Criação e uso de filtros de viagem

Sobre como criar e usar filtros de viagem

Você pode criar filtros para filtrar os dados de sua jornada na guia Settings (Configurações ) da jornada.

Esta página abordará como criar filtros de jornada e onde você pode usá-los na jornada.

Criação de filtros de viagem

1. Na guia Configurações, clique em Novo campo filtro.
   
2. Seu filtro será adicionado à lista de filtros como um Novo Filtro. Clique na seta avançar do nome filtro para começar a configurá-lo.
3. Escolha o campo que você deseja usar para o filtro.
   
4. Dê um nome ao seu filtro.
5. Depois de escolher um campo, será exibida uma lista de valores possíveis. Marque as caixas avançar dos valores que você deseja que estejam disponíveis no filtro. Você pode usar a opção Select top X values para selecionar automaticamente todos os valores possíveis. Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar um valor específico.
   Qdica: se novos valores tiverem sido ingeridos no CJO, eles não serão automaticamente adicionados ao seu filtro. Você deve editar seu filtro e selecionar os novos valores.
6. Se quiser remover um filtro, clique no ícone lixeira lixeira.
7. Quando terminar, clique em Publicar ) para disponibilizar seus filtros para uso.

Uso de filtros de viagem

Depois de criar seu filtro, você pode usá-lo nas seguintes áreas de sua jornada:

• Visão geral da viagem
• Caminhos de viagem
• Análise de marcos

Para usar seu filtro:

1. Clique no filtro que deseja aplicar na parte superior da página.
2. Marque as caixas avançar dos valores que você deseja filtro.
3. Clique em Aplicar Filters ( Aplicar filtros). A página será atualizada com seus dados filtrados.
4. Selecione Reset to default (Redefinir para o padrão ) se quiser remover seus filtros (ou seja, mostrar todos os dados).

Conjuntos Filtro jornada de economia

É possível salvar um conjunto filtro para que você possa alternar facilmente entre várias exibições filtradas diferentes. Quando você salva um conjunto filtro, os dados do conjunto são recalculados todos os dias, o que permite que você altere o conjunto filtro aplicado sem ter que esperar o reprocessamento dos dados.

1. Siga as etapas em Usar filtros do Journey para criar o conjunto de filtro que você deseja salvar.
2. Clique em Salvar filtro.
   
   Qdica: se você tiver um conjunto filtro selecionado no momento e quiser salvar as alterações como um novo conjunto filtro, verá que esse botão diz “Save changes” (Salvar alterações). Para salvar um novo conjunto filtro, clique na seta avançar desse botão e selecione Salvar como.
3. Dê um nome ao seu filtro. Esse nome deve ser descritivo para que outros usuários saibam quais dados estão incluídos no filtro.
4. Clique em Save (Salvar ) ou Save & amp; Aplicar (Salvar e aplicar ), dependendo do que você deseja fazer:
   • Salvar: Salva o filtro, mas não o aplicar aos seus dados.
   • Save & Aplicar: Salva o filtro e o aplica aos seus dados. A escolha dessa opção fará com que sua página recalcule os dados exibidos nela.

Uso do & Gerenciamento de conjuntos Filtro

Esta seção abordará como alternar entre conjuntos filtro salvos e como editar o nome de um conjunto ou excluir conjuntos existentes.

1. Clique no nome do conjunto filtro.
   
   Qdica: se você ainda não tiver nenhum conjunto filtro salvo, esse botão ficará acinzentado e dirá “Select saved filters” (Selecionar filtros salvos) Você precisará criar um conjunto filtro antes de continuar.
2. Escolha o conjunto de filtro que deseja aplicar.
   Qdica: Não se esqueça de clicar em Aplicar Filters ( Aplicar filtros ) depois de escolher um conjunto de filtro.
3. Para editar ou excluir um conjunto filtro, clique em Manage saved filters (Gerenciar filtros salvos).
4. Clique na seta avançar de um conjunto filtro para expandi-lo e ver quais dados estão incluídos no filtro.
5. Para editar o nome de um conjunto filtro, clique no ícone de lápis.
   Qdica: Para editar os dados incluídos em um conjunto filtro, aplicar os filtros e, em seguida, faça os ajustes necessários. Clique no botão Salvar alterações para atualizar o conjunto de filtro.
6. Para excluir um conjunto filtro, clique no ícone lixeira lixeira.
   Qdica: os conjuntos filtro excluídos não podem ser recuperados. Clique em Excluir na janela pop-up de confirmação para excluir o conjunto de filtro.
7. Quando terminar de fazer as alterações, clique em Fechar.

Uso de atributos de sessão como um Filtro

Você pode usar regras globais para criar filtros com base nos atributos da sessão. Isso permite que você salve dados de evento transitórios como um atributo de viajante, tornando os dados de evento disponíveis para uso como um filtro.

Consulte Criação de regras para obter uma visão geral de como criar regras de jornada.

1. Para a instrução “if” de sua regra, escolha a origem e o campoevento e defina a condição como não está em branco.
   Exemplo: Um exemplo de regra é “CRM-event Call_Disposition não está em branco” Neste exemplo, CRM-event é a nossa fonte evento e Call_Disposition é o campo específico evento.
2. Para a instrução “then” de sua regra, defina uma variável de viajante personalizada (por exemplo, Traveler Var G). A variável do viajante que você selecionar aqui não importa, desde que a variável não esteja definida em uma regra diferente.
3. Para o valor da variável traveler, defina-a como o campo evento que você usou na instrução “if” da sua regra.
   Exemplo: Como o campo evento que escolhemos na etapa 1 é “Call_Disposition” da fonte “CRM-event”, selecionamos esse mesmo campo aqui.
4. Vá para a guia Settings (Configurações ) de sua jornada para começar a configurar o filtro.
5. Siga as instruções do link para criar um novo filtro.
6. Para seu campo filtro, escolha a variável de viajante personalizada que você usou na etapa 2.
7. Você pode selecionar os diferentes valores evento possíveis para usar em seu filtro. Somente os valores que foram ingeridos no CJO serão exibidos aqui.
   Atenção: Como os dados evento são transitórios e definidos em nível de sessão, os valores podem ser substituídos. Se um viajante tiver vários valores para o mesmo evento na mesma sessão, os dados evento recebido mais recentemente serão exibidos nos valores filtro.