Visão Geral Básica do Planejamento de Ações (EX)

Sobre o planejamento de ações

Planos de ação são iniciativas que você pode criar com base em suas áreas de engajamento mais baixas. Eles permitem que você atribua tarefas e resoluções de plano a alguns dos maiores problemas da sua empresa com a experiência do empregado. Por exemplo, se os colaboradores discordassem de que foram adequadamente treinados, um plano de ação em maior escala poderia ser a implementação de um novo programa de treinamento.

No entanto, existem várias etapas para o planejamento de ação, quando você leva em conta quem está envolvido e quais relatórios criar. Em geral, você precisará concluir as seguintes etapas:

• Certifique-se de que as pessoas certas tenham permissão para criar planos de ações.
• Personalize os campos em seus planos de ações e outras configurações (opcional).
• Use o planejamento de ação guiado para criar planos de ação.
• Crie uma página de planejamento de ação para executar relatórios agregados sobre planos de ação.

Permissões

Antes que sua equipe possa criar seus próprios planos de ação, você precisa garantir que os participantes certos possam editar planos de ação alterando suas permissões. As permissões podem ser aplicadas diretamente a um participante ou a uma função inteira. As funções são muito úteis quando você precisa de um grande grupo de pessoas para ter as mesmas permissões.

Permissões globais

No cabeçalho Permissões estão as seguintes opções.

• Permissões do projeto:
  • Editar todos os planos de ação: concede aos participantes direitos de administração/edição de qualquer plano de ação no projeto.
• Permissões do dashboard:
  • Usar planos de ações: permite que o participante use planos de ações no painel individual. Esta permissão permite que o participante edite qualquer plano de ação criado ou responsável por ele. O participante também poderá visualizar, mas não editar, nenhum plano de ação acessível a ele pelas restrições de dados da hierarquia organizacional. Isso é atribuído por painel, permitindo que você conceda acesso aos planos de ação de alguns painéis sem ter que conceder acesso a todos eles.

Para restringir ainda mais quais planos de ação os participantes podem editar e usar, modifique as restrições de dados do dashboard.

Permissões de relatório do plano de ações

Essas permissões não se referem à edição de planos de ações, mas a relatórios criados em páginas de planejamento de ações. A ativação de Restringir dados de relatório do plano de ação permite que você restrinja os dados pelo local do participante na hierarquia organizacional ou por unidades de hierarquia organizacional específicas. Desabilitar essa permissão permite que o participante veja todos os dados de planejamento de ação de um painel individual. Essa permissão é específica do painel.

Restrição da hierarquia organizacional

A Unidade atual é a unidade específica à qual o usuário do dashboard pertence.

Digamos que o usuário pertença à equipe de Web Design do Departamento de Marketing Digital – a unidade atual seria o Web Design. Se você não quiser que suas equipes saibam os dados do plano de ações para a unidade acima delas, utilize a unidade atual.

A Unidade Principal é a unidade acima do usuário do dashboard. Para utilizar o mesmo exemplo, isso seria tudo de Marketing digital.

A unidade raiz é útil se você tiver equipes menores dentro de departamentos com planos de ação exclusivos, mas desejar que todos os dados fiquem prontamente visíveis. A unidade pai também é uma opção útil se você quiser que uma unidade maior de pessoas trabalhe em direção a uma meta comum – por exemplo, você não está preocupado com planos de ação apenas para equipes de Web Design ou Marketing por e-mail, mas com todo o Marketing digital.As restrições de hierarquia

organizacional são perfeitas para funções amplamente definidas que não são específicas de departamento ou hierarquia.

Restrição de unidades de hierarquia organizacional

Ao limitar o acesso ao plano de ações por unidades de hierarquia organizacional, você pode selecionar uma unidade específica da hierarquia. Em seguida, você pode decidir se deseja que o usuário do dashboard visualize planos em uma unidade selecionada ou dentro e abaixo dela.

As restrições de unidade de hierarquia organizacional são melhores quando se aplicam permissões a participantes específicos ou ao realizar funções que pertencem a partes específicas de sua hierarquia organizacional (por exemplo, não uma função de “Gerente” em toda a hierarquia, mas talvez uma função de “Gerente de marketing digital”).

Configurações do painel do plano de ações

Dentro da seção Planos de ações das Configurações do seu dashboard, você pode personalizar para quais itens em seu conjunto de dados estão disponíveis para criar planos de ações. Você também pode adicionar informações e campos adicionais que aparecem quando os visualizadores do painel estão criando planos de ações. Para obter informações sobre como personalizar seus planos de ação, visite a página Configurações do painel de planos de ações (EX).

Relatórios sobre planos de ação

Depois de usar o planejamento de ações guiado para fazer planos de ação, você pode iniciar relatórios sobre planos de ação. Por exemplo, você pode criar um gráfico que se divide de acordo com as funções das pessoas atribuídas aos planos de ações ou uma tabela que mostra os status de todos os planos de ações.

