Ir para o conteúdo principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Planejamento de ação guiada (EX)


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de engajamento, pulso e ciclo de vida. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Sobre o planejamento de ação guiado

O planejamento de ação orientado permite que você feche o ciclo com feedback do funcionário, dando a cada líder e gerente o poder de gerar impacto nas áreas que mais se preocupam com eles. Os administradores podem fornecer aos gerentes orientação sobre as melhores práticas e ações recomendadas específicas para cada área de foco para que possam criar planos de ação. Além disso, você pode incorporar seu próprio conteúdo específico de cultura em qualquer projeto EX ou aproveitar o conteúdo de melhores práticas da Qualtrics na solução guiada XM Employee Engagement para associar a cada ação recomendada.

O widget de áreas de foco funciona lado a lado com o planejamento de ações guiado, surgindo ações de alto nível em que os gerentes devem se concentrar para promover melhorias com suas equipes.

Qdica: Para determinar quem pode acessar os planos de ação, consulte a seção Permissões da Visão geral básica do planejamento de ações.
Qdica: Para relatar seus planos de ação, consulte a seção Relatórios sobre planos de ação da Visão geral básica do planejamento de ações.

Ativação do planejamento de ações

O planejamento de ações pode ser ativado no nível do dashboard. Aqueles com acesso de edição sobre o painel e planos de ação podem ativar este recurso.

  1. Vá para as configurações em seu painel de instrumentos.
    o botão de configurações na parte superior de um painel
  2. Vá para Planos de ação.
    habilitando planos de ações no dashboard
  3. Clique no comutador Ativar planejamento de ação.

Personalizando orientação do plano de ações

Os usuários que editam o acesso no painel e os planos de ações podem editar as orientações fornecidas com os planos de ações. Para editar a orientação do plano de ações, vá para Seção Planos de ações de suas configurações do painel. 

Adicionar campos ao planejamento de ações

Você pode adicionar campos adicionais que os usuários podem preencher à medida que concluem seus planos de ações.

  1. Clique em Campo.
    a seção de campos personalizados do planejamento de ação. Clique no campo e selecione o tipo de campo para adicionar um novo campo
  2. Selecione o tipo de campo a ser adicionado. Suas opções incluem:
    • Texto: um campo onde o usuário pode digitar uma resposta de final aberto. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso funciona como um campo Texto aberto.
    • Data: um campo onde o usuário pode inserir uma data. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso atua como um campo Data.
    • Caixa de seleção: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando caixas de seleção. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
    • Menu suspenso: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando um menu suspenso. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
  3. Dependendo do seu tipo de campo selecionado, a configuração que você conclui é diferente. Consulte as seções abaixo para obter mais informações.

Campos de texto e data

Para os campos Texto e Data, você precisa indicar uma etiqueta para o campo. Este será o nome do campo que os usuários veem ao criar um plano de ações. Para adicionar um rótulo para um campo, insira-o na caixa de rótulos associada ao campo.

dois campos, um texto e uma data. Para esses campos, você insere um denominador somente para o campo

Campos de seleção e drop-down

O campo de seleção e os campos de seleção são configurados da mesma forma. Depois de adicionar um desses campos, você verá uma segunda tela para personalizar o campo. Suas opções de personalização são as seguintes:

  1. Clique em Rótulo para adicionar uma nova opção. Especifique o nome dessa opção na coluna Rótulo.
    opções para campo de seleção de customizing e campos drop-down.
  2. Clique e arraste os pontos para a esquerda de uma opção para reordená-la.
  3. Ative o campo de seleção Exibir para exibir uma opção ou desative-a para ocultar uma opção. Este recurso é especialmente útil se você tiver uma opção que deseja remover sem perder dados coletados anteriormente para a opção.
  4. Clique no sinal de menos () para remover uma opção. Os dados associados às opções eliminadas são irrecuperáveis.
  5. Ative Seleções múltiplas se desejar que os usuários possam selecionar várias opções para este campo.

Gerenciamento de campos personalizados

Você pode executar as seguintes ações em seus campos personalizados:

como gerenciar campos personalizados. Você pode reorganizar, excluir e editar campos

  1. Clique e arraste os pontos para a esquerda de um campo para reordená-lo na lista.
  2. Clique em Editar junto a um campo de lista suspensa ou de caixa de seleção para editar as opções do campo.
  3. Clique em Remover ao lado de um campo para excluí-lo.
    Qdica: Depois de clicar em Remover, você será solicitado a confirmar sua decisão. Assim que um campo é excluído, todos os dados associados a esse campo também são excluídos e são irrecuperáveis.
    a janela de confirmação de eliminação antes de eliminar permanentemente um campo

Orientação geral

A seção Orientação geral é onde você pode fornecer informações à sua organização sobre o planejamento de ações em geral. Sua organização verá isso na parte inferior da página quando clicar em Planos de ação.

