Integração com conectores de entrada e saída

Sobre a integração do com conexões de entrada e saída

O primeiro passo para criar uma jornada com o otimizador de viagem do cliente é conectar-se a fontes de dados e sistemas de ativação que interagem com seus clientes. O Otimizador de jornada do cliente tem integrações pré-integradas a diferentes sistemas SaaS e a sistemas de infraestrutura, como webhooks, Amazon S3 e SFTP.

O Otimizador de viagem do cliente suporta três tipos de métodos de autenticação padrão do setor: OAuth 2.0, nome de usuário/senha e chave API.

Configuração de uma nova conexão

1. Navegue até Integrações.
   
2. Localize o sistema de terceiros no qual você está interessado e clique em Conectar.
3. Insira as informações solicitadas para sua integração. As informações solicitadas aqui variam de acordo com a integração. Consulte Lista de integrações para obter mais informações sobre cada integração.
4. Quando terminar, clique em Conectar.
5. Clique em Editar ao lado da sua integração recém-adicionada.
   
   Qdica: Clique no botão Editar, não na seta ao lado do botão. A seta abre as configurações de integração.
6. Selecione a frequência com que os dados devem ser chamados. Você deve selecionar uma programação que faça sentido para a fonte de dados e com que frequência você espera que novos registros sejam criados. Por exemplo, se a integração com um SFTP que é atualizado diariamente com novas informações do cliente, você pode escolher “a cada 24 horas” para sua programação de busca.
7. Se você chamar dados a cada 24 horas, selecione a hora de início para quando os dados devem ser chamados. O fuso horário da hora de início é baseado na hora local da sua organização.
   Qdica: sua configuração de horário local é definida pelo representante de implementação da Qualtrics quando ele configura sua instância do Otimizador de jornada do cliente. Se você tiver perguntas sobre as configurações de fuso horário de sua organização, entre em contato com seu representante de implementação.
   Qdica: se estiver usando um período diferente de 24 horas, a hora de início será quando você clicar no botão Concluir.
8. Alguns conectores podem ter uma chave API de webhook associada que você pode precisar fornecer a outros sistemas. Clique em Copiar para a área de transferência para copiar a chave do webhook.
9. Quando terminar, clique em Concluir.

Configurações de integração

Há várias configurações disponíveis para você gerenciar suas integrações. Clique na seta ao lado do botão Editar dentro de uma integração para exibir suas opções:

• Reconectar: permite que você altere as credenciais usadas na conexão.
• Configurações de conexão: permite que você altere a programação de busca de dados e visualize a chave do webhook da conexão, se ela existir. Você também pode acessar essas configurações clicando no botão Editar.
• Mostrar JSON: exibe o payload JSON para a integração.
• Iniciar busca: comece o processamento de dados para esta conexão. Esta configuração também chama metadados antes de chamar registros de dados.
• Buscar metadados: acione manualmente um pull de dados para ingerir a definição de dados para a conexão sem importar registros de dados reais.

Visualizando conexões

Você pode visualizar seus sistemas externos conectados e seus dados navegando para a seção Visão geral de dados da guia Integrações. Clique na conexão em que você está interessado.

Aqui você pode visualizar informações sobre suas conexões, incluindo:

1. Conectado: quando a conexão foi estabelecida.
2. Total de registros: o número total de linhas de dados que foram importados desta conexão.
3. Total de entidades: o número total de objetos, ou entidades, desta conexão. Consulte Visualização de entidades para obter mais informações sobre a visualização das entidades associadas a suas conexões.
   Exemplo: por exemplo, se você importar dados de contato de seu CRM, os dados são frequentemente armazenados no objeto “Contato”. Portanto, sua conexão terá 1 entidade. A entidade pode ter vários campos (chamados metadados) associados a ela.
4. Qualidade de dados: qualidade dos dados, que mede a integridade e a exclusividade dos dados. A qualidade de dados é calculada encontrando a porcentagem de valores nulos em seu conjunto de dados.
5. Dados buscados nos últimos 7 dias: uma divisão da quantidade de dados que foi buscada nos últimos sete dias. Isso inclui novas linhas de dados e linhas de dados atualizadas.
6. Recarregar estatísticas: se você tiver ingerido novos dados recentemente, poderá atualizar os dados exibidos nesta página clicando em Recarregar estatísticas. A página será atualizada assim que o recálculo estiver concluído.

Visualizando entidades

Você pode visualizar mais informações sobre as entidades que importou de uma conexão. Clique na seta ao lado de uma conexão para expandi-la. Assim que uma conexão é expandida, você pode selecionar uma entidade da lista para ver informações-chave sobre a entidade.

Existem 2 guias para visualizar informações sobre uma entidade: as guias Visão geral e Detalhes. Esta seção abordará as informações que você encontra em cada guia.

