受信ボックステンプレートの登録 (Studio)

受信トレイテンプレートについて

逐次アラートがトリガされるたびに、受信ボックスに新しいケースを自動的に登録することができます。受信ボックステンプレートは、ケース間の整合性を確保し、情報をニーズに合わせて調整するための優れた方法です。

受信ボックステンプレートの登録

1. 領域メニューをクリックします。
   
2. 受信ボックステンプレートを選択します。
3. 受信ボックスを関連付ける必要があるプロジェクトを選択します。
   
   ヒント：アクセス権のあるものに応じて、アカウントとコンテンツプロバイダーを選択する必要がある場合もあります。
4. [受信トレイ] [テンプレート] をクリックします。
5. 構築するテンプレートのタイプを選択します。
   
   • インタラクション: インタラクション受信ボックステンプレートは、詳細アラートまたはスコアカードアラートを使用して個別伝票から登録されたケース向けです。
   • 指標: メトリック受信ボックステンプレートは、メトリックアラートから作成されたケース用です。
6. OK をクリックします。

次のステップは、インタラクションテンプレートとメトリックテンプレートのどちらを選択したかによって異なります。

インタラクションテンプレートの設定

ケース情報

ヒント：フィールドの横にあるロックを使用して、このテンプレートからケースを手動で作成するユーザーが編集できるかどうかを制御します。たとえば、担当者をロックした場合、オーナーは他のユーザにケースを再割当できませんでした。

1. テンプレートに名前を付けます。
   
2. ケースを送信する QSC 受信ボックストピックを選択します。
   ヒント：このテンプレートを使用して作成されたすべてのケースは、受信トレイのこのトピックに送信されます。
   
3. ケースタイトルを決定します。次のいずれかを選択します。
   • デフォルト: 受信ボックステンプレート名の後に大文字小文字を指定します。
   • カスタムタイトル：各ケースに割り当てる名前を入力します。
     ヒント：ケースメタデータ用に選択された属性は、中括弧内に名前を入力することで参照できます。たとえば、作成者名は {作成者名} になります。
4. このテンプレートを使用して作成されたすべてのケースに対して、デフォルトの優先度を選択します。
5. 担当者で、受信ボックスでの登録時にこのケースに自動的に割り当てられる必要があるユーザを選択します。以下から選択することができます。
   
   • 未割当: 新しいケースを誰にも割り当てないでください。
   • ユーザ: 特定の Studio ユーザに新規ケースを割り当てます。
   • グループ: Studio ユーザのグループに新しいケースを割り当てます。
     ヒント：受信トレイテンプレート割り当てのデフォルト設定は、受信トレイで手動で上書きするか、自動化のレシピを使用して上書きできます。
   • 組織階層: アラートとの階層同時発生に基づいて新規ケースを割り当てます。
     ヒント：このオプションを使用する前に、組織階層を受信ボックスと統合する必要があります。この設定は、Discover アカウントチームのメンバが設定する必要があります。
6. 属性で、最大 30 の属性を選択してケースメタデータとして追加します。属性を追加するには、属性をクリックしてから、左向きの矢印をクリックします。必要に応じて一覧を検索することができます。
   ヒント：ルーティング、フィルタリング、受信トレイの割り当てで参照する属性を追加することをお勧めします。
7. モデルで、ケースにメタデータとして追加するカテゴリモデルを最大 5 つ選択します。モデルを追加するには、モデルをクリックしてから、左向きの矢印をクリックします。必要に応じて一覧を検索することができます。
   

関連インタラクション情報

このセクションでは、受信ボックスエージェントがケースに応答を送信した場合に誰に連絡するかを決定します。

1. 目的の受信者名を含む属性を選択します。
   
   例：これは「顧客名」のようなものです。
2. 目的の受信者のメールを含む属性を選択します。
3. 属性で、最大 30 の属性を選択して、ケースにメタデータとして追加します。属性を追加するには、属性をクリックしてから、左向きの矢印をクリックします。必要に応じて一覧を検索することができます。
   