  1. Adicione um título. Este é o título de seu guia de planejamento da ação geral.
    Campos na mesma página como acima, mas no cabeçalho de orientação geral
  2. Adicione uma mensagem. Esta é uma orientação geral para sua estratégia de planejamento de ação.
    Qdica: Este campo não obedece a quebras de linha, rich text ou HTML.
  3. Adicione um recurso. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
    Campos para nomear links e colar URLs
  4. Clique em + Link do recurso para adicionar outro recurso.

Aqui está a aparência de cada um desses campos para os seus usuários, numerados da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Página inicial de planejamento de ações com o conteúdo que você acabou de personalizar definido na parte inferior, sob os próprios planos de ação

Orientação específica/Campos disponíveis

A seção Orientação específica é onde você pode adicionar orientação para o gerente ver quando criar seu plano de ação. Depois que o gerente marcar seu plano de ação para uma categoria ou item de pesquisa, ele verá as ações sugeridas, os links de recursos e outras orientações fornecidas por você em seu plano de ações para ajudá-los a criar um. Esta seção também permite que você gerencie quais itens dos dados da sua pesquisa estão disponíveis para o planejamento de ações.

Você pode adicionar orientação específica no nível de uma categoria (Orientação de nível de categoria) e/ou perguntas de pesquisa (Orientação de nível de pergunta).

Qdica: a orientação no nível da pergunta só pode ser adicionada para perguntas mapeadas como um tipo de campo de conjunto numérico.
Qdica: Cada item da pesquisa pode pertencer a várias categorias. Se você optar por fornecer orientação no nível da categoria, convém garantir que seus itens da pesquisa só tenham uma categoria; caso contrário, você terá que decidir que orientação deve fornecer sobre esses itens da pesquisa.
  1. Se você quiser que um gerente possa marcar seu plano de ações em uma determinada categoria/pergunta, certifique-se de que Disponível na parte superior direita selecionada.
    Caixa de seleção à direita superior disponível; campos listados em etapas indo para baixo na página com dicas de informação ao lado deles, se você precisar de conselhos ao criar; esse conjunto de campos se expande a partir de um nome cinza de uma categoria
  2. Forneça um título curto e acionável para seu plano de ações. Esse título deve descrever brevemente a ação específica que será realizada para abordar o item ou categoria de pesquisa selecionada (por exemplo, Capacitar os funcionários a compartilharem suas funções).
  3. Explique por que essa categoria/pergunta é importante para a experiência profissional de seus colaboradores.
    Qdica: este campo é opcional, mas será mostrado quando um gerente adicionar um plano de ação do widget Áreas de foco, então recomendamos adicionar um.
  4. Se desejar, clique em Conteúdo para adicionar outras orientações que possam ser úteis para um gerente ao criar um plano de ação, como perguntas de autoreflexão ou tópicos de discussão.
    Qdica: depois de criar um plano de ação nesta categoria/pergunta, esse conteúdo aparece à direita sob a importância que você escreveu na Etapa 3.
  5. Adicione links para recursos internos ou externos aqui. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
    adicionando links de recurso e ações sugeridas

    Qdica: Clique em + Link para adicionar outro link.
  6. Adicionar ações sugeridas. São ideias de ação em potencial que fornecem aos líderes ideias sobre como agir.
    Qdica: aparecem como pontos na janela de criação do plano de ações e, depois que o plano de ações for criado, ele será mostrado como Ações sugeridas à esquerda do plano.
    Qdica: Clique na ação Sugerida para adicionar outra ação sugerida.

Qdica: Passe o mouse sobre qualquer conteúdo, ação sugerida ou link de recurso e clique no sinal de menos ( ) para excluí-lo.

Passar o mouse sobre um campo faz com que um sinal negativo vermelho seja exibido

Este é o aspecto de cada um desses campos quando você está criando um plano de ações, numerado da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Em vez de ficar em branco, há informações sobre a criação de uma janela de plano de ações

Este é o aspecto de cada um desses campos depois de você ter criado um plano de ações, numerado da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Plano de ações numerado

Tradução do planejamento de ação guiada

Assim que sua orientação de planejamento de ação estiver configurada, consulte Traduzir planejamento de ação guiada.

Campos disponíveis

Qdica: Somente aquelas com acesso de edição a um painel podem decidir quais perguntas ou categorias da pesquisa podem ser usadas para o planejamento de ação.

