Visão Geral Básica dos Participantes (360)

Sobre a guia Participantes

Você pode gerenciar as pessoas que fazem sua pesquisa 360 navegando até a seção Participantes da guia Participantes. Além de acessar várias ferramentas, você pode pesquisar e editar participantes nesta seção.

Subseções

Existem três subseções para a seção Participantes: Assuntos, Avaliadores e Gerentes.

Cada subseção só exibe participantes que pertencem à categoria com o mesmo nome. Indivíduos só exibe Assuntos, Gerentes só exibe gerentes, e Avaliadores exibe todos os participantes carregados para o projeto. Quando você pesquisa participantes em uma subseção, só está procurando por participantes que se encaixam nessa subseção.

Até mesmo as ferramentas para cada seção são as mesmas, com exceção de Redefinir participantes que estão na subseção Assuntos. Veja a página referenciada para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre as diferenças entre esses tipos de participantes e para obter instruções sobre como carregá-los, consulte a página Adicionar assuntos, avaliadores e gerentes.

Pesquisa avançada

Você pode procurar por um participante desejado digitando um nome ou endereço de e-mail na barra Pesquisar ou pode usar o recurso Pesquisa avançada.

1. Navegue para a guia Participantes.
   
2. Selecione a seção Participantes.
3. Clique em Pesquisa avançada.
4. Selecione a partir de uma lista de critérios para filtrar.
   
5. Preencha seus campos restantes.
6. Combine ou remova condições clicando nos sinais de mais (+) e menos (–) à direita de uma condição.

Depois de encontrar os participantes nos quais você está interessado, clique nos nomes deles para abrir a Janela de informações sobre participação. Aqui, você pode gerenciar os metadados, gerenciar as respectivas permissões e executar outras ações.

Critérios de pesquisa

Os critérios disponíveis são os seguintes:

• Nome ou e-mail, sobrenome, nome e endereço de e-mail: pesquisar pelo nome ou endereço de e-mail de um participante.
• Tem relação: filtrar por participantes de uma determinada relação. Isso não filtra por quem compartilham a relação; só se ela tiver sido atribuída a eles.
• Metadados: pesquise por campos de metadados que você carregou com seus participantes.
• Requisitos de nomeação: filtrar por se o participante completou ou não seus requisitos de nomeação.
• Autoavaliação: filtrar se o participante concluiu ou não sua autoavaliação.
• Avaliações: filtre se todas as suas avaliações foram concluídas ou se o participante tem avaliações que ainda precisam de aprovação.
• Avaliações recebidas: filtre pelo número de avaliações que o participante recebeu.
• Tarefas: filtre se todas as tarefas foram concluídas ou se o participante visualizou seu próprio relatório. As tarefas incluem avaliação, nomeações e visualização do relatório. Além disso, os gerentes podem ter as seguintes tarefas especiais: aprovação de nomeações, aprovação de relatórios e visualização de subordinados diretos.
• Tarefas do gerente: filtre se um gerente aprovou todas as nomeações ou relatórios.
• Avaliadores externos: pesquise se um avaliador é “externo” ou não. Um avaliador externo é um avaliador, mas não um indivíduo. Muitas vezes, eles são convidados pelo processo de indicação, mas os administradores também podem adicioná-los.
• Removido: pesquise se você removeu um participante da lista. Você pode optar por ocultar os que foram removidos ou só mostrar os removidos.

Opções do menu suspenso do participante

Quando você passa o mouse sobre um participante e clica no menu suspenso, o menu suspenso do participante é exibido no extremo direito.

Opções para um único indivíduo

• Login: faça login no Portal do participante do assunto.
• Visualizar relatório: visualizar o relatório do indivíduo. Se você clicar no ícone de e-mail no canto superior direito, pode enviar o relatório por e-mail para você. (A mensagem será enviada para o endereço de e-mail anexado à sua conta.) Clique no ícone PDF para baixá-lo como PDF.
  
• Visualizar respostas recebidas: visualizar quem avaliou o assunto individualmente. Você poderá clicar no nome de um avaliador para visualizar as respostas que ele deu. Clique na engrenagem à extrema direita de um avaliador para remover ou refazer a resposta.
  