Criar uma página de planejamento de ação

Antes de poder iniciar relatórios sobre seus planos de ação, você precisará criar uma página de planejamento de ação em seu painel de instrumentos.

1. Nas páginas masculinas, clique em Adicionar.
   
2. Selecione a página Planejamento de ações.
3. Clique no menu de opções da página ao lado da sua página recém-adicionada.
   
   Qdica: as etapas 3 a 6 não são obrigatórias, mas explique como renomear sua página para que você possa encontrar facilmente qual delas é para o planejamento da ação.
4. Selecione Renomear.
5. Digite um novo nome para a página.
   
6. Pressione a tecla Enter no teclado.

Widgets disponíveis

Você notará que, ao clicar em Adicionar widget na sua página de planejamento de ações, há menos widgets do que você encontraria em uma página normal. Isso é para otimizar a página para relatórios do plano de ação.

• Widget de gráfico do medidor
• Widget de gráfico numérico
• &Ampliar linha; widgets de gráfico de barras
• Widget de tabela
• Widget de tabela de registros
• Widget de resumo do item do plano de ações
• Widget de usuários do plano de ações
• Widget de imagem
• Widget de editor de Rich Text
• Widget de tabela simples
• Widget de gráfico simples
• Widget de gráfico de pizza
• Widget de grade de registro
  Qdica: O widget da grade de registros é exclusivo das páginas de planejamento de ações.
• Widget de áreas de foco

Campos de planejamento de ação

Quando você começar a personalizar widgets em sua página de planejamento de ações, notará que os campos específicos do plano de ações serão exibidos na lista em vez do conteúdo dos dados do seu dashboard.

Como os campos do planejamento de ação não estão incluídos nos dados do dashboard, eles são atribuídos automaticamente a eles tipos de campo para relatórios ideais. Abaixo, cada campo é listado por tipo. Para obter maiores informações sobre a média dos tipos de campo e os widgets com os quais são compatíveis, consulte a página de suporte Tipos de campo.

Texto aberto:

• Comentários: refere-se a comentários deixados nos planos de ação no planejamento guiado de ações.

Conjunto de texto/Conjunto de várias respostas de texto:

• IDs de proprietário: IDs de proprietário são IDs internos da Qualtrics atribuídos aos proprietários de planos de ações.
• Status: o status do plano de ações. Elas são atribuídas usando o planejamento de ação guiado. Os status incluem não iniciado, pendente, em andamento, fechado e cancelado.
• Nomes de itens de pesquisa: o texto exato do item da pesquisa para o qual este plano de ação foi criado.
• Itens da pesquisa: um ID para o item da pesquisa para o qual este plano de ação foi criado.

Conjunto numérico:

• Aprovado: este campo sempre tem um valor de 0 ou 1.
• Progresso: esta é a porcentagem exata de conclusão do plano de ação.

Data:

• Data de criação: a data em que o plano de ação foi criado.
• Data de vencimento: esta é a data de vencimento indicada pelo plano de ação no planejamento de ação guiado.
• Última modificação: a data em que alguém editou pela última vez o plano de ações. Isso inclui alterações de status e porcentagem, mas não a adição de comentários.

Div. Tipos de campo:

• Metadados do proprietário: você poderá selecionar a partir de uma lista de metadados para as pessoas às quais os planos de ações foram atribuídos. Por exemplo, digamos que os metadados que você carregou com seus participantes são Departamento, Data de início e Local do escritório. Você verá as opções Proprietário: Departamento, Proprietário: Data de início e Proprietário: localização do escritório.
• Metadados do autor: você poderá selecionar a partir de uma lista de metadados para o criador do plano de ações. Por exemplo, digamos que os metadados que você carregou com seus participantes são Departamento, Data de início e Local do escritório. Você verá as opções Criador: Departamento, Criador: Data de início e Criador: localização do escritório.
  • O tipo de campo dos metadados depende de como o original é mapeado nos dados do dashboard.
    Exemplo: se o Departamento for mapeado como um Conjunto de texto de várias respostas, então Proprietário: Departamento e Criador: Departamento também serão Conjuntos de texto de várias respostas.
• Campos do plano de ações: os campos que você definiu nas configurações do seu plano de ações também estarão disponíveis para relatórios. Por exemplo, digamos que você crie um campo chamado “Departamentos responsáveis” referente a departamentos que precisarão estar envolvidos para resolver este plano de ação. Você poderá reportar esses dados selecionando “Departamentos responsáveis” na lista de campos.
  • Os campos de texto são Open Text
  • Os menus suspensos são conjuntos de texto, a menos que estejam definidos como conjuntos de texto com várias respostas
  • As caixas de seleção são Conjunto de texto, a menos que definidas como Conjunto de várias respostas de texto
  • As datas são data