Administração (EX)

Sobre a Página de Administração

Criar, gerenciar e organizar usuários é uma parte importante da Qualtrics. Os projetos de Employee Experience vêm com um conjunto exclusivo de necessidades e recursos administrativos. Continue lendo para saber mais sobre eles.

No produto, esses recursos podem ser encontrados na página Admin.

Relatório administrativos

A guia Relatório é seu recurso principal para compreender a utilização da sua licença. Isso incluirá os projetos Plataforma de pesquisa e Experiência do funcionário. Você pode ver gráficos para o número de respostas, pesquisas e usuários. Se sua organização tiver adquirido distribuições de SMS, você também verá um gráfico para o uso de SMS de sua organização. Esta página também inclui uma lista das pesquisas mais ativas em sua organização. Esses relatórios do administrador funcionam exatamente da mesma forma na Experiência do funcionário como na Plataforma de pesquisa. Para obter mais informações, consulte a página de suporte Relatórios do administrador.

Projetos

A guia Projetos permite que você procure e gerencie todos os projetos de Experiência do empregado em sua organização.

1. Status: indica o status do projeto. Azul significa Não iniciado, verde significa Ativo e cinza significa Fechado.
2. Nome do projeto: o nome do projeto.
3. Se você clicar no nome do projeto, isso permitirá que você transfira a propriedade do projeto para outra pessoa em sua organização. Basta pesquisar usando o nome e o sobrenome do usuário para o qual você deseja transferir o projeto e, depois de localizar o usuário, selecione Transferir.
   Atenção: ao transferir projetos EX, os dashboards não serão transferidos automaticamente. Se você quiser que o cessionário tenha acesso aos dashboards, certifique-se de que o responsável original tornou o transferente um participante do projeto e concede a ele acesso de edição ao dashboard.
4. Proprietário: o proprietário do projeto. Este é o indivíduo que criou o projeto a começar, a menos que a propriedade tenha sido transferida.
5. Se você clicar no nome do proprietário do projeto, isso permitirá que você altere as permissões de usuário do proprietário. Consulte a seção Usuários abaixo para obter mais detalhes sobre como editar permissões de usuário.
6. Tipo: este é o tipo de projeto do Employee Experience. Será Engagement, Lifecycle ou 360.
7. Ações: ao selecionar Acessar você acessará a conta do proprietário do projeto. Se você selecionar Eliminar, o projeto será eliminado.
8. Você pode pesquisar todos os projetos de Employee Experience em sua organização com base em Nome de usuário, Projeto / ID de usuário e/ou Status.
   • Nome de usuário: o nome de usuário pode ser encontrado na seção Nome de usuário quando você estiver editando as permissões de um usuário. Isso frequentemente corresponde ao e-mail do usuário, no entanto, nem sempre é esse o caso.
   • Projeto / ID de usuário: o ID do projeto (ou seja, TS_….) pode ser encontrado em seu URL quando estiver na guia Pesquisa de um projeto. Este é um ID único atribuído a um projeto. O ID do usuário (ou seja, UR_…) pode ser encontrado seguindo as instruções na seção Localizando IDs da Qualtrics inspecionando o elemento.
   • Status: corresponde à coluna Status.

Faturamento 360

As informações de cobrança
360 podem ser encontradas na página Relatórios administrativos.

A guia Faturamento 360 só lista os assuntos pelos quais você será cobrado. É possível que um assunto seja listado em seu faturamento duas vezes se ele participar de várias pesquisas 360.

1. Clique em Fazer download para exportar seu faturamento para CSV (valores separados por vírgula) ou TSV (valores separados por tabulação). Se você filtrar os resultados e depois exportar, somente os resultados filtrados serão exportados.
   
