Programa de gestão de público

Sobre o programa de gerenciamento de público

Não importa a experiência que você está tentando melhorar, é importante conhecer seu público. O Programa de gerenciamento de público é uma solução pré-criada projetada para ajudar você a criar e gerenciar seu próprio painel de entrevistados.

Este programa vem com 6 partes pré-configuradas:

1. Uma pesquisa para inscrever os entrevistados no seu painel.
2. Um e-mail de agradecimento pela participação no painel.
3. Uma pesquisa para manter as informações do respondente atualizadas.
4. Um painel com insights importantes sobre seu público.
5. Uma lista do XM Directory (você pode optar por criar uma nova lista ou atualizar uma existente).
6. Um aplicativo de palestrante para que os palestrantes visualizem os estudos disponíveis para eles.

Criar um programa de gerenciamento de público

Consulte Criação de soluções guiadas para obter um guia passo a passo sobre como criar este programa a partir do catálogo. Esta seção contém dicas a ter em mente ao criar seu programa.

• Você pode salvar seus contatos em uma lista nova ou existente no XM Directory. Se você salvar contatos em uma nova lista, a lista será criada em seu diretório padrão.
• Você pode incluir perguntas demográficas personalizáveis com base na região geográfica. Essas respostas a essas perguntas são mapeadas automaticamente de volta para campos demográficos no XM Directory. Para saber mais sobre esses tipos de perguntas, consulte perguntas certificadas.
• Para adicionar perguntas personalizadas ao seu programa, consulte Adicionando perguntas personalizadas.
• Você pode enviar uma pesquisa de atualização para os painéis em uma programação de 3, 6, 9 ou 12 meses. Você pode definir uma programação personalizada seguindo as instruções em para Escolher a atualização da programação da pesquisa

Navegação no programa

Você será levado para a página de visão geral do programa depois de criar seu programa. Nesta página:

1. Suas 2 pesquisas e seu painel aparecerão em uma lista no lado esquerdo. Clique em qualquer uma dessas opções para abri-las.
2. O lado direito da página contém widgets que exibem informações sobre seu painel.
3. A guia do aplicativo Panelist levará você para uma página onde você pode configurar uma página de chegada para os painéis. O status do seu aplicativo também é exibido acima dos widgets do painel.
4. O status do aplicativo Lista de painéis é exibido acima dos widgets.
5. A guia Lista de contatos do painel levará você para a lista de contatos gerada pelo programa de gerenciamento de público.
6. Se você não tiver certeza sobre o que fazer a seguir, clique em Orientação para abrir um painel com mais instruções.

Widgets da página de visão geral

Os widgets na página de visão geral exibem as seguintes informações sobre seu painel:

• O número de contatos no painel.
• A porcentagem de contatos que responderam “sim” à pesquisa de convite.
• A porcentagem de contatos que cancelaram a adesão após ingressar no painel.
• Taxa de desistência ao longo do tempo, que exibe o número de contatos adicionados e cancelados por mês.
• Engajamento ao longo do tempo, que mostra a taxa de abertura de e-mail, a taxa de resposta e a taxa de cancelamento de adesão de seu painel a cada mês.
• Frequência de contato, que mostra a porcentagem de contatos que foram contatados mais de uma vez, menos de uma vez e exatamente 1 vez nos últimos 30 dias.
• A demografia de idade e sexo do seu painel.

Você pode clicar no link no canto inferior direito de um determinado widget para ser levado para a fonte de dados desse widget (ou seja, a lista de contatos ou a pesquisa de convite).

Adicionar perguntas personalizadas

Você pode personalizar o programa de gerenciamento de público com perguntas adicionais de sua escolha. Esta seção aborda como adicionar outras perguntas e mapear as respostas de volta aos campos no XM Directory.

1. Na página de visão geral do programa, clique em sua pesquisa.
   
2. No editor de pesquisa, clique em Adicionar nova pergunta à qual você deseja adicionar sua pergunta.
   
3. Crie sua pergunta. Para uma coleta de dados fácil, recomendamos uma pergunta de múltipla escolha para os participantes escolherem uma resposta, ou uma pergunta de entrada de texto para os participantes inserirem sua própria resposta.
   
4. Navegue para Workflows.
5. Selecione o fluxo de trabalho que envia informações de contato para o XM Directory. Dependendo do que você selecionou durante a configuração inicial, isso será chamado de “Criar contato no painel” ou “Atualizar contato no painel”.
   
