões dashboard para indivíduos autorizados a visualizar dados fora de sua unidade hierarquia. Após serem adicionados, os delegados aparecerão em suas unidades atribuídas na hierarquia.respostas dos delegados não serão vinculadas à unidade para fins de relatório, mas a inclusão da posição de delegado ajudará a permitir que esses funcionários vejam os dados apropriados dashboard forma rápida e dinâmica. Depois de adicionar delegados, você pode atribuir a eles permissões dashboard usando funções.

Importação de delegados

  1. Antes de importar delegados, você deve ter importado participantes para seu projeto de engajamento e deve ter uma hierarquia pai-filho ou hierarquia baseada em nível.
  2. Enquanto estiver visualizando sua hierarquia, clique em Hierarquia Ferramentas.
    na seção de hierarquias da organização, clicando em ferramentas hierarquia e, em seguida, em importar delegados
  3. Selecione Importar delegados.
  4. Clique em CSV Template (Modelo CSV ) para fazer download de um arquivo de importação amostra. Abra esse arquivo em um editor de planilhas no seu computador.
    clicar no download do modelo CSV para importar delegados
  5. Preencha o arquivo com os dados correspondentes aos seus delegados. Para cada delegado, você digitará seu identificador exclusivo na coluna Unique Identifier (Identificador exclusivo ). Em seguida, adicione os dados hierarquia correspondentes nas colunas restantes.
    adicionar os campos para os delegados em nosso arquivo e salvar como um CSV

    Qdica: uma hierarquia pai-filho exigirá o uso do campo ID Gerente e uma hierarquia baseada em nível exigirá o uso de todos os níveis especificados. Se estiver inserindo vários delegados na mesma unidade ou o mesmo delegado para várias unidades, especifique essas ações em linhas separadas no arquivo.
    Atenção: Você pode ter até 500 linhas por arquivo de importação. Você pode ter até 8.000 delegados em uma hierarquia.
  6. Salve o arquivo como um arquivo .CSV (UTF-8).
  7. Navegue de volta para o Qualtrics e clique em Hierarquia Ferramentas de hierarquia ).
    na seção de hierarquias da organização, clicando em ferramentas hierarquia e, em seguida, em importar delegados
  8. Selecione Importar delegados.
  9. Clique em Browse e selecione o arquivo de importação em seu computador.
    clicando em browse para selecionar um arquivo e, em seguida, importar
  10. Clique em Import.

Quando a importação for concluída, você poderá usar a opção Manage Previous Imports (Gerenciar importações anteriores ) para recuperar um arquivo de erro se algum de seus delegados não conseguir importar.

Qdica: depois de adicionar delegados, eles aparecerão em sua hierarquia. Você pode editar seus delegados para removê-los da hierarquia um a um.
na exibição hierarquia organizacional, um delegado é visível

Depois de importar seus delegados, use as funções para atribuir a eles permissões dashboard!

Exportação de delegados

Você pode visualizar os delegados em uma unidade específica navegando até essa unidade na guia hierarquias da organização. Para visualizar todos os delegados na hierarquia, você precisará exportar seus delegados.

Qdica: não é possível usar a pesquisa hierarquia para encontrar delegados.
  1. Clique em Hierarquia Ferramentas.
    clicando em ferramentas hierarquia e, em seguida, em exportar delegados
  2. Selecione Exportar delegados.
  3. Clique no menu de três pontos à direita de seu trabalho de exportação.
    Opções de exportação para delegados
  4. Clique em um formato para o arquivo de download.
  5. Abra o arquivo exportado em seu computador. Esse arquivo conterá o identificador exclusivo e os metadados associados à hierarquia organizacional de cada delegado.

Remoção de delegados em massa

  1. Clique em Hierarquia Ferramentas.
    na seção de hierarquias da organização, clicando em ferramentas hierarquia e, em seguida, em remover delegados
  2. Selecione Remover delegados.
  3. Clique em CSV Template (Modelo CSV ) para fazer download de um arquivo amostra importação de amostra. Abra esse arquivo em um editor de planilhas no seu computador.
    clicando no download do modelo CSV
  4. Preencha o arquivo com os dados correspondentes aos seus delegados. Para cada delegado, você digitará seu identificador exclusivo na coluna Unique Identifier (Identificador exclusivo ). Em seguida, adicione os dados hierarquia correspondentes nas colunas restantes.
    no arquivo de remoção, adicionando informações sobre os delegados a serem removidos e salvando como um arquivo CSV

    Qdica: uma hierarquia pai-filho exigirá o uso do campo ID Gerente e uma hierarquia baseada em nível exigirá o uso de todos os níveis especificados. Se estiver inserindo vários delegados na mesma unidade ou o mesmo delegado para várias unidades, especifique essas ações em linhas separadas no arquivo.
    Atenção: Você pode ter até 500 linhas por arquivo de importação. Você pode ter até 8.000 delegados em uma hierarquia.
  5. Salve o arquivo como um arquivo .CSV (UTF-8).
  6. Navegue de volta para o Qualtrics e clique em Hierarquia Ferramentas de hierarquia ).
    na seção de hierarquias da organização, clicando em ferramentas hierarquia e, em seguida, em remover delegados
  7. Selecione Remover delegados.
  8. Clique em Browse e selecione o arquivo em seu computador.
    clicando em browse e, em seguida, em import depois de selecionar o arquivo
  9. Clique em Importar.


Perguntas frequentes

Você não pode automatizar alterações na hierarquia de participantes de um projeto de engajamento individual. No entanto, você pode automatizar atualizações em seu diretório de funcionários, o que permite que você tenha as informações mais atualizadas prontas para projetos de engajamento futuros.

Para saber mais sobre como automatizar alterações no diretório de colaboradores, consulte Carregar usuários no diretório EX.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.