グループ (Discover)

XM Discoverのグループについて

グループは、ダッシュボード、ブック、フィルタ、およびメトリックを共有できるユーザのコレクションです。Studio では、グループを登録、編集、管理、および削除することができます。
ユーザおよびグループの管理の詳細については、ユーザの管理を参照してください。

ユーザ/グループページの概要(&A)

[ユーザーとグループ] ページで、ユーザーとグループを管理できます。
Users & Groups ページにアクセスするには、Studio の最上部ナビゲーション領域にあるプロファイルアイコンをクリックし、メニューから Users & Groups を選択します。

ユーザタブ

ユーザタブで、以下を実行できます。

1. ライセンス情報をクリックして、使用席数などのライセンス情報を表示または非表示にします。
   
2. [ユーザーの検索] ボックスで以下のオプションのいずれかを入力し、メニューから以下の対応するオプションのいずれかを選択して、ユーザーを検索します。

• 名前またはメールアドレス
• 名
• 姓
• メールアドレス
• ライセンスタイプ
• 最終ログイン
• グループ名
  
  

3. 現在適用されている検索および列フィルタを表示します。
   
4. 新規ユーザボタンをクリックして、新規ユーザを登録および登録します。
   
5. XLSX にエクスポートをクリックして、ユーザを Microsoft Excel (XLSX) ファイルにエクスポートします。
   ヒント：検索または列フィルターが適用される場合、フィルターされた結果のみがエクスポートされます。
6. 一括アクションを実行するユーザーを 1 人以上選択してください。
   
7. [処理] メニューをクリックして、1 人または複数のユーザーを管理するためのオプションを表示するメニューを表示します。
8. テーブルで選択したユーザのみを表示するには、選択したユーザのみを表示チェックボックスを選択します。
9. 1 つ以上の列でユーザをフィルタリングします。列のタイトルにカーソルを合わせ、表示されるフィルタアイコンをクリックします。フィルタ条件を指定し、[適用] をクリックします。列フィルタを削除するには、フィルタ条件を開き、[クリア] をクリックします。
   

ユーザタブのテーブルで、ユーザに関する以下の情報を照会することができます。

1. 名: ユーザーの名
   
2. 姓: ユーザの姓
3. ユーザ電子メール: ユーザの電子メール (ログイン名として使用されます)
4. 最終ログイン: ユーザが Studio に最後にアクセスした時刻
   
5. ライセンスタイプ: ユーザライセンス
6. アカウントオーナーは、すべてのユーザアカウントプロパティにカスタムフィールドを追加できます。カスタムフィールドの名前を変更できるのはアカウント所有者のみですが、設定の管理権限を持つユーザーはこの追加フィールドに入力できます。
   ヒント：カスタムフィールドを使用して、［ユーザー］セクションでユーザーをグループ化できます。

   ユーザ定義項目の詳細については、ユーザアカウントのユーザ定義プロパティを参照してください。

グループタブ

グループタブでは、以下を実行できます。

1. グループを検索します。詳細については、以下の「グループの編集」セクションを参照してください。
   
2. XLSX にエクスポートをクリックして、グループを Microsoft Excel (XLSX) ファイルにエクスポートします。
3. [新しいグループ] ボタンをクリックして、新しいグループを作成します。
   
4. 一括アクションを実行するには、1 つ以上のグループを選択します。
   
5. 処理メニューをクリックすると、1 つ以上のグループを管理するためのオプションが表示されるメニューが表示されます。
6. [ページですべて選択] をクリックして、ページ上のすべてのグループを選択します。
7. ページ上で選択したすべてのグループの選択を解除するには、[何も選択しない] をクリックします。

グループタブのテーブルには、グループに関する以下の情報が表示されます。

1. 名称: グループ名
   
2. テキスト: グループテキスト
3. 所有者: グループの所有者
   
4. メンバー: グループメンバー数

グループの作成

グループを使用して Studio ユーザーを編成し、ダッシュボード共有と権限管理をより便利にします。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. 新規グループをクリックします。
   
