Visão geral de modelos de relatório (EX)

Sobre modelos de relatório

Os modelos de relatório são um recurso de painel que adiciona outra dimensão à experiência de relatório, fornecendo uma maneira de tornar os slides compatíveis com Powerpoint ou pagers em PDF dos dados de experiência do funcionário. Esses relatórios fornecem outra forma de os gerentes e outros usuários do dashboard exportarem relatórios do painel e, muitas vezes, destinam-se a mostrar destaques e resumos de dados mais condensados do que o próprio painel.

Cada painel vem com um modelo de relatório que você pode criar do zero ou a partir de um modelo de relatório do painel personalizado anteriormente. Os usuários poderão exportar esse relatório do painel, e muito parecido com o painel, ele conterá apenas os dados aos quais você concedeu acesso em suas funções.

Criação do modelo de relatório

Para criar ou editar o modelo de relatório que está emparelhado com um painel:

1. Abra o painel ao qual você deseja adicionar um modelo e vá para Configurações.
   
2. Na seção Geral das configurações do painel, selecione Ativar acesso off-line ao relatório.
   
3. Clique em Gerenciar modelo de relatório.
4. Nomeie seu modelo.
   
5. Determine o tamanho da página com a qual deseja trabalhar. Estes são baseados em tamanhos comuns para páginas imprimíveis.
6. Escolha se deseja tornar seu relatório em retrato ou paisagem.
   Qdica: Os slides de Powerpoint tendem a ser de tamanho Fullscreen 4:3 (10” x 7.5”), com orientação Paisagem.
7. Determine as margens do seu relatório. Clique em Avançado para definir margens separadas para cada lado da página.
8. Clique em Criar para começar a usar seu modelo!

Importar de um modelo existente

Se você tiver personalizado um modelo de relatório do painel de instrumentos no passado e desejar usá-lo novamente em um novo relatório do painel de instrumentos, siga estas instruções.

1. Vá para o modelo existente do painel de instrumentos.
   
2. Clique em Arquivo.
   
3. Selecione Exportar para QRF.
4. Vá para um novo painel de instrumentos e abra seu modelo de relatório.
   
5. Clique em Importar de QRF.
   
6. Clique em Escolher arquivo e selecione o QRF que você acabou de baixar.
7. Selecione Criar.

Processar o modelo de relatório

Os usuários aos quais você concede permissão para editar o painel (por meio de uma função ou como um usuário individual) poderão editar o modelo de relatório se acessarem Configurações e selecionarem Gerenciar modelo de relatório.

Quando eles editam esse modelo, os dados que veem serão restritos da mesma forma que os dados do dashboard, por função/permissões de usuário e quaisquer filtros aplicados ao dashboard. No entanto, quando os administradores editarem o modelo de relatório, eles verão todos os dados como se nenhum filtro fosse aplicado.

Filtros de relatório

A filtragem funciona de forma diferente nos modelos de relatório do que no painel de instrumentos. Como cada relatório está vinculado a um painel, ele deve exibir dados com as mesmas restrições. Isso inclui todos os filtros que você aplicou ao dashboard.

Quando um usuário exporta um relatório, ele terá os mesmos filtros que aplicou ao painel correspondente.

Exemplo: enquanto está no painel, o gerente ajusta os filtros para funcionários em tempo integral baseados nos EUA.

Quando eles clicam Exportar relatório do gerente, os dados que eles visualizam serão para esses mesmos empregados.

Para remover um filtro do relatório, primeiro remova-o do seu painel de instrumentos e, em seguida, exporte o relatório novamente.

Filtros no nível da visualização

Os filtros no nível da visualização são diferentes, ou seja, você pode personalizá-los com seus modelos de relatório. Isso permite que você corresponda à configuração de qualquer filtro no nível do widget que você possa ter adicionado ao dashboard. Consulte Filtros no nível da visualização na Visão geral da visualização para obter mais detalhes.