Planejamento de ação guiada (EX)

Sobre o planejamento de ação guiado

O planejamento de ação orientado permite que você feche o ciclo com feedback do funcionário, dando a cada líder e gerente o poder de gerar impacto nas áreas que mais se preocupam com eles. Os administradores podem fornecer aos gerentes orientação sobre as melhores práticas e ações recomendadas específicas para cada área de foco para que possam criar planos de ação. Além disso, você pode incorporar seu próprio conteúdo específico de cultura em qualquer projeto EX ou aproveitar o conteúdo de melhores práticas da Qualtrics na solução guiada XM Employee Engagement para associar a cada ação recomendada.

O widget de áreas de foco funciona lado a lado com o planejamento de ações guiado, surgindo ações de alto nível em que os gerentes devem se concentrar para promover melhorias com suas equipes.

Ativação do planejamento de ações

O planejamento de ações pode ser ativado no nível do dashboard. Aqueles com acesso de edição sobre o painel e planos de ação podem ativar este recurso.

1. Vá para as configurações em seu painel de instrumentos.
   
2. Vá para Planos de ação.
   
3. Clique no comutador Ativar planejamento de ação.

Personalizando orientação do plano de ações

Os usuários que editam o acesso no painel e os planos de ações podem editar as orientações fornecidas com os planos de ações. Para editar a orientação do plano de ações, vá para Seção Planos de ações de suas configurações do painel. 

Adicionar campos ao planejamento de ações

Você pode adicionar campos adicionais que os usuários podem preencher à medida que concluem seus planos de ações.

1. Clique em Campo.
   
2. Selecione o tipo de campo a ser adicionado. Suas opções incluem:
   • Texto: um campo onde o usuário pode digitar uma resposta de final aberto. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso funciona como um campo Texto aberto.
   • Data: um campo onde o usuário pode inserir uma data. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso atua como um campo Data.
   • Caixa de seleção: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando caixas de seleção. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
   • Menu suspenso: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando um menu suspenso. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
3. Dependendo do seu tipo de campo selecionado, a configuração que você conclui é diferente. Consulte as seções abaixo para obter mais informações.

Campos de texto e data

Para os campos Texto e Data, você precisa indicar uma etiqueta para o campo. Este será o nome do campo que os usuários veem ao criar um plano de ações. Para adicionar um rótulo para um campo, insira-o na caixa de rótulos associada ao campo.

Campos de seleção e drop-down

O campo de seleção e os campos de seleção são configurados da mesma forma. Depois de adicionar um desses campos, você verá uma segunda tela para personalizar o campo. Suas opções de personalização são as seguintes:

1. Clique em Rótulo para adicionar uma nova opção. Especifique o nome dessa opção na coluna Rótulo.
   
2. Clique e arraste os pontos para a esquerda de uma opção para reordená-la.
3. Ative o campo de seleção Exibir para exibir uma opção ou desative-a para ocultar uma opção. Este recurso é especialmente útil se você tiver uma opção que deseja remover sem perder dados coletados anteriormente para a opção.
4. Clique no sinal de menos (–) para remover uma opção. Os dados associados às opções eliminadas são irrecuperáveis.
5. Ative Seleções múltiplas se desejar que os usuários possam selecionar várias opções para este campo.

Gerenciamento de campos personalizados

Você pode executar as seguintes ações em seus campos personalizados:

1. Clique e arraste os pontos para a esquerda de um campo para reordená-lo na lista.
2. Clique em Editar junto a um campo de lista suspensa ou de caixa de seleção para editar as opções do campo.
3. Clique em Remover ao lado de um campo para excluí-lo.
   Qdica: Depois de clicar em Remover, você será solicitado a confirmar sua decisão. Assim que um campo é excluído, todos os dados associados a esse campo também são excluídos e são irrecuperáveis.
   

Orientação geral

A seção Orientação geral é onde você pode fornecer informações à sua organização sobre o planejamento de ações em geral. Sua organização verá isso na parte inferior da página quando clicar em Planos de ação.

1. Adicione um título. Este é o título de seu guia de planejamento da ação geral.
   
2. Adicione uma mensagem. Esta é uma orientação geral para sua estratégia de planejamento de ação.
   Qdica: Este campo não obedece a quebras de linha, rich text ou HTML.
3. Adicione um recurso. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
   
4. Clique em + Link do recurso para adicionar outro recurso.

Aqui está a aparência de cada um desses campos para os seus usuários, numerados da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Orientação específica/Campos disponíveis

A seção Orientação específica é onde você pode adicionar orientação para o gerente ver quando criar seu plano de ação. Depois que o gerente marcar seu plano de ação para uma categoria ou item de pesquisa, ele verá as ações sugeridas, os links de recursos e outras orientações fornecidas por você em seu plano de ações para ajudá-los a criar um. Esta seção também permite que você gerencie quais itens dos dados da sua pesquisa estão disponíveis para o planejamento de ações.

Você pode adicionar orientação específica no nível de uma categoria (Orientação de nível de categoria) e/ou perguntas de pesquisa (Orientação de nível de pergunta).

1. Se você quiser que um gerente possa marcar seu plano de ações em uma determinada categoria/pergunta, certifique-se de que Disponível na parte superior direita selecionada.
   
