Exportação de dados de dashboards EX

Disponibilização de painéis para exportação

Você pode disponibilizar suas páginas de dashboard para você e seus usuários exportarem como arquivos PDF, JPG, PPTX ou DOCX. Basta ir para a seção Geral das configurações do painel e habilitar Permitir exportação de painel e Permitir exportação de widget.

Exportando páginas do dashboard

Assim que essas opções estiverem ativadas, um botão Exportar dashboard será exibido no canto superior direito de cada página do dashboard. Clique neste botão e selecione Baixar dashboard para exportar a página de dashboard atual.

Depois de clicar em Fazer download do painel de instrumentos, os usuários podem configurar ainda mais as configurações do arquivo antes de fazer o download do mesmo.

• Tipo de arquivo: pode ser PDF, JPG, PPTX ou DOCX.
  Qdica: as únicas opções para arquivos JPG são Ocultar filtros, Ocultar cabeçalho e Ocultar lista de páginas.
  Qdica: A única opção para arquivos PPTX é Estrutura.
• Sem quebras de página: Elimine as quebras de página em seu PDF. Isso remove o tamanho do papel e as configurações de orientação.
• Tamanho do papel: em polegadas. Tamanhos de papel de impressora padrão incluídos.
• Orientação: Retrato ou paisagem.
• Margem: em polegadas.
• Selecionar páginas: selecione quais páginas de painel você deseja incluir na exportação. Você pode selecionar várias páginas de cada vez, se necessário. Por padrão, apenas a página que você está visitando está selecionada.
• Zoom: pode selecionar a partir de uma lista de opções predefinidas ou Personalizado para definir uma porcentagem personalizada. O zoom mínimo que você pode definir é de 50% e o máximo é 150%.
• Ocultar filtros: selecione para ocultar filtros da exportação. Isso não remove o filtro afetado dos dados na exportação; em vez disso, oculta os filtros que estão sendo usados na parte superior da página exportada.
• Ocultar cabeçalho: quando desmarcado, você verá o nome do dashboard na parte superior.
• Ocultar lista de páginas: quando selecionada, exporta a página do painel de instrumentos sem o nome da página. Quando desmarcado, mostra o nome da página do dashboard na orientação selecionada (à esquerda ou superior).
• Incluir todo o conteúdo do widget: quando ativado, todo o conteúdo da tabela de registros, ticker de resposta, cartão de pontos, lista de perguntas e widgets de tabela serão incluídos na exportação.

A exportação não inclui automaticamente todas as linhas nos widgets, mas exportará o que é exibido especificamente no dashboard. Da mesma forma, as exportações de painel refletem quais planos de ação são especificamente expandidos/não expandidos.

Você pode continuar a usar o painel enquanto espera pela exportação. Uma vez concluído, ele será automaticamente baixado para o seu computador.

Filtros nas exportações da página do dashboard

As exportações
do painel geralmente respeitam os filtros padrão definidos para o painel, a menos que você tenha ajustado os filtros. A página que você exportar respeitará todos os filtros que você aplicou atualmente em vez dos filtros definidos como padrão. Se você estiver exportando várias páginas do painel de instrumentos, somente a página em que você está atualmente respeitará os filtros que aplicou atualmente; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão revertidas para os filtros padrão da página.

Exportar pontuações por unidade organizacional

Você pode exportar uma planilha CSV contendo todas as unidades de hierarquia, juntamente com sua contagem de respostas, pontuações de pergunta e categoria, comparações e benchmarks. Esses dados podem ser úteis para fins de auditoria, análise e garantia de qualidade.

O arquivo aplicará permissões de usuário, filtros atuais, anonimato básico e configurações aprimoradas de anonimato para determinar quais dados incluir.

Ativar exportações de pontuações de hierarquia organizacional

• Esse recurso é compatível apenas com painéis de engajamento (não de ciclo de vida, 360, CX ou qualquer outro tipo de painel).
• Você deve ser um Administrador da marca ou Administrador EX com acesso de edição ao dashboard.
• “Permitir exportação do painel” deve estar ativado.
• O dashboard deve estar em novas escalas.
• O painel deve ter um filtro de hierarquia.

Os tempos de exportação variam dependendo do número de unidades exportadas, bem como do número de declarações, categorias, comparações e benchmarks no dashboard. Os tempos de exportação também podem ser influenciados por fatores como carga do sistema e agendamento de tarefas.