2. Nome: o nome do assunto. Este é o indivíduo sobre o qual a pesquisa 360 foi.
3. E-mail: o e-mail do indivíduo. Este é o indivíduo sobre o qual a pesquisa 360 foi.
4. Projeto: O nome do projeto do qual o sujeito participou e pelo qual você está sendo cobrado.
5. Data: a data em que o assunto foi faturado. Um assunto não será cobrado até que pelo menos 1 resposta seja concluída para o assunto.
   Qdica: 360 faturas por assunto para cada projeto 360. Isso significa que você pode ter quantas pessoas quiser para avaliar um assunto em um projeto 360, no entanto, convém estar atento ao número de assuntos em seu projeto.

Filtrando resultados

Você pode pesquisar todos os assuntos 360 cobrados em sua organização com base no sobrenome, nome, endereço de e-mail e/ou intervalo de datas.

1. Clique em Adicionar filtro.
   
2. Selecione entre os seguintes campos para filtrar:
   • Sobrenome, Nome, E-mail: essas serão as informações pessoais do indivíduo. Ele deve corresponder às informações do assunto que foram carregadas na guia Participantes.
   • Intervalo de datas: permite que você selecione um intervalo de datas para seu faturamento.
3. Digite o valor que seu filtro deve corresponder exatamente ou selecione as datas inicial e final nos calendários se estiver filtrando por intervalo de datas.
4. Clique em Adicionar filtro.
5. Se você quiser adicionar mais filtros, clique em Adicionar filtro.
   
   Qdica: os participantes devem atender a todos os critérios de filtragem para serem incluídos nos resultados.
6. Para aplicar seus filtros, clique em Atualizar resultados.

Usuários

Há duas diferenças importantes ao criar cada usuário do Employee Experience e determinar suas permissões: você terá que especificar se deseja editar as permissões Geral, Plataforma de pesquisa ou Experiência do funcionário, bem como especificar um dos três tipos de usuário específicos da Experiência do colaborador detalhados abaixo.  Para obter informações sobre o que cada permissão de Experiência do colaborador faz, consulte a seção Permissões de experiência do colaborador abaixo. Os usuários do Employee Experience devem ser um dos três tipos de usuário:

1. Administrador da marca: pode trabalhar em projetos, acessar a página Admin e também pode ser participantes/usuários do dashboard.
2. Administrador de insights do funcionário: pode trabalhar em projetos e pode ser usuários participantes/dashboards. Um usuário será considerado administrador de EI se tiver qualquer uma das seguintes permissões ativadas: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle ou Ad Hoc Employee Research.
3. Participante: pode fazer pesquisas e visualizar painéis. Esses indivíduos são criados automaticamente quando você adiciona indivíduos na seção Participantes do seu projeto de Employee Experience.

Com as diferenças detalhadas acima e abaixo em mente, os usuários trabalham exatamente da mesma forma que para a plataforma de pesquisa. Para mais informações, visite a página de suporte Criação e gerenciamento de usuários da Plataforma de pesquisa.

Permissões de experiência do colaborador

As permissões de Experiência do funcionário são aquelas que afetam os projetos de 360, Engajamento do funcionário e Ciclo de vida do funcionário. Para permissões que afetam pesquisas padrão da Qualtrics, certifique-se de ajustar as permissões da Plataforma de pesquisa.

Permissões do projeto

• 360: oferece ao usuário a capacidade de visualizar e editar projetos 360. Quando desativado, você não poderá acessar nenhum projeto 360 e o 360 não será uma opção depois de selecionar Criar projeto (se a permissão Criar projetos estiver ativada).
• Engajamento do funcionário: oferece ao usuário a capacidade de visualizar e editar projetos de Engajamento de funcionários. Quando desativado, você não poderá acessar nenhuma pesquisa de Employee Engagement e o Employee Engagement não será uma opção depois de selecionar Criar projeto (se a permissão Criar projetos estiver ativada).
• Ciclo de vida do empregado: oferece ao usuário a capacidade de visualizar e processar projetos de Ciclo de vida do empregado. Quando desativado, você não poderá acessar projetos do Ciclo de vida do funcionário e o Ciclo de vida do funcionário não será uma opção depois de selecionar Criar projeto (se a permissão Criar projetos estiver ativada).
• Pesquisa de funcionário ad hoc: dá ao usuário a capacidade de criar um projeto de pesquisa de funcionário ad hoc. Quando desativado, você não poderá acessar nenhum projeto de Pesquisa de funcionário ad hoc e a Pesquisa de colaborador ad hoc não será uma opção depois que você selecionar Criar projeto (se a permissão Criar projetos estiver ativada).