• Aprovar relatório: esta opção não será exibida a menos que você tenha Gerente/Administrador aprovando relatórios ativados nas Opções de relatório. Quando essas configurações estão ativadas, os indivíduos não podem ver seus relatórios até que sejam aprovados. Aqui você seleciona aprovar um relatório para que ele seja liberado para o assunto.
• Remover aprovação do relatório: se você aprovou um relatório e precisa ocultá-lo novamente, clique em Remover aprovação do relatório.
• Relatório de release: para relatórios com requisitos de liberação que ainda não foram atendidos, você pode liberar um relatório antecipadamente.
• Manter relatório: para relatórios com requisitos de liberação, você pode evitar que o relatório seja liberado quando estiver pronto.
• Remove Report Hold/Release: se você optar por reter ou liberar um relatório apesar dos requisitos de liberação, essa opção anulará essa seleção.
• Marcar como Concluído: impede que outras avaliações sejam concluídas e e-mails de
  sejam enviados aos avaliadores do indivíduo.
  Qdica: o uso da opção “Marcar como concluído” impedirá que os avaliadores do indivíduo concluam mais avaliações para eles. Essa opção também impedirá que os e-mails de lembrete sejam enviados aos avaliadores. No entanto, se o indivíduo ainda tiver avaliações que ele mesmo precisa concluir para outros, o indivíduo continuará a receber e-mails do avaliador.
• Desmarcar como Concluído: Remover o status “Concluído” dos assuntos, permitindo que os e-mails sejam enviados ao avaliador novamente.
• Remover do projeto: remover este participante do projeto. Depois de selecionar esta opção, você verá um pop-up confirmando que deseja remover o participante. Todas as respostas em que o participante for um assunto desaparecerão quando o participante for removido. Clique na caixa de seleção para Remover também os dados de resposta do participante para remover quaisquer respostas em que o participante seja um avaliador, além daquelas em que era um indivíduo.
  
  Aviso: assim que você remover um participante e excluir sua resposta, os dados da resposta serão perdidos. Se você quiser que o participante refaça a resposta, envie a ele um link de retomada da pesquisa em vez de removê-la e adicioná-la novamente.

Opções para um único avaliador externo

• Login: faça login no Portal do participante do avaliador.
• Remover do projeto: remover este participante do projeto. Depois de selecionar esta opção, você verá um pop-up confirmando que deseja remover o participante. Clique na caixa de seleção Remover também os dados de resposta do participante para excluir a resposta dele do seu conjunto de dados.
  
  Aviso: assim que você remover um participante e excluir sua resposta, os dados da resposta serão perdidos. Se você quiser que o participante refaça a resposta, envie a ele um link de retomada da pesquisa em vez de removê-la e adicioná-la novamente.

Gerenciando participantes

Além dos recursos descritos acima, você pode geralmente gerenciar seus participantes marcando-os.

Ao clicar na caixa à esquerda do menu suspenso, todos os participantes de uma página são selecionados.

Depois de selecionar os participantes que deseja editar, você pode clicar na seta suspensa para executar uma ação neles.

Opções para vários indivíduos

• Aprovar relatório: esta opção não será exibida a menos que você tenha Gerente/Administrador aprovando relatórios ativados nas Opções de relatório. Quando essas configurações estão ativadas, os indivíduos não podem ver seus relatórios até que sejam aprovados. Aqui você seleciona aprovar um relatório para que ele seja liberado para o assunto.
• Remover aprovação do relatório: se você aprovou um relatório e precisa ocultá-lo novamente, clique em Remover aprovação do relatório.
• Relatório de release: para relatórios com requisitos de liberação que ainda não foram atendidos, você pode liberar um relatório antecipadamente.
• Manter relatório: para relatórios com requisitos de liberação, você pode evitar que o relatório seja liberado quando estiver pronto.
• Remove Report Hold/Release: se você optar por reter ou liberar um relatório apesar dos requisitos de liberação, essa opção anulará essa seleção.
• Baixar relatórios: baixar PDFs se os relatórios para cada assunto selecionado.
• Gerar relatórios novamente: gere novamente relatórios individuais do indivíduo.
• Marcar como Concluído: impede que outras avaliações sejam concluídas e os e-mails sejam enviados aos avaliadores do indivíduo.
• Desmarcar como Concluído: Remover o status “Concluído” dos assuntos, permitindo que os e-mails sejam enviados ao avaliador novamente.
• Remover do projeto: remover este participante do projeto.
  Aviso: a remoção do participante do projeto exclui qualquer resposta que tenha fornecido. Se você quiser que o participante refaça a resposta, envie a ele um link de retomada da pesquisa em vez de removê-la e adicioná-la novamente.

Opções para vários avaliadores externos

Se você tiver vários avaliadores externos selecionados, a única opção que você verá no menu suspenso será a opção de remover os participantes selecionados do projeto.

Perguntas frequentes