2. Forneça um título curto e acionável para seu plano de ações. Esse título deve descrever brevemente a ação específica que será realizada para abordar o item ou categoria de pesquisa selecionada (por exemplo, Capacitar os funcionários a compartilharem suas funções).
3. Explique por que essa categoria/pergunta é importante para a experiência profissional de seus colaboradores.
   Qdica: este campo é opcional, mas será mostrado quando um gerente adicionar um plano de ação do widget Áreas de foco, então recomendamos adicionar um.
4. Se desejar, clique em Conteúdo para adicionar outras orientações que possam ser úteis para um gerente ao criar um plano de ação, como perguntas de autoreflexão ou tópicos de discussão.
   Qdica: depois de criar um plano de ação nesta categoria/pergunta, esse conteúdo aparece à direita sob a importância que você escreveu na Etapa 3.
5. Adicione links para recursos internos ou externos aqui. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
   
   Qdica: Clique em + Link para adicionar outro link.
6. Adicionar ações sugeridas. São ideias de ação em potencial que fornecem aos líderes ideias sobre como agir.
   Qdica: aparecem como pontos na janela de criação do plano de ações e, depois que o plano de ações for criado, ele será mostrado como Ações sugeridas à esquerda do plano.
   Qdica: Clique na ação Sugerida para adicionar outra ação sugerida.

Este é o aspecto de cada um desses campos quando você está criando um plano de ações, numerado da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Este é o aspecto de cada um desses campos depois de você ter criado um plano de ações, numerado da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Tradução do planejamento de ação guiada

Assim que sua orientação de planejamento de ação estiver configurada, consulte Traduzir planejamento de ação guiada.

Campos disponíveis

Um dos principais pontos fortes do planejamento de ação é a capacidade de baseá-lo em categorias e itens específicos da pesquisa. Assim que você identificar pontos de dados em seu dashboard que possam usar melhorias, você pode criar planos de ações para resolver essas lacunas.

1. Vá para Configurações em seu dashboard.
   
2. Selecione Planos de ações.
   
3. Role até a Orientação específica.
   
4. Marque o campo de seleção Disponível ao lado de um item para disponibilizá-lo para o planejamento de ação.

Tornar itens indisponíveis

Se Disponível estiver desmarcado, significa que os gerentes não podem adicionar um plano de ação a essa categoria ou pergunta. Você pode querer fazer isso quando o item da pesquisa não é algo que um gerente pode tomar medidas ou está fora do controle do gerente.

Quando um item está indisponível para planejamento de ação, o botão Melhorar desaparecerá do widget. 

Além disso, quando um item não está disponível para planejamento de ações, você não poderá selecionar o item ao criar um plano de ações.

Tradução do planejamento de ação guiada

Se você adicionou o planejamento de ação guiado ao seu painel de instrumentos, pode carregar traduções para toda a sua orientação. Isso funciona de modo semelhante a como você carrega traduções do painel.

1. Clique na engrenagem de configurações do painel de instrumentos.
   
2. Vá para a ficha de registro Traduções.
   
3. No menu suspenso Tipo de tradução, selecione Tradução de orientação do plano de ação.
4. Selecione o formato do arquivo.
   Qdica: Geralmente aconselhamos a manter o TSV, já que esse tipo de arquivo é melhor em lidar com caracteres especiais fora do alfabeto inglês.
5. Clique em Exportar o arquivo.
6. Abra o arquivo em um editor de planilhas no seu computador, como o Excel.
   
7. Adicione suas traduções à coluna de idioma correspondente. Aqui estão algumas dicas gerais:
   • Consulte a página Lista de códigos de idioma para obter instruções sobre cada coluna de idioma.
   • Siga a formatação exata do arquivo para criar suas traduções.
   • Use a coluna Inglês (EN) como guia.
   • Copie e cole para garantir que a formatação esteja correta. Não exclua ou reorganize as colunas, pois isso fará com que a importação falhe e as traduções sejam perdidas.
   • Não exclua as strings de números e letras – essas são IDs internas que identificam as partes do painel que você está traduzindo.
   • Se parte de sua orientação incluir links para recursos de empregados, forneça novos links para os materiais traduzidos. Caso contrário, talvez você queira incluir em suas traduções avisos de que os materiais vinculados não são traduzidos e copiá-los nos mesmos links.
     
8. Salve seu arquivo como CSV com codificação UTF-8 ou como TSV.
   Aviso: depois de salvar o arquivo, não o abra novamente, pois isso pode fazer com que você perca a formatação de qualquer caractere especial.
9. Na guia Tradução, clique no botão Selecionar um arquivo e selecione seu arquivo de tradução.
   
10. Clique em Importar o arquivo.

Dependendo do número de traduções e do tamanho do dashboard, pode demorar alguns minutos para que as traduções sejam carregadas por completo. Você pode sair do dashboard e as traduções continuarão a ser processadas.

Traduzir campos de planejamento de ação personalizados

Ao traduzir quaisquer campos personalizados associados ao seu planejamento de ações, utilize a tradução regular de etiquetas para o dashboard.

Solução de problemas de traduções

Consulte a página Dashboard Translation para obter ajuda para abrir arquivos, visualizar traduções, corrigir formatação de arquivos e muito mais.