A guia Visão geral contém informações gerais sobre os dados incluídos nessa entidade.

1. Na parte superior da página, você encontrará o nome da entidade, a data em que foi criada e quando os dados da entidade foram atualizados pela última vez no otimizador de viagem do cliente.
2. Número de linhas: o número total de linhas de dados contidas nesta entidade.
3. Qualidade de dados: qualidade dos dados, que mede a integridade e a exclusividade dos dados. A qualidade de dados é calculada procurando a porcentagem de valores vazios e repetidos em seu conjunto de dados.
4. Valores nulos: a porcentagem de dados que contêm valores vazios.
5. Dados buscados nos últimos 7 dias: uma divisão da quantidade de dados que foi buscada nos últimos sete dias. Isso inclui novas linhas de dados e linhas de dados atualizadas.
6. Metadados: a tabela de metadados mostra informações-chave sobre os dados contidos nesta entidade. As colunas nesta tabela incluem:
   
   • Nome de exibição: o nome do campo tal como aparece no otimizador de viagem do cliente.
   • Rótulo da API: o nome do campo como aparece em sua fonte de dados original.
   • Tipo de campo: o tipo de campo do campo.
   • Obrigatório: especifica se o campo é obrigatório para um registro de dados. Os valores incluem verdadeiro (o que significa que é obrigatório) ou falso (o que significa que não é necessário).
   • Somente leitura: especifica se os dados do campo podem ser alterados em um registro. Os valores incluem verdadeiro (o que significa que os dados do campo não podem ser modificados) ou falso (o que significa que pode ser modificado).

A guia Detalhes contém uma tabela com os registros importados mais recentemente para você visualizar.

Os campos incluídos nesta tabela dependem da sua entidade selecionada. Esta tabela irá listar os campos que compõem essa entidade.

Visualizar registros de campo

Você também pode visualizar os diferentes registros e valores possíveis para seus campos importados. Para visualizar os dados de um campo, clique na seta ao lado da entidade para expandi-lo e, em seguida, clique no seu campo de interesse.

Ao exibir um campo, estão disponíveis as seguintes informações:

1. Nome técnico: o nome do campo.
2. Tipo de dados: o tipo de campo do campo.
3. Atualizado: a data e a hora em que os dados foram atualizados pela última vez. Você pode atualizar isso chamando metadados.
4. Número de linhas: o número total de registros de dados que contêm este campo.
5. Contagem de valores: o número total de registros de dados que têm um valor para este campo. Este número exclui valores nulos (vazios).
6. Principais valores por frequência: lista os valores que aparecem com mais frequência em seu conjunto de dados.
   Qdica: você pode usar essas informações para ajudar a criar marcos e regras de viagem segmentando os valores de dados mais comuns.

Lista de integrações

Esta seção lista as integrações disponíveis para conexões de entrada e de saída.

Conexões de entrada

As conexões nesta seção são conexões de entrada. Eles são utilizados para ingerir dados de perfil e de evento no otimizador de viagem do cliente. Esses sistemas enviam os dados usados pelos viajantes para passar por uma viagem.

• SFTP: importar dados de perfil ou evento de um arquivo por meio de uma conexão SFTP.
• Importador do Amazon S3: Importe dados de perfil ou evento usando uma conexão do Amazon S3.
• Sentimento e tópicos: inclua os dados da pesquisa do Qualtrics CX para serem exibidos em marcos.
• Análise da Web: se estiver usando um projeto de feedback de site/app da Qualtrics, use a tag JavaScript DX para enviar dados do evento.
• Webhook de entrada: Ingerir dados de perfil ou de evento de um webhook.
• Marketo: Ingerir dados de seus programas Marketo, campanhas e leads para usar em sua jornada.
• SDK: conecte-se a uma conexão de entrada personalizada usando o SDK do Customer Journey Optimizer.
  Qdica: Entre em contato com seu representante de implementações para obter mais informações sobre integrações personalizadas.

Conexões de saída

As conexões nesta seção são conexões de saída. Elas são utilizadas para enviar ações e dados do otimizador de viagem do cliente para um sistema externo. Esses sistemas enviam as ações e os dados resultantes de viajantes que passam por uma viagem.

• Exportador do Amazon S3: Exporte dados de perfil ou evento usando uma conexão do Amazon S3.
• Marketo: envie ações para o Marketo, como Adicionar lead à campanha e Adicionar lead ao programa.
• SFTP: exportar dados de perfil ou evento para um arquivo usando uma conexão SFTP.
• Distribuição da pesquisa: acione uma pesquisa com base na atividade do viajante.
• Webhook de saída: enviar dados de perfil ou de evento utilizando um webhook.
• SDK: conecte-se a uma conexão de saída personalizada usando o SDK do Customer Journey Optimizer.
  Qdica: Entre em contato com seu representante de implementações para obter mais informações sobre integrações personalizadas.