6. Selecione a tarefa Adicionar informações de contato.
   
7. Clique em Adicionar ou remover campos de dados integrados.
   
8. Role para baixo até o final da lista e clique no campo de dados integrados Adicionar contato.
   
9. Insira o nome do campo como deseja que ele seja exibido no XM Directory.
   
10. Clique no ícone de texto transportado, {a}.
11. No menu Pergunta de pesquisa, localize sua pergunta recém-adicionada e escolha a resposta do respondente na lista de opções.
    
12. Clique em Fechar.
    
13. Clique em Salvar.

Observe que as perguntas personalizadas não serão refletidas automaticamente no seu painel. Para adicionar esses dados ao seu dashboard, você deve mapear esses campos para seu dashboard. Consulte Mapeando dados do dashboard CX para mais informações.

Para obter informações adicionais sobre edição de pesquisa, consulte Visão geral básica da pesquisa.

Escolha da programação de atualização da pesquisa

Se você optou por automatizar sua pesquisa de atualização, você tem a opção de enviar a pesquisa a cada 3, 6, 9 ou 12 meses. No entanto, você pode modificar esta programação para um período personalizado.

1. Na página de visão geral do programa, clique na sua pesquisa de convite.
   
2. Vá para Workflows.
   
3. Escolha o fluxo de trabalho de convite Programar “Atualizar sua pesquisa de informações”.
   
4. Clique na tarefa Distribuir pesquisa.
   
5. Altere o período de programação para quando a pesquisa de atualização deve ser enviada.
   
6. Clique em Salvar.

Personalizando o app Lista de painéis

Você pode personalizar o aplicativo que os palestrantes usam para ver os estudos disponíveis. Esta seção aborda como configurar o app e adicionar projetos de pesquisa. Depois que o aplicativo é configurado, os palestrantes podem usá-lo como um local centralizado para visualizar todas as pesquisas disponíveis para eles.

Você pode compartilhar um link para o app com listas de painéis ou optar por notificá-los quando novas pesquisas são adicionadas ao app. Para acessar o aplicativo, os palestrantes podem entrar na conta existente ou criar uma nova.

Configurar o app

1. Na página Visão geral do programa, clique na guia do aplicativo Lista de painéis.
   
2. Selecione Iniciar customizing. À medida que você personaliza seu app, a visualização do app será atualizada automaticamente.
   
3. Para adicionar um logotipo, clique em Design na seção Configurações do app.
   
4. Clique em Adicionar logotipo.
   
5. Selecione Carregar.
6. Selecione uma imagem de logotipo existente de uma biblioteca ou clique em Escolher arquivo para carregar uma nova imagem. Consulte Gráficos da biblioteca para obter mais informações sobre como carregar imagens em sua biblioteca.
   
7. Clique em Carregar.
8. Para adicionar uma saudação ou informações de suporte, clique em Conteúdo na seção Configurações do app.
9. Para adicionar uma saudação ao palestrante, selecione Saudação do painel e insira sua saudação. Use o menu suspenso para selecionar a frase de saudação e a barra de menu para formatar sua saudação.
   
   Qdica: Clique no ícone de livro para carregar uma mensagem da sua biblioteca. Consulte Mensagens da biblioteca para obter mais informações sobre como adicionar mensagens à sua biblioteca.
10. Para adicionar informações de contato de suporte, selecione Adicionar contato de suporte e digite ​​o e-mail de um contato da sua organização que será exibido no menu de ajuda.
    
11. Para salvar suas alterações como rascunho, clique em Salvar rascunho.
12. Para ativar o app para listas de painéis, selecione Ativar app. Assim que seu app estiver ativo, clique em Publicar modificações para salvar as modificações que você efetuar.

Adicionar pesquisas ao app

1. Navegue para a seção Pesquisas de app da ficha de registro do app Lista de painéis.
   
2. Clique em Adicionar pesquisa.
3. Selecione a pesquisa em seu projeto para adicionar ao app.
   
4. Insira um nome de exibição para a pesquisa.
5. Insira uma descrição para a pesquisa.
6. Selecione para quem exibir a pesquisa. Você pode exibi-lo para todos os painéis ou selecionar uma amostra.
7. Clique em Seguinte.
8. Se desejar, clique em Adicionar imagem e selecione uma imagem da sua biblioteca para exibir com sua pesquisa.
   