6. グループ詳細ウィンドウでは、グループプロパティを定義できます。プロパティタブを選択します。
   
7. [名前] ボックスにグループの一意の名前を入力します。
8. [説明] ボックスにグループの説明を入力します。この手順は省略できます。
9. ユーザの電子メールアドレスまたはその一部を オーナー ボックスで、メールアドレスがリストに表示されるまで待機し、それを選択します。
10. [アクセス許可] タブを選択します。
    
11. 権限タイプの横にあるチェックボックスを選択して、このグループのすべての有効なメンバーに権限を付与します。
    
    ヒント：グループ権限には、ユーザーレベルで個別に管理されるコネクター関連の権限は含まれません。
12. すべて選択をクリックして、すべての権限タイプを選択することができます。
    
13. すべて選択解除をクリックして、すべての権限タイプの選択を解除することができます。
14. メンバータブを選択します。
    
15. ユーザーをグループに追加するには、[メンバーの検索] ボックスに名、姓、またはメールアドレスの入力を開始し、名前またはメールアドレスがリストに表示されるまで待ってから、それを選択します。
16. ［追加］をクリックします。
    
    ヒント：グループメンバーはいつでも追加および削除できます。詳細については、 ユーザ管理によるグループメンバーシップの更新 以下のセクションを参照してください。
17. ユーザの名、姓、ユーザの電子メールアドレス、およびライセンスタイプがメンバータブに追加されます。
    
18. [アラート予約] タブをクリックします。このタブでは、このグループを購読して、逐語的なアラートを受信することができます。
    
19. 属性 & モデルアクセスタブをクリックします。このタブでは、選択した属性および分類モデルをグループのすべてのユーザに対して非表示にすることができます。詳細については、 グループアクセスによる属性およびモデルの非表示 以下のセクションを参照してください。
    
20. 保存をクリックして、グループの作成を終了します。
    ヒント：グループを作成した後、グループに関連する通知を受信したくない場合は、そのグループからユーザーを削除することができます。

グループの編集

グループを作成した後、そのプロパティ、権限、メンバー、およびアラート予約を変更できます。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
   
4. グループタブを選択します。
   
5. [グループの検索] フィルタを使用して、編集するグループを見つけます。
6. 階層派生グループをフィルタ処理し、完全に制御できるグループに焦点を当てるには、タイプフィルタを選択します。
7. タイプフィルタをカスタムに設定します。
   
8. 編集するグループの横にあるアクションメニューを展開します。
   
9. 編集を選択します。
10. グループ詳細ウィンドウで、グループプロパティ、権限、メンバー、およびアラート予約を変更することができます。
11. ［保存］をクリックします。

グループメンバーシップの更新

Studio では、共有と権限の管理をより便利にするために、ユーザをグループにまとめることができます。アラートを使用するには、グループメンバーシップも必要です。グループメンバシップを更新する方法は 2 つあります。

• ユーザ管理経由: このオプションは、複数のグループに対して 1 人以上のユーザを追加または削除する必要がある場合に使用します。
• グループ管理経由: このオプションは、1 つまたは複数のグループに対して 1 人以上のユーザを追加または削除する必要がある場合に使用します。

グループに追加できるのは登録済みユーザーのみです。グループが組織階層から自動的に作成される場合、そのメンバーシップは階層を介してのみ更新できます。

ユーザがグループに参加すると、ユーザライセンスタイプで許可されているすべてのグループ権限がユーザに付与されます。ユーザーはグループと共有されているすべてのダッシュボードにアクセスできます（ユーザーが参加する前に共有されていた場合でも）。グループに対してアラートが設定されている場合、ユーザは参加後にそのグループに対してトリガされたすべてのアラートを受信します。

ユーザーがグループを離れると、ユーザーはグループ権限から削除され、グループと共有されているダッシュボードへのアクセス権を失います。

ユーザ管理によるグループメンバーシップの更新

単一ユーザーのグループメンバシップの更新

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. ユーザタブを選択します。
   
5. [ユーザーの検索] ボックスに次のいずれかを入力し、メニューから対応するオプションを選択して、ユーザーを検索することができます。

• 名前またはメールアドレス
• 名
• 姓
• メールアドレス
• ライセンスタイプ
• 最終ログイン
• グループ名

6. 検索をクリックします。
7. ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
8. [グループメンバーシップの更新] を選択します。
   
