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Visão geral de modelos de relatório (EX)


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Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de Engajamento, Ciclo de vida e Pesquisa de funcionários ad hoc. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Sobre modelos de relatório

Os modelos de relatório são um recurso de painel que adiciona outra dimensão à experiência de relatório, fornecendo uma maneira de tornar os slides compatíveis com Powerpoint ou pagers em PDF dos dados de experiência do funcionário. Esses relatórios fornecem outra forma de os gerentes e outros usuários do dashboard exportarem relatórios do painel e, muitas vezes, destinam-se a mostrar destaques e resumos de dados mais condensados do que o próprio painel.

Cada painel vem com um modelo de relatório que você pode criar do zero ou a partir de um modelo de relatório do painel personalizado anteriormente. Os usuários poderão exportar esse relatório do painel, e muito parecido com o painel, ele conterá apenas os dados aos quais você concedeu acesso em suas funções.
Imagem de um modelo de relatório totalmente criado

Criação do modelo de relatório

Para criar ou editar o modelo de relatório que está emparelhado com um painel:

  1. Abra o painel ao qual você deseja adicionar um modelo e vá para Configurações.
    o botão de configurações na parte superior de um painel
  2. Na seção Geral das configurações do painel, selecione Ativar acesso off-line ao relatório.
    ativando um modelo de relatório
  3. Clique em Gerenciar modelo de relatório.
  4. Nomeie seu modelo.
    imagem da tela para criar um modelo de relatório. Existem opções para determinar o nome, o tamanho, a orientação e as margens do relatório.
  5. Determine o tamanho da página com a qual deseja trabalhar. Estes são baseados em tamanhos comuns para páginas imprimíveis.
  6. Escolha se deseja tornar seu relatório em retrato ou paisagem.
    Qdica: Os slides de Powerpoint tendem a ser de tamanho Fullscreen 4:3 (10” x 7.5”), com orientação Paisagem.
  7. Determine as margens do seu relatório. Clique em Avançado para definir margens separadas para cada lado da página.
  8. Clique em Criar para começar a usar seu modelo!
Qdica: Deseja alterar estas configurações mais tarde? Não se preocupe! É fácil renomear seu relatório ou alterar o layout da página.

Importar de um modelo existente

Aviso: não use um arquivo QRF de outras partes da plataforma de relatórios Qualtrics. Relatórios 360 e relatórios da Plataforma de pesquisa vêm com recursos diferentes que podem não ser compatíveis com a personalização que você tem em um modelo de relatório Ciclo de vida, Engajamento ou Pesquisa de funcionário ad hoc.

Se você tiver personalizado um modelo de relatório do painel de instrumentos no passado e desejar usá-lo novamente em um novo relatório do painel de instrumentos, siga estas instruções.

Qdica: pode ser necessário adicionar campos aos seus gráficos e tabelas depois de carregar o modelo.
  1. Vá para o modelo existente do painel de instrumentos.
    clicando em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente
  2. Clique em Arquivo.
    Imagem de um modelo de relatório. O menu de arquivos na parte superior da barra de ferramentas do relatório foi expandido para mostrar a opção de exportação para QRF
  3. Selecione Exportar para QRF.
  4. Vá para um novo painel de instrumentos e abra seu modelo de relatório.
    clicando em gerenciar modelo de relatório para criar um novo modelo
  5. Clique em Importar de QRF.
    Imagem da tela de criação de modelo de relatório. A opção para importar de QRF está selecionada
  6. Clique em Escolher arquivo e selecione o QRF que você acabou de baixar.
  7. Selecione Criar.

Processar o modelo de relatório

Os usuários aos quais você concede permissão para editar o painel (por meio de uma função ou como um usuário individual) poderão editar o modelo de relatório se acessarem Configurações e selecionarem Gerenciar modelo de relatório.
clicando em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente

Quando eles editam esse modelo, os dados que veem serão restritos da mesma forma que os dados do dashboard, por função/permissões de usuário e quaisquer filtros aplicados ao dashboard. No entanto, quando os administradores editarem o modelo de relatório, eles verão todos os dados como se nenhum filtro fosse aplicado.

Filtros de relatório

A filtragem funciona de forma diferente nos modelos de relatório do que no painel de instrumentos. Como cada relatório está vinculado a um painel, ele deve exibir dados com as mesmas restrições. Isso inclui todos os filtros que você aplicou ao dashboard.

Quando um usuário exporta um relatório, ele terá os mesmos filtros que aplicou ao painel correspondente.

Exemplo: enquanto está no painel, o gerente ajusta os filtros para funcionários em tempo integral baseados nos EUA.
filtros aplicados em um dashboard ex
Quando eles clicam Exportar relatório do gerente, os dados que eles visualizam serão para esses mesmos empregados.

Para remover um filtro do relatório, primeiro remova-o do seu painel de instrumentos e, em seguida, exporte o relatório novamente.

Atenção: se você excluir um filtro e o filtro for usado como filtro de visualização ou como parte de uma quebra de grupo de filtros, o filtro permanecerá na visualização até que você edite a visualização ou interaja com ele. Assim que você interagir com sua visualização, o filtro será removido automaticamente.
Qdica: você pode adicionar um Resumo de filtro à parte superior do seu relatório para que os usuários entendam disso.

Filtros no nível da visualização

Os filtros no nível da visualização são diferentes, ou seja, você pode personalizá-los com seus modelos de relatório. Isso permite que você corresponda à configuração de qualquer filtro no nível do widget que você possa ter adicionado ao dashboard. Consulte Filtros no nível da visualização na Visão geral da visualização para obter mais detalhes.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.