9. Se desejar, adicione compensação à pesquisa. Selecione Processar compensação e insira um montante e um tipo.
10. Se desejar, insira o número de minutos necessários para concluir a pesquisa.
11. Clique em Seguinte.
12. Se você quiser notificar aos membros do painel que há uma nova pesquisa, selecione Enviar uma notificação por e-mail. Em seguida, você pode personalizar a mensagem de e-mail e quando ela será enviada. Você também pode selecionar Enviar uma notificação de mensagem de texto (SMS) para notificar os membros do painel com uma mensagem de texto. Para obter mais informações, consulte a página de suporte Distribuições por SMS.
    
13. Clique em Seguinte.
14. Revise os detalhes da sua pesquisa. Clique no ícone de lápis ao lado de um item para fazer edições.
    
15. Clique em Adicionar ao app.
16. As pesquisas que você adicionou serão exibidas em uma lista.
    
    Qdica: Clique nos 3 pontos horizontais ao lado de uma pesquisa para editar a pesquisa, visualizar distribuições ou remover a pesquisa do aplicativo.

Uso da lista de contatos da lista de painéis

O programa de Gerenciamento de público cria uma lista de contatos específica que pode ser usada na guia Lista de contatos da lista de painéis do programa. Para obter mais informações sobre como usar sua lista de contatos, consulte as seções abaixo.

1. Adicionar filtro: filtre sua lista de contatos por campos de dados integrados de sua pesquisa.
2. Configurar colunas de tabela: selecione as colunas a serem exibidas na lista de contatos.
3. Adicionar contatos adicionais: adicione contatos do seu XM Directory à lista de contatos do painel.
4. Criar amostra: crie uma amostra de lista de destinatários a partir da sua lista de contatos do painel.
   Qdica: você só pode clicar em Criar amostra depois que um filtro é aplicado. Para mais informações sobre amostras, consulte a seção abaixo.

Adicionar filtro

1. Navegue até a guia Lista de contatos do painel.
   
2. Clique em Adicionar filtro.
3. Selecione o campo para o qual você deseja criar um filtro.
4. Clique no menu suspenso do campo que você selecionou na etapa 3.
   
5. Selecione os valores pelos quais você deseja filtrar a lista de contatos. Somente os contatos com os valores que você selecionar aparecerão na lista de contatos.
6. Se você precisar excluir um filtro, clique no sinal de menos ( – ) à direita do filtro.

Configurar colunas de tabela

Clique em Configurar colunas de tabela e selecione as colunas de dados que você deseja exibir na lista de contatos. Clique em um campo para marcá-lo ou desmarcá-lo.

Adicionar contatos adicionais

Você pode adicionar contatos do XM Directory à sua lista de contatos do painel.

1. Clique em Adicionar contatos adicionais.
   
2. Selecione o diretório do qual você deseja importar.
   
3. Selecione se você deseja visualizar todos os contatos em seu diretório ou visualizar uma lista de contatos específica.
4. Se você clicou em Selecionar lista de contatos específicos para visualizar no passo 3, selecione a lista de contatos no menu suspenso.
5. Clique em Seguinte.
6. Clique na caixa de seleção ao lado dos contatos que você deseja adicionar.
   
   Qdica: para ajudar a encontrar contatos específicos, você pode Adicionar filtro para filtrar sua lista de contatos e Configurar colunas de tabela para ver mais colunas de dados. Consulte as seções acima para obter mais informações.
7. Clique em Adicionar contato(s) à lista de painéis.

Criar uma amostra

As amostras da lista de destinatários são subgrupos de pessoas da mesma lista de destinatários. Você pode criar amostras de sua lista de contatos do painel diretamente a partir do seu programa de gerenciamento de público.

1. Adicione um filtro. Isso determinará quem será colocado em seu grupo de amostra. Para mais informações, consulte a seção acima.
   
2. Clique em Criar amostra.
3. Nomeie sua lista de amostras.
   
4. Clique em Criar.

Para visualizar e editar suas listas de amostra, visite a guia Segmentos & Listas do XM Directory.

Dashboard

Nossa equipe de especialistas desenvolveu um modelo de dashboard para este programa. Este painel foi criado para fornecer um resumo da demografia do seu painel. Quando estiver pronto, esse painel poderá ser encontrado na lista de projetos do seu programa.

Edição de painel

Confira estas páginas introdutórias para começar.

• Introdução aos dashboards CX
• Passo 1: Criando o Seu Projeto & Adicionando um Painel
• Etapa 2: mapear uma fonte de dados do dashboard
• Etapa 3: Planejamento do design de dashboard
• Etapa 4: Construindo seu Painel
• Etapa 5: Personalização adicional do painel
• Etapa 6: Compartilhar & Administrar usuário