Configurações do painel de planos de ações (EX)

Sobre as Configurações do Painel de Planos de Ações

Depois de revisar os dados do dashboard e notar as áreas da sua empresa que podem usar melhorias, você pode configurar planos de ação para detalhar como você melhorará essas áreas.

Na seção Planos de ações das Configurações do dashboard, você pode personalizar quais itens em seu conjunto de dados estão disponíveis para tornar os planos de ação do. Você também pode adicionar informações e campos adicionais que aparecem quando os visualizadores do painel estão criando planos de ações.

Configurações do plano de ações

• Ativar planejamento de ação: ativa a funcionalidade de planejamento de ação para o painel.
• Ativar quadros de ideias: habilita quadros de ideias de ação. Você não precisa do planejamento de ação ativado em seu dashboard para usar painéis de ideias de ação, embora isso seja recomendado.

Campos personalizados

Por padrão, todos os planos de ação têm um campo para proprietários e a data de vencimento do plano. No entanto, se você quiser adicionar campos extras que os usuários do plano de ações devem preencher, pode fazer as seguintes edições na seção de planos de ações das configurações do seu painel de instrumentos.

1. Clique em Campo.
   
2. Selecione o tipo de campo a ser adicionado. Suas opções incluem:
   • Texto: um campo onde o usuário pode digitar uma resposta de final aberto. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso funciona como um campo Texto aberto.
   • Data: um campo onde o usuário pode inserir uma data. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso atua como um campo Data.
   • Caixa de seleção: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando caixas de seleção. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
   • Menu suspenso: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando um menu suspenso. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
3. Dependendo do seu tipo de campo selecionado, a configuração que você conclui é diferente. Consulte as seções abaixo para obter mais informações.

Campos de texto e data

Para os campos Texto e Data, você precisa indicar uma etiqueta para o campo. Este será o nome do campo que os usuários veem ao criar um plano de ações. Para adicionar um rótulo para um campo, insira-o na caixa de rótulos associada ao campo.

Campos de seleção e drop-down

Os campos de seleção e Menu suspenso são configurados da mesma forma. Depois de adicionar um desses campos, você verá uma segunda tela para personalizar o campo. Suas opções de personalização são as seguintes:

1. Clique em Rótulo para adicionar uma nova opção. Especifique o nome dessa opção na coluna Rótulo.
   
2. Clique e arraste os pontos para a esquerda de uma opção para reordená-la.
3. Ative o campo de seleção Exibir para exibir uma opção ou desative-a para ocultar uma opção. Este recurso é especialmente útil se você tiver uma opção que deseja remover sem perder dados coletados anteriormente para a opção.
4. Clique no sinal de menos (–) para remover uma opção. Os dados associados às opções eliminadas são irrecuperáveis.
5. Ative Seleções múltiplas se desejar que os usuários possam selecionar várias opções para este campo.

Notificações do plano de ações

As notificações do plano de ações permitem que os usuários sejam notificados por e-mail quando lhes é dada propriedade sobre ações ou quando recebem comentários sobre seus planos de ação. Essas notificações assumem a forma de fluxos de trabalho de tarefas de e-mail em seu gerenciador de fluxos de trabalho globais. Você pode visualizar e processar esses workflows clicando em Personalizar esta notificação.

Plano de ações guiadas

O planejamento de ação orientado permite que você feche o ciclo com feedback do funcionário, dando a cada líder e gerente o poder de gerar impacto nas áreas que mais se preocupam com eles.

ORIENTAÇÃO GERAL

A seção Orientação geral é onde você pode fornecer informações à sua organização sobre o planejamento de ações em geral. Sua organização verá isso na parte inferior da página quando clicar em planos de ações.

1. Adicione um título. Este é o título de seu guia de planejamento da ação geral.
   
2. Adicione uma mensagem. Esta é uma orientação geral para sua estratégia de planejamento de ação.
   Qdica: Este campo não obedece a quebras de linha, rich text ou HTML.
3. Adicione um recurso. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
4. Clique em + Link para adicionar outro recurso.

Aqui está a aparência de cada um desses campos para os seus usuários, numerados da mesma forma que as etapas em que aparecem.

Orientação específica/Campos disponíveis

A seção Orientação específica é onde você pode adicionar orientação para o gerente ver quando criar seu plano de ação. Depois que o gerente marcar seu plano de ação para uma categoria ou item de pesquisa, ele verá as ações sugeridas, os links de recursos e outras orientações fornecidas por você em seu plano de ações para ajudá-los a criar um. Esta seção também permite que você gerencie quais itens dos dados da sua pesquisa estão disponíveis para o planejamento de ações.

Você pode adicionar orientação específica no nível de uma categoria (Orientação de nível de categoria) e/ou perguntas de pesquisa (Orientação de nível de pergunta).

1. Se você quiser que um gerente possa marcar seu plano de ações em uma determinada categoria/pergunta, certifique-se de que Disponível esteja selecionado no canto superior direito.
   Qdica: Se Disponível estiver desmarcado, isso significa que os gerentes não podem adicionar um plano de ações a essa categoria ou pergunta. Você pode querer fazer isso quando o item da pesquisa não é algo que um gerente pode tomar medidas ou está fora do controle do gerente.

   

2. Forneça um título curto e acionável para seu plano de ações. Esse título deve descrever brevemente a ação específica que será realizada para abordar o item ou categoria de pesquisa selecionada (por exemplo, Capacitar os funcionários a compartilharem suas funções).
3. Explique por que essa categoria/pergunta é importante para a experiência profissional de seus colaboradores.
   Qdica: este campo é opcional, mas será mostrado quando um gerente adicionar um plano de ação do widget Áreas de foco, então recomendamos adicionar um.
4. Se desejar, clique em Conteúdo para adicionar outras orientações que possam ser úteis para um gerente ao criar um plano de ação, como perguntas de autoreflexão ou tópicos de discussão.
   Qdica: depois de criar um plano de ação nesta categoria/pergunta, esse conteúdo aparece à direita sob a importância que você escreveu na Etapa 3.
5. Adicione links para recursos internos ou externos aqui. O campo Texto é o nome do recurso e o Link é o URL do recurso.
   
   Qdica: Clique em + Link para adicionar outro link.
6. Adicionar ações sugeridas. São ideias de ação em potencial que fornecem aos líderes ideias sobre como agir.
   Qdica: eles aparecem como marcadores na janela de criação do plano de ações e, depois que o plano de ações for criado, ele será mostrado como Ações sugeridas à esquerda do plano.
   Qdica: Clique na ação Sugerida para adicionar outra ação sugerida.

Aqui está a orientação específica quando você está criando um plano de ação.

Este é o aspecto de cada um dos campos depois de você ter criado um plano de ações, numerado da mesma forma que as etapas em que aparecem.