Um dos principais pontos fortes do planejamento de ação é a capacidade de baseá-lo em categorias e itens específicos da pesquisa. Assim que você identificar pontos de dados em seu dashboard que possam usar melhorias, você pode criar planos de ações para resolver essas lacunas.

  1. Vá para Configurações em seu dashboard.
    o botão de configurações na parte superior de um painel
  2. Selecione Planos de ações.
    indo para a seção de planos de ações das configurações do dashboard
  3. Role até a Orientação específica.
    ativar orientação específica para determinados itens
  4. Marque o campo de seleção Disponível ao lado de um item para disponibilizá-lo para o planejamento de ação.

Tornar itens indisponíveis

Se Disponível estiver desmarcado, significa que os gerentes não podem adicionar um plano de ação a essa categoria ou pergunta. Você pode querer fazer isso quando o item da pesquisa não é algo que um gerente pode tomar medidas ou está fora do controle do gerente.

Quando um item está indisponível para planejamento de ação, o botão Melhorar desaparecerá do widget. widgets de cartão de pontos e de lista de perguntas com uma coluna chamada planejamento de ação, que diz apenas adicionar em cada linha para corresponder ao item exibido nessa linha

Além disso, quando um item não está disponível para planejamento de ações, você não poderá selecionar o item ao criar um plano de ações.

Tradução do planejamento de ação guiada

Se você adicionou o planejamento de ação guiado ao seu painel de instrumentos, pode carregar traduções para toda a sua orientação. Isso funciona de modo semelhante a como você carrega traduções do painel.

Qdica: Consulte os idiomas disponíveis para dashboards EX.
Atenção: conclua sua configuração do planejamento guiado de ações antes de carregar as traduções. Se você fizer edições em seu planejamento de ação guiado após a tradução, precisará repetir o processo de tradução para que essas edições sejam traduzidas.
  1. Clique na engrenagem de configurações do painel de instrumentos.
    o botão de configurações na parte superior de um painel
  2. Vá para a ficha de registro Traduções.
    navegando para a guia de traduções e exportando uma planilha eletrônica
  3. No menu suspenso Tipo de tradução, selecione Tradução de orientação do plano de ação.
  4. Selecione o formato do arquivo.
    Qdica: Geralmente aconselhamos a manter o TSV, já que esse tipo de arquivo é melhor em lidar com caracteres especiais fora do alfabeto inglês.
  5. Clique em Exportar o arquivo.
  6. Abra o arquivo em um editor de planilhas no seu computador, como o Excel.
    planilha de tradução
  7. Adicione suas traduções à coluna de idioma correspondente. Aqui estão algumas dicas gerais:
    • Consulte a página Lista de códigos de idioma para obter instruções sobre cada coluna de idioma.
    • Siga a formatação exata do arquivo para criar suas traduções.
    • Use a coluna Inglês (EN) como guia.
    • Copie e cole para garantir que a formatação esteja correta. Não exclua ou reorganize as colunas, pois isso fará com que a importação falhe e as traduções sejam perdidas.
    • Não exclua as strings de números e letras – essas são IDs internas que identificam as partes do painel que você está traduzindo.
    • Se parte de sua orientação incluir links para recursos de empregados, forneça novos links para os materiais traduzidos. Caso contrário, talvez você queira incluir em suas traduções avisos de que os materiais vinculados não são traduzidos e copiá-los nos mesmos links.
      links na planilha de tradução
  8. Salve seu arquivo como CSV com codificação UTF-8 ou como TSV.
    Aviso: depois de salvar o arquivo, não o abra novamente, pois isso pode fazer com que você perca a formatação de qualquer caractere especial.
  9. Na guia Tradução, clique no botão Selecionar um arquivo e selecione seu arquivo de tradução.
    carregando arquivo para Qualtrics
  10. Clique em Importar o arquivo.

Dependendo do número de traduções e do tamanho do dashboard, pode demorar alguns minutos para que as traduções sejam carregadas por completo. Você pode sair do dashboard e as traduções continuarão a ser processadas.

Atenção: depois de adicionar traduções, tenha cuidado se você editar detalhes no para seus planos de ações guiados. As edições só se aplicarão ao idioma para o usuário que estiver editando o plano de ações guiado. Por exemplo, se eu tiver meus planos de ação guiados em 5 idiomas e depois efetuar alterações em inglês, somente os planos de ação guiados em inglês serão atualizados.

Traduzir campos de planejamento de ação personalizados

Ao traduzir quaisquer campos personalizados associados ao seu planejamento de ações, utilize a tradução regular de etiquetas para o dashboard.

Solução de problemas de traduções

Consulte a página Dashboard Translation para obter ajuda para abrir arquivos, visualizar traduções, corrigir formatação de arquivos e muito mais.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.