   ヒント：追加のコンテキストで参照する属性を受信トレイに追加することをお勧めします。
4. モデルで、ケースにメタデータとして追加するカテゴリモデルを最大 5 つ選択します。モデルを追加するには、モデルをクリックしてから、左向きの矢印をクリックします。必要に応じて一覧を検索することができます。
5. テンプレートの説明を入力します (オプション)。
   
6. ［保存］をクリックします。

一度受信ボックステンプレートを登録したら、アラートによってケースが作成されるときに使用することができます。

メトリックテンプレートの設定

1. テンプレートに名前を付けます。
   
2. ケースを送信する QSC 受信ボックストピックを選択します。
   ヒント：このテンプレートを使用して作成されたすべてのケースは、受信トレイのこのトピックに送信されます。
   
3. 各ケースに割り当てる名前を入力します。
4. 優先度を選択して、このテンプレートを使用して作成されたケースに割り当てます。
   
5. 担当者で、受信ボックスでの登録時にこのケースに自動的に割り当てられる必要があるユーザを選択します。以下から選択することができます。
   • 未割当: 新しいケースを誰にも割り当てないでください。
   • ユーザ: 特定の Studio ユーザに新規ケースを割り当てます。
   • グループ: Studio ユーザのグループに新しいケースを割り当てます。
     ヒント：受信トレイテンプレート割り当てのデフォルト設定は、受信トレイで手動で上書きするか、自動化のレシピを使用して上書きできます。
   • 組織階層: アラートとの階層同時発生に基づいて新規ケースを割り当てます。
     ヒント：このオプションを使用する前に、組織階層を受信ボックスと統合する必要があります。この設定は、Discover アカウントチームのメンバが設定する必要があります。
6. ケース本文を入力します。これは、ケースの目的の説明として扱うことができます。特定の情報を追加する場合は、中括弧 ( { ) を入力して使用可能な属性を確認します。
7. テンプレートの説明を入力します (オプション)。
8. ［保存］をクリックします。

アラートからのケースの登録

アカウントで受信ボックスが有効になっている場合は、詳細またはスコアカードの警告基準が満たされるたびにケースを作成できます。

1. プロファイルアイコンをクリックします。
   
2. ユーザの選択(&A): グループ
3. グループを選択します。
   
4. 購読するグループを見つけて、その横にあるドロップダウンをクリックします。
5. 編集をクリックします。
6. アラート予約に移動します。
   
7. プロジェクトドロップダウンを使用して、逐次アラートが保存されるさまざまなプロジェクトを切り替えます。
   ヒント：一度に1つのプロジェクトを検索できます。また、アクセス権のある内容に応じて、コンテンツプロバイダおよびアカウントの選択が必要になる場合があります。
8. 必要に応じて、検索バーを使用してアラートを検索します。
9. サブスクライブを選択します。これにより、Studio 内のグループにアラートが送信されます。
10. 受信ボックステンプレートを選択します。
11. ［ケースを作成］を選択します。
12. ［保存］をクリックします。

受信ボックステンプレートの管理

1. 領域メニューをクリックします。
   
2. 受信ボックステンプレートを選択します。
3. 有効化トグルを使用して、テンプレートのオンとオフを切り替えます。テンプレートが有効化されると、ケースの作成に使用できるようになります。
   
   ヒント：スコアカードのアラートは、指標が有効になると自動的に有効になります。必要に応じて、有効化および無効化することもできます。
4. 各受信トレイテンプレートの横にあるプルダウンリストをクリックし、以下から選択します。
   • 編集: 任意の受信ボックステンプレート設定を編集します。
   • 有効化/無効化: テンプレートを有効化または無効化します。
   • 削除: インタラクションおよびメトリック受信ボックステンプレートは削除できますが、スコアカードテンプレートは削除できません。