Tamanhos máximos de arquivo

• Máximo de um trabalho por organização de cada vez.
  Qdica: Certifique-se de coordenar com outros administradores antes de exportar este arquivo.
• Máximo de 30.000 unidades de hierarquia em uma hierarquia.
• Máximo de 150 perguntas em um painel.
• Máximo de 30 categorias em um painel.
• Máximo de 20 comparações em um dashboard.
• Máximo de 20 benchmarks em um dashboard.

Exportação de escores por unidade organizacional

Por padrão, a exportação incluirá dados de todas as fontes de dados, a menos que você esteja filtrando para uma fonte de dados específica. Os dados de fontes de dados anteriores precisarão ser mapeados para serem incluídos. Se respostas parciais forem excluídas do dashboard, elas também serão excluídas da exportação.

Este arquivo só exporta perguntas como perguntas de favorabilidade de caixa superior. Este arquivo não inclui benchmarks dinâmicos.

1. Ajuste seu filtro de hierarquia organizacional para que corresponda aos dados que você deseja exportar. Você pode até selecionar várias unidades, se desejar.
   
2. Clique no botão Exportar dashboard.
3. Selecione Exportar escores por unidade organizacional.
4. Selecione um formato de arquivo.
   
   • CSV (valores separados por vírgulas)
   • TSV (valores separados por tabulação)
5. Selecione um número de casas decimais.
6. Clique em Exportar.

Compreendendo o arquivo de pontuações da unidade organizacional

Depois de exportar sua planilha, é assim que as informações serão organizadas:

• Cada linha é uma unidade separada.
• As colunas de informações da unidade incluem:
  • Nome
  • Respostas naquela unidade
  • ID do gerente da unidade
  • Link para a unidade
• A partir daí, as colunas são organizadas em grupos por categorias . Para cada categoria, você terá uma coluna para o seguinte:
  • Pontuações Percentual Favorável, Percentual Neutro e Percentual Desfavorável. (A categoria em que cada unidade se enquadra é baseada em Escalas .)
  • Cada comparação que você criou no dashboard. (Esses grupos são comparados à unidade da linha.)
• Você também verá como cada unidade pontuou em cada referência você adicionou ao dashboard.
• Cada questão dentro de uma categoria também é dividida em pontuações favoráveis, neutras e desfavoráveis por unidade.

Solução de problemas

• Tenha cuidado para considerar os limites de tamanho do arquivo.
• A exportação pode falhar se você tiver escalas inválidas ou erros com suas escalas. Consulte a página Escalas para saber mais. (Perguntas de texto aberto não causarão falha na exportação.)
  
• A exportação pode falhar ou conter resultados inesperados se você tentar fazer o seguinte ao mesmo tempo: atualizar respostas com novos metadados, importar participantes ou outra ação que modifique respostas, metadados ou estrutura hierárquica. Evite exportar pontuações por unidade organizacional enquanto outros cargos estão em execução.
• A exportação pode falhar se o dashboard tiver problemas em alguma categoria, campo ou escala. Verifique o Mapeador de Dados , Categorias , Escalas , e Comparações páginas para erros ou avisos. Certifique-se de resolver quaisquer avisos ou remover quaisquer itens com avisos antes de executar a exportação. Para solucionar problemas, você também pode tentar criar um novo painel de instrumentos no mesmo projeto (não uma cópia) e exportar desse painel de instrumentos.
• O seguinte não deve fazer a exportação falhar:
  • Permitindo várias respostas por pergunta
  • Usando tipos de perguntas avançadas
  • Não tendo valores de recodificação aplicados
  • Ter vários tipos de campo (Valor numérico, Conjunto numérico, Data, Valor de texto, Conjunto de texto, Conjunto de várias respostas de texto ou Texto aberto)
• Se você estiver iniciando uma exportação com Subordinados diretos ativado apenas no filtro de hierarquia organizacional e a unidade não tiver resultados de relatório direto, a exportação ignorará o filtro Apenas subordinados diretos.
  
• Se você selecionar várias unidades de uma só vez, a exportação ignorará o filtro Apenas subordinados diretos.
• Todas as categorias e perguntas são exibidas na exportação. Se uma unidade não tiver uma pergunta específica ou não tiver dados para essa pergunta, a célula não terá dados.

Permitir exportação do widget

Com a opção Permitir exportação de widget habilitada, você também poderá exportar widgets individuais. Consulte a página de suporte Configurações do painel para obter mais detalhes sobre esta e outras configurações do painel de instrumentos.