9. ユーザをグループに追加するには、左側の列 (グループ利用可能) でグループを選択します。
   
10. 右向き矢印をクリックして、グループを右の列 (グループ選択済) に移動します。
11. グループからユーザを削除するには、右側の列 (グループ選択済) でグループを選択します。
    
12. 左向き矢印をクリックして、グループを左側の列 (グループ利用可能) に移動します。
13. ［保存］をクリックします。

複数のユーザーのグループメンバーシップの更新

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. ユーザタブを選択します。
   
5. アクション列で各ユーザアカウントのチェックボックスを選択して、複数のユーザアカウントを選択します。
   
6. 選択したユーザアカウントの 1 の横のアクションメニューを展開します。
   
7. [グループメンバーシップの更新] を選択します。
8. グループの一覧を絞り込むには、グループ検索ボックスでグループ名の入力を開始します。グループが [利用可能なグループ] セクションに表示されます。この手順は省略できます。
   
9. グループごとに、以下のオプションから 1 つ選択します。

• 追加: 選択したユーザをグループに追加します。
• 削除: 選択したユーザをグループから削除します。
• 変更なし (デフォルト): 変更なし

10. ［保存］をクリックします。

グループ管理によるグループメンバーシップの更新

1 つのグループおよび複数のグループのグループメンバシップを更新することができます。

1 つのグループのグループメンバシップの更新

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. [グループの検索] フィルタを使用して、編集するグループを見つけます。
   
6. 階層派生グループをフィルタ処理し、完全に制御できるグループに焦点を当てるには、タイプフィルタを選択します。
7. タイプフィルタをカスタムに設定します。
   
8. グループの横にあるアクションメニューを展開します。
   
9. [ユーザーメンバーシップの更新] を選択します。
10. グループに個人を追加するには、検索ボックスにメールアドレスを入力します。
    
11. 有効なメールが選択されると右側に表示されるプラス (+) ボタンをクリックします。
    
12. グループから個人を削除するには、グループメンバーの一覧でその個人名の横にある X ボタンをクリックします。
    
13. グループ詳細ウィンドウの右下にある保存をクリックします。

複数のグループのグループメンバシップの更新

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. アクション列の各グループのチェックボックスを選択して、複数のグループを選択します。
   
6. 選択したグループの 1 つの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. [ユーザーメンバーシップの更新] を選択します。
8. ユーザーのメールを検索ボックスに入力します。
   
9. 有効なメールが選択されると右側に表示されるプラス (+) ボタンをクリックします。
   
10. これにより、ユーザーアカウントが [利用可能なユーザー] セクションに追加されます。ここで、選択したグループのグループメンバシップを管理できます。
    
    ヒント：必要な数のユーザーを追加できます。
11. 利用可能なユーザボックスで、ユーザごとに以下のオプションから 1 つ選択します。

• 追加: 選択したユーザをグループに追加します。
• 削除: 選択したユーザをグループから削除します。
• 変更なし (デフォルト): 変更なし

12. ［保存］をクリックします。

Microsoft Excel へのグループのエクスポート

Studio グループを Microsoft Excel にエクスポートして、どのユーザがどのグループに属しているかを確認することができます。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. 以下のフィルタの 1 つを選択し、対応するオプションを検索フィールドに入力することで、グループの一覧をフィルタリングすることができます (これはオプションです)。

• すべて
• 名前
• 説明
• 所有者
• タイプ
• メンバー
  

6. XLSX にエクスポートをクリックします。
   
7. XLSX レポートが電子メールで送信されることを確認するメッセージが表示されます。
   
8. OK をクリックします。
9. エクスポートが完了すると、ファイルが電子メールで送信されます。
10. グループの名称は、XLSX レポートのグループの列 A に一覧表示されます。
    
11. グループに属するユーザの電子メールアドレスは、ユーザの列 B に一覧表示されます。

グループアクセスによる属性およびカテゴリモデルの非表示

特定のグループのすべてのユーザに対して、選択した属性およびカテゴリモデルを非表示にすることができます。グループメンバーが以下を実行すると、グループアクセスによって非表示になる属性およびカテゴリモデルは表示されません。