Permissões de conta

• Criar projetos: dá ao usuário a capacidade de criar qualquer projeto de Employee Experience. Quando desativado, você não pode criar qualquer projeto de Employee Experience, incluindo 360, Engagement, Lifecycle, Ad Hoc Employee Research e Pulse.
• Editar pesquisas: oferece ao usuário a capacidade de editar um projeto de Employee Experience na guia Pesquisa. Quando desativada, a guia Pesquisa desaparecerá de um projeto de Employee Experience.
• Gerenciar participantes: concede ao usuário acesso à guia Participantes em um projeto de Employee Experience. Quando desativada, ela faz com que a guia Participantes desapareça de um projeto de Employee Experience.
• Gerenciar assuntos: concede ao usuário acesso à seção Assuntos da guia Participantes em um projeto 360. Quando desativada, a seção Assuntos desaparecerá de dentro de um projeto 360.
• Gerenciar avaliadores: concede ao usuário acesso à seção Avaliadores da guia Participantes em um projeto 360. Quando desativada, a seção Avaliadores desaparecerá de dentro de um projeto 360.
• Gerenciar gerentes: concede ao usuário acesso à seção Gerentes da guia Participantes em um projeto 360. Quando desativada, a seção Gerentes desaparecerá de dentro de um projeto 360.
• Configurar relatórios: oferece ao usuário a capacidade de editar relatórios em um projeto 360. Quando desativado, as seções Editar relatório de assunto e Meus relatórios desaparecerão da guia Relatórios em um projeto 360.
  Qdica: isso não impede que o usuário libere, exiba ou baixe Relatórios do indivíduo na seção Assuntos da guia Participantes.
• Enviar convites: concede ao usuário acesso à guia Mensagens em um projeto do Employee Experience. Quando desativada, ela faz com que a guia Mensagens desapareça de um projeto do Employee Experience.
• Exibir relatórios do indivíduo: oferece ao usuário a capacidade de acessar os relatórios de assunto 360 a partir da guia Participantes. Quando desativado, tornará os Relatórios do indivíduo inacessíveis na guia Participantes em um projeto 360.
  Qdica: isso não impede que o usuário libere relatórios na seção Assuntos da guia Participantes, exibindo Relatórios do indivíduo na guia Relatórios ou exibindo Relatórios do indivíduo fazendo login no Portal do participante do assunto. Esta opção é usada com mais frequência em conjunto com a permissão Configurar relatórios. Se você não quiser que os administradores possam editar relatórios, mas gostaria que eles pudessem visualizar relatórios, desative a opção Configurar relatórios e deixe a permissão Exibir relatórios do indivíduo ativada.
• Excluir projetos: oferece ao usuário a capacidade de excluir um projeto de Employee Experience. Quando desativada, a opção Excluir projeto desaparecerá da página Projetos de um projeto de Employee Experience.
• Reinicializar projetos: oferece ao usuário a capacidade de reinicializar participantes para um projeto de Employee Experience. Quando desativado, isso fará com que Redefinir participantes desapareça do menu Ferramentas da seção Participantes.
• Acessar diretórios: oferece ao usuário a capacidade de acessar o Diretório de Funcionários. Quando desativada, a página Diretórios será alterada para a página Contatos e o Diretório de Empregados não estará disponível. No entanto, as informações padrão dos contatos da plataforma de pesquisa ainda estarão disponíveis, se a permissão estiver ativada para a Plataforma de pesquisa.
• Pode acessar dados pessoais do participante: quando desativada, a coluna de status Concluído/Não concluído fica oculta na guia Participantes e você não pode fazer login nos dashboards dos participantes.
• Pode acessar dados do projeto: oferece ao usuário a capacidade de acessar a guia Dados em seus projetos de Experiência do funcionário. Quando desativada, ela faz com que a guia Dados desapareça dos projetos de Experiência do funcionário e fará com que a guia Relatórios desapareça dos projetos 360.
• Acessar Automações de importação de pessoas: capacidade de usar automações no diretório de colaboradores.
• Criar pesquisa de funcionário ad hoc: dá ao usuário a capacidade de criar projetos de pesquisa de funcionário ad hoc.
• Usar pesquisa de funcionário ad hoc: dá ao usuário a capacidade de editar e distribuir projetos de pesquisa de funcionário ad hoc.
• Acessar projeto EX Dashboards: permite que os usuários criem projetos de análise de jornada do funcionário.
• Projeto válido para todos os XM Analytics: permite que o usuário use o CrossXM Analytics
• Acessar portal da equipe EX: esta permissão é para um recurso na visualização.
• Acesse a solução EX25 XM para serviços de saúde: concede acesso ao modelo de solução de serviços de saúde EX25 para projetos EX.
• Solução EX25 XM para K-12: concede acesso ao modelo EX25 K-12 para projetos EX.
• Pulse: permite que o usuário crie pulsos ou acesse aqueles que foram compartilhados com eles.