• ウィジェット、メトリック、およびフィルタを作成します。
• ドリルを使用します。
• Document Explorer からフィードバックを表示またはエクスポートします。

グループメンバーは、以下の場合に、グループアクセスを介して非表示になっている属性およびカテゴリモデルを表示できます。

• パワーユーザが、非表示の属性またはモデルを使用してダッシュボードをレポートと共有する場合。この場合、グループメンバーはこれらの属性またはモデルでドリルを使用できません。
• 非表示の属性またはモデルを使用して、ユーザが以前にウィジェット、メトリック、またはフィルタを作成した場合。

属性およびカテゴリモデルのガバナンスとは、さまざまな表示における属性またはカテゴリモデル自体の表示を制限することです。特定のユーザが参照できる文書または表示できない文書を制御することではありません。

グループを使用して属性およびカテゴリモデルへのアクセス権を付与する方法

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. 編集するグループを検索するには、フィルタの 1 つを選択し、対応するオプション (名前、説明、オーナー、またはタイプ) を検索ボックスに入力します。
   
6. グループの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 編集を選択します。
8. 属性およびモデルアクセスタブを選択します。
   
9. 複数のコンテンツプロバイダへのアクセス権がある場合は、使用するコンテンツプロバイダを選択します。この手順は省略できます。
10. プロジェクトを見つけて、プロジェクトの横にある [編集] リンクをクリックします。
11. カテゴリモデルを非表示にするには、左側の列のモデルの横にあるプラス (+) アイコンをクリックします。
    
12. 非表示にするモデルの名前をクリックします。
    
13. 非表示のモデルは右側の列に移動されます。
    
14. 属性を非表示にするには、左側の列の属性スタックを展開します。
    
15. 非表示にする属性の名前をクリックします。
    
16. 非表示の属性は右側の列に移動されます。
    
17. [属性とモデルの可用性を編集] ウィンドウの右下にある [保存] をクリックします。
    
18. 非表示カテゴリモデルの数がモデルアクセス列に表示され、非表示属性の数が属性 & モデルアクセスタブの属性アクセス列に表示されます。
    
19. 属性およびカテゴリモデルの非表示をグループアクセスによって表示するには、いくつかの方法があります。非表示の属性またはモデルを右側の列から属性 & モデル アクセス列の左側の列に移動することで、グループアクセスを変更できます。
    
20. グループから特定のユーザを削除して、アクセス制限を取り消すことができます。
    ヒント：複数のグループのユーザーの場合、非表示の属性とカテゴリモデルの結果セットはユーザーのグループメンバーシップの結合になります。ユーザがグループ A (非表示属性 A) およびグループ B (非表示属性 B) のメンバーである場合、そのユーザには属性 A および B は表示されません。

グループの削除

Studio からグループを削除することができます。グループが削除されると、以下の処理が行われます。

• すべてのグループメンバーがグループ権限から削除されます。
• すべてのグループメンバーが、このグループと共有されているダッシュボードにアクセスできなくなります。
• このグループのすべてのアラート予約が取り消されます。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
   
4. グループタブを選択します。
   
5. 削除するグループの横にあるアクションメニューを展開します。
   
6. または、複数のグループを削除する必要がある場合は、左側の各チェックボックスを選択します。
   
7. 削除を選択します。
8. [削除] をクリックして、1 つまたは複数のグループを削除することを確認します。
   
9. このアクションをキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。

階層派生グループの削除

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ［アカウント設定］を選択します。
4. 組織タブを選択します。
   
5. 一覧で組織階層を見つけます。
6. [ユーザー] 列の [編集] リンクをクリックします。
7. [グループの削除] をクリックします。
   
8. [OK] をクリックして、この組織階層から派生したすべてのグループを削除することを確認します。
   
9. キャンセルをクリックして、このアクションをキャンセルします。