Permissões da pesquisa

• Seleção de árvore: oferece ao usuário a capacidade de usar o tipo de pergunta de hierarquia organizacional em suas pesquisas de Engajamento de funcionários.

Tipos de usuários

Definir permissões de usuário uma conta de cada vez pode ser tedioso. Por meio de tipos de usuário, você pode atualizar e manter permissões rapidamente para muitos usuários de uma só vez. Tipos de usuário são conjuntos de permissões que podem ser atribuídas a contas de usuário. Sempre que você quiser fazer uma alteração de permissão generalizada, basta editar o tipo de usuário e todas as contas de usuário associadas serão atualizadas automaticamente.

Utilização de tipos de usuário especializados

A experiência do colaborador vem com tipos de usuário predefinidos especializados para casos de uso de EX. São eles:

• Administrador EX
• Administrador de insights do colaborador
• Participante

Os dois tipos de usuário administrador permitem que você atribua usuários que podem exclusivamente administrar diretórios e projetos EX sem precisar conceder a esses usuários acesso de Administrador da marca a toda a organização Qualtrics.

Para saber mais sobre esses tipos de usuário e quais são os melhores para você, confira Tipos de usuário existentes.

Criar tipos de usuário personalizados

Para obter informações sobre tipos de usuário específicos da experiência do colaborador e o que cada permissão de Employee Experience faz, visite a seção Usuários desta página.

Com as diferenças detalhadas acima em mente, os tipos de usuário funcionam exatamente da mesma forma para a Experiência do funcionário como para a Plataforma de pesquisa. Para obter mais informações, visite a página de suporte Tipos de usuário da Plataforma de pesquisa.

Grupos

Como administrador, você pode utilizar grupos para permitir que dois ou mais usuários compartilhem projetos, gráficos, arquivos e mensagens no bibliotecas. Os grupos podem incluir todos na sua organização, todos em um grupo divisão, ou somente usuários específicos que você seleciona manualmente. A principal diferença ao criar grupos para Experiência do funcionário é que, para os direitos de edição de um usuário específico em um grupo, você terá que especificar se deseja editar as permissões Geral, Plataforma de pesquisa ou Experiência do funcionário. Para obter informações sobre o que cada permissão de Experiência do funcionário faz, visite a seção Usuários desta página. Para editar as permissões de um usuário específico em um grupo, clique no nome do grupo na guia Grupos e, em seguida, clique no nome do usuário para exibir a janela de edição a seguir.

Com a diferença detalhada acima em mente, os grupos trabalham exatamente da mesma forma para a Employee Experience da Plataforma de pesquisa. Para obter mais informações, visite a página de suporte Grupos de usuários da Plataforma de pesquisa.

Tipos de grupos

Tipos de grupo, semelhantes a Tipos de usuários, são conjuntos de permissões que determinam o que um usuário tem permissão para fazer com o conteúdo de propriedade de um grupo. As permissões de tipo de grupo serão aplicadas a todos os membros do grupo, a menos que especificado de outra forma para um membro individual. A principal diferença ao criar grupos para Experiência do funcionário é que, para os direitos de edição de um usuário específico em um grupo, você terá que especificar se deseja editar as permissões Geral, Plataforma de pesquisa ou Experiência do funcionário. Para obter informações sobre o que cada permissão de Experiência do funcionário faz, visite a seção Usuários desta página.

Com a diferença detalhada acima em mente, os tipos de grupo funcionam exatamente da mesma forma para a Employee Experience da Plataforma de pesquisa. Para obter mais informações, visite a seção Tipos de grupos da Plataforma de pesquisa da página de suporte a Grupos de usuários.

Códigos de cupons

Como administrador de marca de uma grande organização, os códigos de cupom (ou códigos de atualização) facilitam o gerenciamento de permissões de usuário. Em vez de alterar as permissões um a um para vários usuários, você pode criar códigos de cupom que alteram o tipo de usuário ou a divisão. Depois de criar o código, basta enviá-lo por e-mail aos usuários e eles inserirão o código na conta deles para atualizar as permissões em suas contas existentes ou usarão esses códigos durante o processo de inscrição. Os Códigos de cupom funcionam exatamente da mesma forma na Experiência do funcionário como na Plataforma de pesquisa. Para mais informações, visite a página de suporte Códigos de cupom da Plataforma de pesquisa.

Privacidade de dados

A guia Privacidade de dados está disponível para todos os Administradores da marca e vem com recursos especiais que permitem gerenciar os dados em sua organização Qualtrics.

Para clientes do Employee Experience (EX), a guia Privacidade de dados tem acesso às seguintes ferramentas:

• Dados pessoais (Conformidade com o GDPR): localize os dados de um indivíduo ou grupo de indivíduos pesquisando seu endereço de e-mail e, em seguida, exclua ou exporte essas informações, conforme necessário.
• Política de dados confidenciais: regule as informações pessoais privadas coletadas por sua organização marcando perguntas e dados que podem violar o padrão da sua organização para a privacidade dos dados dos participantes.
• Atribuição de pseudônimo:  Ative uma política de pseudonimização padrão para toda a marca para remover dados de identificação pessoal das respostas EX em tempo real. Esta ferramenta é exclusiva do EX.
• Conjunto de regras de conservação: Defina uma política de toda a marca para quanto tempo a Qualtrics armazena os dados de resposta da pesquisa antes de excluí-la.
  Atenção: as políticas de anonimização descritas aquinão estão disponíveis em licenças EX. Em vez disso, consulte Pseudonimização.
• Respostas anônimas: Defina limites de anonimato para todos os painéis de uma marca para determinar quando os dados são exibidos em um painel. Esta ferramenta é exclusiva do EX.
• Configurações de acesso aos dados: controle quais membros da sua organização Qualtrics têm acesso aos metadados dos funcionários. Esta ferramenta é exclusiva do EX.

Configurações da organização

A guia Configurações da organização permite que você visualize e gerencie opções que se aplicam a toda a sua licença. A partir daqui, você pode configurar informações de contato, parâmetros de senha, redirecionamentos de logout e muito mais. As configurações da organização funcionam exatamente da mesma forma na Experiência do funcionário como na Plataforma de pesquisa. Para obter mais informações, visite a página de suporte Configurações da organização da Plataforma de pesquisa.

Divisões

Perguntas frequentes